Problemen met verkoopkansen oplossen

Overzicht

Gebruik dit artikel om problemen op te lossen die kunnen optreden wanneer u met verkoopkansen in Microsoft Dynamics 365 Sales werkt. Hierin worden fouten en onverwacht gedrag behandeld wanneer u verkoopkansen sluit, gesloten verkoopkansen bewerkt, producten toevoegt, de verkoopkanspijplijn bekijkt en machtigingen en belanghebbenden beheert. Zie Verkoopkansen beheren voor meer informatie over het werken met verkoopkansen.

Kan een verkoopkans niet sluiten

De volgende fouten of problemen kunnen optreden wanneer u een verkoopkans probeert te sluiten:

In de volgende secties worden elke fout beschreven en hoe u deze kunt oplossen.

Formulier Snel maken wordt niet weergegeven

Wanneer u een verkoopkans sluit, wordt het hoofdformulier weergegeven in plaats van het formulier Snel maken.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Ga in Sales Hub naar App Settings>>Lead + Opportunity Management>Opportunity Closing en controleer of de aangepaste velden voor het sluiten van het formulier zijn ingesteld op Ja.
  2. Ga in Geavanceerde instellingen naar Beheer>Systeeminstellingen>Verkoop tabblad en zorg ervoor dat Formulier voor het sluiten van verkoopkans aanpassen is ingesteld op Ja.
  3. Ga in Solution Explorer naar Entiteiten>Opportunity Close>het tabblad Algemeen en zorg ervoor dat Snel maken toestaan en Inschakelen voor Unified Client beide ingeschakeld zijn.
  4. Als de instellingen juist zijn in één omgeving, maar het probleem zich alleen voordoet in productie, vergelijkt u de entiteitsconfiguratie Verkoopkans sluiten tussen omgevingen.

Aangepaste velden worden niet weergegeven in het formulier Verkoopkans sluiten

U hebt aangepaste velden toegevoegd aan het formulier Verkoopkans sluiten, maar deze worden niet weergegeven in de app.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Voeg de entiteit Opportunity Close toe aan uw aangepaste appmodule.
    1. SelecteerEntiteiten> in de appontwerper.
    2. Zoek verkoopkans sluiten, voeg deze toe en selecteer vervolgens Metagegevens van entiteit opnemen.
  2. Publiceer de app opnieuw.

Fout bij het sluiten van een verkoopkans met aangepaste velden ingeschakeld

Wanneer u de wisselknop Aangepaste velden inschakelt bij het sluiten van het formulier en een verkoopkans probeert te sluiten, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De geselecteerde entiteit is niet geldig voor deze client

Zo lost u dit probleem op:

  1. Zorg ervoor dat uw app is gebouwd op Unified Interface. Aanpassing van het formulier Verkoopkans sluiten wordt alleen ondersteund in Unified Interface-apps.
  2. Zorg ervoor dat de entiteit Opportunity Close is toegevoegd aan uw aangepaste appmodule, met alle assets inbegrepen.
  3. Controleer op onbeheerde oplossingslagen in de Sales Hub-app die de configuratie mogelijk overschrijven.
    1. Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen>Clientextensies, selecteer de betreffende app en controleer vervolgens de oplossingslagen.

Aangepaste statusredenen worden niet weergegeven in het formulier Verkoopkans sluiten

U hebt nieuwe statusredenwaarden toegevoegd aan de entiteit Opportunity Close, maar ze worden niet weergegeven in het formulier.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Zorg ervoor dat u aangepaste waarden toevoegt aan het kenmerk opportunitystatuscode (niet het kenmerk statuscode) op de entiteit Afsluiten van verkoopkans.
  2. Zorg ervoor dat er overeenkomende waarden zijn voor zowel het veld Statusreden op de entiteit Verkoopkans als het kenmerk opportunitystatuscode op de entiteit Opportunity Close.
  3. Controleer op en verwijder eventuele onbeheerde lagen die de veldopties kunnen overschrijven.
  4. Publiceer alle aanpassingen en wis vervolgens uw browsercache.

De aanpassingsoptie ontbreekt in instellingen

U kunt de optie om het formulier Verkoopkans sluiten aan te passen niet vinden.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Ga in Sales Hub naar App-instellingen>Algemene instellingen>Lead- en opportunitybeheer>Opportunity afsluiten.
  2. Als de optie niet zichtbaar is, controleert u op een actieve oplossingslaag in de app die deze mogelijk verbergt.
    1. Ga naar Instellingen>Geavanceerde instellingen>Aanpassingen>Het systeem aanpassen>Clientextensies.
    2. Selecteer de Sales Hub-app en controleer en verwijder vervolgens de blokkeringsoplossingslaag.

Fouten nadat u het formulier Verkoopkans sluiten hebt aangepast

Er worden fouten weergegeven wanneer u een verkoopkans sluit nadat u het formulier hebt aangepast. Het probleem kan worden veroorzaakt door aanpassingen in het formulier Snel maken .

Zo lost u dit probleem op:

  1. Schakel eventuele aangepaste JavaScript of bedrijfsregels op het formulier 'Verkoopkans sluiten' tijdelijk uit om het probleem te isoleren.
  2. Als u aanpassingen hebt in het formulier Snel maken van verkoopkanslijn , controleert u deze op conflicten.
  3. Zorg ervoor dat alle vereiste velden geldige waarden hebben voordat u afsluit.

De kans kan niet worden gesloten

Deze fout treedt op wanneer actieve of conceptcitaten aan de verkoopkans zijn gekoppeld.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Ga in het record van de verkoopkans naar het tabblad Offertes (of het tabblad Offerteproduct).

  2. Zorg ervoor dat geen van de aanhalingstekens de status Concept of Actief heeft.

    Schermopname van offertes met de status Concept op het tabblad Offertes van een verkoopkans.

Toegang geweigerd of onvoldoende machtigingen

U beschikt niet over voldoende machtigingen voor de verkoopkans die u wilt sluiten.

Vraag uw systeembeheerder om u de vereiste machtigingen te verlenen. De beheerder kan deze stappen volgen om de benodigde machtigingen te verlenen:

  1. Ga naar Instellingen>Beveiligingsrol.
  2. Open de beveiligingsrol van de gebruiker.
  3. Wijs de machtigingen Lezen, Maken, Toevoegen en Toevoegen aan toe aan de beveiligingsrol van de gebruiker op gebruikersniveau voor de entiteit Verkoopkans en de aangepaste entiteit.

De opportuniteit is al afgesloten

De kans die u probeert te sluiten, is al gemarkeerd als Gewonnen of Verloren. Als u een gesloten verkoopkans wilt wijzigen, opent u deze opnieuw, brengt u uw wijzigingen aan en sluit u deze vervolgens weer.

Het dialoogvenster Verkoopkans sluiten wordt niet geopend of toont onverwacht gedrag

Een van de volgende problemen kan ertoe leiden dat het dialoogvenster voor het sluiten van de verkoopkans niet correct wordt weergegeven:

  • Een vereiste metagegevensvlag is uitgeschakeld.
  • Er bestaan actieve oplossingslagen voor aanpassing op de entiteit verkoopkans sluiten.
  • De entiteit Verkoopkans sluiten wordt niet toegevoegd aan de vereiste modelgestuurde app.
  • De aangepaste velden voor het sluiten van formulieren zijn niet ingeschakeld in de instellingen van Sales Hub.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Controleer of er actieve lagen aanwezig zijn op de entiteit Verkoopkans sluiten. Verwijder deze lagen om het scenario te valideren.

    Notitie

    Als u actieve lagen verwijdert, verliest het systeem alle wijzigingen die zijn aangebracht als onderdeel van die oplossing.

  2. Voeg de entiteit voor het sluiten van verkoopkansen toe aan de vereiste modelgestuurde apps.

  3. Zorg ervoor dat de aanpassing voor het sluiten van de verkoopkans is ingeschakeld in de instellingen van Sales Hub:

    1. Ga naar App-instellingen>Lead- en opportunitybeheer>Opportunity afsluiten.
    2. Zorg ervoor dat de wisselknop Aangepaste velden voor het sluiten van het formulier is ingeschakeld.

    Screenshot van de pagina met instellingen voor het sluiten van verkoopkansen in Sales Hub, waarop de schakelaar voor 'Aangepaste velden op het sluitingsformulier' wordt weergegeven.

  4. Als u het formulier voor het sluiten van de verkoopkans hebt aangepast door extra velden toe te voegen, moet u ervoor zorgen dat scripts of velden geen fouten veroorzaken. Als u het probleem wilt isoleren, probeert u aanpassingen te verwijderen en sluit u de verkoopkans opnieuw.

Meerdere cascaderelaties in het afsluitformulier

Wanneer u een verkoopkans probeert te sluiten, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Er bestaat meer dan één bovenliggend element

MeerdereBovenliggendeEntiteitenGevondenPerEntiteit

Deze fout treedt op omdat meerdere velden in het formulier voor het sluiten van de verkoopkans cascade-relaties hebben met dezelfde entiteit. Deze configuratie wordt niet ondersteund.

U kunt dit probleem oplossen door een van de velden met een trapsgewijze relatie met dezelfde entiteit te verwijderen uit het formulier verkoopkans sluiten. Als bijvoorbeeld een aangepast veld en het veld Regarding allebei verwijzen naar dezelfde entiteit, verwijder dan een van deze velden. Zie 1:N -relaties (een-op-veel) maken en bewerken voor meer informatie.

De knop Sluiten als Gewonnen of Sluiten als Verloren is niet zichtbaar

Een actief of beheerd onderdeel kan de definitie van het lint bijwerken. Met deze updatebewerking worden de sluitknoppen verborgen.

U kunt dit probleem oplossen door te controleren of een actief of beheerd onderdeel de definitie van het lint wijzigt. Gebruik opdrachtcontrole om de zichtbaarheidsregels voor de knoppen Sluiten als Gewonnen en Sluiten als Verloren te controleren.

Fout bij niet-overeenkomende valuta

De werkelijke omzetvaluta in de entiteit Verkoopkans sluiten komt niet overeen met de transactievaluta van de verkoopkans.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Open de verkoopkansrecord en controleer de transactievaluta (bijvoorbeeld Japanse Yen).
  2. Open het formulier voor het sluiten van de verkoopkans en zoek het veld Werkelijke omzet.
  3. Zorg ervoor dat de werkelijke omzetvaluta overeenkomt met de transactievaluta van de verkoopkans.

Kan een verkoopkans niet bewerken

Nadat u een verkoopkans als Gewonnen of Verloren hebt afgesloten, wordt de verkoopkans alleen-leesbaar en kunt u deze niet meer wijzigen. Als u het wilt wijzigen, moet u deze opnieuw openen. Selecteer de verkoopkans en selecteer vervolgens Verkoopkans opnieuw openen op de opdrachtbalk.

Schermopname van de knop Verkoopkans opnieuw openen op de opdrachtbalk van een gesloten verkoopkans.

Kan geen producten toevoegen aan een verkoopkans

Wanneer u producten probeert toe te voegen aan een verkoopkans, kunnen de volgende fouten optreden:

U moet een prijslijst selecteren voordat u een product probeert toe te voegen

Deze fout treedt op omdat u voor de verkoopkans geen prijslijst hebt geselecteerd. U hebt een prijslijst nodig om producten toe te voegen aan een verkoopkans.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Ga in de verkoopkansrecord naar het tabblad Productregelitem .
  2. Selecteer in het veld Prijslijst een prijslijst voor de kans.

U moet een waarde opgeven voor productbeschrijving

Deze fout treedt op omdat u geen productnaam hebt ingevoerd voor het handmatig ingevoerde product.

Voer de productnaam in om dit probleem op te lossen.

U kunt alleen actieve producten toevoegen

Deze fout treedt op omdat het product dat u hebt geselecteerd, de conceptstatus heeft.

U kunt dit probleem oplossen door ervoor te zorgen dat het product de actieve status heeft en het vervolgens toevoegt.

Kan geen verbindingsrecords zien die zijn toegevoegd vanuit de subraster Belanghebbenden

Het standaard Stakeholders-subgrid toont alleen connecties met de connectierolcategorie Belanghebbende. Zie Hoe worden belanghebbenden en leden van het verkoopteam bijgehouden voor verkoopkansen voor meer informatie.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Selecteer in het record van de verkoopkans het tabblad Gerelateerd en selecteer vervolgens Verbindingen.
  2. Selecteer in het subraster Verbindingen de verbindingsrecord die u hebt toegevoegd.
  3. Open in het verbindingsrecord de verbindingsrol die in het veld Als deze rol wordt vermeld.
  4. Zorg ervoor dat in de verbindingsrolrecord het veld Verbindingsrolcategorie is ingesteld op Belanghebbende.

Problemen met de weergave van de verkoopkansenpipeline

De volgende problemen kunnen optreden wanneer u met de pijplijnweergave van de verkoopkans werkt:

In de pijplijnweergave worden geen ballonnen weergegeven in de Deal Tracker

De bellen zijn mogelijk niet zichtbaar om de volgende redenen:

  • Om de duidelijkheid te behouden, worden in het bellendiagram alleen de eerste 50 geldige verkoopkansvermeldingen weergegeven. Geldige items zijn items waarvoor x-as-, y-as- en radiusgegevens en de velden Segmenteren op zijn gedefinieerd. Hierdoor worden sommige of alle bubbels mogelijk niet in de grafiek weergegeven, ook al zijn ze zichtbaar in de rasterweergave.
  • Als u de velden msdyn_Score (verkoopkansscore) en msdyn_Grade (verkoopkanscijfer) selecteert als de velden voor Knopinfo voor de Deal tracker, worden de niet-nullfilters van deze velden toegepast op de verkoopkansen in het bubbeldiagram. Deze actie kan ervoor zorgen dat alle verkoopkansen uit het diagram worden weggefilterd, ook al zijn ze zichtbaar in de rasterweergave.

Zo lost u dit probleem op:

  1. Zorg ervoor dat de velden die u selecteert voor de instelling Dealtracker in App-instellingen op de pagina pijplijninstellingen voor verkoopkansen waarden bevatten voor de velden x-as, y-as, radiusgegevens en Segment by .
  2. Vermijd het gebruik van de velden msdyn_Score (verkoopkansscore) en msdyn_Grade (verkoopkansklasse) als de velden Tooltips, x-as, y-as, straal of Segmenteren op, zodat de bubbels worden weergegeven in de Deal-tracker. U kunt ook voorspellende beoordeling van verkoopkansen inschakelen voor de organisatie om gegevens in te vullen voor de msdyn_Score- en msdyn_Grade-velden.

De toegangsrechten voor dealmanagers worden automatisch toegewezen aan nieuw aangemaakte rollen

Wanneer een beheerder instellingen voor dealbeheer publiceert vanuit App-instellingen op de pagina met pijplijninstellingen voor verkoopkansen, worden de prvReadmsdyn_dealmanageraccess en prvReadmsdyn_dealmanagersettings bevoegdheden automatisch verleend aan alle nieuwe rollen in de omgeving.

Dit is zo ontworpen. Hiermee kunnen gebruikers de configuratie van de instellingen voor dealbeheer uitlezen om het bubbeldiagram in de pijplijnweergave weer te geven.

Zie Verkoopkansen beheren voor meer informatie.

Verwante inhoud

  • Last updated on