Użyj Sales Copilot w programie Outlook
Jako sprzedawca komunikujesz się z wielu potencjalnymi klientami za pomocą poczty e-mail. Sales Copilot pomaga przygotować się do interakcji. Narzedzie to gromadzi informacje z systemu CRM Microsoft Office i uzupełnia je o szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki czemu możesz działac skuteczniej na swoim głównym polu.
Informacje związane z programem CRM są do dyspozycji, można zapisywać działania (takie jak wiadomości e-mail lub spotkania) w systemie CRM, a także mieć dostęp do najnowszych interakcji z klientami.
Jeśli nie masz dostępu do narzędzia Sales Copilot, poproś administratora o jego zainstalowanie.
Używanie Sales Copilot bez logowania
Można używać Sales Copilot i możliwości AI w programie Outlook bez konieczności logowania się do programu CRM. Możesz korzystać z podstawowych funkcji, takich jak redagowanie wiadomości e-mail i podsumowanie wiadomości e-mail bez logowania się do systemu CRM. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych z systemu CRM, zaloguj się do usługi Dynamics 365 lub konta Salesforce CRM. Otwórz Sales Copilot, by rozpocząć.
Uwaga
Ta funkcja jest dostępna tylko dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Europie.
Otwórz: Sales Copilot
Możesz otworzyć Sales Copilot przy użyciu dowolnej z następujących opcji:
Pulpit programu Outlook
Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania
Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)
Wybierz więcej poleceń (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)
Wybierz opcję Użyj Copilot w wiadomości z bannerem (dla wiadomości e-mail)
Wybierz opcję Pokaż szczegóły w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail lub otwierania spotkania
Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)
Wybierz więcej poleceń (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)
Outlook w sieci Web
Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania
Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)
Wybierz więcej poleceń (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)
Wybierz opcję Użyj Copilot w wiadomości z bannerem (dla wiadomości e-mail)
Wybierz opcję Pokaż podsumowanie w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail
- Wybierz pozycję Więcej (...), a następnie wybierz pozycję Sales Copilot.
Podczas otwierania spotkania
Wybierz pozycję Sales Copilot na wstążce (w układzie Klasycznym wstążki)
Wybierz więcej poleceń (...), a następnie Sales Copilot (w układzie Uproszczonym wstążki)
Zaloguj się do CRM
Po otwarciu Sales Copilot możesz zalogować się do Sales Copilot i połączyć swoje konto CRM, aby pełniej wykorzystywać dane z systemu CRM.
Automatyczne logowanie
Jeśli masz dowolne środowisko Dynamics 365 (produkcyjne lub nieprodukcyjne), które ma rozwiązanie Sales Copilot, zostaniesz automatycznie zalogowany do swojego środowiska przy pierwszym otwarciu panelu Sales Copilot. Środowisko, do którego zalogowany jest użytkownik, jest wybierane zgodnie z obserwowanymi zasadami:
| Scenariusz | Reguła automatycznego logowania | Zobaczysz |
|---|---|---|
| Pojedyncze środowisko (produkcyjne lub nieprodukcyjne) | Zalogowano się do dostępnego środowiska | Komunikat w górnej części panelu Sales Copilot |
| Pojedyncze środowisko produkcyjne i wiele środowisk nieprodukcyjnych | Zalogowany do środowiska produkcyjnego | Komunikat w górnej części panelu Sales Copilot |
| Wiele środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych | Zalogowano się do pierwszego środowiska produkcyjnego | Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska |
| Wiele środowisk nieprodukcyjnych, ale brak środowiska produkcyjnego | Zalogowano się do pierwszego środowiska nieprodukcyjnego | Okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie lub zmianę zalogowanego środowiska |
Uwaga
Sales Copilot nie ma dostępu do danych najczęściej uzyskiwanych lub ostatnio uzyskiwanych dostępu do środowiska, aby automatycznie się zalogować. Sales Copilot pobiera listę środowisk mających rozwiązanie Sales Copilot, a następnie wybiera pierwsze środowisko z listy, do których będzie automatycznie logować się.
Pojedyncze środowisko lub pojedyncze środowisko produkcyjne
W przypadku pierwszego i drugiego scenariusza w górnej części panelu Sales Copilot wyświetlany jest komunikat wskazujący środowisko, do którego użytkownik został zalogowany automatycznie. Zawiera link do zmiany środowiska lub CRM.
Aby zmienić środowisko lub CRM, wybierz Przełącz środowisko. W oknie dialogowym Zalogowano do Dynamics 365 wybierz inne środowisko z listy Środowisko, a następnie wybierz OK. Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.
Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.
Wiele środowisk
W przypadku trzeciego i czwartego scenariusza wyświetlane jest okno dialogowe w celu potwierdzenia środowiska, do którego zalogował się użytkownik, lub wybrania innego środowiska. Wybierz OK , aby potwierdzić środowisko lub wybierz inne środowisko z listy Środowisko.
Aby zalogować się do Salesforce CRM, wybierz Logowanie w Salesforce® CRM, a następnie obserwuj kroki pokazane w kreatorze.
Lista Środowisko wyświetla przyjazną nazwę, typ (Produkcja/piaskownica) i adres URL dla każdego środowiska.
Logowanie ręczne
W następujących przypadkach należy ręcznie zalogować się do CRM:
Jeśli korzystasz ze środowiska Dynamics 365 i wylogowałeś się z CRM z Sales Copilot
Jeśli korzystasz z Salesforce CRM
Z podstawowych funkcji Sales Copilot można korzystać bez konieczności logowania się do CRM. Aby jednak korzystać ze wszystkich zaawansowanych możliwości Sales Copilot, należy zalogować się do swojego CRM.
W okienku Sales Copilot wybierz Zaloguj się na banerze u góry lub na karcie u dołu.
Wybierz opcję logowania się do programu CRM i zaloguj się w programie CRM, używając jednej z następujących opcji:
Salesforce CRM: Wybierz środowisko systemu Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. W wyświetlonym oknie wiadomości z potwierdzeniem wybierz przycisk Zezwól. Wprowadź poświadczenia Salesforce, a następnie wybierz opcję Zaloguj się. Wybierz opcję Zezwalaj, a następnie Zezwalaj na dostęp.
Dynamics 365: Jesteś zalogowana(-y) automatyczne przy użyciu poświadczeń pakietu Office. Wybierz swoje środowisko usługi Dynamics 365, aby następnie wybierz Wprowadzenie.
Środowisko Dynamics 365 pasuje do adresu URL, który wyświetla przeglądarka, gdy się zalogujesz do usługi Dynamics 365. Jeśli na przykład jest to adres URL
salesorg.crm.dynamics.com, wybierz salesorg.crm.dynamics.com z listy.
Po zalogowaniu okienko Sales Copilot jest wypełniane spersonalizowanymi elementami akcji oraz odpowiednimi informacjami CRM, by ułatwić Ci wydajniejszą pracę.
Przypnij aplikację Sales Copilot
Aby zachować widoczność narzędzia Sales Copilot podczas przeglądania e-maili i spotkań, przypnij je, aby okienko aplikacji pozostało otwarte.
Aby przypiąć aplikację, wybierz pinezkę 
. Aby ją odpiąć, ponownie wybierz pinezkę 
.
Anatomia okienka Sales Copilot
Karta Najważniejsze informacje
| Adnotacja | Description |
|---|---|
| 1 | Nazwa nadawcy i znacznik czasu odebranej wiadomości e-mail. |
| 2 | Wskazanie, że wiadomość e-mail została zapisana w programie CRM. Więcej informacji: Zapisywanie działań Outlook w CRM |
| 3 | Generowanie zawartości e-mail za pomocą funkcji Copilot w Sales Copilot. Więcej informacji: Wykorzystanie Copilot do rozpoczęcia pracy z wiadomościami e-mail |
| 100 | Dodaj kontakty zewnętrzne do programu CRM. Więcej informacji: Utwórz kontakt w swoim CRM z Sales Copilot |
| 5 | Przypnij lub odepnij okienko aplikacji. |
| 6 | Zamknij okienko aplikacji. |
| 7 | Opcje menu |
Karta CRM
| Adnotacja | Description |
|---|---|
| 1 | Menu opcji zmiany połączonego rekordu. |
| 2 | Rekord, z którym jest połączony adres e-mail. Więcej informacji: Zapisywanie działań Outlook w CRM |
| 3 | Kontakty skojarzone z wiadomością e-mail. Wybierz kontakt, aby otworzyć jego szczegóły. |
| 100 | Konto skojarzone z wiadomością e-mail. Zaznacz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Można również umieścić kursor na rekordzie, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym programie CRM. Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. |
| 5 | Szanse sprzedaży skojarzone z wiadomością e-mail. Wybierz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Możesz też umieścić kursor nad rekordem, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym CRM. Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. |
Zapisane szczegóły kontaktu
| Adnotacja | Description |
|---|---|
| 1 | Nazwa kontaktu wraz z dwoma kluczowymi polami skonfigurowanymi przez administratora. |
| 2 | Wskazanie, że kontakt został zapisany w CRM. Więcej informacji: Utwórz kontakt w swoim CRM z Sales Copilot |
| 3 | Karta prywatnych uwag do wprowadzania uwag osobistych dla kontaktu. Notatki są dla ciebie prywatne i nie są zapisywane w systemie CRM. |
| 100 | Menu opcji. Umożliwia edycję kontaktu, kopiowanie łącza do kontaktu i otwieranie go w połączonym CRM. Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. |
| 5 | Dane kontaktowe klienta |
| 6 | Szanse sprzedaży skojarzone z kontaktem. Wybierz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Możesz też umieścić kursor nad rekordem, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym CRM. Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. |
| 7 | Konto skojarzone z kontaktem. Zaznacz rekord, aby otworzyć jego szczegóły. Można również umieścić kursor na rekordzie, a następnie wybrać opcję Więcej akcji (...), aby skopiować łącze do rekordu lub otworzyć go w połączonym programie CRM. Uwaga: Opcja edycji rekordu jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona przez administratora. |
| 8 | Ostatnie wiadomości e-mail i spotkania (poprzednie i nadchodzące) z kontaktem. Więcej informacji: Wyświetlanie ostatnich i nadchodzących działań |