Zarządzanie szablonami karty aplikacji

Szablon karty aplikacji w Customer Service umożliwia określenie typu aplikacji, które będzie można otwierać podczas uruchamiania przez agentów sesji w Customer Service workspace lub aplikacji Obsługa wielokanałowa dla Customer Service.

Na pasku pionowym w lewym panelu jest wyświetlana lista sesji. W panelu zawsze będzie widoczna sesja Strona główna, której nie można zamknąć ani dostosować.

Każda sesja klienta ma przynajmniej jedną kartę aplikacji, o nazwie "Karta kotwicy", która nie może zostać zamknięta ani dostosowana. Po uruchomieniu sesji odpowiednia strona aplikacji oraz inne dodatkowe strony są otwierane na podstawie ustawień konfiguracyjnych.

Przy użyciu szablonu karty aplikacji można zdefiniować aplikacje dostępne dla sesji, a następnie skojarzyć te aplikacje z sesją. Możesz na przykład utworzyć kartę strony Podsumowanie klienta i skojarzyć ją z sesją rozmowy albo wiadomości SMS. Teraz, gdy agent zaakceptuje powiadomienie z kanałów rozmowy lub wiadomości SMS, rozpoczyna się sesja i zostaje otwarta strona Podsumowanie klienta.

Jako Administrator, możesz utworzyć wiele szablonów kart aplikacji.

Hinweis

Szablonów standardowych nie można dostosować, ale można utworzyć własne szablony niestandardowe.

Tworzenie szablonów kart aplikacji

  1. Wybierz jedną z poniższych kart i wykonaj odpowiednie kroki.

    1. Na mapie witryny wybierz Obszary robocze w Środowisko agenta.
    2. Na stronie Obszary robocze wybierz Zarządzaj dla Szablony kart aplikacji.
  2. Wybierz Nowy na stronie Aktywne szablony kart aplikacji.

  3. Określ poniższe informacje na stronie Szablon karty Nowa aplikacja.

    Tab Imię i nazwisko/nazwa Description Przykład
    Ogólne Imię i nazwisko/nazwa Określ nazwę karty aplikacji. Ta nazwa nie będzie widoczna dla agentów w czasie wykonywania. Wyszukiwanie artykułów merytorycznych
    Ogólne Unikatowa nazwa Należy podać unikatowy identyfikator w formacie <prefiks>_<nazwa>.
    WAŻNE
    Wymagane dla unikatowej nazwy:
    • Prefiks może być alfanumeryczny, a jego długość musi wynosić od 3 do 8 znaków.
    • Między prefiksem a nazwą musi być dodane podkreślenie.

    Możesz wybrać ikonę żarówki, a następnie wybrać Zastosuj, aby sprawdzić, czy wprowadzona nazwa spełnia wymagania programu.
    contoso_application_tab
    Ogólne Stanowisko Podaj tytuł aplikacji, którą agenci mają widzieć w czasie wykonywania. Wyszukiwanie artykułów merytorycznych
    Ogólne Typ strony Z listy wybierz typ strony. Zasób internetowy
    Ogólne opis Podaj opis do odwoływania się. Typ strony umożliwia wyświetlenie strony wyszukiwania bazy wiedzy.
  4. Wybierz pozycję Zapisz. Obszar Parametry wyświetla parametry dla wybranego typu strony.

    Hinweis

    Za każdym razem, gdy edytujesz szablon karty aplikacji, zapisz zmiany, tak aby były widoczne odpowiednie pola w sekcji Parametry.

  5. Wybierz pole Wartość parametru, który chcesz edytować, i podaj wartość.

  6. Wybierz pozycję Zapisz.

Typy stron

Dostępne są następujące typy stron.

  • pulpit nawigacyjny
  • Lista encji
  • Rekord encji
  • Wyszukiwanie
  • Witryna internetowa innej firmy
  • Zasób internetowy
  • Kontrola (tylko do użytku wewnętrznego)
  • Niestandardowy (wersja zapoznawcza)

pulpit nawigacyjny

Ten typ strony jest używany do wyświetlania pulpitu nawigacyjnego jako aplikacji. Dla strony typu pulpit nawigacyjny jest dostępny następujący parametr.

Parametr opis Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
dashboardId GUID pulpitu nawigacyjnego Tak String d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698

Hinweis

Jeśli docelowy pulpit nawigacyjny nie znajduje się w definicji moduł aplikacji, zamiast niego jest wyświetlany domyślny pulpit nawigacyjny.

Lista encji

Ten typ strony służy do wyświetlania widoku encji definiującego sposób wyświetlania listy rekordów dla konkretnej encji. Dla strony typu widok encji są dostępne następujące parametry.

Parametr opis Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
entityName Nazwa logiczna encji Tak String

Dynamiczne pola danych
konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}
viewId GUID widoku Nie. String 00000000-0000-0000-00aa-000010001031

Hinweis

Jeśli docelowy widok nie istnieje lub nie znajduje się w definicji moduł aplikacji, zamiast niego jest wyświetlany domyślny widok encji.

Rekord encji

Ten typ strony służy do wyświetlania istniejącego rekordu lub otwierania formularza w celu utworzenia nowego rekordu.

Przy otwieraniu istniejącego rekordu dla strony typu rekord encji są dostępne następujące parametry.

Parametr opis Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
entityName Nazwa logiczna encji Tak String

Dynamiczne pola danych

konto

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

entityId GUID rekordu encji Nie. String

Dynamiczne pola danych

d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{anchor._customerid_value}

formId GUID wystąpienia formularza Nie. String 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Przy otwieraniu formularza encji w celu utworzenia nowego rekordu są dostępne następujące parametry dla strony typu rekordu encji:

Parametr Description Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
entityName Nazwa logiczna encji Tak String

Dynamiczne pola danych

kontakt

{anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname}

data Dane, które należy wstępnie wypełnić w formularzu Nie. JSON {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]}
formId GUID wystąpienia formularza Nie. String 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57

Dla typu strony dla wyszukiwania encji są dostępne następujące parametry.

Parametr opis Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
searchType Określ, czy ma być użyte Wyszukiwanie wg stopnia zgodności czy Wyszukiwanie według kategorii. Możliwe wartości to:
  • 0 dla Wyszukiwania wg stopnia zgodności
  • 1 dla Wyszukiwania wg kategorii
Nie. telefonu 0
searchText Zdefiniuj ciąg, który chcesz wyszukać. Tak String

Dynamiczne pola danych

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Witryna internetowa innej firmy

Ten typ strony jest używany do wyświetlania witryn internetowych innej formy jako aplikacji. Tego typu można używać do hostowania tylko witryn sieci Web zgodnych z hostami iframe. Szablon karty aplikacji analizuje adres URL i parametry danych, aby sformatować adres URL, który ma być wyświetlany.

Parametr Description Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
url Adres URL witryny sieci Web, który ma być wyświetlany na karcie aplikacji
Tak String
https://www.bing.com/search?q=
data Dodatkowy parametr danych do analizy z parametrem url
Nie. String

Dynamiczne pola danych

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Hinweis

Jeśli agent przełączy się z typu witryny internetowej innej firmy dla szablonu karty na inną kartę, a następnie przełączy się z powrotem do szablonu karty witryny internetowej innej firmy, strona zostanie odświeżona do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obszar „Karta aplikacji innej firmy odświeża się po zmianie fokusu” w tym temacie w dokumencie Znane problemy.

Zobacz, jak działa analizowanie

Te przykłady są oparte na scenariuszu, w którym sprawa została otwarta jako karta Kotwica w nowej sesji z numerem biletu: CAS-01003-P3B7G1.

Parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data używający dynamicznych pól danych: {anchor.ticketnumber}
Spodziewany adres URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data używający OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Spodziewany adres URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1

Hinweis

Parametr url wymaga poprawnego formatu adresu URL z https://'.

Zasób internetowy

Ten typ strony służy do wyświetlania zasobów sieci web reprezentujących pliki, które służą do rozszerzania aplikacji sieci Web, takiej jak pliki HTML, skrypty JavaScript, CSS, i kilka formatów obrazów. Dla strony typu zasoby internetowe są dostępne następujące parametry.

Parametr opis Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
webresourceName Nazwa zasobu sieci Web, który ma zostać otwarty Tak String new_myresource.html
data W zależności od wymagań zasobu sieci Web należy określić ciąg lub parę wartości kluczowych. Nie. String

Dynamiczne pola danych

OData


contoso

{anchor.title}

{anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue}
{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}

Hinweis

Jeśli agent przełączy się z typu zasobu internetowego dla szablonu karty na inną kartę, a następnie przełączy się z powrotem do typu zasobu internetowego dla szablonu karty, strona zostanie odświeżona do stanu początkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz obszar „Karta aplikacji innej firmy odświeża się po zmianie fokusu” w tym temacie w dokumencie Znane problemy.

Niestandardowy (Wersja zapoznawcza)

Wichtig

Aby móc używać tej funkcji, musisz ją włączyć i zaakceptować postanowienia licencyjne. Co to są funkcje w wersji Preview i jak można je włączyć?

Funkcja w wersji Preview to funkcja, która nie została jeszcze ukończona, ale została udostępniona przed oficjalnym wydaniem, aby klienci mogli się z nią wcześniej zapoznać i przesłać opinie na jej temat. Funkcje w wersji Preview nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i mogą mieć ograniczoną funkcjonalność.

Planowane jest wprowadzenie zmian w działaniu tej funkcji, nie należy więc używać jej w środowiskach produkcyjnych. Zalecane jest używanie jej wyłącznie w środowiskach testowych i deweloperskich.

Firma Microsoft nie świadczy pomocy technicznej dla tej funkcji w wersji zapoznawczej. Pomoc techniczna usługi Microsoft Dynamics 365 nie będzie w stanie pomagać w przypadku problemów ani odpowiadać na pytania. Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku w środowiskach produkcyjnych i podlegają odrębnym dodatkowym warunkom użytkowania.

Ten typ strony służy do wyświetlania stron niestandardowych na karcie aplikacji. Tego typu szablonu karty można użyć do hostowania niestandardowych stron dostępnych w odpowiednim module aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat stron niestandardowych, zobacz Omówienie stron niestandardowych aplikacji opartych na modelu.

Dla stron niestandardowych są dostępne następujące parametry.

Parametr Description Wymagania Obsługiwane wartości Przykład
entityName Nazwa logiczna encji Nie. String

Dynamiczne pola danych
zdarzenie

{anchor.entityName}
name Unikatowa nazwa strony niestandardowej Tak String
new_mycustompage
recordId GUID rekordu encji Nie. String

Dynamiczne pola danych



OData



d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8

{caseId}

{anchor.incidentid}

{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title}


Standardowe szablony kart aplikacji

Dostępne są poniższe szablony kart aplikacji standardowej.

Nazwa szablonu opis Typ aplikacji
Podsumowanie klienta Wyświetla stronę Podsumowanie klienta na karcie. Rekord encji
Rekord encji Wyświetla rekord encji na karcie. Rekord encji
Wyszukiwanie wiedzy Wyświetla stronę wyszukiwania artykułu merytorycznego na karcie. Zasób w sieci Web
Pulpit nawigacyjny konwersacji w aplikacji Obsługa wielokanałowa Wyświetla pulpit nawigacyjny konwersacji w aplikacji Obsługa wielokanałowa na karcie. pulpit nawigacyjny
Obsługa wielokanałowa — wyniki analiz w ciągu dnia Wyświetla raport usługi Power BI na karcie. Kontrolka
Podgląd szybkiej odpowiedzi Wyświetla szybką odpowiedź na karcie. Kontrolka
Podgląd wiadomości sformatowanej Wyświetla wiadomość sformatowaną na karcie. Kontrolka
Wyszukiwanie Wyświetla stronę wyszukiwania obsługi wielokanałowej na karcie. Kontrolka

Zobacz też

Zacznij korzystać z aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service
Zarządzanie szablonami sesji
Zarządzanie szablonami powiadomień
Kojarzenie szablonów ze strumieniami pracy

Hinweis

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).