Tworzenie artykułów merytorycznych i zarządzanie nimi

Napiwek

Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Customer Service za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.

Przekształć pytania klientów, problemy i opinie w artykuły merytoryczne, aby mogli z nich korzystać inni agenci. Dodaj zdjęcia i pliki wideo do artykułów, aby jeszcze lepiej wyjaśnić problemy a artykuły uczynić ciekawszymi w odbiorze. Możesz tworzyć, edytować, wyszukiwać, publikować i tłumaczyć artykuły merytoryczne w Centrum obsługi klienta.

Artykuły merytoryczne mogą dotyczyć dowolnej liczby problemów na jakie klienci napotykają podczas korzystania z produktu lub usługi oferowanych przez organizację. Artykuły merytoryczne mogą zawierać rozwiązania typowych problemów, dokumentację produktów lub funkcji, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ), wytyczne dotyczące produktów i nie tylko.

Ważne

Zarządzanie wiedzą jest dostępne standardowo za pośrednictwem modułu aplikacji Centrum obsługi klienta i współpracuje z innymi aplikacjami obsługi klienta. Artykuły utworzone w centrum obsługa klienta są dostępne w aplikacji Dynamics 365 Customer Service jako rekordy tylko do odczytu.

Uwaga

Encje KBArticle, KBArticleTemplate i KBArticleComment są teraz przestarzałe. Oznacza to, że nie oczekujemy, że będziecie już więcej korzystać z tych encji. Należy teraz używać nowszej encji KnowledgeArticle dla zarządzania wiedzą w Dynamics 365 Customer Service. Więcej informacji: Praca z artykułami merytorycznymi

Upewnij się, że posiadasz uprawnienia do tworzenia i odczytu do encji Artykuł merytoryczny. Domyślnie uprawnienia te są dodawane do roli ról menedżer wiedzy, menedżer działu obsługa klienta lub przedstawiciel działu obsługa klienta. Wykonaj następujące kroki:

  1. Na mapie witryny Centrum obsługi klienta, przejdź do Usługa>Artykuły merytoryczne.

  2. Wybierz Nowy. Pojawi się strona Nowy artykuł merytoryczny.

  3. Na karcie Treść w sekcji Treść artykułu podaj następujące szczegóły:

    • Tytuł: Wpisz opisowy tytuł, który w zwięzły sposób komunikuje temat i cel tego artykułu.

    • Słowa kluczowe: Wpisz lub wybierz słowa kluczowe dla artykułu. Słowa kluczowe są używane do wyszukiwania artykułów w bazie wiedzy. Rozdziel słowa kluczowe przecinkami.

    • Opis: Wpisz lub wybierz krótki opis artykułu. Opis pojawia się w wynikach wyszukiwania i służy do optymalizacji wyszukiwarek.

      Dodaj zawartość artykułu

  4. W sekcji TREŚĆ dodaj zawartość artykułu merytorycznego.

    Uwaga

    Gdy tylko klikniesz w obszarze edytora, pojawi się pasek poleceń edytora tekstu sformatowanego. Użyj opcji paska poleceń edytor tekstu, aby sformatować treść zawartości i nadać jej styl. Jeśli nie możesz korzystać z tych funkcji, oznacza to, że Twoje miejsce do edycji jest za małe. Musisz zmienić rozmiar na większą przestrzeń. Więcej informacji: Za pomocą edytora tekstu sformatowanego twórz artykuły merytoryczne i wiadomości e-mail

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

    Po zapisaniu artykułu przy artykule pojawi się pasek przepływ procesów biznesowych. Poszczególnymi etapami są Nowy proces, Autor, Przegląd, i Opublikuj. Pasek Przepływ procesów biznesowych prowadzi Cię do ukończenia artykułu. Można dostosować etapy Przepływu procesów biznesowych do własnych potrzeb.

  6. Na pasku Przebieg procesów biznesowych, wybierz Autor.

  7. W polu tekstowym Ustaw słowa kluczowe dodaj słowa kluczowe artykułu.

  8. Z listy rozwijanej Temat artykułu wybierz temat artykułu ułatwiający wyszukiwanie artykułu.

  9. Z listy rozwijanej Przypisz autora głównego wybierz osobę, która jest odpowiedzialna za treści artykułu. Domyślnie autorem głównym jest twórca danego artykułu.

    Po utworzeniu nowego artykułu wartość autora jest replikowana do autora głównego, jeśli jest to użytkownik systemu, ale nie zespół. Aby artykuł był wyszukiwany i ładowany prawidłowo, autor artykułu merytorycznego musi być jednym użytkownikiem (nie zespołem).

    Możesz oznaczyć artykuł jako ukończony, wybierając na tym etapie Oznacz jako ukończony z listy rozwijanej Oznacz do recenzji.

Porada

Zaznacz ikonę Ikona okna wysuwanego., aby pionowo przypiąć menu wysuwane etapu.

W sekcji Oś czasu zaczynają pojawiać się posty dotyczące działań związanych z artykułami merytorycznymi.

Użyj sugerowanych przez AI słów kluczowych i opisów

Jeśli administrator włączył słowa kluczowe i sugestie opisów, podczas tworzenia lub aktualizowania artykułów merytorycznych możesz wybierać i wprowadzać preferowane słowa kluczowe i opisy. Więcej informacji: Konfigurowanie sugestii AI dotyczących słów kluczowych i opisów artykułów

Pola Tytuł lub Zawartość lub inne odpowiadające zamapowane pola ustawione przez administratora muszą zawierać pewne wartości, aby można było tworzyć sugestie. Jeśli którekolwiek z pól używanych przez model do generowania sugestii jest puste, zostaną wyświetlone komunikaty takie jak „Wystąpił problem ze znalezieniem sugerowanych słów kluczowych” lub „Wystąpił problem ze znalezieniem sugerowanego opisu”.

  1. W sekcji Zawartość artykułu dodaj zawartość artykułu merytorycznego, a następnie wybierz Zapisz. Pojawi się łącze Wyświetl sugerowane słowa kluczowe i opis.

  2. Wybierz łącze Wyświetl sugerowane słowa kluczowe i opis.

    Łącze Wyświetl sugerowane słowa kluczowe i opis

  3. W oknie Sugerowane słowa kluczowe i opis wykonaj następujące kroki:

    • Wybierz słowa kluczowe, które chcesz dodać do listy słów kluczowych lub wybierz łącze Wstaw wszystkie słowa kluczowe, aby wstawić wszystkie sugerowane słowa kluczowe w polu Słowa kluczowe. W polu Słowo kluczowe można wprowadzić słowo kluczowe, aby dodać je do istniejącej listy.

    • Zaznacz Wstaw sugerowany opis, aby dodać opis w polu Opis.

      Zrzut ekranu przedstawiający pole Słowo kluczowe zawierające słowa kluczowe wybrane z listy sugerowanych słów kluczowych pod nim.

  4. Wybierz Zastosuj zmiany.

Wybrane słowa kluczowe i opis są wyświetlane w polach Słowa kluczowe i Opis formularza artykułu merytorycznego.

Tworzenie artykułów merytorycznych przy użyciu szablonów

Autorzy mogą korzystać z szablonów w celu szybkiego tworzenia artykułów merytorycznych, ponieważ pola artykułu merytorycznego są wstępnie wypełniane zgodnie z wybranym szablonem. Aby tworzyć artykuły merytoryczne przy użyciu szablonów:

Upewnij się, że posiadasz uprawnienia do tworzenia i odczytu do encji Artykuł merytoryczny. Domyślnie uprawnienia te są dodawane do roli ról menedżer wiedzy, menedżer działu obsługa klienta lub przedstawiciel działu obsługa klienta.

  1. Na mapie witryny Centrum obsługi klienta, przejdź do Usługa>Artykuły merytoryczne.

    Wyświetla się lista dostępnych artykułów.

  2. Aby utworzyć nowy artykuł z szablonu, wybierz + Nowy z szablonu.

  3. W oknie dialogowym Wybierz szablon artykułu merytorycznego wybierz szablon, który ma być używany jako baza, na której utworzysz artykuł i wybierz OK. W tym przykładzie wybieramy szablon Pierwsze kroki z szablonem.

    Wybierz szablon artykułu merytorycznego.

    Zauważ, że niektóre pola są wstępnie wypełnione zgodnie z definicją w szablonie.

  4. Na stronie Nowy artykuł merytoryczny edytuj pola zgodnie z wymaganiami.

    Strona Nowy artykuł merytoryczny.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

    Artykuł został zapisany i można go przenieść na kolejny etapie w celu zatwierdzenia i opublikowania, w celu udostępnienia użytkownikom.

Uwaga

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć szablony artykułów merytorycznych, zobacz Tworzenie szablonu artykułu merytorycznego.

Za pomocą edytora tekstu sformatowanego twórz artykuły merytoryczne i wiadomości e-mail

Twórz bogate doskonale sformatowane treści dla wiadomości e-mail i artykułów merytorycznych za pomocą nowego edytora tekstu sformatowanego w Centrum obsługi klienta. Edytor oferuje typowe funkcje procesora tekstu, takie jak zaawansowana stylizacja, łączenie, znajdowanie i zastępowanie, oraz możliwość wstawiania obrazów i tabel.

Panel edytora Zawartość składa się z trzech kart:

  • Projektant: Tu odbywa się tworzenie i edytowanie artykułu. Czerp korzyści z ulepszonego i bogatego w możliwości edytora tekstu.
  • HTML: W tym miejscu możesz wyświetlić podgląd HTML zawartości. Artykuł można tworzyć i edytować artykuł również na karcie HTML.
  • Wersja zapoznawcza: Zobacz, jak zawartość będzie wyglądać na urządzeniach, takich jak Pulpit, Tablet lub Urządzenie przenośne.

Ponadto użytkownik może wykonywać Cofnij, Ponów, i Pełny ekran w panelu edytora Zawartości.

Projektant

Możesz wybrać określony format lub styl przygotowywanej treści. W poniższej tabeli przedstawiono różne opcje formatowania w edytorze tekstu sformatowanego.

Uwaga

Aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego przeglądarki, należy nacisnąć Ctrl+kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest użycie wbudowanego modułu sprawdzania pisowni w przeglądarce. W przeciwnym razie można użyć kliknięcia prawym przyciskiem myszy, aby podać formatowanie kontekstowe dowolnego elementu, który może być używany.

Ikona Nazwa/nazwisko Skrót klawiszowy opis
Malarz formatów. Malarz formatów Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V Zastosuj wygląd określonej sekcji w innej sekcji.

Uwaga: formatowanie kopiujące działa tylko w przypadku stylów wbudowanych i nie kopiuje ani nie stosuje stylów na poziomie bloku.
Style. Style formatowania Stosuj wstępnie zdefiniowane zestawy funkcji formatowania, aby łatwiej utrzymać spójność prezentacji tekstu. Aby ułatwić wybór, nazwy stylów są wyświetlane w stylu, który reprezentują, dając podgląd tego, jak wygląda tekst.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w trybie rozszerzonym.
Format akapitu. Format akapitu Stosuj wstępnie zdefiniowane kombinacje blokowe opcji formatowania. Format akapitu można stosować tylko do elementów blokowych, takich jak paragraph lub element div.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w trybie rozszerzonym.
Czcionka. Font Ctrl+Shift+F Wybierz pożądaną czcionkę. Domyślna czcionka to Segoe UI.

Uwaga: Po wybraniu sformatowanej zawartości zostanie wyświetlona nazwa czcionki odpowiadająca tej zawartości. Jeśli wybrany element zawiera wiele czcionek, zostanie wyświetlona najczęściej użyta czcionka.
Rozmiar czcionki. Font size Ctrl+Shift+P Zmień rozmiar tekstu. Domyślny rozmiar to 12.

Uwaga: Po wybraniu sformatowanej zawartości zostanie wyświetlony rozmiar czcionki dla tej zawartości. Jeśli wybór zawiera wiele rozmiarów czcionek, zostanie wyświetlony najwyższy rozmiar wybranej czcionki.
Pogrubiona. Pogrubienie Ctrl+B Umożliwia pogrubienie tekstu.
Kursywa. Kursywa Ctrl+I Umożliwia napisanie tekstu kursywą.
Podkreślenie. Podkreślenie Ctrl+U Podkreśl tekst.
Kolor wyróżnienia tekstu. Kolor wyróżnienia tekstu Wyróżnij tekst, wyróżniając go jasnym kolorem.
Kolor czcionki. Kolor czcionki Zmień kolor tekstu.
Punktory. Punktory Utwórz listę punktowaną.
Numerowanie. Numerowanie Utwórz listę numerowaną.
Zmniejsz wcięcie. Zmniejsz wcięcie Przesuń akapit bliżej marginesu.
Zwiększ wcięcie. Zwiększ wcięcie Przenieś akapit dalej od marginesu.
Cytat. Cytat Zastosuj format cytatu.
Wyrównaj do lewej. Wyrównaj do lewej Ctrl+L Wyrównaj zawartość do lewego marginesu. (Powszechnie używany w przypadku tekstu podstawowego, aby ułatwić jego odczyt.)
Wyrównaj do środka. Wyrównaj do środka Ctrl+E Wyśrodkuj zawartość na stronie. (Powszechnie używany, aby zapewnić formalny wygląd)
Wyrównaj do prawej. Wyrównaj do prawej Ctrl+R Wyśrodkuj zawartość na stronie. (Powszechnie używany, aby zapewnić formalny wygląd)
Łącze. Łącze W celu uzyskania szybkiego dostępu do stron sieci Web i plików można utworzyć łącze w dokumencie.

Wklejany lub wprowadzany tekst adresu URL jest konwertowany na łącze.
Na przykład ht​tp://myexample.com staje się http://myexample.com.

W oknie dialogowym Łącze wybierz typ łącza, które chcesz wstawić.

Użyj karty Informacje o łączu, aby wybrać typ łącza i ustawić protokół łącza i adres URL.

Twój administrator określa typ łączy, które możesz dodać. Jeśli dodasz łącza, których łącze do źródła nie pasuje do żadnego z łączy na liście źródeł, gdy użytkownicy otworzą artykuł, wyświetli się błąd. Pojawi się wiadomość o błędzie „Zaktualizuj listę dozwolonych źródeł, jeśli jakakolwiek ramka iframe w artykule nie działa lub wyświetla błąd”. Więcej informacji: Konfiguruj listę dozwolonych źródeł dla artykułów merytorycznych

Karta Miejsce docelowe jest dostępna tylko dla łącza typu URL. Określa miejsce, w którym zostanie otwarte łącze po jego wybraniu.
Usuń łącze. Rozłącz Usuń łącze w wiadomości e-mail lub dokumencie.

Po umieszczeniu kursora w łączu, przycisk Rozłącz na pasku narzędzi stanie się aktywny. Wybierz przycisk, aby usunąć łącze i zmienić je w zwykły tekst.
Indeks górny. Indeks górny Wpisz małe litery tuż ponad wierszem tekstu.
Indeks dolny. Indeks dolny Wpisz małe litery tuż poniżej wiersza tekstu.
Przekreślenie. Przekreślenie Przekreśl tekst rysując przez niego linię.
Image Image Wstaw obraz.

Użytkownik może wstawić obraz, kopiując go bezpośrednio i wklejając w edytorze, przeciągając go i upuszczając z pulpitu lub lokalnego folderu bezpośrednio do edytora albo wpisując adres URL. Obsługiwane są następujące formaty: PNG, JPG, lub GIF. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z obrazów w tekście, zobacz Korzystanie z obrazów w tekście.
Od lewej do prawej. Od lewej do prawej Zmień tekst na od lewej do prawej dla zawartości, takiej jak akapit, nagłówek, tabela lub lista. Zwykle używany w przypadku dwukierunkowej zawartości. To ustawienie jest domyślne.
Od prawej do lewej. Od prawej do lewej Zmień tekst na od prawej do lewej dla zawartości, takiej jak akapit, nagłówek, tabela lub lista. Zwykle używany w przypadku dwukierunkowej zawartości. Ustawienie domyślne to od lewej do prawej.
Cofnij wpisywanie. Cofnij wpisywanie Cofnij wprowadzone zmiany.
Ponów wpisywanie. Ponów wpisywanie Ponów wprowadzone zmiany.
Wyczyść formatowanie. Wyczyść formatowanie Usuwa całe formatowanie z zaznaczonego tekstu, pozostawiając tylko zwykły, niesformatowany tekst.
Dodaj tabelę. Dodaj tabelę Dodaj tabelę do zawartości.

Po dodaniu tabeli można wykonać następujące kroki:

  • Zmień rozmiar kolumn tabeli, klikając i przeciągając myszą, aby zmienić rozmiar kolumn na pożądaną szerokość.
  • Zaznacz jedną lub kilka komórek w tabeli i zastosuj określone formatowanie, dodaj łącza do zaznaczenia albo wytnij, skopiuj lub wklej całe wiersze lub kolumny.
  • Kliknij prawym przyciskiem, aby uzyskać dostęp do właściwości. Obsługuje to funkcje, takie jak typ komórki, szerokość i wysokość, zawijanie wyrazów, wyrównywanie, scalanie i dzielenie komórek w poziomie i w pionie, wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn, zakres wierszy i kolumn oraz kolor komórek i obramowania.
Tworzenie sekcji zwijanej. Tworzenie sekcji zwijanej Utwórz sekcję, która może być rozwijana i zwijana. Ta funkcjonalność jest przydatna w artykułach zawierających dużo informacji. Zwinięte sekcje ułatwią agentom szybsze znajdowanie odpowiednich informacji przez skanowanie tytułów artykułu. Sekcje zwijane zawierają pola tytuł i treść, w których można wpisywać tekst, i można zagnieżdżać sekcje zwijane, aby ułatwić skanowanie dłuższych artykułów w celu szybkiego znalezienia najbardziej przydatnych sekcji. Możesz także zaznaczyć już wpisany tekst, a następnie kliknąć ikonę zwijania, aby przekształcić go w zwijaną sekcję.

Jeśli utworzyłeś sekcję zwijaną a później chcesz ją usunąć, umieść kursor w sekcji, a następnie kliknij przycisk Delete na klawiaturze lub kliknij prawym przyciskiem myszy w sekcji zwijanej, i wybierz Wytnij.
Osadź multimedia. Osadź multimedia Aby osadzić wideo w treści:

1. Umieść kursor tam, gdzie chcesz wstawić wideo, a następnie na pasku narzędzi, zaznacz przycisk Osadź multimedia. Otworzy się okno dialogowe Osadź wideo.

2. Wprowadź łącze wideo dostarczone przez dostawcę usług hostującego wideo, a następnie zaznacz OK.
Utwórz kontener elementów Div. Utwórz kontener elementów Div Utwórz kontener div, aby zastosować formatowanie do większego fragmentu dokumentu, który wykracza poza jeden blok.

Karta Ogólne pozwala ręcznie dodawać klasy arkusza stylów, który jest stosowany dla elementu div.

Zakładka Zaawansowane pozwala skonfigurować więcej opcji elementu div, takich jak przypisanie mu identyfikatora, kodu języka, kierunku tekstu, tytułu doradczego lub właściwości stylu CSS.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w trybie rozszerzonym.
Utwórz kotwicę Utwórz kotwicę Aby ułatwić nawigację, można dodać kotwice w tekście dokumentu i połączyć je z nimi.

Uwaga: Funkcja kotwica działa tylko wtedy, gdy artykuł jest otwarty. Nie działa, jeśli przeglądasz artykuł na karcie Podgląd.

Aby dodać zakotwiczenie:

1. Umieść kursor tam, gdzie chcesz wstawić kotwicę, a następnie na pasku narzędzi, wybierz przycisk Kotwica. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości kotwicy.

2. Wprowadź nazwę kotwicy, a następnie zaznacz OK.
Przycisk Wsadowy jest wyświetlany w obszarze Zakotwicz narzędzie na pasku narzędzi edytora tekstu sformatowanego, w którym utworzono forum.

Możesz teraz użyć przycisku Łącze, aby utworzyć łącze do kotwicy.

Ważne

Nie możesz użyć kodu po stronie klienta (znaczniki skryptów lub JavaScript) w artykułach lub w wiadomościach e-mail. Jeśli chcesz skojarzyć CSS lub JavaScript, skorzystaj z zasobów sieci Web.

Uwaga

Na urządzeniach mobilnych, gdzie masz stosunkowo mniejsze rozmiary ekranu, wyświetlany jest ograniczony zestaw opcji formatowania.

Korzystanie z obrazów w tekście

Użytkownik może wstawić obraz, kopiując go bezpośrednio i wklejając w edytorze, przeciągając go i upuszczając z pulpitu lub lokalnego folderu bezpośrednio do edytora albo wpisując adres URL.

Przed użyciem obrazów wbudowanych upewnij się, że używasz:

  • Obsługiwanych formatów: PNG, JPG lub GIF
  • Obsługiwane przeglądarki: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari

Przeciągnij i upuść obraz

Uwaga

Obraz można przeciągać i upuścić tylko w edytowalnym obszarze edytora.

  1. Przeciągnij i upuść obraz powyżej zawartości albo na środku zawartości w edytorze.

  2. Przeciągnij dowolny róg obrazu, aby zmienić jego rozmiar do wymaganego rozmiaru w edytorze.

Kopiowanie i wklejanie obrazu

Uwaga

Aby skopiować i wkleić obrazy, należy otworzyć plik obrazu, a następnie skopiować go i wkleić do edytora.
Możesz przeciągnąć i upuścić albo skopiować i wkleić obraz z Microsoft Word do edytora. Jednocześnie można kopiować jeden lub dwa obrazy, o ile łączny rozmiar obrazów nie przekracza 5 MB.

  1. Otwórz plik obrazu, który chcesz skopiować do edytora.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz Kopiuj.

  3. Przejdź do żądanego miejsca w edytorze, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej lub wybierz Ctrl+V.

Wstaw adres URL dla obrazu

Aby wstawić obraz za pomocą adresu URL lub przejścia do lokalnego obrazu:

  1. W edytorze wybierz Wstaw obraz.
  2. W oknie dialogowym Obraz wybierz jedną z następujących opcji:
    • Możesz również określić adres internetowy obrazu oraz właściwości, aby określić sposób jego prezentacji w wiadomości e-mail lub artykule.

      Uwaga: Jeśli obraz znajduje się na serwerze zewnętrznym użyj pełnej ścieżki. Jeśli obraz znajduje się na serwerze lokalnym możesz użyć ścieżki względnej. Jeśli chcesz, żeby obraz był aktywnym łączem, dodaj adres URL obrazu. Możesz również określić, czy strona docelowa ma się otworzyć w nowym oknie, oknie najwyższego poziomu, w tym samym oknie, czy w oknie nadrzędnym.

    • Kliknij Przeglądaj, aby przejść do tego obrazu na komputerze.

Kod HTML

Można tworzyć i edytować artykuł na karcie HTML panelu Edytor zawartości za pomocą tagów HTML.

Panel HTML.

Wersja Preview

Możesz wyświetlić podgląd zawartości, aby sprawdzić zgodność z różnymi urządzeniami, takimi jak tablety i telefony.

Panel podglądu.

Ten podgląd to podgląd orientacyjny. Zawartość renderowana może wyglądać inaczej na rzeczywistym urządzeniu lub ekranie.

Uwaga

Jeśli w polu Zawartość dodasz linki kotwiczące do artykułu merytorycznego, nie będziesz mógł ich przetestować, ponieważ nie działają one w trybie Projektant ani Wersja zapoznawcza. Linki kotwiczące działają tylko podczas otwierania artykułu w wyszukiwaniu wiedzy oraz w portalach.

Dodaj plik załącznika do artykułu merytorycznego

Podczas tworzenia artykułu merytorycznego można dołączyć do niego co najmniej jeden plik, aby dostarczyć klientom kompleksowych informacji. Podczas załączania plików należy pamiętać o następujących regułach:

  • Nie ma ograniczeń co do liczby artykułów, które można dołączyć do artykułu merytorycznego, ale rozmiar pliku nie może przekraczać 32 MB.
  • Administrator może ograniczyć rozmiar pliku artykułów merytorycznych.
  • Przed dodaniem do artykułu merytorycznego plików należy go najpierw zapisać.

Aby dodać plik do artykułu merytorycznego:

  1. Otwórz artykuł merytoryczny, w którym chcesz dodać plik załącznika, a następnie na karcie Zawartość po prawej stronie ekranu wybierz Dołącz pliki z.

    Dołącz plik.

  2. Wybierz jedną z następujących lokalizacji pliku:

    • Moje urządzenie umożliwia przeglądanie i wybieranie plików z urządzenia lokalnego.
    • Poprzednie przekazania otwiera okienko wyszukiwania, w którym można wyszukiwać i wybierać pliki przekazane wcześniej do Centrum obsługi klienta.

Praca z załącznikami

Sekcja Dołączone pliki wyświetla wszystkie załączniki do artykułów merytorycznych w widoku kafelków poziomo nad wiadomością. Domyślne ustawienie dla maksymalnych liczby plików, które można wyświetlić, wynosi pięć załączników przed rozpoczęciem wyświetlania funkcji przesyłania dalej strony.

W przypadku załączonych plików użyj następujących poleceń:

  • Wybierz: umożliwia wybranie jednego lub większej liczby załączników poprzez kliknięcie pola pojawiającego się na załącznikach, po czym można Usunąć, lub Pobrać wybrane pliki.
  • Sortowanie: Umożliwia sortowanie rekordów według określonego filtru, takiego jak nazwa pliku lub rozmiar.

Uwaga

Przesyłanie i pobieranie załączników do artykułów merytorycznych jest obsługiwane tylko w przypadku plików o rozmiarze do 4 MB, w przypadku:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Organizacje z obsługą klucza zarządzanego klienta

Jeśli po opublikowaniu artykułu merytorycznego załączono do niego pliki, konsumenci wiedzy będą mieli dostęp do załączników za pośrednictwem Wyszukiwania wiedzy.

Uprawnienia użytkownika do wyświetlania i pobierania załączników plików

Aby użytkownicy mogli przeglądać i pobierać załączniki w postaci plików, musisz przyznać następujące uprawnienia tabeli Artykuł merytoryczny:

Zadanie Potrzebny dostęp
Pobierz i przeszukaj załączniki Czytaj
Dodawanie załączników Tworzenie, dołączanie, dołączanie do
Usuwanie i dodawanie istniejących załączników Dołączanie, dołączanie do

Synchronizuj załączniki artykułów merytorycznych z portalem

Aby zsynchronizować załączniki do artykułu merytorycznego do portalu, administrator najpierw należy włączyć opcję. Więcej informacji: Zaktualizuj załączniki artykułów merytorycznych dla portalu

Synchronizowanie załączników artykułów merytorycznych z portalem:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetl załączniki plików z artykułami merytorycznymi.

Oznacz artykuł merytoryczny jako gotowy do poddania weryfikacji

Aby się upewnić, że zawartość, którą utworzono, jest prawidłowa, przekaż ją komuś do zweryfikowania.

Możesz oznaczyć artykuł jako gotowy do poddania weryfikacji lub bezpośrednio przypisać go do określonej osoby lub kolejki. Jeśli oznaczysz artykuł jako gotowy do weryfikacji, zacznie się on pojawiać na pulpicie nawigacyjnym Menedżera wiedzy. Menedżer wiedzy może przypisać artykuł wymagający weryfikacji do konkretnych członków zespołu lub kolejki.

  1. W artykule, który chcesz oznaczyć do weryfikacji na liście rozwijanej Przyczyna stanu wybierz Wymaga weryfikacji.

  2. W przebiegu procesów biznesowych, wybierz Autor.

  3. W polu Oznacz do weryfikacji wybierz Oznacz jako ukończone.

    Recenzja artykułu merytorycznego.

  4. Aby przypisać artykuł merytoryczny do innego recenzenta lub zespołu, na pasku poleceń wybierz Przypisz i wybierz użytkownika lub zespół.

  5. Aby dodać artykuł do kolejki, aby recenzenci mogli go stamtąd wybrać, na pasku poleceń wybierz Dodaj do kolejki, a następnie wybierz kolejkę.

Zobacz też

Dodawanie formantu Wyszukiwanie w bazie wiedzy do formularzy
Tworzenie szablonu artykułu merytorycznego
Konfigurowanie zarządzania wiedzą za pomocą osadzonego wyszukiwania wiedzy
Użyj procesów przepływu pracy do automatyzacji procesów, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem