Tworzenie rekordu konwersacji

Aplikacja Omnichannel for Customer Service oferuje pakiet możliwości rozszerzających funkcje rozwiązania Dynamics 365 Customer Service Enterprise, dzięki czemu umożliwia ono organizacjom błyskawiczne łączenie się i wymianę informacji z klientami za pośrednictwem kanałów komunikacji cyfrowej. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Omnichannel for Customer Service, trzeba mieć dodatkową licencję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz strony Przegląd cen rozwiązania Dynamics 365 Customer Service i Plan cenowy rozwiązania Dynamics 365 Customer Service.

Jeśli żadne rekordy nie są połączone z konwersacją w aplikacji Obsługa wielokanałowa klientów, można utworzyć rekord. Możesz utworzyć rekord na jeden z następujących sposobów:

  • Tworzenie rekordu ze strony Podsumowanie klienta
  • Tworzenie rekordu za pomocą opcji Szybkie tworzenie
  • Tworzenie rekordu przy użyciu opcji Nowy

Tworzenie rekordu ze strony Podsumowanie klienta

Na stronie Podsumowanie klienta oraz w formularzu klient i sprawa jest wyświetlana opcja utworzenia nowego rekordu. Po wybraniu opcji Nowy odpowiedni formularz otworzy się w nowej karcie. Użytkownik może uzupełnić szczegóły i zapisać rekord, a rekord zostanie automatycznie połączony z konwersacją.

Aby utworzyć rekord ze strony Podsumowanie klienta:

  1. Wybierz opcję z sekcji Klient lub Sprawa, w zależności od rekordu, który chcesz utworzyć. Po wybraniu opcji otworzy się formularz na panelu karty aplikacji.

    Opcja Sekcja Opis
    Nowy klient Klient Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord konta
    Nowy kontakt Klient Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu
    Nowa sprawa Case Wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord sprawy

    Utwórz konto, kontakt i sprawę.

  2. W polach formularza określ szczegółowe informacje.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

    Wypełnianie formularza.

Po zapisaniu rekord jest automatycznie łączony z konwersacją. po przejściu na stronę Podsumowanie klienta można wyświetlić automatycznie połączony rekord.

Automatyczne łączenie rekordu.

Jeśli najpierw zostanie utworzone konto lub kontakt, a następnie zostanie rozpoczęte tworzenie rekordu sprawy, w formularzu sprawy będzie wyświetlana nazwa połączonego klienta w polu Klient.

Formularz sprawy automatycznie łączy klienta, który jest już połączony z konwersacją.

Tworzenie rekordu za pomocą opcji Szybkie tworzenie

Użyj opcji szybkiego tworzenia (+) dostępnej na pasku nawigacyjnym, aby utworzyć rekord. Po utworzeniu rekordu należy ręcznie wyszukać i połączyć rekord z konwersacją.

Aby utworzyć rekord

  1. Wybierz ikonę +, aby utworzyć rekord.

  2. Z listy wybierz typ rekordu:

  • Przypadek

  • Kontakt

  • Konto

    Szybkie tworzenie rekordu.

  1. W lewym okienku będzie widoczna strona nowego rekordu. W polach formularza określ szczegółowe informacje.

  2. Wybierz Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć formularz.

Szybkie tworzenie kontaktu.

Po zapisaniu zmian można połączyć rekord z konwersacją. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyszukaj i połącz rekord z konwersacją.

Tworzenie rekordu przy użyciu opcji Nowy

Na stronie Podsumowanie klienta w przypadku próby przeszukania rekordu w sekcji klienta lub sprawy, po wpisaniu kilku znaków w celu wyszukiwania można użyć wbudowanego przycisku Nowy, aby utworzyć rekord. Po wybraniu przycisku zostanie wyświetlone okienko Szybkie tworzenie rekordu.

  1. Wpisz tekst do wyszukania. Rekordy zostaną wyświetlone w postaci listy odpowiadającej kryteriom wyszukiwania.

  2. Wybierz Nowy pod listą rekordów. Zostanie wyświetlone okienko Szybkie tworzenie.

    Szybkie tworzenie rekordu.

  3. Wypełnij formularz i wybierz Zapisz i zamknij. Okienko Szybkie tworzenie zostanie zamknięte a strona Podsumowanie klienta zostanie odświeżona. Utworzony rekord jest automatycznie łączony z sekcją klient lub sprawa.

    Automatycznie łączenie rekordu.

Zobacz także

Hinweis

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).