Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W miarę rozwoju i ewolucji firm, planowanie staje się kluczowym elementem realizacji celów strategicznych. Planowanie jest jednak często skomplikowane i czasochłonne ze względu na odłączone systemy, duże ilości danych i ręczne procesy. Problemy te prowadzą do niedokładności, opóźnień i wysokiego całkowitego kosztu posiadania (TCO). W czasach, gdy firmy chcą w pełni wykorzystać kluczowe możliwości, brakuje im wglądu w relacje danych i wszelkie wartości odstające.
Aby wspierać wydajny i dokładny proces planowania, rozwiązanie musi zapewniać usprawnioną agregację danych, znajomy i współpracujący zestaw narzędzi oraz możliwość przekształcenia planu w działanie.
Planowanie wydajności biznesowej oferuje planowanie finansowe i operacyjne oraz analizy, które tworzą połączone doświadczenie przedsiębiorstwa. Wykorzystuje znane narzędzia produktywności Microsoft Power BI i Excel. Korzystając z tych narzędzi, możesz pomóc w planowaniu i tworzeniu scenariuszy. Dzięki potędze Dataverse możesz korzystać z przepływów danych i Microsoft Power Platform, aby wyeliminować ręczne procesy i osiągnąć optymalną wydajność dla swojej organizacji.
Zestaw funkcji planowania wydajności biznesowej składa się z dwóch głównych koncepcji:
- Dane modelowania wymagane do planowania
- Działanie na podstawie dostarczonych danych
W aplikacji do planowania wydajności biznesowej można tworzyć wymiary i kostki, ładować dane faktów do kostek oraz definiować dostęp do wymiarów i kostek. Ponadto za pomocą aplikacji kanwy, Power BI i Excel można modyfikować dane wymiarów w celu utworzenia nowych danych podstawowych.
Możesz działać na wymiarach i kostkach w Power BI, stosując wizualizacje specyficzne dla planowania. Korzystaj z wizualizacji, aby łatwo kopiować rzeczywiste dane do wstępnego planu, tworzyć wiele wersji planów, korzystać z możliwości zapisu wstecznego z Power BI do Dataverse, aby upewnić się, że patrzysz na najnowsze dane, i zapewnić współpracę poprzez wprowadzanie komentarzy bezpośrednio w planie. Ponieważ planowanie wydajności biznesowej jest natywnym rozwiązaniem Dataverse, Power Automate i inne możliwości Microsoft Power Platform mogą być używane do powiadomień, przepływów pracy, pól niestandardowych i wielu innych.
Dodatek do programu Excel (dostępny w późniejszej wersji) zapewnia więcej sposobów aktualizacji danych wymiarów i wprowadzania informacji związanych z planowaniem.
Kluczowe pojęcia i terminy
- Moduł – zbiór wymiarów i danych faktów wykorzystywany do modelowania i celów analitycznych.
- Wymiary – Deskryptory definiujące fakty. Zazwyczaj są one używane do fragmentowania i przeglądania danych dotyczących faktów. Typowymi wymiarami są ludzie, produkt, miejsce i czas. Wymiar składa się z jednej lub większej liczby kolumn. Na przykład wymiar czasu może zawierać datę, miesiąc, rok i inne szczegóły lub atrybuty agregacji. Kolumny te można następnie wykorzystać w analizie transakcji, aby utworzyć hierarchiczną strukturę, która zapewnia ścieżkę drążenia od roku przez miesiąc do daty.
- Fakty - Wartości liczbowe, które można agregować i analizować. (Agregacja i analiza to podstawowe powody definiowania kostki). Przykłady danych faktograficznych obejmują faktury sprzedaży, koszty produkcji lub wynagrodzenia.
Przykład modułu
Weź pod uwagę wymiary, które chcesz utworzyć i uwzględnić podczas składania sześcianu. Wymiary zapewniają mechanizm filtrowania danych w Power BI. Podczas tworzenia modułu wybierz wszystkie wymiary, które chcesz w nim uwzględnić. Należy jednak pamiętać, że można filtrować dane według tych wymiarów w Power BI tylko wtedy, gdy dane faktów mają z nimi związek.
Na przykład, Contoso Company posiada następujące dane dotyczące sprzedaży.
Kwota sprzedaży | Produktu | Data zamówienia | Klient | Obszar sprzedaży |
---|---|---|---|---|
1000 | Rower | 3/1/2022 | Szlaki Oregonu | Zachód |
1000 | Rower | 3/1/2022 | Południowe przejażdżki | Zachód |
1000 | Rower | 3/1/2022 | Longhorn Sales | Zachód |
10 | Butelka wody | 5/1/2022 | Południowe przejażdżki | Południe |
10 | Butelka wody | 5/1/2022 | Route 66 dla rowerów | Południe |
1000 | Rower | 5/2/2022 | Szlaki Oregonu | Zachód |
10 | Butelka wody | 6/1/2022 | Oaza na pustyni | Południe |
10 | Butelka wody | 6/1/2022 | Oaza na pustyni | Południe |
1000 | Rower | 6/15/2022 | Szlaki Blue Ox | Północ |
50 | Kask | 6/15/2022 | Szlaki Blue Ox | Północ |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Rowery Dakota | Północ |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Szlaki Oregonu | Zachód |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Rowery Joego | Zachód |
50 | Kask | 9/1/2022 | Południowe przejażdżki | Południe |
50 | Kask | 9/15/2022 | Sprzedaż na Palm Street | Południe |
1000 | Rower | 9/15/2022 | Southwest Campers | Południe |
Dyrektor sprzedaży w Contoso może chcieć uzyskać odpowiedzi na następujące podstawowe pytania:
- Kto jest moim najlepszym klientem?
- Który obszar sprzedaży ma największą sprzedaż?
Dyrektor sprzedaży może również chcieć przeprowadzić głębszą analizę, aby zrozumieć trendy i relacje między danymi. Mogą na przykład chcieć uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie są najlepiej sprzedające się produkty na poszczególnych obszarach?
- Czy któryś z produktów jest sprzedawany sezonowo?
Tworząc moduł zawierający produkt, czas, klienta, obszar i rzeczywistą sprzedaż jako wymiary, dyrektor sprzedaży może filtrować i grupować dane w oparciu o sposób, w jaki chce je wyświetlić. Na przykład mogą chcieć pogrupować sprzedaż według obszarów, aby móc zidentyfikować najlepiej sprzedające się produkty na każdym z nich. Takie pogrupowanie może dać im wgląd w to, kiedy jest szczyt sezonu sprzedaży. Poniższa tabela zawiera listę danych wyświetlanych przez moduł w tym przykładzie.
Terytorium | Kwota sprzedaży | Produktu | Data zamówienia | Klient |
---|---|---|---|---|
Południe | ||||
10 | Butelka wody | 05/01/2022 | Południowe przejażdżki | |
10 | Butelka wody | 5/01/2022 | Route 66 dla rowerów | |
10 | Butelka wody | 6/01/2022 | Oaza na pustyni | |
10 | Butelka wody | 6/01/2022 | Oaza na pustyni | |
50 | Kask | 9/01/22 | Południowe przejażdżki | |
50 | Kask | 9/15/2022 | Sprzedaż na Palm Street | |
1000 | Rower | 9/15/2022 | Southwest Campers | |
Północ | ||||
50 | Kask | 6/15/2022 | Szlaki Blue Ox | |
1000 | Rower | 6/15/2022 | Szlaki Blue Ox | |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Rowery Dakota | |
Zachód | ||||
1000 | Rower | 3/1/2022 | Szlaki Oregonu | |
1000 | Rower | 3/1/2022 | Rowery Joego | |
1000 | Rower | 3/1/2022 | Longhorn Sales | |
1000 | Rower | 5/2/2022 | Szlaki Oregonu | |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Szlaki Oregonu | |
1000 | Rower | 7/1/2022 | Rowery Joego |
Dyrektor sprzedaży może wykorzystać wymiary utworzone podczas planowania, aby podzielić dane według terytorium, produktu i daty w Power BI. W ten sposób dyrektor sprzedaży może zrozumieć trendy i przygotować plan uwzględniający wszelkie trendy lub wartości odstające.
Aby zidentyfikować wzorce i filtrować dane, wymiar musi być odwzorowany na dane sprzedaży w pierwszej tabeli w tym artykule. Dlatego dla modułu zdefiniowano następujące wymiary:
- Terytorium
- Produktu
- Czas
- Klient
Dane sprzedażowe (dane faktograficzne) muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące Terytorium, Produktu, Czasu i Klienta.
W ramach procesu planowania dyrektor ds. sprzedaży wykorzystuje dane dotyczące faktów sprzedażowych, aby stworzyć plan tego, co jego zdaniem wydarzy się w nadchodzącym roku. W tym czasie dane sprzedaży można skopiować do nowego scenariusza o nazwie Plan sprzedaży. Organizacja ma wówczas punkt wyjścia do stworzenia planu sprzedaży na nadchodzący rok. Na przykład, przeglądając rzeczywiste dane, mogą zaplanować wzrost sprzedaży w okresie letnim i spadek sprzedaży w okresie zimowym. Korzystając z możliwości filtrowania i grupowania danych według wymiarów, mogą zbudować plan na podstawie wniosków uzyskanych z danych.
Konfigurowanie i korzystanie z planowania wydajności biznesowej
Proces konfiguracji i wykorzystania planowania wydajności biznesowej obejmuje następujące zadania:
- Utwórz wymiary
- Utwórz moduły
- Załaduj dane faktów do modułów
- Połączenie Power BI ze swoimi danymi
- Zainstalowanie wizualizacji planowania
- Konfiguracja wizualizacji
- Zabezpieczenie według wymiaru lub modułu (dostępne w późniejszej wersji)
- Udostępnienie planów