Udostępnij za pośrednictwem


Przegląd planowania wydajności biznesowej

W miarę rozwoju i ewolucji firm, planowanie staje się kluczowym elementem realizacji celów strategicznych. Planowanie jest jednak często skomplikowane i czasochłonne ze względu na odłączone systemy, duże ilości danych i ręczne procesy. Problemy te prowadzą do niedokładności, opóźnień i wysokiego całkowitego kosztu posiadania (TCO). W czasach, gdy firmy chcą w pełni wykorzystać kluczowe możliwości, brakuje im wglądu w relacje danych i wszelkie wartości odstające.

Aby wspierać wydajny i dokładny proces planowania, rozwiązanie musi zapewniać usprawnioną agregację danych, znajomy i współpracujący zestaw narzędzi oraz możliwość przekształcenia planu w działanie.

Planowanie wydajności biznesowej oferuje planowanie finansowe i operacyjne oraz analizy, które tworzą połączone doświadczenie przedsiębiorstwa. Wykorzystuje znane narzędzia produktywności Microsoft Power BI i Excel. Korzystając z tych narzędzi, możesz pomóc w planowaniu i tworzeniu scenariuszy. Dzięki potędze Dataverse możesz korzystać z przepływów danych i Microsoft Power Platform, aby wyeliminować ręczne procesy i osiągnąć optymalną wydajność dla swojej organizacji.

Zestaw funkcji planowania wydajności biznesowej składa się z dwóch głównych koncepcji:

  • Dane modelowania wymagane do planowania
  • Działanie na podstawie dostarczonych danych

W aplikacji do planowania wydajności biznesowej można tworzyć wymiary i kostki, ładować dane faktów do kostek oraz definiować dostęp do wymiarów i kostek. Ponadto za pomocą aplikacji kanwy, Power BI i Excel można modyfikować dane wymiarów w celu utworzenia nowych danych podstawowych.

Możesz działać na wymiarach i kostkach w Power BI, stosując wizualizacje specyficzne dla planowania. Korzystaj z wizualizacji, aby łatwo kopiować rzeczywiste dane do wstępnego planu, tworzyć wiele wersji planów, korzystać z możliwości zapisu wstecznego z Power BI do Dataverse, aby upewnić się, że patrzysz na najnowsze dane, i zapewnić współpracę poprzez wprowadzanie komentarzy bezpośrednio w planie. Ponieważ planowanie wydajności biznesowej jest natywnym rozwiązaniem Dataverse, Power Automate i inne możliwości Microsoft Power Platform mogą być używane do powiadomień, przepływów pracy, pól niestandardowych i wielu innych.

Dodatek do programu Excel (dostępny w późniejszej wersji) zapewnia więcej sposobów aktualizacji danych wymiarów i wprowadzania informacji związanych z planowaniem.

Kluczowe pojęcia i terminy

  • Moduł – zbiór wymiarów i danych faktów wykorzystywany do modelowania i celów analitycznych.
  • Wymiary – Deskryptory definiujące fakty. Zazwyczaj są one używane do fragmentowania i przeglądania danych dotyczących faktów. Typowymi wymiarami są ludzie, produkt, miejsce i czas. Wymiar składa się z jednej lub większej liczby kolumn. Na przykład wymiar czasu może zawierać datę, miesiąc, rok i inne szczegóły lub atrybuty agregacji. Kolumny te można następnie wykorzystać w analizie transakcji, aby utworzyć hierarchiczną strukturę, która zapewnia ścieżkę drążenia od roku przez miesiąc do daty.
  • Fakty - Wartości liczbowe, które można agregować i analizować. (Agregacja i analiza to podstawowe powody definiowania kostki). Przykłady danych faktograficznych obejmują faktury sprzedaży, koszty produkcji lub wynagrodzenia.

Przykład modułu

Weź pod uwagę wymiary, które chcesz utworzyć i uwzględnić podczas składania sześcianu. Wymiary zapewniają mechanizm filtrowania danych w Power BI. Podczas tworzenia modułu wybierz wszystkie wymiary, które chcesz w nim uwzględnić. Należy jednak pamiętać, że można filtrować dane według tych wymiarów w Power BI tylko wtedy, gdy dane faktów mają z nimi związek.

Na przykład, Contoso Company posiada następujące dane dotyczące sprzedaży.

Kwota sprzedaży Produktu Data zamówienia Klient Obszar sprzedaży
1000 Rower 3/1/2022 Szlaki Oregonu Zachód
1000 Rower 3/1/2022 Południowe przejażdżki Zachód
1000 Rower 3/1/2022 Longhorn Sales Zachód
10 Butelka wody 5/1/2022 Południowe przejażdżki Południe
10 Butelka wody 5/1/2022 Route 66 dla rowerów Południe
1000 Rower 5/2/2022 Szlaki Oregonu Zachód
10 Butelka wody 6/1/2022 Oaza na pustyni Południe
10 Butelka wody 6/1/2022 Oaza na pustyni Południe
1000 Rower 6/15/2022 Szlaki Blue Ox Północ
50 Kask 6/15/2022 Szlaki Blue Ox Północ
1000 Rower 7/1/2022 Rowery Dakota Północ
1000 Rower 7/1/2022 Szlaki Oregonu Zachód
1000 Rower 7/1/2022 Rowery Joego Zachód
50 Kask 9/1/2022 Południowe przejażdżki Południe
50 Kask 9/15/2022 Sprzedaż na Palm Street Południe
1000 Rower 9/15/2022 Southwest Campers Południe

Dyrektor sprzedaży w Contoso może chcieć uzyskać odpowiedzi na następujące podstawowe pytania:

  • Kto jest moim najlepszym klientem?
  • Który obszar sprzedaży ma największą sprzedaż?

Dyrektor sprzedaży może również chcieć przeprowadzić głębszą analizę, aby zrozumieć trendy i relacje między danymi. Mogą na przykład chcieć uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są najlepiej sprzedające się produkty na poszczególnych obszarach?
  • Czy któryś z produktów jest sprzedawany sezonowo?

Tworząc moduł zawierający produkt, czas, klienta, obszar i rzeczywistą sprzedaż jako wymiary, dyrektor sprzedaży może filtrować i grupować dane w oparciu o sposób, w jaki chce je wyświetlić. Na przykład mogą chcieć pogrupować sprzedaż według obszarów, aby móc zidentyfikować najlepiej sprzedające się produkty na każdym z nich. Takie pogrupowanie może dać im wgląd w to, kiedy jest szczyt sezonu sprzedaży. Poniższa tabela zawiera listę danych wyświetlanych przez moduł w tym przykładzie.

Terytorium Kwota sprzedaży Produktu Data zamówienia Klient
Południe
10 Butelka wody 05/01/2022 Południowe przejażdżki
10 Butelka wody 5/01/2022 Route 66 dla rowerów
10 Butelka wody 6/01/2022 Oaza na pustyni
10 Butelka wody 6/01/2022 Oaza na pustyni
50 Kask 9/01/22 Południowe przejażdżki
50 Kask 9/15/2022 Sprzedaż na Palm Street
1000 Rower 9/15/2022 Southwest Campers
Północ
50 Kask 6/15/2022 Szlaki Blue Ox
1000 Rower 6/15/2022 Szlaki Blue Ox
1000 Rower 7/1/2022 Rowery Dakota
Zachód
1000 Rower 3/1/2022 Szlaki Oregonu
1000 Rower 3/1/2022 Rowery Joego
1000 Rower 3/1/2022 Longhorn Sales
1000 Rower 5/2/2022 Szlaki Oregonu
1000 Rower 7/1/2022 Szlaki Oregonu
1000 Rower 7/1/2022 Rowery Joego

Dyrektor sprzedaży może wykorzystać wymiary utworzone podczas planowania, aby podzielić dane według terytorium, produktu i daty w Power BI. W ten sposób dyrektor sprzedaży może zrozumieć trendy i przygotować plan uwzględniający wszelkie trendy lub wartości odstające.

Aby zidentyfikować wzorce i filtrować dane, wymiar musi być odwzorowany na dane sprzedaży w pierwszej tabeli w tym artykule. Dlatego dla modułu zdefiniowano następujące wymiary:

  • Terytorium
  • Produktu
  • Czas
  • Klient

Dane sprzedażowe (dane faktograficzne) muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące Terytorium, Produktu, Czasu i Klienta.

W ramach procesu planowania dyrektor ds. sprzedaży wykorzystuje dane dotyczące faktów sprzedażowych, aby stworzyć plan tego, co jego zdaniem wydarzy się w nadchodzącym roku. W tym czasie dane sprzedaży można skopiować do nowego scenariusza o nazwie Plan sprzedaży. Organizacja ma wówczas punkt wyjścia do stworzenia planu sprzedaży na nadchodzący rok. Na przykład, przeglądając rzeczywiste dane, mogą zaplanować wzrost sprzedaży w okresie letnim i spadek sprzedaży w okresie zimowym. Korzystając z możliwości filtrowania i grupowania danych według wymiarów, mogą zbudować plan na podstawie wniosków uzyskanych z danych.

Konfigurowanie i korzystanie z planowania wydajności biznesowej

Proces konfiguracji i wykorzystania planowania wydajności biznesowej obejmuje następujące zadania:

  1. Utwórz wymiary
  2. Utwórz moduły
  3. Załaduj dane faktów do modułów
  4. Połączenie Power BI ze swoimi danymi
  5. Zainstalowanie wizualizacji planowania
  6. Konfiguracja wizualizacji
  7. Zabezpieczenie według wymiaru lub modułu (dostępne w późniejszej wersji)
  8. Udostępnienie planów