Numerowanie faktur i dokumentów dostawy na Łotwie i Litwie

W tym artykule opisano, jak skonfigurować sekwencje numerów dla faktur i dokumentów dostawy oraz jak skonfigurować zakresy numeracji samoobsługowej dla dokumentów.

W przypadku firm z adresem podstawowym na Łotwie lub Litwie można skonfigurować numerowanie warunkowe faktur i dokumentów dostawy oparte na przypisanym użytkowniku lub grupie użytkowników.

Konfigurowanie numeracji dokumentów dostawy i faktur

Można skonfigurować unikatowe sekwencje numerów dokumentów dla rekordów danych główne i rekordów transakcji. Jeśli urzędy skarbowe w danym kraju lub regionie przypisz do organizacji określoną sekwencję numerów dokumentów lub format, można skojarzyć sekwencję numerów z typem dokumentu. Każdą sekwencję numerów dokumentów można przypisać do użytkownika lub grupy użytkowników. W ten sposób tylko wyznaczony użytkownik lub grupa użytkowników może przypisywać numery z serii do dokumentu. Sekwencje numerów dla faktur i dokumentów dostawy można skonfigurować na stronie Konfiguracja numerowania faktur. (Kliknij opcję Administracja organizacji>Sekwencje numerów>Konfiguracja numerowania faktur). Aby wypełnić pola na stronie Konfiguracja numerowania faktur, użyj informacji z poniższej tabeli.

Pole	Opis
Numerowanie	Umożliwia wprowadzenie prefiksu sekwencji numerów dokumentów.
Moduł	Umożliwia wybór modułu, który będzie korzystać z serii liczb. Wybrany moduł określa opcje dostępne w polu Typ. W przypadku faktur dla odbiorcy i dokumentów dostawy dla odbiorcy zaznacz w tym polu opcję Sprzedaż.
Kod sekwencji numerów	Umożliwia wybranie kodu sekwencji numerów dla obszaru danych, w którym jest stosowana seria numerów.
Typ	Umożliwia wybranie, czy sekwencja numerów dotyczy faktur, czy dokumentów dostawy.
Kod konta	Umożliwia wybór sposobu stosowania serii liczb do faktur. Dostępne są następujące opcje: Tabela – seria numerów jest dostępna tylko dla użytkownika wybranego w polu Kod . Grupa – seria numerów jest dostępna dla grupy użytkowników wybranej w polu Kod . Wszystkie – Seria numerów jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Kod	Umożliwia wybór identyfikatora użytkownika lub grupy użytkowników, do których jest przypisana seria numerowania faktur.
Ostatnia data	Data ostatniej aktualizacji serii numerowania.
Kontynuuj	Wybierz tę opcję, by wyszukać serię numerów przypisanej do wybranego użytkownika lub grupy użytkowników.

Konfigurowanie zakresów samoczynnej numeracji dokumentów

Do faktur i dokumentów dostawy generowanych w modułach Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami, Zarządzanie zapasami oraz Zarządzanie projektami i ich księgowanie można przypisywać określone sekwencje numerów. Można także określić poszczególne sekwencje numerów dla różnych użytkowników i grup użytkowników, grup klientów, grup dostawców lub magazynów. Aby skonfigurować sekwencje numerów dla faktur dla odbiorcy i faktur od dostawców, użyj strony Zarządzanie licznikami. (Kliknij opcję Administracja organizacji>Sekwencje numerów>Zarządzanie licznikami). Sekwencję numerów można zdefiniować według użytkownika lub grupy użytkowników albo dla określonych grup dostawców i grup dostawców. Użyj informacji w poniższej tabeli, aby wypełnić pola na stronie Zarządzanie licznikami.

Pole	Opis
Moduł	Wybierz moduł, do który ma być stosowana wybrana sekwencja numerów.
Kod konta	Umożliwia wybranie, czy kod sekwencji numerów dotyczy wszystkich rekordów w wybranym module, czy określonej grupy w module.
Kod	Wybierz kod dla wybranego modułu. Uwaga: Pole Kod jest dostępne tylko wtedy, gdy w polu Kod konta wybrano opcję Grupa .
Typ	Umożliwia wybranie typu dokumentu, który ma być numerowane: Faktura lub Dokument dostawy.
Automatyczne numerowanie	Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne przypisywanie numeru do dokumentu. Można ręcznie zaznaczyć lub wyczyścić tę opcję dla poszczególnych dokumentów.

Aby uzyskać informacje na temat ręcznego numerowaniu faktur i dokumentów dostawy, zobacz temat Edytowanie identyfikatorów faktur na zamówieniach sprzedaży dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Procesy, których to dotyczy

Nagłówki następujących dokumentów są aktualizowane przy użyciu numerowania faktur i dokumentów dostawy:

• Zamówienia sprzedaży
• Zamówienia zakupu
• Faktury niezależne
• Propozycje faktur projektu

Księgując następujące dokumenty, można wybrać określoną sekwencję numerów w polu Numerowanie:

• Dokument dostawy sprzedaży
• Faktura księgująca sprzedaż
• Pokwitowanie produktu księgującego zakup
• Faktury od dostawcy zakupów
• Księgowanie propozycji faktur projektu
• Księgowanie faktury niezależnej

Ponadto poniższe formularze są uzupełniane przez pole Dokumenty do aktualizacji:

• Formularz Faktury od dostawcy zakupów,
• Formularz księgowania dokumentu dostawy sprzedaży,
• Formularz Faktura księgująca sprzedaż,
• Formularz Pokwitowanie produktu księgującego zakup.

Pole Dokumenty do aktualizacji wpływa na pole Stan dokumentu w Arkuszu dokumentów dostawy i Arkuszu faktur. Podczas tworzenia Dokumentu dostawy wartość pola Stan dokumentu jest równa Brak. Jeśli wybrany został Dokument dostawy w polu Dokumenty do aktualizacji, to jego Stan dokumentu będzie Uszkodzony i Stan dokumentu należący do Dokumentu dostawy, gdzie tego dokonano będzie Anulowane.