Udostępnij za pośrednictwem

Przesyłanie transakcji do systemu Intrastat

Dowiedz się, jak skonfigurować parametry Intrastat i przenieść do niego transakcje w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Finance, w tym proces tworzenia nowego i aktualizowania istniejącego kodu asortymentu.

Tworzenie nowego i aktualizowanie istniejącego kodu asortymentu

Aby utworzyć nowy i zaktualizować istniejący kod asortymentu, wykonaj następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Ustawienia > Kategorie i atrybuty > Hierarchie kategorii.
  2. Na liście znajdź lub zaznacz rekord Kody asortymentu Intrastat, a następnie wybierz łącze.
  3. W drzewie zaznacz rekord. Na przykład wybierz Intrastat\Głośnik.
  4. Wybierz pozycję Edytuj, a następnie rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny.
  5. W polu Jednostki dodatkowe wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład zaznacz opcję szt..
  6. W polu Waga nie ma zastosowania zaznacz wartość Tak.
  7. W drzewie zaznacz element Intrastat.
  8. Wybierz pozycję Nowy węzeł kategorii.
  9. W polu Nazwa wprowadź nazwę asortymentu. Na przykład wpisz „Inny asortyment”.
  10. W polu Kod wprowadź kod asortymentu. Na przykład wpisz „995 00 00”.
  11. W polu Przyjazna nazwa wpisz wartość. Na przykład wpisz „Inne”.
  12. Wybierz przycisk Zapisz i zamknij stronę.

Przypisywanie kodu asortymentu do hierarchii produktów i zwolnionego produktu

Aby przypisać kod asortymentu do hierarchii produktów i wydanego produktu, wykonaj następujące kroki.

  1. Skorzystaj z opcji szybkiego filtrowania, aby znaleźć rekordy. Na przykład wyfiltruj według pola Nazwa z wartością „sprzedaż”.
  2. Na liście zaznacz łącze w wierszu, z którym chcesz pracować.
  3. W drzewie rozwiń węzeł kategorii. Na przykład rozwiń węzeł Hierarchia sprzedaży\Domowy zestaw audio.
  4. W drzewie zaznacz kategorię, którą chcesz przypisać do kodu asortymentu.
  5. Rozwiń skróconą kartę Kody asortymentu i wybierz pozycję Dodaj.
  6. W polu Wybierz hierarchię zaznacz opcję Intrastat.
  7. Na liście znajdź kod asortymentu. Wybierz strzałkę w prawo, aby wybrać kod, a następnie przycisk OK.
  8. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Produkty > Zwolnione produkty.
  9. Z listy wybierz wydany produkt, który przypiszesz do kodu asortymentu i wybierz Edytuj.
  10. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny i w polu Asortyment wprowadź kod asortymentu.
  11. W polu % opłat dodatkowych wpisz liczbę.
  12. W polu Kraj/region wprowadź lub wybierz kraj albo region pochodzenia.
  13. Rozwiń skróconą kartę Zapasy.
  14. W polu Waga netto wpisz wagę w kilogramach.
  15. Wybierz Zapisz.

Konfigurowanie kodów transakcji Intrastat i parametrów handlu zagranicznego

Aby skonfigurować kody transakcji Intrastat i parametry handlu zagranicznego, wykonaj następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno Podatek > Ustawienia > Handel zagraniczny > Kody transakcji.
  2. Wybierz pozycję Nowe.
  3. W polu Kod transakcji wpisz wartość.
  4. W polu Nazwa wpisz nazwę kodu transakcji.
  5. W polu Kwota statystyczna wybierz opcję. Na przykład zaznacz opcję Puste, co wskaże, że wartości statystyczna, która ma być raportowana dla transakcji o kodzie transakcji „21” , zawsze będzie równa zero.
  6. Wybierz kolejno opcje Podatek > Ustawienia > Handel zagraniczny > Parametry handlu zagranicznego.
  7. W polu Kod transakcji wpisz lub wybierz wartość.
  8. W polu Faktura korygująca wprowadź lub wybierz wartość. Ta wartość określa również fizyczny zwrot. Faktura korygująca na fizyczny zwrot zostanie przesłana do dziennika systemu Intrastat z wartością przeciwną. Na przykład zwrot przyjęcia jest przenoszony jako wysyłka. Natomiast faktura korygująca jest traktowana jako korekta i przenoszona z zastosowaniem tego samego kierunku, ale przeciwnego znaku. Na przykład korekta przyjęcia jest przenoszona jako przyjęcie z kwotą ujemną, a flaga aktywności jest ustawiana na Korekta.
  9. Rozwiń skróconą kartę Przeniesienie i w polu Pozycje z kodem asortymentu wybierz opcję Tak. Wybierz tę opcję, aby przenieść tylko transakcje z przypisanym kodem asortymentu. Transakcje bez kodu asortymentu nie będą przenoszone do systemu Intrastat.
  10. W polu Przenieś, jeśli spełnione kryterium dla wybierz opcję.
  11. Rozwiń sekcję Hierarchia kodów asortymentu i na karcie Właściwości kraju/regionu wybierz pozycję Nowy.
  12. W polu Kraj/region wprowadź lub wybierz wartość.
  13. W polu Kod Intrastat wprowadź kod ISO kraju/regionu.
  14. W polu Typ kraju/regionu wybierz opcję UE.

Konfigurowanie metod dostawy i reguł uwzględniania opłat w raportowaniu Intrastat

Aby skonfigurować metody dostawy i reguły uwzględniania opłat w Intrastat, wykonaj następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Dystrybucja > Metody dostawy.
  2. Na liście odszukaj i zaznacz rekord, który chcesz zaktualizować.
  3. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny, a następnie wybierz Edytuj.
  4. W polu Transport wprowadź lub wybierz wartość.
  5. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia opłat > Kod opłat.
  6. Skorzystaj z opcji szybkiego filtrowania, aby znaleźć rekordy.
  7. Rozwiń skróconą kartę Handel zagraniczny, a następnie wybierz Edytuj
  8. W polu Wartość faktury dla Intrastat zaznacz opcję Tak. Kwota zostanie przeniesiona do pola Opłaty faktury i zsumowana z kwotą przeniesioną do pola Kwota faktury. Wybierz wartość Tak w polu Wartość statystyczna Intrastat, jeśli kwota opłat musi zostać przeniesiona do pola Opłaty statystyczne i zsumowana z wartością pola Kwota statystyczna.

Sprzedaż produktów do odbiorców w UE

Aby sprzedawać produkty klientom z UE, wykonaj następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży i wybierz opcję Nowe.
  2. W polu Konto odbiorcy zaznacz odbiorcę z UE.
  3. Rozwiń skróconą kartę Dostawa.
  4. W polu Metoda dostawy wprowadź lub wybierz wartość. Na przykład wybierz wartość 20 Lotniczy.
  5. Wybierz OK.
  6. Wybierz pierwszy wiersz wierszy zamówienia sprzedaży.
    1 Wprowadź lub wybierz wartość w polu Numer pozycji. Na przykład zaznacz D001.
  7. Rozwiń skróconą kartę Szczegóły wiersza. Na karcie Handel zagraniczny zobaczysz, że pole transportu jest wypełniane automatycznie na podstawie wybranej metody dostawy.
  8. W polu Port wprowadź lub wybierz wartość.
  9. Wybierz pozycję Finanse. Zgodnie z ustawieniami ta kwota będzie dodana do pola Wartość faktury dla Intrastat.
  10. Wybierz Obsługuj opłaty.
  11. W polu Kod opłat wprowadź lub wybierz wartość.
  12. Zaznacz pole wyboru Zachowaj.
  13. W polu Wartość opłat wprowadź liczbę.
  14. Wybierz przycisk Zapisz i zamknij stronę.
  15. W okienku akcji wybierz kolejno pozycje Faktura > Faktura.
  16. Rozwiń sekcję Parametry i w polu Ilość wybierz pozycję Wszystkie.
  17. Rozwiń skróconą kartę Ustawienia i wprowadź datę w polu Data faktury.
  18. Wybierz przycisk OK, wybierz Ok ponownie, a następnie zamknij stronę.
  19. Wybierz Nowe i w polu Konto odbiorcy zaznacz odbiorcę z UE.
  20. Wybierz OK.
  21. W polu Numer pozycji wprowadź lub wybierz wartość, a następnie wybierz Zapisz.
  22. Wybierz Faktura i wprowadź datę w polu Data faktury.
  23. Zaznacz OK i ponownie kliknij przycisk OK.

Przesyłanie transakcji do systemu Intrastat

Aby przenieść transakcje do systemu Intrastat, wykonaj następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno Podatek > Deklaracje > Handel zagraniczny > Intrastat, następnie wybierz Przenieś.
  2. W polu Faktura dla odbiorcy zaznacz opcję Tak.
  3. Wybierz przycisk Filtruj u dołu okienka, a następnie na liście zaznacz wiersz data.
  4. Wprowadź wartość w polu Kryterium. Na przykład wprowadzić filtr na okres stycznia 2015 r. (dokładna wartość zależy od formatu daty).
  5. Zaznacz OK i ponownie kliknij przycisk OK.
  6. Na liście znajdź i zaznacz przeniesiony rekord.
  7. Na karcie Ogólne przejrzyj przeniesione dane. W razie potrzeby zmodyfikuj dane.