Udostępnij za pośrednictwem

Lista sprzedaży dla Polski

Ten artykuł zawiera informacje o konfigurowaniu listy sprzedaży do państw Unii Europejskiej (UE) dla Polski (VAT-UE, VAT-UEK). Polska lista sprzedaży do UE zawiera informacje dotyczące sprzedaży i zakupu towarów oraz usług do raportowania w formacie XML.

W polskim raporcie listy sprzedaży do UE znajdują się następujące pola:

  • Nagłówek listy sprzedaży do UE:
    • Okres raportowania
    • Nazwa firmy
    • Identyfikator urzędu
    • Identyfikator podatku VAT firmy
  • Wiersze listy sprzedaży do UE:
    • Identyfikator podatku VAT odbiorcy lub dostawcy
    • Łączna kwota pozycji
    • Łączna kwota usług
    • Łączna kwota handlu trójstronnego

Od wersji 10.0.44 Microsoft Dynamics 365 Finance można również raportować korekty wierszy listy sprzedaży UE w formacie XML dla Polski - VAT-UEK. Ten format zawiera następujące pola:

  • Nagłówek listy sprzedaży do UE:
    • Okres raportowania
    • Nazwa firmy
    • Identyfikator urzędu
    • Identyfikator podatku VAT firmy
  • Wiersze listy sprzedaży do UE:
    • Identyfikator podatku VAT odbiorcy lub dostawcy przed korektą
    • Łączna ilość zamówionych towarów przed korektą
    • Łączna ilość zamówionych usług przed korektą.
    • Łączna kwota handlu trójstronnego przed korektą
    • Identyfikator podatku VAT odbiorcy lub dostawcy po korekcie
    • Łączna ilość zamówionych towarów po korekcie
    • Łączna ilość zamówionych usług po korekcie
    • Łączna kwota handlu trójstronnego po korekcie

Korekty do listy sprzedaży do UE można zgłaszać w formacie XML dla Polski jest obsługiwana od wersji 28.12 formatu EU Sales list (PL) Raportowanie elektroniczne. Tę wersję formatu można zaimportować i używać w następnej lub nowszej wersji aplikacji Finance.

Wersja Kompilacja
10.0.44 10.0.2181.0
10.0.43 10.0.2177.7
10.0.42 10.0.2095.86
10.0.41 10.0.2015.161
10.0.40 10.0.1935.208

Ustawienia

Aby uzyskać ogólne informacje o ustawieniach, zobacz temat Raportowanie listy sprzedaży do UE.

Nazwa firmy jest używana w pliku XML dla raportu listy sprzedaży do UE. Wartość z pola Numer rejestracji podatkowej na skróconej karcie Rejestracja podatku na stronie Osoby prawne jest używana w pliku .xlsx raportu listy sprzedaży do UE.

Aby skonfigurować i używać raportowania listy sprzedaży do UE dla wielu numerów rejestracji VAT, zobacz Wiele numerów rejestracji VAT i Raportowanie dla wielu numerów rejestracji VAT.

Konfiguracja informacji o firmie

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować informacje o firmie.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Organizacje>Osoby prawne.

  2. W siatce wybierz swoją firmę.

  3. W okienku akcji wybierz pozycję Identyfikatory rejestracyjne.

  4. Na skróconej karcie Identyfikatory rejestracyjne wybierz pozycję Dodaj.

  5. Na karcie Omówienie w polu Typ rejestracji wybierz utworzony typ rejestracji.

  6. Wprowadź identyfikator podatku VAT firmy.

  7. Opcjonalnie: na karcie Ogólne w sekcji Ogólne można zmienić okres, dla którym jest używany identyfikator VAT.

  8. Zamknij stronę.

  9. Na skróconej karcie Handel zagraniczny i logistyka, w sekcji Intrastat ustaw pola numeru identyfikacji podatkowej VAT i Import numerów zwolnionych z VAT z kodem utworzonym w kroku 6.

    Banknot

    Wartość z pola Numer identyfikacji podatkowej VAT jest używana w pliku xml raportu listy sprzedaży do UE jeśli Twoja firma ma jedną rejestrację VAT. W przypadku wielu rejestracji podatku VAT używany jest identyfikator rejestracji kategorii identyfikatora VAT.

Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego

Zaimportuj najnowsze wersje następujących konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) dla listy sprzedaży do UE z Dataverse: - Model listy sprzedaży do UE - Raport Lista sprzedaży do UE według kolumn - Raport Lista sprzedaży do UE według wierszy - Lista sprzedaży do UE (PL)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (RE) z Dataverse.

Konfigurowanie parametrów handlu zagranicznego

Aby skonfigurować parametry handlu zagranicznego, wykonaj poniższe kroki.

  1. W Dynamics 365 Finance wybierz kolejno opcje Podatek>Ustawienia>Handel zagraniczny>Parametry handlu zagranicznego.
  2. W karcie Lista sprzedaży do UE ustaw opcję Rabat gotówkowy raportu na Tak, jeśli rabat gotówkowy powinien być uwzględniony w wartości transakcji jest uwzględniony na liście sprzedaży UE.
  3. W opcji Zakupy przeniesienia ustaw wartość Tak.
  4. Na skróconej karcie Raportowanie elektroniczne w polu Mapowanie formatu pliku wybierz pozycję Lista sprzedaży UE (PL).
  5. W polu Mapowanie formatu raportów wybierz opcję Raport o liście sprzedaży do UE z podziałem na wiersze lub Lista sprzedaży UE według raportu kolumn.
  6. Na karcie Właściwości kraju/regionu wybierz Nowe i określ następujące informacje:
    • W kolumnie kraj/region wybierz POL.
    • W kolumnie Typ kraju/regionu wybierz opcję Krajowy. W przypadku wielu rejestracji podatku VAT w kolumnie Typ kraju/regionu wybierz opcję UE
  7. Lista wszystkich krajów lub regionów, z których firma prowadzi interesy. Dla każdego kraju, który jest częścią UE, w polu Typ kraju/regionu wybierz UE, by pokazać handel z tymi krajami lub regionami na stronie Lista sprzedaży do UE.

Skonfiguruj urząd skarbowy

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować grupę podatków.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Podatki>Podatki pośrednie>Podatek>Organy podatków.
  2. Tworzenie urzędu skarbowego podatku.
  3. W polu Identyfikacja urzędu wprowadź kod urzędu skarbowego.

Pracuj z listą sprzedaży do UE

Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące typów transakcji uwzględnionych na liście sprzedaży do UE, sposobu generowania raportu listy sprzedaży do UE oraz sposobu zamykania okresu raportowania listy sprzedaży do UE, zobacz raportowanie listy sprzedaży do UE.

Generowanie raportu listy sprzedaży do UE

Aby wygenerować listę sprzedaży do UE, należy wykonać następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.

  2. W okienku akcji wybierz Transfer, aby przenieść transakcje do listy zakupów UE.

  3. W okienku akcji wybierz pozycję Raportowanie.

  4. W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola.

    Pole Opis
    Okres raportowania Wybierz opcję Miesięcznie lub Kwartalnie.
    Data rozpoczęcia Wybierz datę rozpoczęcia raportu.
    Generuj plik Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby był generowany plik .xml raportu listy sprzedaży do UE.
    Nazwa pliku Umożliwia wprowadzanie nazwy pliku .xml.
    Generuj raport Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby był generowany plik .xlsx raportu listy sprzedaży do UE.
    Nazwa pliku raportu Umożliwia wprowadzanie nazwy pliku .xlsx.
    Organ Wybierz urząd podatkowy.
    Korekta Usuń zaznaczenie pola wyboru.
    Potwierdzam, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy narażam się na konsekwencje prawne opisane w Skarbowym kodeksie karnym Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby wygenerować pliki.

  5. Wybierz przycisk OK i przejrzyj wygenerowane raporty.

Generowanie korekty raportu listy sprzedaży do UE

Aby wygenerować skorygowaną listę sprzedaży do UE, należy wykonać następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.

  2. Wybierz wiersz, który chcesz poprawić, a następnie wybierz opcję Kopiuj wiersze>do wierszy z dołączonym statusem, aby utworzyć nowy wiersz połączony z istniejącym wierszem z automatycznie zaznaczonym polem wyboru Poprawione .

  3. Wybierz nowo utworzony wiersz i zaktualizuj niezbędne pola.

  4. W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola.

  5. W okienku akcji wybierz pozycję Raportowanie.

  6. W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola.

    Pole Opis
    Okres raportowania Wybierz opcję Miesięcznie lub Kwartalnie.
    Data rozpoczęcia Wybierz datę rozpoczęcia raportu.
    Generuj plik Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby był generowany plik .xml raportu listy sprzedaży do UE.
    Nazwa pliku Umożliwia wprowadzanie nazwy pliku .xml.
    Generuj raport Pole wyboru Generuj raport nie jest dostępne podczas zgłaszania korekty.
    Nazwa pliku raportu Pole Nazwa pliku raport nie jest dostępne podczas zgłaszania korekty.
    Organ Wybierz urząd podatkowy.
    Korekta Zaznacz pole wyboru. Pola wyboru Wygeneruj raport i Nazwa pliku raportu nie są dostępne podczas zgłaszania korekty.
    Potwierdzam, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy narażam się na konsekwencje prawne opisane w Skarbowym kodeksie karnym Ustaw tę opcję na wartość Tak, aby wygenerować pliki.

  7. Wybierz przycisk OK i przejrzyj wygenerowane pliki.

Przykład

Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące tworzenia ustawień, księgowania i przenoszenia transakcji przy użyciu firmy DEMF dla Polski, zobacz przykład ogólnej listy sprzedaży do UE. W tym przykładzie należy także utworzyć numer PL0123456789 jako identyfikator VAT firmy.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu skonfigurowania zakupów i tworzenia faktury od dostawcy, zobacz temat Konfigurowanie przeniesień zakupów.

Skonfiguruj urząd skarbowy

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować grupę podatków.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance przejdź do Podatki>Podatki pośrednie>Podatek>Organy podatków.
  2. Tworzenie urzędu skarbowego TA_POL.
  3. W polu Identyfikacja urzędu wprowadź "555".

Generowanie raportu listy sprzedaży do UE

Aby wygenerować listę sprzedaży do UE, należy wykonać następujące kroki.

  1. W aplikacji Dynamics 365 Finance wybierz kolejno Podatek>Deklaracje>Handel zagraniczny>Lista sprzedaży do UE.

  2. W okienku akcji wybierz pozycję Raportowanie.

  3. W oknie dialogowym Raportowanie listy sprzedaży do UE na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola:

    1. W polu Okres raportowania wybierz opcję Miesięcznie.
    2. W polu Od daty wybierz datę faktury 1/8/2021 (1 sierpnia 2021).
    3. W polu Generuj plik wybierz opcję Tak.
    4. Wprowadź wartość w polu Nazwa pliku wprowadź "PL-001F".
    5. W polu Generuj raport wybierz opcję Tak.
    6. Wprowadź wartość w polu Nazwa pliku raportowania wprowadź "PL-001R".
    7. Ustaw opcję Potwierdzam, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy narażam się na konsekwencje prawne opisane w Skarbowym kodeksie karnym na wartość Tak.

  4. Naciśnij przycisk OK i przejrzyj wygenerowany raport w formacie XML. W poniższych tabelach przedstawiono wartości w przykładowym raporcie.

    Nagłówek listy sprzedaży do UE

    Nazwa pola Wartość pola Komentarz
    Rok 2021 Rok raportowania.
    Miesiac 08 Pierwszy miesiąc okresu raportowania.
    KodUrzędu 555 Numer identyfikacyjny urzędu.
    NIP 0123456789 Identyfikator podatku VAT firmy bez kodu kraju/regionu.
    PełnaNazwa Contoso Entertainment System Polska Nazwa firmy.

    Wiersze listy sprzedaży do UE

    Nazwa pola Wiersz 1 Wiersz 2 Komentarz
    Grupa 1 3 Ta wartość wynosi 1 dla rekordu sprzedanych towarów, 2 dla rekordu zakupionych towarów i 3 dla rekordu usługi.
    a DE SE Kod kraju/regionu.
    b 100200400 100200300400 Identyfikator podatku VAT odbiorcy bez kodu kraju/regionu.
    c 120.00 240.00 Suma wszystkich faktur według odbiorcy/dostawcy.
    d Wartość wynosi 1 dla rekordu, w którym kod listy jest ustawiony na trójstronną/prod. cła. Wartość wynosi 2 dla rekordu, w którym kod listy jest ustawiony na trójstronną/handel UE. W przypadku pozostałych rekordów pole jest puste.

  5. Przejrzyj wygenerowany raport w formacie Excel.

    Wygenerowany raport EUSL w formacie Excel.