Udostępnij za pośrednictwem

Raportowanie JPK-V7

W tym artykule wyjaśniono, jak uruchomić deklarację VAT z rejestrami (znanymi również jako JPK-V7, VDEK) w Polsce w Microsoft Dynamics 365 Finance.

Proces raportowania JPK-V7 jest wstępnie zdefiniowany przez jednostki danych, które zostały dostarczone w pakiecie PL JPK_V7 EM setup.zip. Na poniższej ilustracji przedstawiono przegląd procesu.

Przepływ procesu raportowania JPK_V7M

Pakiet PL JPK_V7 EM setup.zip zawiera konfigurację dla przetwarzania JPK-V7M (jeśli firma zgłasza JPK-V7 co miesiąc) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7 kwartalnie) obsługującego proces raportowania JPK-V7. Ta konfiguracja składa się z następujących kroków:

  • Tworzyć: utworzenie wiadomości elektronicznej do raportowania JPK-V7
  • Wygeneruj plik: generowanie pliku XML w formacie JPK-V7
  • Podgląd w programie Excel: generowanie raportu JPK-V7 w formacie programu Microsoft Excel do podglądu.
  • Zmień status: zmiana stanu wiadomości elektronicznej.

Wstępne założenia dotyczące raportu JPK-V7

Implementacja raportu JPK-V7 oparta jest na tym samym przykładzie w artykule Przygotowywanie do raportowania JPK-V7 dla raportu JPK_VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wygeneruj ewidencję zakupów i sprzedaży VAT JPK.

W poniższej tabeli pokazano przykład kodów raportowania podatków i ich mapowanie przy użyciu elementów K_* raportu JPK-V7

Nazwa elementu Opis elementu Kody raportowania podatku
K_10 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, zwolnionych od podatku. 10302, 10402, 10502, 10602
K_11 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium Polski. 10101, 10102, 10104, 10105, 10201, 10204
K_12 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. 10201, 10204
K_13 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 0%. 10601, 10604, 10701, 10702, 10704, 10705
K_14 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy o VAT. 10701, 10702, 10704, 10705
K_15 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10501, 10504
K_16 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10503, 10506
K_17 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10401, 10404
K_18 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 7% lub 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10403, 10406
K_19 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10301, 10304
K_20 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium Polski, opodatkowanych stawką 22% lub 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. 10303, 10306
K_21 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o VAT. 10801
K_22 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów. 10901, 10905
K_23 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 10810, 10811 (zmiana zwrotna)
K_24 Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 10812
K_25 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT. 11010
K_26 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT. 11012
K_27 Podstawa opodatkowania wynikająca z importu usług podlegających art. 28b ustawy o VAT. Usługi zakupione od podatników VAT są wyłączone. 11110, 11117 (zmiana zwrotna)
K_28 Wartość podatku należnego wynikającego z importu usług podlegających art. 28b ustawy o VAT. Usługi zakupione od podatników VAT są wyłączone. 11112
K_29 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. 11210, 11119 (zmiana zwrotna)
K_30 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. 11212
K_31 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. 11901, 11904
K_32 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. 11903, 11906
K_33 Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT. Brak wartości domyślnej
K_34 Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Brak wartości domyślnej
K_35 Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy o VAT. Brak wartości domyślnej
K_36 Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy o VAT. Brak wartości domyślnej
K_40 Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. 20107, 20115
K_41 Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, na warunkach określonych w ustawie o VAT wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. 20109
K_42 Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług. 20207, 20215
K_43 Wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, na warunkach określonych w ustawie o VAT wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług. 20209
K_44 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy o VAT, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. 20116
K_45 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a–90c oraz art. 91 ustawy o VAT, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług. 20216
K_46 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

30101, 30102

Uwaga: w scenariuszu „zaległości” może zostać pobrana kwota z K_43 lub K_41.
K_47 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o VAT.

30201, 30202

Uwaga: w scenariuszu „zaległości” może zostać pobrana kwota z K_43 lub K_41.

Tworzenie wiadomości elektronicznej raportowania JPK-V7

Aby utworzyć wiadomość elektroniczną dla raportowania JPK-V7, wykonaj następujące kroki.

  1. W Dynamics 365 Finance przejdź do Podatek>Konfiguracja>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych.

  2. Wybierz plik JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7K co miesiąc) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7K kwartalnie), a następnie na skróconej karcie Wiadomości wybierz Nowe.

  3. W oknie dialogowym Uruchom przetwarzanie kliknij OK.

    Okno dialogowe Uruchamianie przetwarzania

  4. Zostanie utworzona nowa wiadomość elektroniczna. Wprowadź opis i określ datę początkową i końcową okresu, za który chcesz wygenerować raport JPK-V7

    • W przypadku JPK-V7M (jeśli firma raportuje je co miesiąc JPK-V7), należy wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia miesiąca, dla których raport ma zostać wygenerowany.
    • Dla JPK-V7K (jeśli firma raportuje je kwartalnie JPK-V7), wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia pierwszego lub drugiego miesiąca kwartału raportowania, aby wygenerować raport JPK-V7K dla pierwszego lub drugiego miesiąca kwartału. Aby wygenerować raport JPK-V7K dla całego kwartału, wybierz pierwszą i ostatnią datę kwartału w polach daty Od i Do wiadomości elektronicznej.

  5. Na skróconej karcie Dodatkowe pola wiadomości określ dodatkowe wartości wymagane w części deklaracji raportu Wariant JPK-V7.

    Skrócona karta Dodatkowe pola wiadomości.

  6. W dodatkowym polu CelZlozenia określ, czy przesyłany raport jest złożeniem deklaracji czy korektą. Dwie wartości są dozwolone:

    • 1 — to złożenie jest pierwszym złożeniem deklaracji za podany okres. Ta wartość jest wartością domyślną.
    • 2 — to złożenie jest poprawionym złożeniem deklaracji za podany okres.

  7. W dodatkowym polu Wersja schematu należy określić, która wersja schematu XML Schema Definition (XSD) ma zostać użyta do wygenerowania raportu. Dwie wartości są dozwolone:

    • 1 dla JPK-V7M(1).
    • 2 dla JPK-V7M(2). W pakiecie PL JPK-V7 EM setup v.7 ID584502.zip ta wartość jest ustawiana jako wartość domyślna.

    Dodatkowe pole Wersja schematu zostało wprowadzone w pakiecie PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip (wersja 6 lub nowsza pakietu encji danych, które zawierają wstępnie zdefiniowaną konfigurację wiadomości elektronicznych). W pakiecie PL JPK-V7 EM setup v.7 ID584502.zip dodatkowe pole Wersja schematu będzie mieć domyślnie wartość 2. Dlatego podczas tworzenia nowej wiadomości elektronicznej dodatkowe pole Wersja schematu ma wartość 2. Aby zmienić wartość domyślną tego pola, przejdź do opcji Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych, wybierz JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7 miesięcznie) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7K co kwartał) po lewej stronie okienka, a następnie na skróconej karcie Dodatkowe pola wiadomości znajdź dodatkowe pole Wersja schematu i wybierz wartość z listy.

  8. W polu dodatkowym Skład pliku określ, która zawartość JPK-V7 ma zostać uwzględniona w raporcie. Dwie wartości są dozwolone:

    • Pełny pliku XML dla pełnego pliku XML
    • Tylko ewidencja tylko dla węzła Ewidencja

    Dodatkowe pole Skład pliku zostało wprowadzone w pakiecie ZIP PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip (wersja 6 lub nowsza pakietu encji danych, które zawierają wstępnie zdefiniowaną konfigurację wiadomości elektronicznych). W pakiecie PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip dodatkowe pole Skład pliku będzie mieć domyślnie wartość Pełny plik XML. Dlatego podczas tworzenia nowej wiadomości elektronicznej dodatkowe pole Skład pliku ma wartość Pełny plik XML. Aby zmienić wartość domyślną tego pola, przejdź do opcji Podatek>Ustawienia>Wiadomości elektroniczne>Przetwarzanie wiadomości elektronicznych, wybierz JPK-V7M (jeśli firma raportuje JPK-V7 miesięcznie) lub JPK-V7K (jeśli firma raportuje JPK-V7K co kwartał) po lewej stronie okienka, a następnie na skróconej karcie Dodatkowe pola wiadomości znajdź dodatkowe pole Skład pliku i wybierz wartość z listy.

    Banknot

    Jeśli firma raportuje kwartalnie JPK-V7 i korzysta z przetwarzania wiadomości elektronicznych JPK-V7K, aby wygenerować plik XML dla pierwszego i drugiego miesiąca kwartału, należy wybrać Tylko ewidencja w dodatkowym polu Skład pliku. Dla trzeciego miesiąca kwartału wybierz opcję Pełny plik XML w polu Skład pliku. Zgodnie z wymaganiami przepisów dla JPK-V7K podatnicy powinni wypełnić elementu XML Naglówek, Podmiot1 i Ewidencja dla pierwszych dwóch miesięcy kwartału w pliku XML JPK-V7K. W trzecim miesiącu kwartału plik XML JPK-V7K powinien zawierać elementy XML Naglówek, Podmiot1, Deklaracja i Ewidencja. Element Deklaracja dotyczy danych za cały kwartał, podczas gdy Ewidencja dotyczy tylko ostatniego miesiąca kwartału.

  9. W polu dodatkowym Wariant JPK_VAT zdefiniuj wariant schematu XSD pliku XML, który ma zostać wygenerowany. Dwie wartości są dozwolone.

    Wariant JPK_VAT Opis (EN) Opis (PL) Wartość domyślna w przetwarzaniu EM
    Miesięczny JPK_V7M — firma raportuje JPK-V7 co miesiąc JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie Domyślne dla JPK-V7M
    Kwartalny JPK_V7M — firma raportuje JPK-V7 co kwartał JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie Domyślne dla JPK-V7K

    Dodatkowe pole Wariant JPK_VAT zostało wprowadzone w pakiecie PL JPK-V7 EM setup v.7 ID584502.zip.

  10. Można także określić wartości ręczne dla następujących dodatkowych pól, które są powiązane z elementami deklaracji.

    Imię i nazwisko Znacznik deklaracji Opis (EN) Opis (PL)
    P_39 P_39 Nieujemna liczba całkowita, która ma maksymalnie 14 cyfr. Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji. Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
    P_49 P_49 Nieujemna liczba całkowita, która ma maksymalnie 14 cyfr. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego. Kwota wykazana w P_49 nie może być większa niż P_38 – P_48. Jeśli P_38 – P_48 jest mniejsze lub równe 0 (zero), należy wykazać 0. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
    P_50 P_50 Nieujemna liczba całkowita, która ma maksymalnie 14 cyfr. Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru. Wartość P_50 nie może być większa niż P_38 – P_48 – P_49. Jeśli P_38 – P_48 – P_49 jest mniejsze lub równe zero (0) lub większe lub równe P_50, należy wykazać 0. Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
    P_52 P_52 Nieujemna liczba całkowita, która ma maksymalnie 14 cyfr. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie i zwracana w danym okresie rozliczeniowym. Ewentualnie kwota wydana na zakup kas rejestrujących, która zwiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
    P_54 P_54 Kwota nadwyżki naliczonego podatku, która musi zostać zwrócona na konto wskazane przez podatnika. Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
    P_54_Powód — w JPK-V7M(1) P_55, P_56, P_57, P_58, w zależności od wyboru użytkownika. Zwrot na konto bankowe, o którym mowa w art. 87, ust. 6a (P_55), 6 (P_56), 2 (P_57), lub 5a (P_58) ustawy o podatku VAT. Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a (P_55) lub 6 (P_56) lub 2 (P_57) lub 5a (P_58) ustawy
    P_54_Powód — w JPK-V7M(2) P_540, P_55, P_56, P_560, P_57 lub P_58, w zależności od wyboru użytkownika. Zwrot na konto podatku VAT w ciągu 15 dni (P_540), 25 dni (P_55), 25 dni (art. 87, sekcja 6 Ustawy o podatku VAT Act) (P_56), 40 dni (P_560), 60 dni (P_57) lub 180 dni (P_58). Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni (P_540), 25 dni (P_55), 25 dni (art. 87 ust. 6 ustawy) (P_56), 40 dni (P_560), 60 dni (P_57) lub 180 dni (P_58)
    P_60 P_60 Nieujemna liczba całkowita, która ma maksymalnie 14 cyfr. Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
    P_61 P_61 Ciąg (1..240), który musi zostać użyty, jeśli użyte jest P_60. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego. Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
    P_ORDZU* P_ORDZU Uzasadnienie ciągu przyczyn złożenia korekty zwrotu VAT. Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

    * Zgodnie z dokumentacją pole P_ORDZU JPK-V7 w formacie XML jest polem typu znakowego, które może mieć tylko 3500 znaków. Umożliwia określenie krótkiego tekstu (do 60 znaków) bezpośrednio jako wartości dodatkowego pola P_ORDZU. Jeśli wyjaśnienie przyczyn przesyłania skorygowanego zwrotu podatku VAT musi być dłuższe niż 60 znaków, zaznacz pozycję Długa notatka z listy rozwijanej dostępnych wartości, a następnie wykonaj następujące kroki, aby dołączyć długi tekst do wiadomości elektronicznej jako załącznik typu Notatki.

    1. Wybierz wiadomość elektroniczną, do których ma być dodawania długiej notatki, a następnie wybierz pozycję Załączniki w prawym górnym rogu.
    2. Wybierz Nowa>Notatka, a następnie wprowadź informację w polach Opis i Notatki.

Wygeneruj raport JPK-V7 w formacie Excel do podglądu

Gdy wszystkie dane są gotowe w systemie, wykonaj następujące kroki, aby wygenerować raport JPK-V7 w formacie programu Excel.

Aby wygenerować raport JPK-V7 w formacie programu Excel, wykonaj następujące kroki.

  1. Na stronie Wiadomości elektroniczne na skróconej karcie Komunikaty zaznacz Generuj raport.

  2. W oknie dialogowym Uruchamianie przetwarzania w polu Akcja wybierz opcję Podgląd w programie Excel.

  3. Aby uruchomić generowanie raportu w partii, należy określić parametry na skróconej karcie Uruchamianie w tle. Po wygenerowaniu raportu jest on dołączany do wiadomości elektronicznej jako plik.

  4. Kliknij przycisk OK.

    Użycie okna dialogowego Uruchom przetwarzanie do wygenerowania raportu JPK-V7 w formacie Excel

  5. Aby obejrzeć plik, wybierz wiadomość elektroniczną, po czym naciśnij przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony.

  6. Na stronie Załączniki wiadomości wybierz załącznik, a następnie, w okienku akcji, wybierz Otwórz.

Generowanie pliku XML w formacie JPK-V7

Gdy wszystkie dane są gotowe w systemie, wykonaj poniższe czynności, aby wygenerować plik XML w formacie JPK-V7

Aby wygenerować plik XML w formacie JPK-V7, wykonaj następujące kroki.

  1. Na stronie Wiadomości elektroniczne na skróconej karcie Komunikaty zaznacz Generuj raport.

  2. Aby uruchomić generowanie raportu w partii, w oknie dialogowym Uruchamianie przetwarzania określ parametry na skróconej karcie Uruchom w tle.

  3. Wybierz OK.

    Użycie okna dialogowego Uruchom przetwarzanie do wygenerowania pliku XML w formacie JPK-V7

Po naciśnięciu OK w oknie dialogowym powinien pojawić się następujący tekst oświadczenia:

  • Angielski: "When you generate the VAT declaration you confirm information in the report is true and complete. Your consent will be recorded in the report. Incomplete payment or non-payment of VAT due to the Tax Authority, this declaration is the basis for the issuance of a writ of execution in accordance with the provisions of the enforcement proceedings in the administration. A false or incomplete declaration may result in prosecution in accordance with regulations of fiscal penal code."
  • Polski: „Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie są prawdziwe i kompletne. Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego”.

Naciskając OK na stronie oświadczenia, wyrażasz zgodę na oświadczenie. JPK_V7 zostanie wygenerowana tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na oświadzcenie.

Dziennik akcji jest związany z informacjami dziennika wiadomości elektronicznych dotyczącymi użytkownika, który wygenerował JPK_V7 i wykonał inne akcje z wiadomością elektroniczną.

Po wygenerowaniu pliku XML raportu JPK_V7 jest on dołączany do wiadomości elektronicznej. Aby obejrzeć plik, wybierz wiadomość elektroniczną, po czym naciśnij przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu strony. Na stronie Załączniki wiadomości wybierz załącznik, a następnie, w okienku akcji, wybierz Otwórz.

Zmienianie stanu wiadomości elektronicznej

Po zakończeniu pracy z raportem można zmienić stan na Zgłoszone JPK_V7M lub Zgłoszone JPK-V7K (Zgłoszone JPK-V7M/Zgłoszone JPK-V7K). Wiadomości elektronicznej w tym stanie nie można usunąć. W razie konieczności można zmienić stan z powrotem na Wygenerowane JPK-V7M or Wygenerowane JPK-V7K.

Aby zmienić stan wiadomości elektronicznej, na skróconej karcie Wiadomości wybierz opcję Aktualizuj stan>Nowy stan.

Generowanie raportu JPK-V7 za część miesiąca lub kwartału

Możesz przygotować raport JPK-V7 dla okresów krótszych niż pełny miesiąc lub pełny kwartał. Na stronie Wiadomości elektroniczne (Podatek>Informacje i raporty>Wiadomości elektroniczne>Wiadomości elektroniczne) użyj pól Od dnia i Do dnia, aby zdefiniować interwał dat, dla którego ma zostać wygenerowany raport JPK-V7 Te daty muszą należeć do tego samego roku kalendarzowego.

W przypadku generowania raportu JPK-V7 w formacie XML za okres krótszy niż pełny miesiąc lub pełny kwartał pojawi się ostrzeżenie, że raport nie będzie mógł zostać przesłany do urzędu. Raport będzie zawierał także następujące informacje wskazujące, że nie jest za pełny miesiąc:

  • Znacznik <Miesiac> będzie zawierać informacje o interwale dat, za który jest generowany raport.
  • Znacznik <P_*> części Deklaracja raportu zawiera obliczone wartości reprezentujące agregację kwot z części SprzedazWiersz i ZakupWiersz raportu. Wartości w tym tagu zostaną zaokrąglone do dwucyfrowej wartości dziesiętnej, ale nie wartości całkowitej.