Pracownicy wybierają przy użyciu funkcji Samoobsługa pracownika etatowego (opcjonalnie)

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie

Gdy nowy pracownik etatowy zostanie zatrudniony lub nastąpi zmiana sytuacji życiowej, pracownik etatowy może użyć funkcji zmiany sytuacji życiowej do wybierania lub aktualizowania świadczeń w trakcie otwartej rejestracji.

Aby uzyskać dostęp do swoich świadczeń związanych z rejestracją, pracownik etatowy przechodzi do obszaru Samoobsługa pracownika etatowego i wybiera opcję Samoobsługa świadczeń na kafelku Świadczenia.

Na stronie Samoobsługa świadczeń plany świadczeń są pogrupowane według typu planu. Aby wyświetlić plany świadczeń w typie planu, pracownik etatowy wybiera kafelek na stronie Świadczenia dla pracowników. Pracownik etatowy widzi tylko świadczenia, do których jest uprawniony.

Ważne

Aby można było wyświetlać typ planu w aplikacji Samoobsługa pracownika etatowego, należy go wcześniej skonfigurować. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Konfigurowanie samoobsługi pracownika etatowego.

W zależności od typu planu można wybrać co najmniej jedno świadczenie do rejestracji. Na przykład typ planu medycznego można skonfigurować w celu ograniczenia pracownika etatowego do jednego planu medycznego. Typ planu ubezpieczenia na życie umożliwia pracownikowi etatowemu wybranie wielu planów ubezpieczenia na życie.

Po decyzji pracownika etatowego, w którym planie chce się zarejestrować, może być konieczne wybranie osób zależnych. Jeśli pracownik etatowy wybiera opcję objęcia świadczeniem Pracownik +1, Pracownik + dzieci lub Rodzina, należy wybrać osoby zależne. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji objęcia świadczeniem, zobacz Tworzenie opcji objęcia świadczeniem.

Aby wybrać plan świadczeń, pracownik etatowy wybiera przycisk z wielokropkiem (...) lub pozycję Dodaj do koszyka. Po dodaniu wszystkich wybranych świadczeń do koszyka pracownik etatowy wybiera opcję Wyświetl koszyk. Pracownik etatowy jest następnie przekierowywany na stronę Plany, gdzie może wyświetlić wybrane i uchylone plany świadczeń.

Pracownik etatowy musi wybrać opcję Wyrażam zgodę, zanim będzie mieć możliwość wybrania przycisku Finalizacja zakupu. Zestawienie wyświetlane po prawej stronie opcji Wyrażam zgodę można dostosować na karcie Zarządzanie świadczeniami na stronie Udostępniane parametry Human Resources.

Gdy pracownik etatowy potwierdza wybór planu świadczeń za pomocą funkcji Samoobsługa pracownika etatowego, te wybory są rejestrowane i pokazywane na stronach Plany świadczeń pracowniczych i Zbiorcza aktualizacja planów świadczeń pracowniczych.

Po wybraniu planów przez pracownika etatowego stan świadczeń będzie wyświetlany jako Wybrane. Gdy pracownik etatowy wybiera opcję Wyewidencjonuj na stronie Samoobsługa świadczeń, jest zaznaczana opcja Wyewidencjonowano.

Ważne

Aby zakończyć rejestrację, administrator świadczeń musi wybrać opcję Potwierdź dla każdego wybranego świadczenia pracownika etatowego. Potwierdzenie można wypełnić na stronie Plany świadczeń pracowniczych lub Zbiorcza aktualizacja planów świadczeń pracowniczych.

Pracownicy etatowi nie muszą wybierać świadczeń przy użyciu funkcji Samoobsługa pracownika etatowego. Świadczenia można wybrać w imieniu pracownika etatowego na stronie Plany świadczeń pracowniczych lub Zbiorcza aktualizacja planów świadczeń pracowniczych. Pracownik etatowy nie zostanie zarejestrowany w tych świadczeniach, dopóki nie potwierdzi ich administrator świadczeń.

Moje plany świadczeń

W programie Dynamics 365 Human Resources pracownicy mogą wyświetlać wybrane świadczenia za pomocą nowego kafelka Moje plany świadczeń w sekcji Samoobsługa pracownika etatowego.

To środowisko zapewnia pracownikom skonsolidowany widok ich aktywnych wyborów, w tym szczegółowe informacje o osobach pozostających na utrzymaniu i beneficjentach, którzy są powiązani z każdym planem. Pracownicy mogą również wyświetlać informacje o rejestracji z poprzedniego roku.

Moje plany świadczeń – funkcje

• Kafelek Moje plany świadczeń jest dostępny w obszarze roboczym Samoobsługa etatowego pracownika.
• Zobacz wszystkie aktualne wybory świadczeń w jednym miejscu.
• Wyświetlanie szczegółów osób pozostających na utrzymaniu i beneficjentów dla każdego planu świadczeń.
• Wyświetl podsumowanie, które zawiera połączone informacje o zasięgu wszystkich planów.
• Uzyskaj dostęp do szczegółowych informacji o rejestracji z poprzedniego roku w celach historycznych.

Ważne

Aby można było używać kafelka Moje plany świadczeń, funkcja Zarządzanie świadczeniami musi być włączona w obszarze Zarządzanie funkcjami.

Aby wyświetlić swoje świadczenia, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do Samoobsługa pracownika etatowego.
2. Wybierz kafelek Moje plany świadczeń.
3. Wybierz okres świadczenia do sprawdzenia.
4. Wyświetlanie wybranych świadczeń wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi osób pozostających na utrzymaniu i beneficjentów.