Zarządzanie potencjalnymi klientami - Lite

Zastosowane w: Wdrażanie uproszczone — od okazji do faktury pro forma

Potencjalni klienci oparci na projekcie mogą być zarządzani i kwalifikowani w Project Operations. Proces zarządzania potencjalnymi klientami obejmuje tworzenie potencjalnych klientów i kwalifikowanie ich.

Lista potencjalnych klientów sprzedażowych projektu

W sekcji Sprzedaż w lewym okienku nawigacji otwórz stronę listy Potencjalni klienci, aby wyświetlić listę wszystkich rekordów potencjalnych klientów w systemie. Lista zawiera potencjalnych klientów związanych z pracą oraz inne typy, które można utworzyć, jeśli masz również aplikacje Dynamics 365 Sales lub Dynamics 365 Field Service.

Można utworzyć widok filtrowany, aby wyświetlić tylko potencjalnych klientów opartych na projektach, tworząc filtr dla wartości Typu. Można na przykład wybrać opcję, aby byli wyświetlani tylko potencjalni klienci w danym miejscu.

Tworzenie nowego potencjalnego klienta dla transakcji opartej na projekcie

Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie szansy sprzedaży i konta. Szansa sprzedaży oparta na projekcie jest punktem początkowym wykonywania działań dotyczących sprzedaży w fazie szansy sprzedaży. Szanse sprzedaży na podstawie projektu są unikatowe, wymagane do sprzedaży pracy nad projektem. Te możliwości obejmują:

• Metoda rozliczania transakcji czasu i materiałów
• Cenniki obowiązujące w różnych terminach dla wydatków na zasoby ludzkie, koszty i materiały zużyte w projektach.

W przypadku zakwalifikowanego potencjalnego klienta, aby automatycznie utworzyć szansę sprzedaży, należy ustawić atrybut Typ na Oparte na pracy. W przypadku wybrania innego typu potencjalny klient nie będzie tworzył szansy sprzedaży opartej na projekcie, gdy zostanie zakwalifikowany. Jeśli szansa sprzedaży oparta na projekcie nie jest utworzona, funkcje specyficzne dla projektu nie będą dostępne w procesach niższego rzędu.

Poniższa tabela zawiera ważne informacje dotyczące potencjalnego klienta oraz efekty podrzędne tych pól.

Pole	Lokalizacja	Opis	Wpływ zmian w dalszych etapach
Temat	Zakładka Ogólne	To pole tekstowe powinno zawierać krótki opis transakcji.	Temat potencjalnego klienta będzie domyślnie ustawiony jako szansa sprzedaży, nazwy oferty i kontraktu projektu.
Typ	Zakładka Ogólne	To pole zestawu opcji posiada następujące opcje: - Na podstawie pracy (dostępne tylko w przypadku zainstalowania Project Operations) - Na podstawie produktu (dostępne tylko w przypadku zainstalowania Project Operations i Sales) - Na podstawie wykonania usługi (dostępne w przypadku zainstalowania Field Service)	Jeśli wartość tego pola jest ustawiona na Na podstawie pracy dla potencjalnego klienta, potencjalny klient jest kwalifikowany do utworzenia szansy sprzedaży opartej na projekcie. Szansa sprzedaży oparta na projekcie jest wymagana do włączenia wszystkich rozszerzeń specyficznych dla danego projektu i funkcji w ramach procesu sprzedaży na niższym szczeblu w zakresie omawianej transakcji.
Imię	Zakładka Ogólne	Wprowadź imię dla kontaktu potencjalnego klienta	Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Imię kontaktu jest tutaj zapisaną wartością.
Nazwisko	Zakładka Ogólne	Nazwisko dla kontaktu potencjalnego klienta	Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Nazwisko kontaktu jest tutaj zapisaną wartością.
Firma	Zakładka Ogólne	Nazwa firmy potencjalnego klienta	Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Nazwa utworzonego konta jest wartością ustawioną w tym miejscu.
Waluta	Zakładka Szczegóły	Waluta potencjalnego klienta	Zakwalifikowanie potencjalnego klienta opartego na projekcie powoduje utworzenie konta, kontaktu i szansy sprzedaży. Waluta dla utworzonego konta jest tutaj zapisana.

Zakwalifikowanie nowego potencjalnego klienta opartego na projekcie

Potencjalni klienci, dla których ustawiono wartość Typ na Oparty na pracy nazywani są potencjalnymi klientami opartymi na projektach. W przypadku kwalifikowania potencjalnego klienta opartego na projekcie są tworzone następujące elementy:

• Konto, które korzysta z pola Firma potencjalnego klienta.
• Rekord kontaktu skojarzony z kontem na podstawie wartości w polach Imię i Nazwisko w potencjalnego klienta.
• Szansa sprzedaży oparta na projekcie z polem Typ ustawionym na wartość Oparte na pracy.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kwalifikowania potencjalnych klientów, zobacz Kwalifikowanie lub konwertowanie potencjalnych klientów.

Przepływ procesów biznesowych w transakcjach opartych na projektach

Poniższe przepływy procesów biznesowych są obsługiwane w przypadku transakcji opartych na projektach w Project Operations:

• Proces biznesowy Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży
• Proces sprzedaży w ramach szansy sprzedaży

Proces biznesowy Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży obsługuje następujące etapy:

Pseudonim sceniczny	Mapowana encja	Funkcjonalność
Kwalifikuj	Ołów	Kwalifikowanie potencjalnego klienta tworzy konto, kontakt oraz szansę sprzedaży.
Rozwijaj	Szansa	Rozwijanie szansy sprzedaży w celu dodania informacji o związanej pracy, kluczowych udziałowcach i konkurencji.
Zaproponuj	Szansa	Opracowanie i uzyskanie zgody zespołu na przegląd wewnętrzny.
Zamknij	Szansa	Wykorzystaj szansę sprzedaży, aby zamknąć ofertę.