Dostosowywanie i korzystanie z portalu klientów

W tym artykule opisano różne strony dostępne do użytku w Portalu klienta. Wyjaśnia, co robią strony i w jaki sposób można je dostosować.

W Portalu klienta jest dostępnych kilka stron sieci Web i akcji, które są dostępne do użytku od razu. Następująca mapa witryny umożliwia przegląd tych stron sieci Web i akcji oraz ról, które mogą wykonywać te akcje.

Standardowe dostosowania

Poniższe artykuły umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi portalami Power Apps i sposobami dostosowywania portali:

• Praca z szablonami — Ten artykuł zawiera ogólne omówienie Power Apps działania portali i prostych dostosowań portali.
• Zarządzanie zasobami portalu — w tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można zarządzać zasobami wyświetlanymi w portalu i dostosowywać je.
• Edycja CSS – Ten artykuł ułatwia wprowadzanie bardziej złożonych dostosowań interfejsu użytkownika (UI) portalu.
• Tworzenie motywu dla portalu — ten artykuł ułatwia utworzenie motywu interfejsu użytkownika dla portalu.
• Łatwe tworzenie i udostępnianie zawartości portalu— Ten artykuł ułatwia zarządzanie bazowymi danymi i tabelami używanymi w portalu.
• Konfigurowanie kontaktu do użycia w portalu — W tym artykule wyjaśniono, jak tworzyć i dostosowywać role użytkowników oraz jak działają zabezpieczenia i uwierzytelnianie w Power Apps portalach.
• Konfigurowanie notatek do formularzy tabel i formularzy internetowych w portalach — w tym artykule wyjaśniono, jak dodawać dokumenty i dodatkową przestrzeń dyskową do portalu.
• Obsługa błędów dla witryny internetowej portalu– W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlać dzienniki błędów portalu i przechowywać je na Microsoft Azure koncie usługi Blob Storage.

Dostosowywanie procesu tworzenia zamówień

Jeśli użytkownik prześle zamówienie za pomocą portalu klienta, zamówienie jest automatycznie synchronizowane z odpowiednim środowiskiem Dynamics 365 Supply Chain Management. Ponieważ użytkownik jest klientem zewnętrznym, niektóre wymagane informacje są celowo ukryte. Te informacje będą automatycznie wypełniane po przesłaniu formularza.

W tej sekcji przedstawiono sposób konfigurowania kontaktów w celu uniknięcia błędów. Opisuje ona pola, które są automatycznie ustawiane i w jaki sposób można zmodyfikować wartość tych pól.

Gotowy do użycia proces tworzenia zamówień

Poniżej przedstawiono standardowe etapy składania zamówienia z poziomu portalu klienta.

1. Na stronie głównej zaznacz kafelek Utwórz zamówienie, aby otworzyć kreatora Utwórz zamówienie.

2. Na stronie Informacje o zamówieniu ustaw następujące pola:

   • Żądana data odbioru– Określ datę dostawy.
   • Adres dostawy– Wprowadź adres, na który ma zostać dostarczone zamówienie.
   • Firma — wybierz nazwę firmy odbiorcy. To pole jest ustawiane automatycznie dla użytkowników niebędących administratorami.
   • Numer zapotrzebowania— wprowadź numer zapotrzebowania zamówienia. Pole to nie jest wymagane.
   • Wysyłka do kraju/regionu — wprowadź kraj lub region, do którego zostaną dostarczone produkty. To pole jest ustawiane automatycznie dla użytkowników niebędących administratorami.

   

3. Wybierz pozycję Następny.

4. Na stronie Elementy wybierz przycisk Dodaj pozycję.

   

5. W oknie dialogowym Informacje o pozycji można ustawić następujące pola:

   • Nazwa produktu– Znajdź i wybierz produkt, który chcesz dodać do zamówienia.
   • Ilość – Wprowadź ilość wybranego produktu.
   • Jednostka – Określ jednostkę miary (na przykład,kgs lub pudełko).
   • Szacowana kwota netto— wartość jest obliczana jako szacowana cena towaru × ilość wybranej jednostki.

   

6. Wybierz Prześlij, aby dodać towar do zamówienia.

7. Powtarzaj kroki od 4 do 6, dopóki nie dodasz wszystkich towarów, które chcesz zamówić.

8. Po zakończeniu dodawania towarów wybierz przycisk Dalej na stronie Pozycje.

9. Strona Informacje o zamówieniu zawiera podsumowanie tego zamówienia. Przejrzyj zawartość zamówienia i szczegóły dotyczące dostawy. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz opcję Prześlij, aby przesłać zamówienie.

   

Standardowe dane konfiguracji

Aby zapewnić płynne działanie użytkownika, Portal klienta automatycznie wprowadza wartości dla kilku wymaganych pól. Te wartości są oparte na informacjach z rekordu kontaktu odbiorcy, który przesyła zamówienie.

Dla każdego wiersza kontaktu należącego do odbiorcy, który będzie używał portalu klienta do przesyłania zamówień, należy określić wartości dla następujących wymaganych pól. W przeciwnym razie pojawią się błędy.

• Firma – firma, do której należy zamówienie
• Potencjalny klient – konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem
• Cennik – Niestandardowy cennik dla klienta
• Waluta – waluta ceny
• Wysyłka do kraju/regionu — kraj lub region, do którego zostaną dostarczone produkty

Dla tabeli zamówienia sprzedaży automatycznie ustawiane są następujące pola:

• Język – język zamówienia (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Kraj/region wysyłki— kraj lub region, do którego zostaną dostarczone towary (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Osoba kontaktowa– Użytkownik, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji o zamówieniu (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Firma — firma, do której należy zamówienie (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Potencjalny klient — konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Faktura dla odbiorcy — konto rozliczeniowe zamówienia (wartość domyślna to potencjalny odbiorca z rekordu kontaktu).
• Nazwa zamówienia sprzedaży — nazwa zamówienia sprzedaży (wartość domyślna to zamówienie sprzedaży).
• Waluta – Waluta ceny (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Cennik – Cennik niestandardowy dla odbiorcy (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu).
• Opis adresu dostawy – adres dostawy zamówienia sprzedaży (wartość domyślna to opis adresu dostawy).

Modyfikacja procesu tworzenia zamówień

Można dowolnie modyfikować wygląd i interfejs użytkownika portalu odbiorcy, jeśli nie zmieni się podstawowego procesu tworzenia zamówienia. Aby zmienić proces tworzenia zamówienia, należy pamiętać o kilku punktach.

Nie należy usuwać następujących kolumn z tabeli zamówienia sprzedaży w Microsoft Dataverse, ponieważ są one wymagane do utworzenia zamówienia sprzedaży w trybie podwójnych odpisów:

• Firma – firma, do której należy zamówienie
• Nazwa — nazwa zamówienia sprzedaży
• Waluta – waluta ceny
• Cennik – Niestandardowy cennik dla klienta
• Wysyłka do kraju/regionu — kraj lub region, do którego zostaną dostarczone produkty
• Potencjalny klient – konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem
• Język – język zamówienia (zazwyczaj jest to język potencjalnego klienta).
• Opis adresu dostawy– Adres dostawy zamówienia sprzedaży

W przypadku towarów wymagane są następujące kolumny:

• Produkt – Produkt na zamówienie
• Ilość – Ilość wybranego produktu
• Jednostka – Jednostka miary (na przykład, ea., kg lub pudełko)
• Wysyłka do kraju/regionu – kraj lub region dostawy
• Opis adresu dostawy– Adres dostawy zamówienia

Należy upewnić się, że portal odbiorcy w jakiś sposób przesyła wartości dla wszystkich tych kolumn.

Jeśli chcesz dodać kolumny do strony lub usunąć kolumny, zapoznaj się z tematem Twórz lub edytuj szybkie formularze, aby usprawnić wprowadzanie danych.

Aby zmienić ustawienia i sposób ustawiania wartości kolumn podczas zapisywania strony, należy zapoznać się z poniższymi informacjami w dokumentacji portali Power Apps:

• Wstępne wypełnianie pola
• Ustaw wartość przy zapisywaniu

Dostosowanie strony głównej

Wszystkie formanty w portalu klienta są wbudowanymi kontrolkami portali Power Apps. Można je dostosować, wykonując kroki w formularzu Redagowanie stronyw dokumentacji portali Power Apps.

Tylko formant niestandardowy uwzględniony w szablonie portalu klienta jest używany do tworzenia tabliczek na stronie głównej.

Aby zmodyfikować kafelki, należy wykonać następujące czynności.

1. Otwórz aplikację Zarządzanie portalem.

2. W okienku nawigacji po lewej stronie zaznacz Szablony strony.

   

3. Wybierz szablon strony o nazwie Strona główna.

4. W polu Szablon sieci Web wybierz łącze Strona główna, aby otworzyć kod źródłowy tej strony.

   

5. Teraz widzisz wszystkie kody źródłowe strony głównej i możesz je zmodyfikować, jeśli jest to wymagane.

Zasoby

Więcej informacji na temat konfigurowania i dostosowywania portalu klienta można znaleźć w następujących zasobach:

• Power Apps Dokumentacja portali
• Dokumentacja podwójnego zapisu
• Informacje o cyklu życia portalu
• Uaktualnianie portalu
• Migracja konfiguracji portalu
• Zarządzanie cyklem życia rozwiązania: Dynamics 365 dla aplikacji Customer Engagement