Udostępnij za pośrednictwem


Instalowanie, konfigurowanie i aktualizowanie portalu klienta

Wymagania dotyczące licencji

Aby zaimplementować Portal odbiorców, należy dysponować następującymi licencjami:

Zależności od podwójnego zapisu i portali Power Apps

Portal klienta zależy od portali Power Apps i podwójnego zapisu, co pokazano na poniższej ilustracji.

Zależności portalu klienta.

W przeciwieństwie do innych funkcji Supply Chain Management, szablon Portalu klienta znajduje się w portalach Power Apps. Z tego względu Portal klienta jest ograniczony przez funkcje i możliwości dostarczane przez portale Power Apps i tabele z podwójnym zapisem.

Konfiguracja wymagana do włączenia portalu klienta

Po upewnieniu się, że użytkownik dysponuje wymaganymi licencjami, można skonfigurować podwójny zapis w sposób opisany w instrukcjach wstępnej synchronizacji podwójnego zapisu.

Należy pamiętać, aby w podwójnym zapisywaniu włączyć następujące mapowania tabel:

  • Nagłówek zamówienia sprzedaży
  • Szczegóły zamówienia sprzedaży
  • Konta
  • Kontakty
  • Produkty

Po zakończeniu tych ustawień można zastrzec szablon Portal klienta.

Ustanowienie portalu klienta

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że wykonano już wymagane ustawienia. Następnie należy wykonać poniższe kroki w celu zainicjowania obsługi portalu klienta.

  1. Przejdź do Power Pages.
  2. Upewnij się, że korzystasz z środowiska, w którym jest włączony podwójny zapis.
  3. Na karcie Szablony otwórz kartę Dynamics 365 i wybierz szablon o nazwie Portal klientów.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu inicjowania obsługi można uzyskać dostęp do portalu klientów na karcie Aktywne witryny na stronie głównej.

Banknot

Jeśli rozwiązanie podwójnego zapisywania nie jest zainstalowane w środowisku, w którym pracujesz, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, a Portal klienta nie zostanie zainicjowany.

Aktualizacja portalu klienta

Do portalu klienta można później dodać więcej funkcji. Wszelkie zmiany, które firma Microsoft wprowadza w podstawowych składnikach rozwiązania, będą automatycznie widoczne w danym środowisku. Jednak witryna sieci Web, która jest zainicjowana w środowisku, nie będzie automatycznie uwzględniać zmian wprowadzonych w danych konfiguracyjnych. Należy ręcznie zastosować te zmiany, pobierając kod z nowego szablonu i scalając go z zainicjowaną witryną sieci Web.

Dodatkowe zasoby

Aby dowiedzieć się, jak można skonfigurować i dostosować Portal klienta, należy zacząć od przejrzenia następującej dokumentacji dla podstawowych technologii:

Aby efektywnie zarządzać witrynami, musisz poznać ich cykl Power Pages życia Microsoft Dataverse . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące zasoby: