Zarządzanie projektami i ich księgowanie
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Moduł Zarządzanie projektami i ich księgowanie służy do planowania, tworzenia, zarządzania, kontroli i ukończenia projektów dla danej organizacji. Projekty ukierunkowane na odbiorcę można konfigurować według czasu i materiałów lub ceny stałej. Można również użyć modułu do zarządzania kosztami w projektach wewnętrznych i inwestycyjnych.
Można utworzyć oferty projektu, które mogą być konwertowane na projekty. Można tworzyć umowy dotyczące projektu z co najmniej jednym źródłem finansowania i wystawiać faktury na koszty i opłaty dotyczące projektu. Źródła finansowania mogą obejmować odbiorców, wewnętrzne organizacje i dotacje. Umowa dotycząca projektu może mieć jeden lub więcej przypisanych projektów. Każdy utworzony projekt może mieć jeden lub więcej podprojektów i działań, które tworzą strukturę pracy w ramach projektu.
W celu elastycznego planowania projektu można zintegrować moduł zarządzania projektem i księgowości z Microsoft Project Server.
Można tworzyć i monitorować budżety projektów dla kontroli kosztów. Pracownicy i zleceniobiorcy mogą wypełniać karty czasu pracy w projekcie i raporty z wydatków w celu rejestrowania czasu i wydatków związanych z projektem.
Można utworzyć projekty skoncentrowane na usługach branżowych, które składają się głównie z usług pracowników, wykorzystując funkcje takich jak zarządzanie umowami, oferty, budżetowanie, zasady dotyczące projektu, parametry projektu i kategorie.
Można przypisać pracownikom atrybuty dotyczące umiejętności i doświadczenia w ramach projektu. Można również wyszukiwać i przypisywać pracowników do projektu na podstawie umiejętności i dostępności pracownika lub na podstawie wymagań dla projektu.
Można przypisać koszty pośrednie, zdefiniować obliczenia dla kwot kosztów pośrednich i alokować koszty pośrednie do projektu. Koszty pośrednie są obliczane na podstawie godzin pracownika dodanych do projektu.
Można rejestrować zafakturowane kwoty, które są zachowywane przez odbiorcę, dopóki projekt nie osiągnie uzgodnionego etapu. Można również zachować procent faktury od dostawcy do czasu potwierdzenia jakości pracy przez dostawcę, który jest podwykonawcą w projekcie lub do momentu otrzymania płatności od odbiorcy lub z innego źródła finansowania.
Można ustawiać reguły, które śledzą postępy w projekcie oraz określić, kiedy i jak należy obliczać kwoty faktury dla odbiorcy dla zaliczek, punktów kontrolnych projektu, zakończonych jednostek, kwot zatrzymanych przez odbiorców i opłat administracyjnych.
Menedżerowie projektu mogą wyświetlać raporty, które zawierają szczegółowe informacje o projekcie i analizować dane finansowe projektu z różnych perspektyw.
Procesy biznesowe
.gif "Project business process flow diagram")
Zarządzanie projektami i księgowanie w skrócie
Ważne zadania |
Formularze podstawowe |
Popularne raporty |
|---|---|---|
Zarządzanie projektami i ich księgowanie parametry (formularz) |
||
Category hour utilization - billable rate report (ProjBillUtilCategory) |
||
Worker hour utilization - billable rate report (ProjBillUtilEmpl) |
||
Integrowanie modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie
Moduł Zarządzanie projektami i ich księgowanie można zintegrować z następującymi modułami i prgramami Microsoft:
Ustawianie zamówień i ustawień domyślnych kategorii sprzedaży dla projektów
Microsoft Project Server
Microsoft SQL Server Analysis Services
Usługa Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Excel
Microsoft Program Outlook
Patrz również
Konfigurowanie i utrzymanie zarządzania projektami i księgowości