Udostępnij za pośrednictwem

Zbieranie danych w Microsoft Sustainability Manager (wersja zapoznawcza)

Ważne

Niektóre lub wszystkie te funkcje są dostępne w wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcjonalność mogą ulec zmianie.

Funkcja zbierania danych w Microsoft Sustainability Manager usłudze umożliwia skonfigurowanie powiadomień e-mail, które mają być wysyłane do właścicieli danych, z prośbą o przesłanie danych ESG, które są wymagane do śledzenia postępów organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz do celów raportowania zgodności. Właściciele danych to użytkownicy organizacyjni (np. menedżerowie obiektów, menedżerowie kadr, administratorzy biznesowi) z dostępem do danych ESG związanych z ich lokalnymi obiektami lub jednostkami organizacyjnymi. Dzięki gromadzeniu danych możesz jeszcze bardziej przełamać silosy danych i ujednolicić dane ESG z różnych źródeł, umożliwiając właścicielom danych przesyłanie danych ESG bezpośrednio do Microsoft Sustainability Manager modelu danych.

  • Konfigurowanie danych kontaktowych właścicieli danych i zarządzanie nimi. Zgrupuj powiązanych właścicieli danych w grupy właścicieli danych.
  • Tworzenie i wysyłanie żądań zbierania danych do właścicieli danych w celu zebrania rekordu danych ESG dla określonego okresu raportowania.
  • Zorganizuj proces zbierania danych, korzystając z planów zbierania danych, aby wysyłać żądania danych do wielu właścicieli danych jednocześnie i śledzić stany żądań.
  • Wysyłaj powiadomienia e-mail, aby przypomnieć właścicielom danych o zakończeniu żądania danych.
  • Umożliwiaj właścicielom danych dodawanie komentarzy i przesyłanie dokumentów dowodowych podczas przesyłania odpowiedzi na żądania danych.

Wymagania wstępne dotyczące korzystania ze zbierania danych

Wymagania wstępne dotyczące korzystania ze zbierania danych w Microsoft Sustainability Manager to:

Włączanie/wyłączanie zbierania danych w usłudze Microsoft Sustainability Manager

Jako użytkownik z dostępem do Maker Portal wykonaj następujące kroki, aby włączyć lub wyłączyć funkcję zbierania danych w lewym okienku nawigacji w wystąpieniu Microsoft Sustainability Manager.

  1. Zaloguj się do Maker Portal i wybierz środowisko, w którym Microsoft Sustainability Manager jest wdrażane wystąpienie.

  2. W lewym okienku nawigacji wybierz Rozwiązania, a następnie otwórz Rozwiązanie domyślne.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak uzyskać dostęp do rozwiązania domyślnego w Power Platform Maker Portal.

  3. W widoku drzewa wybierz pozycję Ustawienia > ustawień definicji. Wybierz pozycję Pokaż zbieranie danych (wersja zapoznawcza) w ustawieniach nawigacji i ustaw wartość środowiska. Wybierz pozycję Zapisz.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak włączyć zbieranie danych za pomocą ustawień środowiska.

Poczekaj kilka minut, aż zaktualizowane ustawienia zaczną obowiązywać, zanim przejdziesz do Microsoft Sustainability Manager. Gdy wartość środowiska jest ustawiona na Tak, zbieranie danych jest widoczne w okienku nawigacji po lewej stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję Zbieranie danych widoczną w okienku nawigacji.

Gdy wartość środowiska jest ustawiona na Nie, zbieranie danych nie jest widoczne w okienku nawigacji po lewej stronie.

Skonfiguruj, aby zezwolić na wysyłanie wiadomości e-mail

  1. Zaloguj się do Microsoft Sustainability Manager i wybierz Ustawienia.

  2. Wybierz pozycję Ustawienia personalizacji.

    Zrzut ekranu przedstawiający menu Ustawienia personalizacji w Microsoft Sustainability Manager.

  3. W oknie dialogowym przejdź do pozycji Opcje poczty e-mail. Zaznacz Zezwalaj innym użytkownikom Microsoft Dynamics 365 na wysyłanie wiadomości e-mail w Twoim imieniu.

    Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru uprawnienia do poczty e-mail umożliwiające innym użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail.

  4. Wybierz pozycję OK.

Testowanie i włączanie skrzynki pocztowej do wysyłania powiadomień e-mail

  1. Zaloguj się do Microsoft Sustainability Manager i wybierz Ustawienia.

  2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

    Zrzut ekranu przedstawiający menu Ustawienia personalizacji w Microsoft Sustainability Manager.

  3. Wybierz pozycję Konfiguracja poczty e-mail w obszarze nawigacji po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Skrzynki pocztowe.

    Zrzut ekranu przedstawiający opcję Skrzynki pocztowe w ustawieniach zaawansowanych.

  4. Przetestuj konfigurację poczty e-mail i wybierz Testuj konfigurację i włącz skrzynki pocztowe.

    Zrzut ekranu przetestuj konfigurację i włącz skrzynkę pocztową w ustawieniach zaawansowanych.

Po pomyślnym uruchomieniu testu stan przychodzącej wiadomości e-mail i stan wychodzącej wiadomości e-mail są wyświetlane jako Powodzenie.

Użyj zbierania danych

Wykonaj następujące zadania, aby rozpocząć korzystanie ze zbierania danych w Microsoft Sustainability Manager:

Utwórz użytkownika właściciela danych dotyczących zrównoważonego rozwoju

Jako administrator możesz wykonać następujące kroki, aby dodać nowego użytkownika i Microsoft Sustainability Manager przypisać mu rolę właściciela danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego portalu Power Portal i wybierz kartę Środowiska w lewym okienku nawigacji.

  2. Wyszukaj środowisko, w którym Microsoft Sustainability Manager jest wdrażane, a następnie wybierz pozycję środowisko.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak wybrać środowisko w centrum administracyjnym Power Platform.

  3. Wybierz pozycję Ustawienia na górnej wstążce i wybierz pozycję Użytkownicy + uprawnienia > Użytkownicy. Wybierz pozycję Dodaj użytkownika, wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

    Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Dodawanie użytkownika w Power Platform centrum administracyjnym.

  4. Wybierz pozycję Właściciel danych zrównoważonego rozwoju jako rolę zabezpieczeń i wybierz pozycję Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób przypisania roli zabezpieczeń właściciela danych dotyczących zrównoważonego rozwoju.

  5. Wybierz pozycję Zapisz ponownie, aby potwierdzić przypisanie roli.

Tworzenie właścicieli danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Właściciele danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz Nowy, i wprowadź następujące informacje szczegółowe:

    • Nazwa: jednoznacznie identyfikowalna nazwa właściciela danych ESG

    • Opis: Opcjonalne pole do opisania encji.

    • Przypisano do: Odnośnik do tabeli użytkownika

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

Utwórz grupę właściciela danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Grupy danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz Nowy, i wprowadź następujące informacje szczegółowe o grupie:

    • Nazwa: jednoznacznie identyfikowalna nazwa właściciela danych ESG

    • Opis: Opcjonalne pole do opisania encji.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie grup właścicieli danych do właściciela danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Właściciele danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz rekord właściciela danych, do którego chcesz dodać grupy właścicieli danych.

  3. Wybierz pozycję Dodaj istniejącą grupę właścicieli danych (wersja zapoznawcza).

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób dodawania istniejącego właściciela danych do grupy właścicieli danych.

    • Jeśli grupa właścicieli danych istnieje, w panelu bocznym wprowadź nazwę każdego rekordu grupy właścicieli danych, który chcesz dodać, i wybierz go.

    • Jeśli grupa właścicieli danych nie istnieje, w panelu bocznym wybierz pozycję Nowy rekord, wybierz pozycję Grupy właścicieli danych (wersja zapoznawcza), utwórz nowy rekord grupy właścicieli danych, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

  4. Wybierz pozycję Dodaj.

Dodawanie grup właścicieli danych do właściciela danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Grupy danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz rekord właściciela danych, do którego chcesz dodać grupy właścicieli danych.

  3. Wybierz pozycję Dodaj istniejącą grupę właścicieli danych (wersja zapoznawcza).

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób dodawania istniejącego właściciela danych do grupy właścicieli danych.

    • Jeśli grupa właścicieli danych istnieje, w panelu bocznym wprowadź nazwę każdego rekordu grupy właścicieli danych, który chcesz dodać, i wybierz go.

    • Jeśli grupa właścicieli danych nie istnieje, w panelu bocznym wybierz pozycję Nowy rekord, wybierz pozycję Grupy właścicieli danych (wersja zapoznawcza), utwórz nowy rekord grupy właścicieli danych, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

  4. Wybierz pozycję Dodaj.

Tworzenie żądania zbierania danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Prośby o dane danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz Nowy, i wprowadź następujące informacje o prośbie zbierania danych:

    • Nazwa: jednoznacznie identyfikowalna nazwa planu zbierania danych.

    • Właściciel: użytkownik, od którego mają być zbierane dane.

    • Opis: Opcjonalne pole do opisania encji.

    • Okres raportu: Data zakończenia okresu, dla którego zostanie zebrany raport dotyczący ESG.

    • Data ukończenia: Data zakończenia okresu, dla którego zostanie zebrany raport dotyczący ESG.

    • Temat Zrównoważony rozwój: Tabele Microsoft Sustainability Manager, dla których należy zebrać dane.

    Zrzut ekranu przedstawiający formularz tworzenia nowego żądania zbierania danych z polami nazwy, właściciela i daty.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

Wysyłanie powiadomienia e-mail o żądaniu zbierania danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Prośby o dane danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz żądanie zbierania danych, które ma zostać wysłane.

  3. Zmień status prośby na Aktywna.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak zmienić stan żądania na Aktywne, aby wyzwolić powiadomienie e-mail.

Utwórz plan zbierania danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Plany danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz Nowy, i wprowadź następujące informacje o planie zbierania danych:

    • Tytuł: jednoznacznie identyfikowalna nazwa planu zbierania danych.

    • Opis: Opcjonalne pole do opisania encji.

    • Okres raportu: Data zakończenia okresu, dla którego zostanie zebrany raport dotyczący ESG.

    • Data ukończenia: Data zakończenia okresu, dla którego zostanie zebrany raport dotyczący ESG.

    Zrzut ekranu przedstawiający formularz tworzenia nowego żądania zbierania danych z polami tytuły i daty.

  3. Wybierz pozycję Zapisz.

  4. Wybierz Dodaj bieżącą definicję danych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać definicje danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do planu zbierania.

  5. Wprowadź nazwy wszystkich Microsoft Sustainability Manager tabel, dla których chcesz zebrać dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  6. Wybierz pozycję Dodaj istniejącą grupę właścicieli danych (wersja zapoznawcza).

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać właścicieli danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do planu zbierania.

  7. Wprowadź nazwy wszystkich rekordów właściciela danych, z których mają być zbierane dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  8. Wybierz pozycję Dodaj istniejącą grupę właścicieli danych (wersja zapoznawcza).

    Zrzut ekranu pokazujący, jak dodać grupy właścicieli danych do planu zbierania.

  9. Wprowadź nazwy wszystkich rekordów grupy właściciela danych, z których mają być zbierane dane, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  10. Wybierz pozycję Zapisz.

Generuj żądania danych dla planu zbierania danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Plany danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz plan zbierania danych, dla których chcesz generować prośby.

  3. Wybierz pozycję Generuj prośby.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Generuj żądania dla planu zbierania danych.

  4. Kliknij tak w oknie dialogowym z monitem o potwierdzenie.

Wysyłanie powiadomień e-mail o wszystkich żądaniach danych w planie zbierania danych

  1. Zaloguj się Microsoft Sustainability Manager i wybierz pozycję Zbieranie danych (wersja zapoznawcza) > Plany danych w okienku nawigacji po lewej stronie.

  2. Wybierz plan zbierania danych, dla których chcesz wysłać powiadomienia e-mail.

  3. Wybierz pozycję Powiązane z listą rozwijaną i wybierz pozycję Żądania danych (wersja zapoznawcza).

    Zrzut ekranu przedstawiający sposób uzyskiwania dostępu do żądań danych z menu Powiązane.

  4. Zmień widok na Aktywne żądania danych, wybierając listę rozwijaną Skojarzony widok żądania danych.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak przełączyć się do widoku aktywnych żądań danych.

  5. Wybierz zestaw reguł, a następnie wybierz Edytuj.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak wybrać wiele żądań danych do edycji zbiorczej.

  6. Zmień status prośby na Aktywna.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak przełączyć się do widoku aktywnych żądań danych.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

Tworzenie odpowiedzi zbierania danych

  1. Wybierz link w wiadomości e-mail z żądaniem zebrania danych.

    Zrzut ekranu przedstawiający wiadomość e-mail z żądaniem zebrania danych z linkiem, który można kliknąć.

  2. Wybierz pozycję Nowa odpowiedź na dane (wersja zapoznawcza) i wprowadź szczegóły odpowiedzi na zbieranie danych:

    • Nazwa: jednoznacznie identyfikowalna nazwa planu zbierania danych.

    • Komentarz: Opcjonalne pole do dodawania komentarzy właściciela danych.

      Zrzut ekranu przedstawiający formularz Odpowiedź na nowe dane z polami nazwy i komentarzy.

  3. Wybierz pole Artefakt i wybierz pozycję Nowy rekord.

    Zrzut ekranu przedstawiający wybór pola Artefakt w formularzu odpowiedzi na dane.

  4. Wybierz nazwę tabeli Microsoft Sustainability Manager, dla której należy dodać odpowiedź na zbieranie danych.

    Zrzut ekranu przedstawiający listę rozwijaną umożliwiającą wybranie typu tabeli Sustainability Manager.

  5. Wprowadź szczegóły tabeli Microsoft Sustainability Manager, a następnie wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

    Zrzut ekranu przedstawiający formularz służący do wprowadzania szczegółów dla nowego rekordu tabeli Sustainability Manager.

  6. W atrybucie artefaktu wybierz nowo utworzony rekord i wybierz pozycję Zapisz.

    Zrzut ekranu pokazujący, jak wybrać nowo utworzony rekord artefaktu.

Dodawanie dokumentu do odpowiedzi na zbieranie danych

  1. Na stronie odpowiedzi na zbieranie danych wybierz pozycję Nowy dokument.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowy dokument na stronie odpowiedzi na zbieranie danych.

  2. Wprowadź nazwę dokumentu, a następnie wybierz Zapisz.

    Zrzut ekranu przedstawiający formularz właściwości dokumentu z polem nazwy.

  3. Wybierz plik i wybierz plik, który chcesz dodać.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wybierz plik w celu załączenia dokumentu.

  4. Wybierz pozycję Zapisz.