Wyświetlanie szans sprzedaży w Microsoft 365 Lighthouse

Możliwości w Microsoft 365 Lighthouse (dawniej w ramach usługi Sales Advisor) udostępniają praktyczne zalecenia generowane przez modele uczenia maszynowego (ML), które ułatwiają zarządzanie klientami i rozwój firmy. Każdy klient może mieć zero, co najmniej jedną szansę sprzedaży. Na liście na stronie Szanse sprzedaży są widoczni tylko klienci z co najmniej jedną szansą sprzedaży.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach, zobacz Omówienie możliwości i danych w Microsoft 365 Lighthouse.

Przed rozpoczęciem

Aby wyświetlić szanse sprzedaży, musisz mieć rolę Account Manager w aplikacji Lighthouse. Jeśli nie masz roli Menedżera kont, skontaktuj się z osobą, która pełni rolę administratora w aplikacji Lighthouse i poproś o przypisanie Ci roli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie uprawnień w usłudze Microsoft 365 Lighthouse.

Wyświetlanie szans sprzedaży

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycję Szanse sprzedaży.

2. Na karcie Wszystkie szanse sprzedaży wybierz dzierżawę, której szanse sprzedaży chcesz wyświetlić.

3. W okienku szczegółów dzierżawy przejrzyj karty Zalecenia, Subskrypcje i Użycie , aby uzyskać szczegółowe informacje o dzierżawie i sugerowane akcje.

   W poniższej tabeli opisano informacje na każdej karcie.

Tab	Opis
Zalecenia	Zawiera następujące informacje: Szczegółowe informacje o klientach: charakterystyka wybranego klienta na podstawie danych historycznych i korelacji. Wyjaśnia, dlaczego lighthouse sugeruje konkretne zalecenie. Sugerowane działania: konkretne sugestie dotyczące sposobu działania zgodnie z zaleceniem (na przykład prowadzenie warsztatów). Powiązane zasoby: Materiały, takie jak podręczniki, pokazy, ściągawki i szablony wiadomości e-mail, które pomogą Ci przygotować się do rozmów z klientem na temat możliwości.
Subskrypcji	Informacje o produktach zakupionych przez klienta w organizacji lub bezpośrednio od firmy Microsoft, w tym nazwę produktu, ilość zakupu i stan subskrypcji (Aktywny/Nieaktywny).
Zastosowanie	Informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z usług Platformy Microsoft 365 dla wszystkich produktów, których właścicielem jest klient. Zawiera wykres użycia na użytkownika, który można filtrować według usługi Microsoft 365. Karta zawiera również tabelę z następującymi informacjami: Obciążenie: produkt lub usługa. Przypisani użytkownicy: liczba licencjonowanych użytkowników przypisanych do produktu lub usługi. Aktywni użytkownicy: liczba użytkowników aktywnie korzystających z obciążenia. Trend: Miesięczne aktywne użycie w ciągu ostatnich trzech miesięcy: Bez zmian, Pozytywne lub Ujemne.

Wyświetlanie szans sprzedaży według typu szansy sprzedaży

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycję Szanse sprzedaży.
2. Użyj filtru Typ szansy sprzedaży , aby wybrać typ szansy sprzedaży, według którego chcesz filtrować listę szans sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów szans sprzedaży, zobacz Omówienie możliwości i danych w Microsoft 365 Lighthouse.

Możliwości eksportu

Usługa Lighthouse może eksportować dane szans sprzedaży do pliku wartości rozdzielanych przecinkami programu Excel (.csv), który można zintegrować z narzędziami wewnętrznymi w celu tworzenia raportów niestandardowych. Jeśli zastosujesz filtry do listy szans sprzedaży, wyeksportowane dane będą odzwierciedlać filtrowany widok.

1. W okienku nawigacji po lewej stronie w aplikacji Lighthouse wybierz pozycję Szanse sprzedaży.
2. Wybierz kartę z listą szans sprzedaży, które chcesz wyeksportować (wszystkie szanse sprzedaży, pozyskiwanie klientów, przechowywanie klientów lub wzrost klientów).
3. Przefiltruj listę szans sprzedaży zgodnie z potrzebami przy użyciu filtrów (Grupa, Prawdopodobieństwo, Produkt, Typ szansy sprzedaży lub Data utworzenia).
4. Wybierz pozycję Eksportuj.

Pobrany plik zawiera następujące dane:

• Identyfikator klienta
• TPID
• Nazwa klienta
• Typ szansy sprzedaży
• Customer Insight
• Sugerowane działania
• Zasoby pokrewne
• Skłonność do wzrostu
• Zalecany produkt
• Miejsc
• Data dodania
• Link (unikatowy adres URL dla każdej szansy sprzedaży)

Zawartość pokrewna

Omówienie możliwości i danych w Microsoft 365 Lighthouse (artykuł)