Udostępnij za pośrednictwem

Zrozum swoją fakturę

Odpowiednie role: administrator zarządzania użytkownikami | Administrator rozliczeń | Agent administracyjny | Agent sprzedaży

Zrozum swój rachunek. Zawiera listę wszystkich opłat i środków dla programu Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP).

Gdzie można znaleźć starsze faktury (seria D) i nowe faktury handlowe (seria G)?

Aby wyświetlić i pobrać faktury, przejdź do obszaru roboczego rozliczeń w Centrum partnerskim. Ten obszar roboczy zawiera omówienie rozliczeń i historii. Ponadto możesz pobrać pliki uzgodnień i zarządzać wydatkami na platformę Azure klientów w tym obszarze roboczym.

Aby znaleźć i pobrać faktury:

  1. Zaloguj się do centrum partnerskiego i wybierz obszar roboczy rozliczeń .

  2. Przejdź do menu zadań Omówienie rozliczeń (NCE).

  3. Przejdź do strony Rozliczenia | Przegląd rozliczeń (NCE).

  4. Wybierz żądany rok i walutę (jeśli dostępnych jest wiele walut) w prawym górnym rogu.

  5. Wybierz numer faktury.

  6. Znajdź fakturę na panelu bocznym.

  7. Wybierz pozycję Pobierz raport.

Jakie są różne typy faktur?

Identyfikowanie typów faktur według ich prefiksów.

  • Starsza faktura: zaczyna się od "D", obejmuje usługi Office/Dynamics 365 i Azure 145 P.
    • Dostępne dwa dni po dacie rocznicy rozliczeń miesięcznych.
  • Nowa faktura handlowa: rozpoczyna się od "G", łącznie z planami platformy Azure, usługami online, subskrypcjami oprogramowania oraz produktami i usługami platformy handlowej/innych firm.
    • Dostępne do ósmego każdego miesiąca.

Generujemy faktury w walucie rozliczeniowej partnera. Jednak faktury wystawione przed sierpniem 2021 r. w Unii Europejskiej (UE) używały waluty klienta.

Uwaga

Uzyskaj dostęp do faktur z obszaru "Rozliczenia" w portalu Centrum partnerskiego lub za pośrednictwem interfejsów API rozliczeń.

Jakie są typowe pola w pliku PDF faktury?

  • Numer faktury: identyfikuje każdą fakturę za pomocą unikatowego numeru.
  • Okres rozliczeniowy: Wyświetla przedział czasu opłat, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia.
  • Data faktury: wskazuje, kiedy faktura została utworzona.
  • Termin płatności: określa termin płatności. Opóźnione płatności mogą powodować przerwy w działaniu usług.
  • Opłaty: wyświetla listę kwoty należnej za okres rozliczeniowy.
  • Środki: środki na awarie, użycie platformy Azure lub inne przyczyny.
  • Instrukcje dotyczące płatności: zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu dokonywania płatności (pamiętaj, aby w swojej płatności uwzględnić numer faktury).

Jakie są nowe pola PDF faktury handlowej?

Zobacz pola dystrybutorów o ograniczonym ryzyku (LRD) oraz faktury inne niż LRD dla nowych transakcji handlowych. Niektóre z tych atrybutów dotyczą tylko faktur LRD.

Atrybut Definicja
Numer faktury Numer faktury dla partnera innego niż LRD
Data faktury (dokumentu) Data generowania faktury
Warunki płatności Długość okresu płatności
Numer rozliczeniowy Numer faktury dla partnera LRD
Profil rozliczeniowy Identyfikator partnera
Numer zamówienia Numer zamówienia zakupu
Stan miejsca docelowego i kodu Lokalizacja partnera i unikatowy identyfikator lokalizacji
Numer faktury podatkowej Numer sekwencji faktur specyficzny dla kraju lub regionu
Data faktury podatkowej Data generowania faktury
Numer notatki kredytowej Numer sekwencji specyficzny dla kraju lub regionu
Data noty kredytowej Data generowania notatek kredytowych
Oryginalny numer rozliczeniowy Początkowa faktura dla tych produktów
Łączna kwota Kwota należna
Termin na Data płatności
Sprzedano dla Lokalizacja sprzedanych produktów
Faktura dla Lokalizacja wysłania faktury
Okres rozliczeniowy Miesiąc transakcji
Opłaty Łączne miesięczne opłaty
Środki Łączne miesięczne środki
Suma częściowa Suma po odliczeniu kredytu
Podatek Podatek dodany do sumy częściowej
Instrukcje dokonywania płatności Kroki płatności za faktury. Dołącz numer faktury do płatności.
Zakupy Nazwa produktu.
Nazwa wydawcy Nazwy wydawców produktów innych niż Microsoft
Adres wydawcy Adresy wydawców produktów innych niż Microsoft
Waluta cenowa Waluta cennika produktu
Kurs wymiany do waluty rozliczeniowej Kurs wymiany używany do konwersji na walutę rozliczeniową
Zakres dat Okres rozliczeniowy

Co to są starsze pola pdf faktury?

Poniżej przedstawiono kluczowe pola starszej faktury:

Atrybut Definicja
Amerykański FEIN Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN). Twój federalny numer identyfikacyjny podatkowy Stanów Zjednoczonych.
Numer odbiorcy Numer odbiorcy
Rachunek dla Adres, w którym wysyłamy fakturę. Nazwę i adres firmy można zmienić w profilu rozliczeniowym Centrum partnerskiego.
Opłaty na podstawie licencji Suma wszystkich opłat za produkty Pakietu Office i Dynamics
Opłaty oparte na użyciu Suma wszystkich opłat za produkty platformy Azure
Inne produkty i usługi Opłaty za anulowanie, aktywowanie lub zmianę oferty lub instancji.
Rabaty Rabaty, które otrzymujesz od zwykłych opłat za subskrypcję.
Środki Kredyty lub korekty
Suma częściowa Suma przed opodatkowaniem oraz opłatami i kredytami wyłącznymi od podatku.
Podatek Łączna kwota podatku od naliczonych opłat. Sumujemy TaxAmount danych opartych na użyciu i Tax od danych opartych na licencji.
Inne kredyty Ulgi odliczane od podatku.
Łączne bieżące opłaty Kwota należna w walucie rozliczeniowej dla okresu rozliczeniowego.
Instrukcje dokonywania płatności Jak płacić faktury. Dołącz numer faktury podczas dokonywania płatności.
Bez faktury Unikatowa liczba identyfikująca każdą fakturę.
Okres rozliczeniowy Oś czasu, podczas której wystąpiły transakcje.
Data faktury Data rocznicy rozliczeń, w której faktura jest generowana co miesiąc.
Warunki płatności Czas dokonywania płatności.
Data płatności Data otrzymania płatności.
Zamówienie zakupu klienta Numer zamówienia zakupu.
Obsługa klienta Adres URL witryny sieci Web w celu uzyskania dostępu do obsługi klienta.
Odbiorca usługi Adres, w którym jest używana usługa. (Adres firmy prawnej skojarzony z weryfikacją firmy).

Jak znaleźć ID dzierżawy partnera?

Identyfikator najemcy partnera nie jest podany na fakturze. Aby znaleźć identyfikator dzierżawy partnera, wykonaj następujące proste kroki:

Kroki do zidentyfikowania identyfikatora dzierżawy partnera

  1. Pobieranie informacji o uzgadnianiu faktur:
    • Uzyskaj dostęp do plików uzgodnień faktur lub elementów wiersza oraz pobierz je z portalu Centrum partnerskiego lub za pośrednictwem interfejsów API.
  2. Wyszukaj pole "PartnerId":
    • Otwórz pobrany plik i poszukaj kolumny lub atrybutu oznaczonego etykietą "PartnerId".
    • Wartość tej kolumny lub pola reprezentuje ID najemcy partnera.

Dlaczego identyfikator dzierżawy ma znaczenie?

Identyfikator dzierżawcy partnera jest ważny z następujących powodów:

  • Upewnij się, że rozliczenia są dokładne: Identyfikator dzierżawy partnera zapewnia, że faktury są prawidłowo przypisywane twojej organizacji.
  • Usprawnij zarządzanie kontami: ułatwia wydajniejsze zarządzanie kontami i procesami uzgodnień.
  • Szybkie rozwiązywanie problemów: jeśli występują rozbieżności w rozliczeniach, identyfikator dzierżawy partnera ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów.

Wskazówka

  1. Sprawdź identyfikator dzierżawy partnera:
    • Porównaj identyfikator z Entra ID firmy Microsoft w zakładce "Konta".
  2. Użyj identyfikatora do uzgadniania:
    • Użyj identyfikatora dzierżawy partnera podczas przeglądania lub uzgadniania faktur, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie z kontami.

Zrozumienie identyfikatora dzierżawy pomaga zapewnić dokładne rozliczenia i lepsze zarządzanie kontami.

Gdzie mogę znaleźć moje oświadczenie o koncie?

Rozumiemy znaczenie zarządzania płatnościami. Chociaż nie udostępniamy skonsolidowanego zestawienia konta dla wszystkich oczekujących lub zaległych faktur, możesz łatwo śledzić saldo konta i szczegóły płatności, wykonując następujące kroki:

  1. Krok 1. Uzyskiwanie dostępu do portalu Centrum partnerskiego
    1. Zaloguj się do centrum partnerskiego .
    2. Przejdź do obszaru roboczego rozliczeń.
    3. Wybierz pozycję "Przegląd rozliczeń (NCE)", aby wyświetlić informacje dotyczące rozliczeń.
  2. Krok 2. Wyświetlanie salda konta
    • Sprawdź stronę "Przegląd rozliczeń (NCE)" dla kwoty należnej firmie Microsoft.
  3. Krok 3. Przeglądanie poszczególnych faktur Każda faktura obejmuje:
    • Numer faktury: unikatowy identyfikator.
    • Stan płatności: wskazuje, czy faktura jest opłacana, należna lub zaległa.
    • Należna kwota: kwota należna.
    • Data ukończenia: termin płatności.
  4. Krok 4. Znajdowanie lub obliczanie łącznego salda konta
    • Sumuj kwoty należne ze wszystkich wymienionych faktur lub znajdź saldo konta na stronie "Przegląd rozliczeń (NCE)."
    • Zapłać tę łączną kwotę, aby zachować bieżące konto i uniknąć przerw w działaniu usługi.
  5. Krok 5. Dokonywanie płatności i podejmowanie dalszych działań
    • Aby uniknąć przerw w działaniu usługi, postępuj zgodnie z instrukcjami płatności zawartymi na fakturach.
    • Aby rozwiązać rozbieżności lub wyjaśnić wszelkie pytania, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Uwaga

  • Brak skonsolidowanego zestawienia: Pojedyncze skonsolidowane zestawienie konta nie jest dostępne.
  • Unikaj przerw w działaniu usług: Zapłać wszystkie oczekujące lub zaległe faktury według dat ukończenia.
  • Opcje płatności: znajdź formy płatności i instrukcje na fakturze.

Wskazówka

Sprawdź stronę Przegląd rozliczeń (NCE) okresowo, aby być na bieżąco ze stanem konta.

Wykonując te kroki, możesz efektywnie monitorować saldo konta i zapewnić terminowe płatności. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z menedżerem konta lub zespołem pomocy technicznej.

Dlaczego otrzymuję wiele faktur w okresie rozliczeniowym lub miesiącu?

Możesz otrzymać więcej niż jedną fakturę lub wiele faktur dla miesiąca lub okresu rozliczeniowego z kilku powodów. Przyczyny te obejmują oddzielne fakturowanie dla różnych produktów, noty kredytowe za zwroty, ponownie wystawione faktury i przepisy podatkowe.

  • Oddzielne rozliczenia dla produktów i usług firmy Microsoft i innych firm: Wystawiamy oddzielne faktury dla Microsoft i produktów i usług innych niż Microsoft (marketplace) produktów i usług ze względu na zasady rozliczeń w niektórych krajach lub regionach. W związku z tym otrzymujesz dwie oddzielne faktury każdego miesiąca lub okresu rozliczeniowego. Na przykład otrzymujesz jedną fakturę za subskrypcje platformy Azure, a drugą dla produktów SaaS innych firm zakupionych za pośrednictwem witryny Marketplace.
  • Noty kredytowe dla korekt: Jeśli widzisz wiele faktur tylko w niektórych okresach rozliczeniowych, może to być spowodowane notami kredytowymi za zwroty. Wystawiamy jedną fakturę dla zdarzeń rozliczeniowych dla bieżącego okresu rozliczeniowego. Wystawiamy również inne faktury lub noty kredytowe dla zwrotów produktów lub usług zakupionych w poprzednich okresach rozliczeniowych w ramach różnych kodów firmowych lub regionalnych centrów operacyjnych.
  • Faktury ponownie wystawione: Jeśli faktura za bieżący okres rozliczeniowy zostanie unieważniona z powodu błędu lub korekt, a następnie ponownie wystawiona, zarówno unieważnione, jak i ponownie wystawione faktury są wyświetlane w rejestrach.
  • faktury podatkowe lub VAT: Zgodnie z lokalnymi przepisami, niektóre kraje lub regiony wymagają oddzielnych faktur podatkowych dla każdego okresu rozliczeniowego. Te faktury są automatycznie udostępniane w Centrum partnerskim lub dostępne na żądanie za pośrednictwem pomocy technicznej.

Uwaga

Upewnij się, że kwota podatku na fakturach podatkowych jest zgodna z całkowitą kwotą podatku na fakturze komercyjnej dla tego samego okresu rozliczeniowego. Aby porównać podatki, wykonaj następujące kroki:

  • Zbierz wszystkie faktury podatkowe dla okresu rozliczeniowego, w tym ujemne faktury podatkowe dla notatek kredytowych.
  • Sumuj wszystkie kwoty podatku.
  • Porównaj sumę z kwotą podatkową na fakturze komercyjnej.

Aby zapewnić przejrzystość rozliczeń, przestrzegamy wymagań regionalnych i utrzymujemy dokładną dokumentację.

Jak uzyskać faktury podatkowe lub VAT?

Aby uzyskać faktury podatkowe lub VAT dla rekordów rozliczeniowych, wykonaj następujące kroki:

  1. Krok 1. Sprawdź Centrum partnerskie pod kątem faktur e-podatkowych: W przypadku niektórych krajów/regionów Centrum partnerskie obsługuje bezpośrednie pobieranie faktur podatkowych/VAT z portalu.
    1. Zaloguj się do centrum partnerskiego .
    2. Przejdź do obszaru roboczego Rozliczenia i wybierz fakturę, aby ją pobrać.
  2. Krok 2. Żądanie za pośrednictwem zgłoszenia do pomocy technicznej (jeśli są niedostępne do pobrania): Jeśli faktury podatkowe/VAT nie są dostępne do pobrania dla twojego kraju lub regionu:
    1. Otwórz zgłoszenie pomocy technicznej w Centrum Partnerów.
    2. Uwzględnij następujące szczegóły:
      • Okres rozliczeniowy (na przykład w Styczniu 2024 r.).
        • Numery faktur.
        • Nazwa partnera lub identyfikator dzierżawy.
        • Wszelkie regionalne wymagania dotyczące zgodności z przepisami podatkowymi.

Takie podejście ustrukturyzowane ułatwia efektywne i bezproblemowe uzyskiwanie potrzebnych faktur.

Dlaczego mam różne szablony faktur?

Aby spełnić wymagania prawne i zapewnić przejrzystość rozliczeń, firma Microsoft używa różnych szablonów faktur dostosowanych do określonych potrzeb. Szablony te obejmują faktury LRD (ograniczonych dystrybutorów ryzyka) i faktury inne niż LRD, z których każda została zaprojektowana tak, aby dostosować się do standardów regulacyjnych i spełnić oczekiwania klientów.

1. Faktura LRD

Szablon faktury LRD (ograniczonych dystrybutorów ryzyka) jest ustrukturyzowany na trzy główne sekcje, aby zapewnić jasne informacje dotyczące rozliczeń.

Podsumowanie rozliczeń

Ta sekcja zawiera omówienie szczegółów rozliczeń, w tym:

  • Opłaty: łączna kwota należna za produkty i usługi.
  • Kredyty: wszelkie zastosowane zwroty, rabaty lub korekty.
  • Podatki: Podział obowiązujących podatków.
  • Instrukcje dotyczące płatności: informacje o sposobie i sposobie dokonywania płatności.
  • Formy płatności: zaakceptowane metody rozliczenia faktury.

Faktura komercyjna

Na fakturze komercyjnej wymieniono wszystkie opłaty naliczane w okresie rozliczeniowym w następujący sposób:

  • Nowe zakupy: koszty nowych produktów lub usług zakupionych w okresie rozliczeniowym.
  • Korekty: zmiany poprzednich opłat z powodu modyfikacji usług lub poprawek.
  • Uaktualnienia: dodatkowe koszty uaktualniania istniejących usług lub produktów.
  • Płatności planów rozliczeniowych lub opłat za cykl: opłaty regularne na podstawie planu rozliczeniowego lub cyklu opłat.
  • Odnawianie: opłaty za odnawianie subskrypcji lub usług.
  • Zwroty lub anulacje: zwroty lub środki wydane dla zwróconych lub anulowanych przedmiotów.

Noty kredytowe

Noty kredytowe są wystawiane dla anulowanych lub zwróconych produktów i usług z poprzednich okresów rozliczeniowych. Najważniejsze funkcje:

  • Szczegóły zwrotu: każda notatka kredytowa odpowiada oryginalnej fakturze i określa kwotę zwrotu.
  • Oddzielne noty kredytowe: noty kredytowe są wydawane oddzielnie dla każdego okresu rozliczeniowego w celu utrzymania dokładnej ewidencji.
  • Cel: Zapewnia klientom otrzymanie odpowiednich zwrotów i pomaga zachować przejrzystość rozliczeń.

Faktura nienależąca do LRD

Faktura spoza LRD została zaprojektowana pod kątem uproszczenia i jasności, co ułatwia klientom zrozumienie szczegółów rozliczeń bez obszernej dokumentacji prawnej.

Górna sekcja: podsumowanie faktury

Ta sekcja zawiera ogólne podsumowanie okresu rozliczeniowego, w tym:

  • Opłaty: łączna kwota należna za produkty i usługi.
  • Kredyty: wszelkie zastosowane zwroty, rabaty lub korekty.
  • Podatki: Podział obowiązujących podatków.
  • Instrukcje dotyczące płatności: informacje o sposobie i sposobie dokonywania płatności.
  • Formy płatności: zaakceptowane metody rozliczenia faktury.

Kolejne strony: szczegółowe opłaty

Następujące strony rozdzielają opłaty za każdy produkt i usługę, w tym:

  • Nowe zakupy: koszty nowych produktów lub usług zakupionych w okresie rozliczeniowym.
  • Korekty: zmiany poprzednich opłat z powodu modyfikacji usług lub poprawek.
  • Uaktualnienia: dodatkowe koszty uaktualniania istniejących usług lub produktów.
  • Płatności planów rozliczeniowych lub opłat za cykl: opłaty regularne na podstawie planu rozliczeniowego lub cyklu opłat.
  • Odnawianie: opłaty za odnawianie subskrypcji lub usług.
  • Zwroty lub anulacje: zwroty lub środki wydane dla zwróconych lub anulowanych przedmiotów.

Dlaczego są używane różne szablony?

  • Zgodność z przepisami: Niektóre regiony lub branże wymagają konkretnej dokumentacji prawnej (na przykład faktur LRD) w celu spełnienia standardów regulacyjnych. Faktury inne niż LRD są używane w regionach, w których taka szczegółowa dokumentacja nie jest obowiązkowa.
  • Przejrzystość i przejrzystość: Oba szablony mają na celu zapewnienie klientom łatwego zrozumienia szczegółów rozliczeń, ale spełniają różne poziomy złożoności i wymagań prawnych.
  • Potrzeby klientów: Niektórzy klienci mogą wymagać szczegółowej dokumentacji prawnej (LRD), podczas gdy inni wolą prostszy, bardziej zwięzły format (inny niż LRD).

Jak zidentyfikować różne typy faktur?

Zapoznaj się ze strukturą faktury:

  • Jeśli zawiera podsumowanie rozliczeń, fakturę komercyjną i noty kredytowe, prawdopodobnie jest to faktura LRD.
  • Jeśli koncentruje się na podsumowaniu faktury, po której następują szczegółowe opłaty, prawdopodobnie jest to faktura nie LRD.

Firma Microsoft używa tych dostosowanych szablonów faktur, aby zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi, jednocześnie utrzymując przejrzystość i jasność rozliczeń.

Jak sprawdzić noty kredytowe przy użyciu plików uzgodnień faktur lub elementów wiersza?

Wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić kwotę środków:

  1. Otwórz dane uzgodnień w programie Microsoft Excel.
  2. Sortuj elementy wiersza według nazwy produktu lub identyfikatora.
  3. Utwórz tabelę przestawną dla posortowanych elementów wiersza.
  4. Umieść OrderId w sekcji Wiersze i sum (Total) w sekcji Wartości.
  5. Dodaj kwoty ujemne.
  6. Porównaj sumę kwot ujemnych z kwotą noty kredytowej dla produktu. Powinny być zgodne.

Dlaczego kwota podatku na fakturze nie jest dokładnie zgodna z wartością procentową podatku?

Czasami faktury pokazują kwoty podatkowe, które nie są zgodne z opłatami netto pomnożonymi przez stawkę podatkową. Różnica występuje, ponieważ zaokrąglamy podatek dla każdego elementu wiersza rozliczeń do dwóch miejsc dziesiętnych przed dodaniem ich razem.

Załóżmy, że kupiłeś dwa przedmioty za 9,75 USD i 10,25 USD, z których każda ma 10% stawkę podatkową. Najpierw oblicz podatek dla każdego elementu: $9.75 x 0.1 = $0.975 (zaokrąglony do 0,98 USD) i $10.25 x 0.1 = $1.025 (zaokrąglony do 1,03 USD). Suma przed opodatkowaniem wynosi 20 USD, a oczekiwany podatek to $20 x 0.1 = $2. Jednak pozycje wiersza uzgodnienia pokazują łączny podatek jako $2.01 ($0.98 + $1.03) z powodu zaokrąglenia.

Produkt Kwota opłaty Podatek
Produkt 1 9,75 dolarów amerykańskich 0,98 USD
Produkt 2 10,25 dolarów amerykańskich $1,03

Istnieje jedna centowa różnica między sumą podatku na poziomie wiersza (2,01 USD) a oczekiwanym całkowitym podatkiem ($2).

Faktura zawiera łączny podatek w wysokości 2,01 USD.

Aby zaktualizować numer zamówienia zakupu (PO), adresy do rozliczeń lub wysyłki, lub inne informacje o profilu biznesowym programu CSP, wykonaj kroki opisane w przewodniku krok po kroku:

W przypadku przyszłych faktur

Możesz bezpośrednio zaktualizować informacje o profilu firmy, aby zmodyfikować szczegóły, takie jak numer zamówienia, adres do faktury i adres do wysyłki, oraz inne istotne szczegóły, które mogą być modyfikowane.

  • Dostęp do profilu firmy: zaloguj się do Centrum partnerskiego i przejdź do obszaru roboczego Ustawienia konta .
  • Zaktualizuj swoje informacje: poszukaj opcji związanych z twoim profilem na stronie zweryfikuj lub zaktualizuj informacje o profilu firmy i zaktualizuj je w razie potrzeby.
  • Sprawdź zmiany: sprawdź faktury dla nadchodzącego okresu rozliczeniowego, aby upewnić się, że zmiany zostały prawidłowo odzwierciedlone.

W przypadku poprzednich faktur

Modyfikowanie już wystawionych faktur jest bardziej złożone. Oto, co obejmuje proces:

  • Otwórz bilet pomocy technicznej: zaloguj się do centrum partnerskiego i prześlij bilet pomocy technicznej.
  • Przedstaw uzasadnienie: dołącz jasno sformułowany i przekonujący argument biznesowy do aktualizowania poprzednich faktur, takich jak zgodność lub cele audytu.
  • Żądanie korekty faktury: Poproś o unieważnienie oryginalnej faktury i wygeneruj nową z zaktualizowanymi szczegółami.
  • Czekaj na zatwierdzenie: ten proces wymaga zatwierdzenia od zespołu ds. zgodności i może zająć trochę czasu w zależności od złożoności i ilości zmian.

Ważne

  • Harmonogram: Aktualizowanie poprzednich faktur może być czasochłonne, dlatego należy je odpowiednio zaplanować, jeśli aktualizacje są pilne.
  • Postępuj zgodnie z: poczekaj trochę czasu na przejrzenie żądania przez zespół ds. zgodności i wykonanie czynności w razie potrzeby.

Wykonując te kroki, możesz pomyślnie zaktualizować numer PO, adresy oraz inne szczegóły dotyczące przyszłych i wcześniejszych faktur CSP. Ten proces gwarantuje, że rekordy są dokładne i zgodne.

Co to jest ponowne rozliczenie faktury?

Powtórne fakturowanie zapewnia, że Twoje dane finansowe i transakcje są dokładne i zgodne z przepisami. Oto dlaczego następuje ponowne fakturowanie i jak to może ci się przydać:

Dlaczego faktury są ponownie wyliczone?

Ponowne fakturowanie naprawia błędy lub aktualizuje szczegóły oryginalnej faktury, aby odzwierciedlić dokładne informacje. Typowe przyczyny:

  • Dane Partnera: Aby zaktualizować adresy, identyfikatory podatkowe lub informacje kontaktowe.
  • Aktualizacje zamówienia zakupu: aby dopasować faktury do poprawionych zamówień zakupu w celu zapewnienia zgodności księgowości.
  • Korekty cen: aby naprawić błędy cenowe, takie jak nieprzyznane rabaty lub błędne obliczenia.
  • zgodność z przepisami: Aby upewnić się, że faktury spełniają lokalne wymagania podatkowe lub prawne.

Jak działa ponowne fakturowanie?

  • Anulowanie oryginalnej faktury: oryginalna faktura jest oznaczona jako "VoidNote" z kwotą ujemną równą pierwotnej kwocie faktury i przypisano jej nowy numer faktury.
  • Wystawianie nowej faktury: zawiera poprawione szczegóły i jest wystawiany nowy numer faktury.
  • Zachowaj oryginalny okres rozliczeniowy: Zarówno anulowane, jak i ponownie wystawione faktury zachowują oryginalny okres rozliczeniowy. Ta spójność pomaga w śledzeniu wszystkich faktur razem.

Jakie są zalety ponownego naliczania opłat?

  • dokładność: zapewnia, że opłaty i szczegóły partnera są pozbawione błędów.
  • Compliance: jest zgodny z przepisami podatkowymi, warunkami umownymi lub standardami inspekcji.
  • Trust: pokazuje zaangażowanie w przejrzystość i odpowiedzialność.

Co należy zrobić ze skorygowanymi fakturami?

  • Sprawdź Centrum Partnerskie: przejrzyj faktury z ponownym rozliczeniem w Przestrzeni Rozliczeń .
  • Uzgadnianie rekordów: Dopasowanie ponownie wystawionych faktur do oryginałów za pomocą etykiet "VoidNote".
  • Skontaktuj się z pomocą techniczną: skontaktuj się z nami, aby uzyskać nierozwiązane rozbieżności lub wyjaśnienia.

Dzięki skutecznemu zrozumieniu i zarządzaniu ponownie wystawianymi fakturami można zachować dokładną dokumentację finansową oraz wspierać przejrzyste i niezawodne środowisko biznesowe.

Jak działa konwersja walut?

Podczas zarządzania transakcjami finansowymi i konwersjami walut niezbędne jest przestrzeganie określonych wytycznych zapewniających przejrzystość i dokładność. Takie podejście nie tylko utrzymuje precyzję, ale także przestrzega standardów regionalnych.

W przypadku JPY, KRW i TWD:

  • nie ma miejsc dziesiętnych: Kiedy konwertujemy kwoty na japoński jen (JPY), Południowokoreański won (KRW) i nowy dolar tajwański (TWD), eliminujemy miejsca dziesiętne. Te waluty są zwykle używane bez ułamków, co jest zgodne z typowymi praktykami i co zwiększa przejrzystość w rejestrach finansowych.

Dla wszystkich innych obsługiwanych walut:

  • zaokrąglanie do dwóch miejsc dziesiętnych: Aby zapewnić precyzję i spójność, kwoty we wszystkich innych obsługiwanych walutach są zaokrąglane do dwóch miejsc dziesiętnych. Ta praktyka jest zgodna ze standardami międzynarodowymi i ułatwia proste zarządzanie finansami w różnych transakcjach.

Stosując się do tych wytycznych, utrzymujemy integralność danych finansowych i upewnimy się, że wszystkie konwersje są obsługiwane z najwyższą precyzją. Takie podejście upraszcza zarządzanie transakcjami w wielu walutach i ułatwia bezproblemowe operacje finansowe.

Powiązana zawartość

  • Podatek i zwolnienia z podatku