Zarządzanie powiązaniami z klientami

2025-03-08

Odpowiednie role: administrator zachęt

Partnerzy mogą używać platformy Claiming Partner of Record (CPOR), aby skojarzyć się z klientami końcowymi, z którymi mają wpływ:

Zakup produktów firmy Microsoft
Korzystanie z produktów firmy Microsoft

Partnerzy używają tej asociacji do:

Uzyskaj wgląd w wydajność klientów.
Zarabiaj dochody jako influencer biznesowy lub poprzez osiągnięcia w zakresie wykorzystania/kompetencji.
Otrzymuj zachęty poprzez zaangażowanie w "Modern Work and Security Usage" i "Microsoft Online Service Advisor" (OSA).

Platforma CPOR obsługuje produkty aplikacji biznesowych oraz produkty nowoczesnej pracy i zabezpieczeń.

CPOR nie należy mylić z powiązaniami i zarządzaniem relacjami z klientami Dostawców Rozwiązań Chmurowych (CSP).

Uzyskiwanie dostępu do oświadczeń CPOR

Aby uzyskać dostęp do oświadczeń CPOR, wykonaj następujące czynności.

Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Zachęty.
Wybierz pozycję Oświadczenia klienta z menu.

Usuwanie skojarzenia z klientem

Jeśli zgłosiłeś roszczenie dotyczące skojarzenia CPOR, a zostało ono zatwierdzone, jesteś teraz skojarzony z tym klientem. Jeśli chcesz usunąć skojarzenie z klientem, wykonaj następujące kroki.

Otwórz zatwierdzone oświadczenie.
Na stronie zgłoszenia wybierz pozycję Odłącz klienta.
Wprowadź przyczynę rozłączenia.
Po zakończeniu wpisywania informacji wybierz Odłącz klienta.

Skojarzenie z klientem zostanie zakończone, a oświadczenie zostanie przeniesione do stanu Odrzucone.

Jak twoje twierdzenie dotyczące powiązania CPOR odnosi się do zachęt

Jeśli złożyłeś wniosek o skojarzenie CPOR i został on zatwierdzony, jesteś teraz powiązany z klientem. Nie oznacza to jednak, że roszczenie zostało zatwierdzone do przychodów z premii lub wypłat.

Przewodnik po programie zachęt opisuje wymagania kwalifikacyjne dotyczące przyznawania zachęt na podstawie zatwierdzonych roszczeń.

Jeśli roszczenie dotyczące skojarzenia CPOR zostało zatwierdzone i kwalifikuje się do zachęt, możesz zweryfikować subskrypcję lub identyfikator dzierżawy w raportach dotyczących zarobków i wypłat.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz szczegółowe informacje na stronie Zachęty i inwestycje (wymagane logowanie).

Omówienie oświadczeń klientów

Na stronie roszczeń klientów jest wyświetlany pełny widok wszystkich oświadczeń CPOR we wszystkich szansach zarobkowych.

Na stronie Roszczenia klienta można:

Eksportowanie danych oświadczeń
Tworzenie nowych oświadczeń
Uzyskiwanie dostępu do poszczególnych oświadczeń
Filtrowanie oświadczeń przy użyciu paska wyszukiwania w celu łatwego znajdowania żądanych oświadczeń
Sortowanie oświadczeń przez wybranie żądanych nagłówków kolumn
Powiąż nowego klienta ze strony zgłoszeń, wybierając Dodaj klienta

Stan wniosku o powiązanie CPOR

Stan roszczenia skojarzenia CPOR można sprawdzić w dowolnym momencie, używając Pulpitu roszczeń klienta (wymagane logowanie).

Oto statusy roszczeń i ich znaczenie:

Stan oświadczenia	Pojawia się, gdy
Wersja robocza	Utworzono roszczenie dotyczące skojarzenia CPOR. Twoje roszczenie pozostaje w tym stanie do momentu przesłania dokumentu potwierdzającego wykonanie (PoE) i zgłoszenia roszczenia do zatwierdzenia.
Przesłane	Złożyłeś z powodzeniem roszczenie dotyczące skojarzenia CPOR, ale Microsoft nie rozpoczął jeszcze procesu przeglądu. Twoje roszczenie może pozostać w stanie przesłanym przez maksymalnie pięć dni roboczych, dopóki firma Microsoft nie rozpocznie procesu zatwierdzania.
W trakcie przeglądu	Firma Microsoft zaczęła weryfikować dokumentację poE. Ten przegląd może potrwać do 14 dni roboczych. Możemy skontaktować się z Tobą, aby poprosić o więcej informacji w tym czasie.
Odrzucona	Twoje roszczenie zostało odrzucone, ponieważ poE było niewystarczające lub nie odpowiedziałeś na prośbę o więcej informacji w ciągu 14 dni roboczych.
Zatwierdzona	Twoje roszczenie zostało zatwierdzone.
Wymagana akcja partnera	Microsoft przejrzał twoje oświadczenie dotyczące powiązania CPOR i potrzebuje więcej informacji na temat zgłoszonych produktów/obciążeń. Masz 14 dni roboczych, aby podać żądane informacje i ponownie przesłać wniosek lub zostanie odrzucony. Aby uzyskać listę przyczyn, dla których może być potrzebnych więcej informacji, zobacz Powody, dla których może być potrzebnych więcej informacji w poniższej sekcji.
Spór	Możesz zakwestionować odrzucone roszczenie. Możesz zakwestionować odrzucone roszczenie tylko raz.
Odrzucono finał	Twoje roszczenie zostało odrzucone, ponieważ PoE był niewystarczający po zakończeniu sporu.

Powody, dla których może być potrzebnych więcej informacji

Brakuje całego PoE: Brakuje PoE, ponieważ przesłany plik był niepoprawny lub nie dotyczył roszczenia powiązania CPOR
Brak potwierdzenia klienta: Podpis klienta nie znajduje się na PoE
Brakujące lub stare daty: Daty na poświadczeniach wykonania są brakujące lub stare w stosunku do roszczenia.
Brak rozwiązania/usługi partnera: opis wykonanej pracy jest niewystarczający lub nie jest uwzględniony w dokumencie
Brakujące produkty: PoE nie zawiera produktu ani obciążenia roboczego, dla którego składane jest roszczenie

Spór o odrzucenie roszczenia stowarzyszenia CPOR

Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że Twój wniosek o powiązanie CPOR został odrzucony, otrzymasz również informację, gdzie można sprawdzić przyczynę odrzucenia i jak ją zakwestionować.

Masz 30 dni na zakwestionowanie odrzuconego roszczenia dotyczącego skojarzenia CPOR. Jeśli chcesz zakwestionować odrzucone roszczenie po upływie 30 dni, musisz przesłać nowe skojarzenie ze zaktualizowanym dowodem wykonania (PoE).

Aby zgłosić sprzeciw wobec odrzuconego wniosku o skojarzenie CPOR:

Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Zachęty.
Otwórz odrzucone roszczenie.
Na stronie roszczenia wybierz pozycję Spór.
Wprowadź uzasadnienie biznesowe lub zaktualizowany poE wyjaśniający, dlaczego odrzucenie powinno zostać ponownie rozpatrzone.
Po zakończeniu wprowadzania informacji wybierz pozycję Spór. Recenzenci powinni skontaktować się z Tobą z wynikami w ciągu pięciu dni roboczych.

Przyczyny odrzucenia roszczenia stowarzyszenia CPOR

Trzy typowe przyczyny odrzucenia roszczenia dotyczącego skojarzenia CPOR to
- Klient odrzucił: po pomyślnym przejściu roszczenia dotyczącego skojarzenia CPOR przez proces zatwierdzania poE jego stan zmieni się na Zatwierdzone, a klient ma możliwość odmowy udzielenia zgody na skojarzenie. Jeśli klient odmówi zgody, skojarzenie zostanie odrzucone.
- Niewystarczające potwierdzenie wykonania: Potwierdzenie wykonania jest wymagane dla każdej asocjacji CPOR. Po przesłaniu roszczenia dotyczącego skojarzenia CPOR recenzenci firmy Microsoft mogą przejrzeć PoE w ciągu maksymalnie pięciu dni. Mogą poprosić o więcej informacji, korzystając z sekcji Komentarze oświadczenia. Jeśli nie prześlesz wystarczających informacji, twoje roszczenie dotyczące skojarzenia CPOR zostanie odrzucone.
- Prośba partnera: Partnerzy mogą zażądać odrzucenia ich powiązania, co zwykle występuje, gdy partner:
  - Utworzono roszczenie skojarzenia CPOR przez pomyłkę przy użyciu niepoprawnego programu Cloud Partner.
  - Wybrał(a) niepoprawne działanie (na przykład wybrał(a) Rozpoznawanie przychodów z wpływem — Bez zachęt (Stowarzyszenie Przychodów) zamiast Budowanie intencji — Doradca (Przedsprzedaż))
  - Nie pracuje już z klientem.
Inne możliwe przyczyny odrzucenia to:
- Brak zgody klienta na PoE
- Brak odpowiedzi partnera
- Brakujące produkty
- Usługa PoE jest niedostępna

Edytowanie oświadczenia skojarzenia CPOR

Możesz edytować pola w Twoim zgłoszeniu skojarzenia CPOR. Możesz zostać poproszony o usunięcie produktów/obciążeń, jeśli recenzenci określą, że przesłane PoE jest niewystarczające.

Aby edytować oświadczenie skojarzenia CPOR, musi ono znajdować się w stanie wymagającym akcji partnera.

Informacje, które można edytować w oświadczeniu:

MPN
Produkty
Informacje o kontakcie
PoE i komentarz

Jak komunikować się z recenzentami poE

Recenzenci mogą uznać, że potrzeba więcej informacji przy przeglądzie PoE. Jeśli tak, skontaktują się z Tobą za pośrednictwem sekcji Komentarze w oświadczeniu. Możesz również odpowiedzieć na nie w sekcji Komentarze .

Wprowadzenie do zachęt