Tworzenie ocen rozwiązań i zarządzanie nimi w Centrum partnerskim

odpowiednie role: administrator poleceń | Użytkownik poleceń

Oferty oceny rozwiązań to typy ocen, które kwalifikujący się partner może wybrać w zależności od potrzeb klienta. Możesz współpracować z partnerami, którzy są weryfikowani przez zespół biznesowy ds. ocen rozwiązań, aby ocenić potrzeby technologiczne klientów korzystających z technologii firmy Microsoft lub planujących korzystanie z nich.

Tworzenie transakcji oceny rozwiązania

Aby utworzyć transakcję oceny rozwiązania, wykonaj proces tworzenia szansy sprzedaży w Centrum partnerskim, wybierając przycisk Nowa transakcja na karcie możliwości wspólnej sprzedaży.

Wybierz klienta

Wybierz klienta dla określonej transakcji. Wprowadź ich lokalizację i zacznij wpisywać nazwę. W polu sugestii zostaną wyświetlone rekomendacje na podstawie kryteriów wyszukiwania. Ponieważ wiele firm ma więcej niż jedną jednostkę biznesową w tej samej lokalizacji, może zostać wyświetlonych wiele wyników. Jeśli nie masz pewności, którą wybrać, możesz potwierdzić, który numer DUNS należy do klienta. Pamiętaj, aby wybrać dokładne dopasowanie dla klienta, z którym pracujesz.

Po wybraniu Wybierz klientazostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy, numeru telefonu i adresu e-mail osoby, która jest twoim głównym punktem kontaktowym w tej transakcji. Te szczegóły są opcjonalne i są wymagane tylko wtedy, gdy planujesz zaprosić zespół sprzedaży Microsoftu do pomocy we współpracy. Wybierz pozycję Dalej.

Ważny

Upewnij się, że uzyskałeś zgodę klienta na podanie ich informacji kontaktowych firmie Microsoft dla tej transakcji. Możemy użyć tych informacji, aby skontaktować się bezpośrednio z klientem.

Dodawanie kontaktu klienta

Podaj obowiązkowe informacje kontaktowe dotyczące głównego kontaktu dla tej szansy, wprowadzając wymagane informacje o nazwie klienta, numerze telefonu, adresie e-mail oraz notatkach dla specjalisty ds. oceny rozwiązań firmy Microsoft.

Szczegóły transakcji

Wprowadź szczegóły bieżącej transakcji. Pola zdefiniowane poniżej mogą ulec zmianie podczas aktywnej pracy z klientem w celu zamknięcia transakcji.

nazwa pola	obowiązkowe/opcjonalne	szczegóły
nazwa transakcji	Obowiązkowy	Przyjazna nazwa identyfikująca transakcję w przyszłości.
lokalizacja	Obowiązkowy	Zakres geograficzny odsyłania w programie Microsoft AI Cloud Partner Program (dawniej MPN). Użytkownicy poleceń z tym zakresem lokalizacji mogą wyświetlać odwołania, jeśli są częścią zespołu. Administratorzy poleceń i administratorzy poleceń z zakresem globalnym mogą wyświetlać odwołania niezależnie od lokalizacji. Nie można edytować lokalizacji po utworzeniu odwołania.
szacowana wartość	Obowiązkowy	Wartość transakcji oparta na informacjach dostępnych podczas tworzenia transakcji.
Szacowana data zamknięcia	Obowiązkowy	Data zamknięcia transakcji z klientem.
identyfikator CRM	Fakultatywny	Oznacz transakcję identyfikatorem okazji w odpowiednim systemie CRM w celu śledzenia.
Identyfikator kampanii marketingowej	Fakultatywny	Przechwyć kampanię marketingową, która doprowadziła do transakcji. Te informacje mogą pomóc w śledzeniu zwrotu z inwestycji w kampanię, jeśli oznaczysz wszystkie transakcje pochodzące z kampanii przy użyciu tego samego identyfikatora.
Notatki	Wymagane	Zaktualizuj wszystkie najnowsze informacje, aby zapewnić widoczność innym pracownikom firmy pracującym nad tą samą transakcją lub próbując zrozumieć bieżący stan transakcji. Możesz również użyć tego wpisu jako oficjalnej komunikacji do dyskusji między sprzedawcami Microsoftu/innymi partnerami a Twoją firmą.

Dodawanie członków zespołu

Po dodaniu szczegółów transakcji dodaj pracowników, którzy będą pracować nad tą konkretną transakcją. Musisz wprowadzić nazwę, numer telefonu i adres e-mail pracownika. Te detale są obowiązkowe i musisz mieć co najmniej jeden kontakt zawierający wszystkie dane, aby utworzyć transakcję. Te szczegóły można zmienić nawet po utworzeniu transakcji. Ostatnie kontakty z poprzednich transakcji są wyświetlane po prawej stronie, abyś mógł je szybko dodać do transakcji.

Dodawanie rozwiązań

W tej sekcji wybierz rodzaj rozwiązania jako Ocena rozwiązania i dodaj rodzaj oceny rozwiązania do okazji sprzedażowej. Dodawanie rozwiązań jest wymaganą sekcją, w której należy dodać tylko jeden typ oceny rozwiązania, aby utworzyć transakcję. Możesz wprowadzić zmiany w szczegółach transakcji, ale nie szczegóły rozwiązania po utworzeniu transakcji.

Ważny

Dla transakcji oceny rozwiązania można wybrać tylko jeden typ oceny i nie można dodać żadnych innych rozwiązań. Po wybraniu oceny rozwiązania partner musi wybrać lokalizację, dla której jest tworzona ocena. Jest to potrzebne w przypadku prawidłowych wypłat zachęt.

Po podaniu informacji o rozwiązaniu wybierz pozycję Dalej.

Wybierz pole Zgoda, a następnie wybierz przycisk Utwórz transakcję, aby ukończyć proces tworzenia transakcji.

Nowo utworzona umowa oceny rozwiązania będzie dostępna na karcie możliwości sprzedaży wychodzącej z etykietą Ocena rozwiązania. Wszystkie oferty oceny rozwiązań można filtrować przy użyciu opcji filtru i wybrać opcję Typ transakcji jako Ocena rozwiązania.

Reagowanie na szansę oceny rozwiązania

Każda możliwość oceny rozwiązania przechodzi przez własny cykl życia.

Odebrany etap

Jeśli na tym etapie otrzymasz nową szansę wspólnej sprzedaży od sprzedawcy firmy Microsoft lub od innych partnerów w ekosystemie wspólnej sprzedaży firmy Microsoft, przejrzyj szczegóły i możesz skontaktować się z klientem, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ich potrzeb biznesowych. Na tym etapie można wykonać dwie akcje. zaakceptuj lub odrzuć odwołanie:

• Akceptuj: wprowadź nazwę transakcji, zmodyfikuj szacowaną wartość transakcji i szacowany przedział czasu zakupu na podstawie recenzji. Po nawiązaniu kontaktu z klientem należy podać informacje w polu Notes, aby wyjaśnić więcej o tym, czego szuka klient. Opcjonalnie możesz w tym miejscu wprowadzić swój identyfikator CRM (tylko dla twojej informacji), identyfikator kampanii marketingowej, który spowodował odpowiednią szansę, i dodać kontakty z twojej firmy, którzy będą pracować nad tą transakcją.

• Po zakończeniu wybierz pozycję Dalej. Przeniesiemy polecenie do następnego etapu, co oznacza, że planujesz aktywnie współpracować z klientem w celu rozwiązania ich potrzeb. Użyjemy również tych informacji, aby ułatwić znalezienie podobnych ofert w przyszłości.

• Odrzuć transakcję: Wybierz przyczynę odrzucenia transakcji i dodaj wszelkie notatki, które chcesz uwzględnić, a następnie wybierz opcję Zamknij transakcję. Zarchiwizujemy ją jako Odrzucone i powiadomimy Microsoft lub partnera, który wysłał Ci tę szansę.

• Jeśli nie odpowiesz w wyznaczonym czasie (obecnie 14 dni), zarchiwizujemy ją jako Wygasła i powiadomimy firmę Microsoft lub partnera, który wysłał Ci tę szansę sprzedaży.

Zaakceptowany etap

Współpracuj, aby zamknąć umowę z klientem. Jeśli chcesz zmienić dowolne informacje podane dla zaakceptowanego polecenia, wybierz pozycję Edytuj i zaktualizuj nazwę transakcji, szacowaną datę zakupu, szacowaną wartość, uwagi, identyfikator CRM i identyfikator kampanii marketingowej. Możesz również wybrać Dodaj swój zespół, aby podać nazwę, numer telefonu i adresy e-mail większej liczby osób, które pracują nad transakcją. Nie można edytować rozwiązań na podstawie potrzeb klienta.

Wszystkie utworzone transakcje domyślnie znajdują się w fazie Zaakceptowane.

Po rozpoczęciu pracy nad transakcją możesz podać szczegóły postępu, który wykonujesz, oznaczając etapy sprzedaży w cyklu życia transakcji. W cyklu życia transakcji istnieją cztery etapy oprócz początkowej akceptacji lub utworzenia oraz ostatnich etapów wygranych lub utraconych, jak wspomniano poniżej. Podanie tych szczegółów jest opcjonalne, ale zdecydowanie zachęcamy do udostępnienia ich w celu uzyskania odpowiedniej pomocy od przedstawicieli ds. sprzedaży firmy Microsoft w transakcji wspólnej sprzedaży.

Notatka

Oznaczanie etapu sprzedaży jest obowiązkowe dla transakcji oceny rozwiązań. Przycisk Won będzie można włączyć dopiero wtedy, gdy wszystkie etapy sprzedaży zostaną oznaczone jako ukończone przez partnera.

W tej tabeli przedstawiono etapy procesu sprzedaży i odpowiadające im wartości procentowe dla umów związanych z oceną rozwiązań, określonych przez system poleceń Partner Center.

Nazwa etapu sprzedaży	procent etapu sprzedaży	definicja etapu sprzedaży
Utworzono	10%	Tworzenie umowy na ocenę rozwiązania.
Akceptowane	10%	Akceptowanie umowy oceny rozwiązania.
Zabezpieczanie modelu LOE klienta	20%
Zbieranie danych	40%
Przygotowywanie raportu oceny	60%
Zaprezentuj klientowi	80%
Wygrał	100%	Oznaczanie transakcji jako wygrana.

Po zakończeniu możesz wykonać jedno z dwóch działań, które oznaczają transakcję jako Wygrana lub Przegrana, aby zgłosić wynik.

W ten sposób Centrum Partnerskie rozpoznaje etapy sprzedaży transakcji i automatycznie dopasowuje etapy w Twojej firmie do tych standardowych etapów, jeśli przekazujesz te wartości za pomocą API. Jeśli używasz portalu internetowego Centrum partnerskiego, wartości procentowe, jak pokazano w tabeli, są używane do oznaczania etapów sprzedaży.

Etap rejestracji transakcji

W przypadku niektórych kwalifikujących się rozwiązań po wybraniu Wonzostanie wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji w celu zarejestrowania transakcji. Firma Microsoft zapozna się z podanymi tutaj informacjami i może poprosić o więcej szczegółów podczas procesu przeglądu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie transakcji.

Zamknięty etap

Zamknięta to ostatni etap dla wszystkich możliwości. Możesz wyświetlić wszystkie transakcje, które znajdują się w wygranych, przegranych, odrzuconychi wygasłych na zamkniętym etapie. Nie ma żadnych akcji, które można wykonać na tym etapie.