Use Copilot para iniciar as mensagens de email
Quando você redige um novo email ou responde aos clientes por email, o Sales Copilot usa IA para sugerir conteúdo, economizando tempo e esforço na redação da mensagem perfeita para levar um negócio adiante. Escolha entre categorias de resposta predefinidas ou insira seu próprio texto, e a IA gera o conteúdo sugerido. Você pode usar o conteúdo sugerido como está ou modificá-lo para atender às suas necessidades.
Observação
Esse recurso está disponível apenas quando ativado pelo administrador. Mais informações: Configurar conteúdo de email sugerido no Outlook
O conteúdo gerado por IA é apenas uma sugestão. É de sua responsabilidade revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que seja preciso e apropriado antes de enviar seu email.
| Anotação | Descrição |
|---|---|
| 0 | As informações do CRM são exibidas em azul. Mais informações: Exibir fonte de dados no conteúdo sugerido |
| 2 | Horário de reunião sugerido. Mais informações: Adicionar ou remover sugestão de reunião |
| 3 | Compartilhe feedback usando polegar para cima ou para baixo. Mais informações: Compartilhar comentários |
| 4 | Altere a oportunidade usada no conteúdo sugerido. Mais informações: Aprimorar o conteúdo sugerido com outra oportunidade |
| 5 | Adicione o conteúdo sugerido ao email. |
| 6 | Copie o conteúdo sugerido e cole-o no email ou no chat do Teams. |
| 7 |
Menu Mais opções para:
|
| 8 |
Menu Ajustar rascunho para:
|
Idiomas com suporte
A IA no Sales Copilot é compatível nos seguintes idiomas: inglês, espanhol, alemão e francês. O email e o texto personalizado devem estar em um dos idiomas compatíveis para gerar o conteúdo sugerido.
Criar uma resposta de email usando categorias predefinidas
Você pode obter respostas sugeridas ao responder ao email de um cliente ou ao ler um.
No Outlook:
Abra um email de cliente e selecione Responder. Na mensagem do banner na parte superior do email de rascunho, selecione Usar o Copilot agora.
Ao ler um email, abra o painel Sales Copilot.
Na guia Destaques , selecione uma categoria predefinida.
Revise o conteúdo sugerido.
Para gerar uma sugestão diferente, selecione Mais opções e Tentar novamente.
Refine o conteúdo sugerido, se necessário. Você também pode restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior.
Selecione Adicionar ao email para colar o conteúdo no corpo do email.
Observação
O conteúdo existente no corpo do email não é substituído. O conteúdo sugerido é anexado a qualquer conteúdo existente no corpo do email.
Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.
Criar uma mensagem de email usando texto personalizado
Se as categorias de resposta predefinidas não atenderem aos seus requisitos, você poderá inserir um texto personalizado para gerar o conteúdo sugerido.
Você pode obter conteúdo de email sugerido ao responder ao email de um cliente, ler um email ou escrever um novo email.
Observação
As informações do CRM não são exibidas ao usar texto personalizado para o conteúdo sugerido de email gerado.
Você também pode gerar conteúdo sugerido para emails contendo endereços de email internos. Se todos os endereços de email forem internos, você verá apenas a opção de inserir texto personalizado. Se você adicionar um endereço de email externo, categorias de resposta predefinidas serão disponibilizadas.
No Outlook:
Ao responder ao email de um cliente ou redigir um novo email, selecione Usar o Copilot agora na mensagem do banner na parte superior do rascunho do email.
Ao ler um email, abra o painel Sales Copilot.
Na guia Destaques , selecione Descrever o email que você deseja.
Observação
As categorias de resposta predefinidas não estão disponíveis ao redigir um novo email. Você só pode inserir texto personalizado ou criar um email para resumir sua reunião de vendas.
Na caixa de texto, insira uma frase para descrever o tipo de resposta que deseja enviar e pressione Enter.
Revise o conteúdo sugerido.
Para gerar uma sugestão diferente, selecione Mais opções e Tentar novamente.
Refine o conteúdo sugerido, se necessário. Você também pode restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior.
Selecione Adicionar ao email para colar o conteúdo no corpo do email.
Observação
O conteúdo existente no corpo do email não é substituído. O conteúdo sugerido é anexado a qualquer conteúdo existente no corpo do email.
Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.
Personalizar práticas recomendadas de solicitação
Veja algumas práticas recomendadas para escrever texto personalizado:
Mantenha-o conciso: embora o mecanismo de IA possa lidar com solicitações mais longas, as solicitações mais curtas são mais simples de usar e podem ajudar você a obter respostas direcionadas.
Seja específico: quanto mais específico você for em seu prompt, mais direcionada será a resposta. Por exemplo, em vez de perguntar "Qual é a sua comida favorita?" você poderia perguntar "Qual é o seu tipo favorito de comida mexicana?"
Use o contexto: certifique-se de incluir contexto relevante nas solicitações para ajudar a IA a entender melhor o que você está perguntando.
Evite usar pronomes pessoais: não inclua pronomes pessoais (por exemplo, "eu", "mim", "meu") nas solicitações.
Mantenha-o apropriado: A IA usa um modelo de linguagem de uso geral e pode gerar respostas para uma ampla variedade de prompts. É sempre uma boa ideia manter seus prompts apropriados para o público em geral.
Aprimorar o conteúdo sugerido com outra oportunidade
Se você usou uma categoria de resposta (Fazer uma proposta ou Abordar uma preocupação) que usa um registro de oportunidade para gerar o conteúdo sugerido, uma mensagem é exibida informando que o conteúdo gerado é baseado na oportunidade. Se houver várias oportunidades relacionadas ao contato, você terá a opção de selecionar outra oportunidade para regenerar o conteúdo.
Se houver várias oportunidades relacionadas ao contato, a oportunidade mais relevante é selecionada pela IA. Você terá a opção de selecionar outra oportunidade, se a oportunidade selecionada anteriormente não estiver correta e, em seguida, gerar novamente o conteúdo sugerido.
Se não houver oportunidades abertas adicionais identificadas pelo modelo de IA, nenhuma opção será exibida para selecionar uma oportunidade.
Gere a resposta sugerida usando uma categoria de resposta apropriada. Na mensagem na parte inferior da resposta sugerida, selecione Alterar.
Em Oportunidade relevante, selecione a oportunidade à qual você deseja que o conteúdo gerado se refira.
Observação
O Sales Copilot exibe as oportunidades relacionadas aos contatos no email.
As informações exibidas abaixo das oportunidades são exibidas conforme personalizadas pelo seu administrador. Mais informações: Selecionar campos-chave para a miniexibição
Selecione Criar um rascunho.
Uma nova resposta será gerada com base na oportunidade selecionada.
Exibir fonte de dados no conteúdo sugerido
Exiba informações sobre os dados extraídos de seu CRM e do Office 365, como contato, oportunidades, conta e email no conteúdo sugerido.
Os dados de CRM usados no conteúdo sugerido são exibidos na cor azul. Selecione o conteúdo para ver informações sobre os dados de CRM. Você também pode abrir um registro no CRM para visualizar seus detalhes completos selecionando 
no cartão de registro do CRM.
Os dados de email usados no conteúdo sugerido são exibidos com números de citação. Selecione o número da citação para ver informações sobre o conteúdo do email usado.
As seguintes informações são exibidas no conteúdo sugerido:
Do CRM:
Contato
Account
Oportunidade
Produto
Atividade
Do Office 365:
Disponibilidade
e-mail
Refinar o conteúdo sugerido
Depois de gerar o conteúdo sugerido, você pode refinar ainda mais os resultados fornecendo um novo prompt baseado na sugestão anterior. Isso permite que você ajuste suas respostas de email de acordo com suas necessidades e preferências. Por exemplo: torne-o formal, mais curto ou sugira uma reunião na próxima semana.
Gere a resposta sugerida usando uma categoria de resposta apropriada.
Selecione Ajustar rascunho.
Em Adicionar detalhes, insira as alterações que você deseja fazer no conteúdo e selecione Atualizar. Por exemplo, dê um desconto de 10% na próxima compra.
Revise o conteúdo sugerido.
Para gerar uma sugestão diferente, selecione Mais opções e Tentar novamente.
Refine ainda mais o conteúdo sugerido, se necessário. Você também pode restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior.
Selecione Adicionar ao email para colar o conteúdo no corpo do email.
Observação
O conteúdo existente no corpo do email não é substituído. O conteúdo sugerido é anexado a qualquer conteúdo existente no corpo do email.
Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.
Ajustar o tom do conteúdo sugerido
Depois de gerar o conteúdo sugerido, você poderá ajustar o tom do conteúdo de acordo com o relacionamento com o cliente ou o que for mais confortável. Isso ajuda você a ser mais produtivo e escrever emails melhores. Por exemplo, você pode alterar o tom de profissional para formal.
Gere a resposta sugerida usando uma categoria de resposta apropriada.
Selecione Ajustar rascunho.
Selecione o tom que você deseja usar e Atualizar.
Revise o conteúdo sugerido.
Para gerar uma sugestão diferente, selecione Mais opções e Tentar novamente.
Refine o conteúdo sugerido, se necessário. Você também pode restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior.
Selecione Adicionar ao email para colar o conteúdo no corpo do email ou Copiarconteúdo quando você estiver lendo um email.
Observação
O conteúdo existente no corpo do email não é substituído. O conteúdo sugerido é anexado a qualquer conteúdo existente no corpo do email.
Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.
Restaurar o conteúdo sugerido
Você pode restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior ao gerar um novo conteúdo sugerido selecionando Tentar novamente ou refinando-o.
Não é possível restaurar o conteúdo sugerido para a versão anterior nos seguintes cenários:
Você altera a oportunidade e cria um rascunho.
Você altera a reunião e cria um rascunho.
Quando somente o primeiro rascunho é gerado.
Você só pode restaurar para o rascunho anterior. Por exemplo, você pode restaurar o rascunho nº 2 do rascunho nº 3, mas não para o rascunho nº 1.
Para restaurar a versão anterior do conteúdo sugerido, selecione Mais opções e Restaurar última versão.
Adicionar ou remover sugestão de horário
Por padrão, um horário de reunião não está incluído no conteúdo sugerido. Se um cliente tiver solicitado uma reunião em um determinado horário e a tiver mencionado em um email, o horário da reunião será incluído no conteúdo sugerido. O horário da reunião exibido no conteúdo sugerido estará no seu fuso horário.
Adicionar uma sugestão de horário da reunião
Se quiser ter uma reunião com um cliente, você poderá incluir um horário de reunião no conteúdo sugerido. O horário de reunião sugerido é o primeiro slot disponível no calendário.
Gere o conteúdo sugerido usando uma categoria de resposta indicada.
Selecione Ajustar rascunho.
Em Sugerir um horário de reunião, selecione o horário de reunião exibido.
Selecione Atualizar.
Remover a sugestão de horário da reunião
Gere o conteúdo sugerido usando uma categoria de resposta indicada.
Selecione Ajustar rascunho.
Em Sugerir um horário de reunião, desmarque o horário de reunião selecionado.
Selecione Atualizar.
Criar um email de resumo da reunião de vendas (versão preliminar)
Importante
No momento, esse recurso está disponível somente em versão preliminar pública e está sujeito a alterações.
Depois de se reunir com seus clientes, você geralmente envia um email com um resumo de sua interação, itens de ação relevantes ou próximas etapas e uma data de acompanhamento. A criação manual de um resumo da reunião e a compilação de todas as notas e itens de ação tomados durante a reunião levam algum tempo e muitas vezes são perdidas.
Com o Sales Copilot, você pode resumir a reunião do Teams transcrita mais recentemente com os contatos de vendas e enviá-la por email sempre que redigir um novo email ou responder ao email do cliente.
Importante
Verifique se o aplicativo Sales Copilot está instalado e se a reunião está transcrita para gerar um resumo da reunião. Mais informações: Gerar um resumo da reunião
No Outlook:
Abra a reunião no Outlook e selecione Entrar em Contato com os Participantes>Responder a Todos com Email na guia Reuniões. Na mensagem na parte superior do email de rascunho, selecione Usar o Copilot agora.
Ao redigir um novo email, abra o painel Sales Copilot ou selecione Usar Copilot agora na mensagem do banner na parte superior do email.
Na guia Destaques , detalhes como o nome da reunião e a hora da reunião transcrita mais recente do Teams são exibidos no botão Resumir uma reunião de vendas. Selecione o botão para criar um resumo.
Para selecionar outra reunião para resumir, selecione a seta para baixo para ver até cinco reuniões transcritas recentemente. Selecione uma reunião para criar um resumo.
Revise o conteúdo sugerido.
Para gerar uma sugestão diferente, selecione Mais opções e Tentar novamente.
Se necessário, altere a reunião que é usada para criar o resumo.
Selecione Adicionar ao email para colar o conteúdo no corpo do email.
Observação
O conteúdo existente no corpo do email não é substituído. O conteúdo sugerido é anexado a qualquer conteúdo existente no corpo do email.
Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.
Alterar a reunião usada para criar um resumo (versão preliminar)
Importante
No momento, esse recurso está disponível somente em versão preliminar pública e está sujeito a alterações.
É possível escolher entre as reuniões gravadas recentes do Teams que você teve com contatos de vendas em um email.
Na mensagem na parte inferior do conteúdo sugerido, selecione Alterar.
Em Selecionar uma reunião para resumir, selecione a reunião que você deseja resumir no conteúdo gerado.
Dica
Você pode passar o mouse sobre uma reunião e selecionar
para abrir o resumo da reunião no Teams.
Selecione Criar um rascunho.
O novo conteúdo é gerado com base na reunião selecionada.
Compartilhar comentários
Se tiver algum comentário sobre o conteúdo sugerido, você poderá compartilhá-lo selecionando o ícone apropriado na parte inferior de cada sugestão. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar a funcionalidade.
Observação
Certifique-se de não inserir nenhuma informação pessoal ao compartilhar comentários.
Na parte inferior do conteúdo sugerido, selecione
ou 
.Depois de selecionar um ícone, você receberá um link Conte-nos mais.
Selecione o link para abrir o formulário de comentários.
Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar.
Moderação de texto
A moderação de texto usa classificação assistida por máquina para ajudar a detectar conteúdo potencialmente inapropriado e rejeitá-lo quando você usa texto personalizado para gerar conteúdo sugerido ou refinar o conteúdo sugerido já gerado. Ele transmite a probabilidade de cada categoria. O recurso usa um modelo treinado para identificar possível linguagem abusiva, depreciativa ou discriminatória. Isso inclui gírias, palavras abreviadas, palavras ofensivas e intencionalmente incorretas.
Se você digitar um texto com conteúdo indesejado ou impróprio (possível presença de linguagem que pode ser considerada sexualmente explícita, sugestiva, adulta ou ofensiva), o conteúdo sugerido não será gerado e uma mensagem de erro será exibida.
Como o conteúdo sugerido é gerado?
O Sales Copilot usa IA para gerar conteúdo de email sugerido. Treinado em um grande número de amostras de texto da Internet, o Copilot gera um novo conteúdo que parece ter sido escrito por uma pessoa.
O conteúdo original é gerado sempre, mas nem sempre é factual. Além disso, a tecnologia subjacente usa IA treinada em uma ampla variedade de fontes da Internet. Algumas sugestões podem incluir conteúdo questionável ou impróprio. É sua responsabilidade editar as sugestões geradas, de forma que sua resposta seja exata e apropriada.
Quais dados são coletados para sugerir respostas de email?
Quando você abre o painel Sales Copilot enquanto lê ou responde a um email, a IA leva em consideração as seguintes informações para gerar uma resposta:
Os contatos, o assunto e corpo do email
Dados de CRM conectados por meio do Sales Copilot
A categoria de resposta selecionada ou o texto personalizado inserido
Se o contato de email não corresponder a um contato no CRM, nenhum dado do CRM será enviado ao mecanismo de IA.