Salvar as atividades do Outlook no CRM
Como vendedor, você pode salvar todas as comunicações de entrada e saída com seus clientes no sistema de CRM para que todos na empresa tenham total visibilidade das atividades relevantes no CRM e para ajudar sua empresa a criar serviços avançados para maximizar o valor para os vendedores.
Atualizar o CRM com todas as suas atividades em todos os canais de comunicação que você usa é um trabalho tedioso e demorado. No entanto, o Sales Copilot ajuda permitindo salvar as interações do Outlook (emails e reuniões) no CRM com um único clique.
Observação
Se você estiver usando o Dynamics 365 como seu CRM e tiver salvado um email no Dynamics 365, todas as respostas ao email serão salvas automaticamente no CRM se a sincronização no servidor estiver habilitada e se qualquer opção diferente de Nenhuma mensagem de email for selecionada na guia Email em Configurações de Personalização no Dynamics 365.
Se estiver usando o Dynamics 365 como o CRM, você poderá salvar emails de rascunho e compromissos no Dynamics 365. O email não é salvo imediatamente no CRM, mas só após o envio. O compromisso é salvo imediatamente no CRM. Se você atualizar o compromisso depois de salvá-lo no CRM, as alterações serão salvas automaticamente no CRM.
A gravação de atividades do Outlook em caixas de correio compartilhadas não é compatível.
Abra o email ou a reunião que você deseja salvar no CRM e o Sales Copilot.
Na guia Destaques, selecione Salvar.
Alternativamente, você também pode acessar a guia Dynamics 365 ou Salesforce e, em seguida, selecione Salvar.
Se tiver conectado o Sales Copilot ao ambiente do Dynamics 365 e a sincronização no servidor não tiver sido habilitada, você deverá habilitar a sincronização no servidor da caixa de correio ao salvar uma atividade do Outlook pela primeira vez. Mais informações: Usar sincronização no servidor com o Sales Copilot
Em Conectar a um registro, selecione o registro ao qual deseja conectar a atividade.
Por padrão, o Sales Copilot exibe as contas e as oportunidades relacionadas aos contatos da atividade. Você pode escolher um dos registros exibidos para se conectar a ou usar a caixa de pesquisa para encontrar e se conectar a outro registro de qualquer tipo adicionado ao Sales Copilot pelo administrador.
Se você quiser salvar o email ou a reunião no CRM sem se conectar a um registro, selecione Salvar sem conectar.
Observação
Quando você procura um registro ao qual se conectar, os resultados da pesquisa exibem o nome do registro e os campos-chave selecionados pelo administrador. Para obter mais informações sobre o principais campos, consulte Selecionar campos-chave para a miniexibição.
O registro ao qual você pode conectar emails ou reuniões do Outlook pode ser limitado pelo seu CRM.
Se estiver usando o Dynamics 365 como o CRM, você poderá se conectar a todas as tabelas habilitadas para atividades e adicionadas ao Sales Copilot pelo administrador.
Se estiver usando o Salesforce como o CRM, você só poderá se conectar a um objeto se ele tiver sido adicionado ao Sales Copilot pelo administrador. O objeto pode ser do tipo Contrato, Ordem, Campanha, Conta, Oportunidade, Produto, Ativo, Caso, Solução, Cotação, Ordem de Serviço, Item de Linha de Ordem de Serviço, Direito, Contrato de Serviço, Item de Linha de Contrato, Localização, Relação de Ativo, Email de Lista , Solicitação de contato, Imagem, Plano de trabalho, Modelo de plano de trabalho, Entrada de modelo de plano de trabalho, Etapa de trabalho, Modelo de etapa de trabalho, Exceção de processo, Solicitação de mudança, Incidente, Problema e Documento de carrinho da Web.
O cartão Contatos relacionados exibe os contatos na atividade, pois esta atividade será exibida na linha do tempo deles.
Selecione Salvar.
O email ou reunião é conectado ao registro selecionado e salvo no CRM. O registro conectado e seu tipo são exibidos no cartão Conectado a.
Observação
Se estiver usando o Salesforce como o CRM e o email avançado estiver desativado, você poderá ver uma mensagem de erro ao salvar as atividades do Outlook. Para obter informações sobre como resolver o erro, vá para Email avançado desativado. Se você tiver entrado em contato com o Suporte da Microsoft para salvar as atividades do Outlook sem ativar o email avançado, a atividade será salva como um registro da tarefa no Salesforce. Se o email avançado estiver ativado, a atividade será salva como um registro da mensagem de email.
Se você salvar um email no Salesforce CRM e o número de caracteres no corpo do email do Outlook (inclusive marcação HTML) exceder o número máximo de caracteres que podem ser armazenados nos registros de email do Salesforce, o email será truncado e salvo. Uma mensagem é exibida no cartão Conectado a sobre o truncamento do email.
Se precisar alterar o registro ao qual a atividade está conectada, selecione Mais ações (...) >Alterar o registro conectado e selecione outro registro ao qual conectar o email ou a reunião.
Observação
Se você salvar um email no Salesforce CRM, a opção de alterar o registro conectado não estará disponível.
Remover email salvo do CRM
Se tiver conectado o Sales Copilot ao ambiente do Dynamics 365 e tiver a sincronização no servidor habilitada, você poderá remover do CRM as reuniões e os emails salvos que não forem mais relevantes usando o Sales Copilot. Isso ajuda a manter o CRM limpo e atualizado.
Abra o email ou a reunião que você salvou no CRM e abra o Sales Copilot.
Selecione a guia Dynamics 365.
No cartão Conectado a, selecione Mais ações (...) >Remover email do Dynamics 365.
O email será excluído do Dynamics 365 e uma mensagem de confirmação será exibida.