Configurar uma equipe usando um modelo de sala de negociação
Ao trabalhar com um modelo de sala de negociação, você pode configurar uma equipe existente ou criar uma equipe no Outlook.
Observação
Você só pode configurar equipes e canais aplicando modelos de vendas no Sales Copilot no Outlook. No app Sales, você pode usar a funcionalidade colaboração aprimorada existente para configurar equipes e canais básicos vinculados à sua oportunidade do CRM. Essas equipes e canais vinculados no aplicativo Sales não vêm com canais predefinidos e aplicativos pré-fixados fornecidos pelos modelos do Sales. As equipes e os canais vinculados podem ser acessados no Outlook e no aplicativo Sales, independentemente de como foram configurados.
Configurar uma sala de negociação existente no Outlook
Abra a comunicação por email com o cliente e, em seguida, abra o Sales Copilot.
Na guia Destaques, acesse o cartão Colaborar no Teams, passe o mouse sobre o nome da oportunidade e selecione Configurar sala de negociação.
Na etapa Configurar uma sala de negociação, selecione Usar uma equipe existente.
Na etapa Selecionar uma equipe , selecione a equipe que deseja configurar e selecione Avançar.
Se a conta primária da oportunidade já estiver vinculada no aplicativo Teams, ela será exibida como a equipe recomendada para criar um canal de sala de negociação.
Se quiser criar um canal de sala de negociação em uma equipe diferente, você poderá escolher na lista exibida de outras equipes.
Na etapa Configurar seus canais:
Atualize o nome do canal, se necessário, e selecione uma opção de privacidade.
Você pode configurar um canal compartilhado para colaborar com os clientes. Por padrão, Incluir canal compartilhado está selecionado. Os clientes e seus colegas não são adicionados ao canal compartilhado. Os proprietários da equipe poderão adicionar membros a esse canal no Microsoft Teams depois que ele for criado.
Os canais compartilhados só podem ser criados pelos proprietários da equipe. Se você escolher uma equipe existente da qual é membro, a opção de criar um canal compartilhado estará desabilitada.
Selecione Configurar equipe.
Depois que a equipe for configurada, uma mensagem de confirmação será exibida. Selecione Abrir no Teams para acessar a equipe. Dois novos canais são criados na equipe existente no Microsoft Teams da seguinte maneira:
Para obter mais informações sobre como trabalhar com o canal recém-criado, consulte Colaborar no Teams usando a equipe recém-criada ou a existente.
Depois que estiver completamente configurada com aplicativos pré-fixados e um canal compartilhado, a equipe será mostrada no cartão Colaborar no Teams na guia Destaques do aplicativo Sales Copilot. Selecione a equipe a ser aberta no Microsoft Teams.
Criar uma sala de negociação no Outlook
Abra a comunicação por email com o cliente e, em seguida, abra o Sales Copilot.
Na guia Destaques, acesse o cartão Colaborar no Teams, passe o mouse sobre o nome da oportunidade e selecione Configurar sala de negociação.
Na etapa Configurar uma sala de negociação, selecione Criar uma equipe.
Na etapa Configurar sua equipe, atualize o nome da equipe, se necessário, e selecione a confidencialidade e a privacidade da equipe. Selecione Avançar.
Por padrão, o nome da equipe é definido como o nome da oportunidade. As opções de sensibilidade serão mostradas se tiverem sido configuradas pelo administrador do locatário. Mais informações: Rótulos de confidencialidade para o Microsoft Teams
Se as opções de confidencialidade forem configuradas pelo administrador, a privacidade da equipe (Privada/Pública) usará como padrão as configurações do administrador do locatário.
Na etapa Adicionar membros da equipe, selecione seus colegas para serem adicionados à equipe que está sendo configurada e selecione Avançar.
Observação
Os membros da equipe selecionados não são adicionados ao canal compartilhado. Os proprietários da equipe devem adicioná-los explicitamente no Microsoft Teams.
Os membros da equipe recomendados são sugeridos com base na seguinte lógica:
Dynamics 365: proprietário da oportunidade do CRM, membros com quem a oportunidade é compartilhada e membros da equipe de acesso. Se o proprietário da oportunidade for um grupo, a lista de usuários desse grupo será exibida.
Salesforce CRM: proprietário da oportunidade do CRM e membros que fazem parte da equipe de oportunidade. Para obter informações sobre como habilitar equipes de oportunidade no Salesforce, consulte Facilitar as vendas da equipe habilitando equipes de oportunidade.
Na etapa Configurar seus canais:
Atualize o nome do canal, se necessário, e selecione uma opção de privacidade.
Você pode configurar um canal compartilhado para colaborar com os clientes. Por padrão, Incluir canal compartilhado está selecionado. Os clientes e seus colegas não são adicionados ao canal compartilhado. Os proprietários da equipe poderão adicionar membros a esse canal no Microsoft Teams depois que ele for criado.
Selecione Configurar equipe.
Assim que o canal Geral básico estiver configurado, uma mensagem de confirmação será exibida. Selecione Abrir no Teams para acessar a equipe. Uma equipe é criada no Microsoft Teams da seguinte forma:
Para obter mais informações sobre como trabalhar com a equipe recém-criada, consulte Colaborar no Teams usando a equipe recém-criada ou a existente.
Depois que estiver completamente configurada com aplicativos pré-fixados e um canal compartilhado, a equipe será mostrada no cartão Colaborar no Teams na guia Destaques do aplicativo Sales Copilot. Selecione a equipe a ser aberta no Microsoft Teams.
