Instalar e gerenciar Dynamics 365 Customer Insights

Este artigo explica como acessar e usar a área de gerenciamento da instalação do Customer Insights. Nesta experiência completa, você pode instalar e desinstalar os aplicativos Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data.

Todos os ambientes Dataverse estão listados na área de gerenciamento da instalação por tipo (Produção ou Avaliação). Você pode ver onde o Customer Insights – Journeys e o Customer Insights – Data estão instalados e tomar medidas para instalar ou desinstalar.

Pré-requisitos e requisitos

Para instalar o Customer Insights, você deve atender a todos os requisitos a seguir:

• É necessário já ter um locatário do Microsoft 365.
• Você deve ter uma licença autônoma do Dynamics 365 Customer Insights, do Dynamics 365 Marketing ou do Dynamics 365 Customer Insights – Standalone no locatário.
• Entre no locatário com uma conta de usuário com os seguintes itens:
  • Um direito de acesso (como Administrador global ou Administrador do suporte de serviços) que permite modificar o ambiente de destino do Dynamics 365. (Se você estiver reinstalando o Customer Insights em um ambiente no qual ele estava instalado anteriormente, os usuários Administrador do serviço de suporte [Administrador do Dynamics 365 ou Administrador do Power Platform] deverão usar a mesma ID de usuário que foi usada para a instalação inicial. Se você não tiver certeza de qual ID foi usada para a instalação inicial ou se estiver tendo erros, ente fazer a instalação como Administrador global.)
  • Permissões para registrar aplicativos no Azure. O administrador global sempre tem esse direito, mas outras contas também podem tê-lo. Consulte Tenho permissões para registrar aplicativos no Azure? para obter informações sobre como confirmar esta configuração para sua conta.
  • Uma licença do Dynamics 365 com o direito de acesso Administrador do Sistema atribuído no seu ambiente de destino do Dynamics 365. (O contrato de licença do Customer Insights não exige legalmente que o usuário fazendo a instalação tenha essa licença, mais um problema técnico conhecido torna isso necessário no momento.)
• Você deverá estar localizado em um país/região onde haja suporte ao produto. Para ler a lista mais recente dos países/regiões onde você pode usar o Customer Insights, baixe o documento Disponibilidade internacional do Microsoft Dynamics 365 (PDF).

Para iniciar a instalação, feche todas as outras janelas e guias do navegador e limpe o cache do navegador. Em caso de problemas ao instalar, consulte Administração e Perguntas Frequentes de instalação para obter soluções possíveis.

Importante

Seu sistema apresenta algumas limitações e cotas que se aplicam ao número de contatos que você pode comercializar, às mensagens de email mensais que podem ser enviadas, às visualizações mensais do Litmus que podem ser visualizadas e muito mais. Familiarize-se com os termos e limites do produto antes de começar a usá-lo. Os limites diferem com base no fato de você estar executando uma versão de avaliação ou de assinatura do produto.

• Para versões de assinatura (pagas), baixe o Guia de Licenciamento do Microsoft Dynamics 365 e acesse a página Política de uso justo.
• Para avaliações, consulte Limites do Dynamics 365 Customer Insights para avaliações.

Você pode monitorar os níveis de uso indo até Configurações>Configurações avançadas>Outras configurações>Limites de cota. Mais informações: Limites de cota

Adicionar Customer Insights ao seu locatário do Microsoft 365

Existem várias maneiras de obter uma licença do Customer Insights. Você pode comprá-lo na página de visão geral do Dynamics 365 Customer Insights, acessar Cobrança>Serviços de compra no centro de administração do Microsoft 365 ou entrar em contato com o representante de vendas ou parceiro do canal da Microsoft. Depois que tiver comprado e adicionado uma licença ao locatário, você a encontrará no Centro de Administração do Power Platform em Recursos>Aplicativos do Dynamics 365.

Você pode ter várias licenças do Customer Insights disponíveis no locatário. As licenças são traduzidas como "aplicativos" listados no Centro de Administração do Power Platform. Mesmo licenças de teste anteriores e expiradas têm registros listados no Centro de Administração do Power Platform. Você pode acessar a experiência de gerenciamento da instalação de qualquer um desses aplicativos no Centro de Administração do Power Platform em Recursos>Aplicativos do Dynamics 365. A listagem de aplicativos em Aplicativos do Dynamics 365 é simplesmente um meio de ter acesso à página de gerenciamento. Ela não deve ser considerada representante de mais nada.

Depois que uma licença paga tiver sido aplicada ao locatário, poderá demorar até 24 horas para sincronizar o sistema de licenciamento do Dynamics 365 e ser disponibilizado para instalação. Para consultar as licenças no Centro de Administração da Microsoft, vá até Os produtos. Elas não serão mostradas em Licenças porque são licenças de aplicativo no nível de locatário, e não licenças baseadas em estação atribuíveis, nas quais você paga por usuário. Somente licenças pagas por usuário e baseadas em estação são mostradas na página "Licenças".

Para consultar a licença no Centro de Administração do Power Platform, se não tiver um locatário global, você deverá selecionar a geografia correspondente à geografia do locatário inicial no qual a licença foi instalada. Por exemplo, se a geografia inicial do locatário for o Canadá, você só verá a licença no Centro de Administração do Power Platform quando selecionar Canadá. Para ver a licença em todas as geografias, independentemente da geografia inicial do locatário, o suporte ou um gerente de produto da Microsoft deverá converter o locatário em um locatário multigeográfico.

Instalar, desinstalar ou atualizar o Customer Insights

As seções a seguir detalham como instalar, desinstalar ou aplicar atualizações nos aplicativos do Customer Insights.

Instalar

Existem dois tipos de instalações para o Customer Insights - Journeys:

1. Uma instalação paga ou de avaliação que inclui os serviços e permite a você enviar mensagens, executar jornadas etc. Você pode instalar uma licença paga em um ambiente no qual o aplicativo Customer Insights - Journeys jamais foi instalado.
2. Uma instalação gratuita, somente de soluções, que só instala as soluções dentre as quais estão os componentes de aplicativo de experiência do usuário front-end, mas nenhum dos serviços. Com uma instalação somente de soluções, você pode testar personalizações de solução de experiência do usuário, mas não pode executar nenhuma funcionalidade relacionada ao serviço no aplicativo. As instalações somente de soluções recebem atualizações de solução mensalmente com os lançamentos regulares. Se você converter o ambiente somente de soluções em um ambiente pago instalando os serviços, a experiência do usuário de marketing de saída permanecerá oculta. Você deveria ir até a página Configurações>Versões para reabilitar a experiência do usuário do marketing de saída se estivesse compilando personalizações nela no modo somente soluções.

Se você desinstalar o Customer Insights - Journeys pago ou de avaliação, os serviços serão desconectados e o ambiente será convertido em um estado de instalação somente de soluções. Quando os serviços tiverem sido desinstalados por você ou pelo sistema por causa das expirações de licença, você verá uma faixa na parte superior do aplicativo indicando que o ambiente só tem as soluções de experiência do usuário instaladas, mas não os serviços.

Observação

Se você tiver a licença do Dynamics 365 Marketing herdada, o direito de instalação do aplicativo desse modelo de negócios vai se aplicar, o que permite a instalação de um aplicativo por licença comprada. Se tiver a licença do Dynamics 365 Customer Insights atual, você vai ter direito de instalar os aplicativos Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data quatro vezes nos ambientes do Dataverse existentes cada. Se tiver feito a inscrição em uma avaliação, você também vai ver uma listagem da licença do Dynamics 365 Customer Insights e poder abrir a página do gerenciamento de instalações.

Configurar ou acessar um ambiente do Customer Insights - Journeys

1. Se você não tiver instalado outros aplicativos do Dynamics 365 no Centro de Administração do Microsoft Power Platform, vá até admin.powerplatform.microsoft.com para criar um ambiente do tipo desejado (produção, área restrita ou avaliação). Saiba mais: Criar e gerenciar ambientes no centro de administração do Power Platform.

2. Na página admin.powerplatform.microsoft.com, encontre Recursos no mapa do site no lado esquerdo e selecione Aplicativos do Dynamics 365.

   • Se tiver as licenças do aplicativo Dynamics 365 Customer Insights herdadas, autônomas ou do Dynamics 365 Marketing (disponíveis para clientes que compraram antes de setembro de 2023) ou a nova licença do Dynamics 365 Customer Insights combinada que dá direito a você de instalar os aplicativos Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data, você poderá encontrá-las listadas em admin.powerplatform.microsoft.com em Recursos>Aplicativos do Dynamics 365. Se você não vir a licença, verifique a geografia selecionada. Se não tiver um locatário multigeográfico, você deverá converter o locatário em um locatário multigeográfico por um funcionário da Microsoft ou selecionar a geografia correspondente à geografia inicial do locatário. Os ambientes também devem ser criados nessa geografia para instalar os aplicativos.

3. Para abrir a área de gerenciamento da instalação, selecione o menu suspenso de três pontos ("...") próximo do nome do aplicativo e Gerenciar.

4. Na área de gerenciamento da instalação, você vai ver listados os ambientes disponíveis e poder escolher onde deseja instalar Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data.

   

5. Depois que tiver instalado os aplicativos Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente, você precisará terminar de conectá-los. Para conectar os aplicativos, vá até Customer Insights - Journeys e até Configurações>Gerenciamento de Dados>Customer Insights e selecione o botão Conectar. Isso conclui a sincronização de dados para segmentação entre os dois aplicativos.

6. Para limpar esta conexão se você precisar desinstalar e reinstalar o Customer Insights - Data com uma nova ID de instância, depois que tiver desinstalado o Customer Insights - Data do ambiente, vá até o portal Power Apps Maker ->Tabelas encontre a tabela chamada msdynmkt_configurations e defina o atributo CXPConfig row column name "Customer Insights Status" como NotConfigured. Isso vai redefinir a conexão e permitir a você clicar em Conectar novamente na configuração depois que tiver reinstalado uma nova instância do Customer Insights - Data.

7. No Customer Insights - Data, existem mais algumas etapas para conectar o ambiente do Dataverse e começar a gerar perfis com base nas entidades de contato e cliente potencial no Dataverse, além de adicionar mais fontes de dados.

8. Na página de gerenciamento das instalações, selecione o ícone i circulado próximo do texto "Instalado" para encontrar um link a fim de abrir o ambiente do Customer Insights - Data. No Customer Insights - Data, vá até Dados>Fontes de dados, selecione Adicionar Fonte de Dados e escolha Dataverse. Preencha a URL com a URL do ambiente do Customer Insights - Journeys Dataverse. Selecione apenas as tabelas de contatos e clientes potenciais e Salvar. Saiba mais: Conectar-se ao Dataverse

9. No Unify, escolha o contato com ContactId como a chave primária e campos como endereço de email e número de telefone nas regras da eliminação de duplicação e o cliente potencial com LeadID como a chave primária e campos como endereço de email e número de telefone como regras da eliminação de duplicação a partir de tabelas ingeridas para adicioná-los ao perfil e dar continuidade às configurações de unificação. Saiba mais: Visão geral da unificação de dados

Solução de problemas de uma instalação com falha

As instalações podem falhar por muitos motivos não relacionados e indetectáveis pelo aplicativo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Quando você solicita uma instalação, a Microsoft diminui a cota do aplicativo (caso inicie várias instalações simultaneamente) e solicita a instalação do pacote da plataforma. Depois que tenta instalar o pacote, a plataforma pode encontrar vários problemas no ambiente específico, inclusive plug-ins que precisam ser desabilitados, dependências do modelo de entidade do Dataverse do qual o aplicativo de percursos depende, como para clientes potenciais ou contatos, dependências, segurança ou personalizações.

Se a instalação falhar, você verá um link Repetir no qual o link Instalar costumava estar. Para Repetir, você pode fazer uma verificação no ambiente para ver se há algo que precisa ser feito a fim de prepará-lo para permitir a instalação da solução.

• Selecione Saiba Mais para receber orientações sobre a falha de instalação e as etapas que você pode seguir para resolvê-la.
• Você deve ter uma licença paga no locatário.
• Você deve ser o administrador do ambiente para instalar o aplicativo.
• Você deve desabilitar todos os plugins personalizados antes de instalar.
• Se os usuários tiverem registros no Dataverse e deixado a empresa, esses registros poderão ser bloqueados e a instalação não será capaz de gravar neles; por exemplo, a pasta do DataLake que a análise deve acessar. Você deve atualizar a propriedade desses registros para um usuário ativo.
• Verifique as soluções usando o verificador da solução para aprender o que falhou. Você pode ter personalizações ou plugins que precisam ser desabilitados. Saiba mais: Solucionar problemas no Hub de Integridade da Solução
• Você pode ir até a exibição do histórico de soluções no Maker Portal para ver o que falhou e quais medidas pode tomar a fim de preparar o ambiente para uma instalação bem-sucedida. Saiba mais: Exibir o histórico de uma solução

Se a instalação falhar e você quiser abandoná-la, você deverá conseguir uma instalação bem-sucedida, de maneira que possa executar o processo de desinstalação para liberar a licença e desconectar todos os serviços que possam ter sido bem-sucedidos durante as partes do processo de instalação que não falharam. Se ainda assim não conseguir resolver o problema depois de tentar usar o verificador da solução ou visitar o histórico da solução no Maker Portal, você deverá abrir um tíquete de suporte e receber ajuda para obter uma instalação bem-sucedida.

Desinstalar

Encontre orientação detalhada para desinstalar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Atualizar

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys lança mensalmente atualizações com novos recursos e correções. Quando houver uma nova versão disponível, você poderá vê-la em Configurações>Versões. Selecione Gerenciar+Atualizar para iniciar a página do gerenciamento de instalações. Os ambientes listados em Produção têm um link Atualizar. Para testes, escolha usar a experiência de instalação herdada para atualizá-los.

Manter ou atualizar a instalação

Além de ajudar a instalar o Customer Insights pela primeira vez, você pode acessar a área de gerenciamento da instalação para modificar, manter ou atualizar sua instalação. Você pode fazer o seguinte:

• Verificar e aplicar atualizações
• Resolver problemas de instalação
• Conectar uma instância desconectada aos serviços de marketing
• Limpar após um operação de cópia ou restauração
• Desinstalar Customer Insights - Journeys

Aviso de privacidade

Para obter informações sobre o como a Microsoft processa dados pessoais, consulte a Política de Privacidade da Microsoft.

Para obter informações sobre sues dados do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys são armazenados, consulte a Central de Confiabilidade.

Serviços do Microsoft Azure

O Customer Insights - Journeys aproveita determinados serviços do Microsoft Azure. Habilitar o Customer Insights - Journeys permite o fluxo de seus dados do serviços do Azure para executar alguns dos processos de marketing.

Para obter mais informações sobre as ofertas de serviço do Azure, consulte a Central de Confiabilidade do Azure.

Esquemas e nomes de exibição personalizados

Esquemas e nomes de exibição personalizados para campos, entidades, relações, atributo e outros elementos no Customer Insights - Journeys podem ser referenciados por outras definições de objetos e também compartilhados por meio de vários outros canais que estão fora de sua localização geográfica (área geográfica) designada conforme descrito na Central de Confiabilidade e nos Termos do Microsoft Online Services. No entanto, os dados inseridos para esses elementos são serão transferidos para fora de sua área geográfica.

Por exemplo, você pode usar os recursos de personalização do Customer Insights - Journeys para criar uma nova entidade que inclui um novo campo, conforme mostrado na tabela a seguir. Nesse caso, os textos mostrados nas colunas Nome do esquema e Nome de exibição poderiam ser referenciados por outras definições de objetos e também poderiam ser compartilhados por vários outros canais que estão fora de sua área geográfica. No entanto, os valores do campo de registros específicos (conforme mostrado na coluna Valor) permanecerão na sua área geográfica.

Type	Nome do esquema	Display name	Valor
Nova entidade	Solution1_promotion	Promoção	(n/d)
Novo campo	Solution1_Promtion.name	Nome	Promoção de Primavera de 2019

Importante

Não insira informações para o esquema e/ou nome de exibição personalizado que você não quer que sejam armazenadas fora de sua área geográfica.

Outros exemplos de quando você assume responsabilidade pelos fluxos de dados.

Sob seu comando, as seguintes ações levam conteúdo do cliente para fora do Customer Insights - Journeys e você é responsável pelo direcionamento e armazenamento dos dados (incluindo para fora de sua localização geográfica):

• Quando você envia email com conteúdo do cliente
• Quando você usa formulários de envio e permite o preenchimento prévio com conteúdo do cliente que será exibido nos formulários
• Quando você configura conectores de análise de marketing para copiar dados de interação para seu próprio armazenamento do Azure
• Quando você configura mecânicas de extensão adicionais

Para obter mais informações sobre os fluxo de dados fora do sistema do Customer Insights - Journeys e de sua área geográfica, consulte a Central de Confiabilidade, bem como a documentação do produto para a oferta específica do Customer Insights - Journeys.

Coleta de dados de feedback

Como uma maneira de refinar e melhorar a experiência, a Microsoft pode coletar dados de feedback dos usuários dentro do aplicativo. Os administradores podem desabilitar o feedback da pesquisa usando um comando do PowerShell, alterando o sinalizador "disableSurveyFeedback" para verdadeiro. Consulte lista de configurações do locatário para obter mais detalhes.