Criar relatórios personalizados usando o Customer Insights – integração do Journeys com o Microsoft Fabric

Important

A partir de 31 de julho de 2024, a integração do Customer Insights - Journeys com o Microsoft Fabric está em disponibilidade geral. Para evitar interrupções de serviço, os usuários da versão preliminar da integração com o Microsoft Fabric devem seguir as diretrizes de transição para disponibilidade geral. O acesso à versão/folder de pré-visualização será removido em 7 de dezembro.

No Customer Insights - Journeys, você pode criar tranquilamente relatórios do Power BI personalizados às necessidades de negócios usando recursos do Microsoft Fabric. Aproveite o acesso perfeito aos dados para obter uma compreensão completa das campanhas, do gerenciamento de clientes potenciais, do desempenho de mercado e do engajamento do cliente, permitindo a você identificar novas oportunidades.

A integração do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ao Microsoft Fabric disponibiliza automaticamente todos os dados de marketing para análise no Microsoft Fabric sem precisar copiar dados, compilar pipelines de extração, transformação e carregamento (ETL) nem usar ferramentas de integração de terceiros. A integração do Fabric permite obter acesso direto ao armazenamento de dados de marketing e criar relatórios personalizados no Power BI (PBI) sem a necessidade de exportar os dados.

Os dados do Dynamics 365 não deixam o limite de governança do Dataverse. À medida que os dados são atualizados, as alterações se refletem automaticamente no Microsoft Fabric. O Dataverse também gera um Synapse Lakehouse pronto para uso corporativo e um ponto de extremidade SQL para seus dados do Dynamics 365. Isso facilita para engenheiros de dados e administradores de Banco de dados (BD) integrar dados de várias fontes e compilar análises personalizadas com Spark, Python ou SQL.

Os criadores podem criar aplicativos low-code e automações para orquestrar processos empresariais e responder aos insights encontrados no Microsoft Fabric, utilizando conectores para mais de 1.000 aplicativos. Adicione esses insights novamente ao Dataverse como tabelas virtuais ou externas por meio do endpoint SQL, e os desenvolvedores podem transformá-los em aplicativos low-code com Power Apps, Power Pages ou Power Automate usando as habilidades que já possuem.

Integração

As seções a seguir explicam como configurar o Power BI e acessar os dados do Customer Insights - Journeys criando atalhos no Fabric.

Configurar o Power BI

  1. Inicie o Power BI com o Microsoft Fabric.

  2. Habilite ou verifique se o Fabric está habilitado para o locatário. Saiba mais: habilitar o Microsoft Fabric para a organização

    Captura de tela da configuração do Power BI.

  3. O recurso Integração do Fabric só está disponível em espaços de trabalho premium. Se você não tiver capacidade do Fabric ou capacidade premium do Power BI, poderá se inscrever gratuitamente na capacidade de avaliação do Fabric.

  4. É altamente recomendável criar um novo espaço de trabalho do Power BI para trabalhar com os dados do Customer Insights - Journeys.

  5. Para confirmar se você pode criar um espaço de trabalho premium, vá até Configurações de espaço de trabalho>Informações sobre a licença e verifique se as capacidades Avaliação, Malha ou Premium estão selecionadas.

    Crie o espaço de trabalho de acordo com o requisito.

Criar atalhos do Fabric para a pasta Percursos do Customer Insights

  1. Comece abrindo o Fabric.

  2. Crie ou abra um espaço de trabalho.

  3. Crie ou abra um Lakehouse.

  4. No Lakehouse, escolha Obter dados e selecione Novo atalho.

    Criar um atalho por meio do lakehouse para obter dados

  5. Selecione Dataverse nos tipos de origem do atalho.

    Selecione o Dataverse no atalho

  6. Forneça a URL de ambiente do Dataverse (exemplo: orgname.crm.dynamic.com) e as credenciais com as quais você deseja ter acesso ao ambiente. Os atalhos do Dataverse utilizam um modelo de autorização delegada. Todo acesso aos dados por meio do atalho utiliza essa credencial. Essa credencial deve ter permissão de Administração do Sistema no ambiente do Dataverse. Não se esqueça de proteger o acesso a esse espaço de trabalho antes de compartilhar esses dados com os usuários.

  7. Escolha as tabelas para as quais você deseja criar um atalho. Cada tabela é o próprio atalho no Lakehouse. As tabelas de dados da interação do Customer Insights - Journeys são exibidas no menu à esquerda na pasta "Percursos do Customer Insights". A pasta Percursos do Customer Insights só lista os tipos de interação para os quais os dados foram gerados até aquele ponto.

    Important

    Se não vir todas as tabelas do Dataverse (pasta CDS2), talvez você precise configurar o ambiente do Dataverse. Use Vincular ao Fabric para atualizar as tabelas disponíveis.

    Vincule ao tecido por meio do atalho.

Note

Se alguma das tabelas do Dataverse não estiver visível no Fabric, use o recurso Vincular ao Microsoft Fabric no Maker Portal do PowerApps. Saiba mais sobre os pré-requisitos e revise as instruções de configuração: Vincular o ambiente do Dataverse ao Microsoft Fabric e desbloquear insights profundos

Trabalhar com interações do Customer Insights - Journeys no Power BI

  1. Com as tabelas agora disponíveis no Lakehouse, você já pode começar a analisar os dados do Customer Insights - Journeys com o Fabric. Use atalhos do Dataverse com Spark Notebooks, o ponto de extremidade SQL e relatórios do Power BI.

    No Lakehouse, você pode abrir o endpoint SQL.

    Use o endpoint de análise SQL.

    E você pode começar a escrever consultas em relação a seus dados.

    Use o endpoint de análise SQL para escrever consultas.

  2. Aproveite os recursos do Fabric, inclusive o Power BI para criar relatórios a partir dos dados ou fazer com que o Copilot ajude você na introdução. Aqui estão alguns recursos para introdução:

Note

Você pode encontrar informações detalhadas sobre o esquema de dados da interação do Customer Insights - Journeys aqui: Visão geral do Customer Insights - Journeys - Common Data Model

Perguntas frequentes

Pergunta Resposta
De qual licença preciso para habilitar a integração do Customer Insights - Journeys com o Fabric? Você precisa de uma licença premium do Power BI ou da capacidade do Fabric. Se você não tiver uma licença premium do Power BI ou capacidade do Fabric, poderá se inscrever para uma capacidade de avaliação gratuita do Fabric: Teste do Fabric.
Qual é o esquema de dados de interação do Customer Insights - Journeys? Você pode encontrar informações detalhadas sobre o esquema de dados de interação do Customer Insights - Journeys aqui: Visão geral do Customer Insights - Journeys - Common Data Model
Por que não vejo todas as tabelas de interação do Customer Insights - Journeys ao criar atalhos no Fabric? A pasta Customer Insights - Journeys só lista os tipos de interação para os quais os dados foram gerados até aquele ponto.
Por que vejo mais interações de email entregue em comparação com interações de email enviado? Se houver uma devolução remota de email, listamos duas interações de "email entregue" para a mesma mensagem com o mesmo carimbo de data/hora, apesar de nenhuma mensagem ser entregue ao endereço de email do contato/cliente potencial/perfil do Customer Insights - Data. Isso acontece porque a segunda interação deve "apagar" a primeira. Para contá-los devidamente, você deve usar o campo "DeliveredCount".
Com que rapidez os dados do Customer Insights - Journeys são disponibilizados? As alterações feitas nos dados em tabelas do Customer Insights - Journeys estarão disponíveis em até três horas.
Como posso acessar e exportar dados do Customer Insights – Jornadas sem usar o Fabric? O Microsoft Fabric continua sendo a maneira recomendada de acessar, trabalhar e exportar dados do Customer Insights – Journeys, oferecendo integração perfeita e análise interna. No entanto, entendemos que há casos em que você prefere usar um sistema de terceiros para armazenamento e processamento. Este artigo descreve como acessar e exportar os dados de interação do Customer Insights – Jornadas para seu próprio armazenamento, garantindo flexibilidade e seguindo as práticas recomendadas: Aproveitando os dados de interação do Customer Insights – Jornadas sem o Fabric.

Transição para disponibilidade geral

Note

Os clientes de versão preliminar devem fazer a transição para a versão de disponibilidade geral do recurso. O acesso à versão/folder de pré-visualização será removido em 7 de dezembro.

Para fazer a transição da versão preliminar pública para a versão de disponibilidade geral (GA) do relatório personalizado com o recurso do Fabric, siga estas etapas na ordem:

  1. Excluir atalhos de versão preliminar: remova todos os atalhos que apontem para a pasta de análise da versão preliminar. Captura de tela mostrando onde excluir atalhos.
  2. Criar novos atalhos: navegue até a pasta Customer Insights - Journeys e crie novos atalhos seguindo as mesmas etapas usadas anteriormente. Captura de tela mostrando a pasta do Customer Insights - Journeys. Captura de tela mostrando um exemplo de da criação de um atalho.
  3. Atualizar o modelo semântico: acesse a exibição do ponto de extremidade de análise SQL. Selecione a guia Relatórios e atualize o modelo semântico. Captura de tela mostrando um botão para atualizar o modelo semântico.
  4. Atualizar relatórios do Power BI: atualize os relatórios do Power BI. Os dados da pasta GA agora devem estar visíveis.

Saiba mais

Aqui estão alguns recursos úteis adicionais para este tópico:

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