Linha do tempo de interações do cliente

A linha do tempo de interações de um contato ou cliente potencial fornece uma exibição unificada do histórico de interações com base nas atividades do cliente no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Sales e Customer Service.

Você também pode exibir as atividades do Customer Insights na linha do tempo. Para obter mais informações, consulte Integrar atividades do Customer Insights com linhas do tempo do Dynamics 365.

Dica

Para saber como configurar a linha do tempo e exibir interações no Dynamics 365 Sales and Customer Service, consulte Usar a linha do tempo no Power Apps.

Ter uma visão única de todas as atividades das quais um cliente participa permite a você ter um reconhecimento completo do cliente. As partes interessadas do negócio, como profissionais de marketing, agentes de vendas, agentes de atendimento ao cliente, gerentes de contas e muito mais, podem usar a visão unificada das interações históricas dos clientes com a empresa para criar experiências personalizadas por meio de canais digitais e não digitais. Por exemplo, um agente de vendas pode aprender sobre os boletins informativos que um contato assinou em campanhas de marketing anteriores e as páginas de produtos e blogs recentemente explorados pelo contato. O agente de vendas pode personalizar a comunicação com eles na próxima chamada de vendas. Da mesma forma, um agente de serviço pode investigar as últimas comunicações por email recebidas por um cliente como parte de uma jornada do cliente para ajudar em um cenário de escalonamento.

Como habilitar interações de marketing no contato ou na linha do tempo de lead

Se você usar os formulários padrão de contato e lead fornecidos com o Customer Insights - Journeys, as interações de marketing aparecerão automaticamente na timeline. A linha do tempo exibe apenas as interações associadas ao respectivo tipo de perfil (contato ou cliente potencial). Por exemplo, a linha do tempo de um contato inclui interações somente para esse contato.

No entanto, se você usar formulários personalizados para contatos e clientes potenciais, precisará adicionar um conector personalizado ao componente de cronograma no formulário de contato ou cliente potencial personalizado para ver as interações de marketing.

Para adicionar o conector personalizado ao componente de linha do tempo por meio da experiência Power Apps Maker, execute as seguintes etapas:

1. Na experiência do Power Apps maker, selecione Tabelas.

2. Abra a tabela desejada (por exemplo, Contato) e selecione a área Formulários.

3. Abra seu formulário personalizado de contato ou cliente potencial e selecione o componente de linha do tempo no formulário.

4. Para adicionar um novo conector personalizado, no painel Propriedades do componente da linha do tempo, vá para Conectores personalizados e selecione Adicionar conector.

   

5. O painel Novo conector personalizado é exibido. Adicione os seguintes detalhes e selecione Salvar:

   • Construtor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Caminho do recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. O conector personalizado foi adicionado ao componente da linha do tempo. Selecione Salvar e, em seguida, Publicar para publicar seu formulário personalizado de contato ou lead. A linha do tempo em seu formulário personalizado de contato ou cliente potencial agora mostra as interações de marketing.

Para mais informações, consulte Usar conectores personalizados com o controle de linha do tempo.

Principais recursos da linha do tempo

• Juntamente com as atividades do Dynamics 365 Sales and Customer Service, você pode exibir interações com base nas atividades do Customer Insights - Journeys e do marketing de saída. Isso inclui interações nas seguintes atividades de marketing:
  • Emails
  • Mensagens de texto
  • Notificações por push
  • Atividade da Web
  • Formulários
  • Eventos
• Use a filtragem para se concentrar em tipos específicos de interações de marketing, como todos os e-mails abertos por um contato.
• Visualize as comunicações (como emails, mensagens de texto e notificações push) que um contato recebeu ou interagiu como parte de suas campanhas de marketing dentro da linha do tempo.

Importante

Para ver as interações de marketing na linha do tempo, habilite as seguintes permissões de leitura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_marketingform
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Observação

• As atividades de marketing em tempo real dos últimos 12 meses são mostradas na linha do tempo do contato ou cliente potencial selecionado.
• A Linha do tempo não exibe interações para perfis de clientes.