Use diários de estoque manuais
Em Dynamics 365 Field Service, as organizações podem acompanhar o inventário do produto. Seja qual for o depósito e o produto, uma organização pode rastrear o estoque Disponível, À Mão, Em Ordem e Alocado .
Diários de Estoque é uma entidade do Field Service que funciona como o razão de todas as alterações de estoque relacionadas a produtos e armazéns do Field Service.
Por exemplo, quando uma ordem de compra do Field Service é preenchida, é criado um diário de estoque para documentar um aumento no estoque do depósito de recebimento. Outro exemplo: quando uma transferência de estoque do Field Service é concluída, dois diários de estoque são criados: um que reduz o estoque do depósito de origem e outro que aumenta o estoque para o depósito de recebimento.
Uso de diários de estoque manuais
Os Diários de estoque manuais permitem que os administradores manipulem os níveis de estoque sem os processos associados do Field Service. Por exemplo, você pode adicionar estoque manualmente sem criar e preencher ordens de compra do Field Service ou pode transferir estoque sem criar registros de transferência de estoque.
O principal objetivo dos diários de estoque manuais é facilitar a integração do estoque do Field Service com sistemas de inventário externos, como o Dynamics 365 for Finance & Operations.
Outros casos de uso incluem:
- documentar estoque perdido, roubado ou destruído
- permitir que cenários de extensibilidade utilizem estoque do Field Service
Pré-requisitos
Para usar diários de estoque manuais, você precisará atender aos seguintes critérios:
- Field Service v8.2+
- Devem existir registros de depósito no sistema
- Deve haver produtos com Tipo de Field Service = Estoque no sistema
- Direito de acesso Field Service - Compras de Estoque
Instruções
1. Acessar diários de estoque
Os diários de estoque são acessados em Localização Avançada e, por padrão, não fazem parte do mapa do site.
Navegue até Localização Avançada, selecione a entidade Diários de Estoque e escolha Resultados para exibir os diários de estoque existentes.
2. Criar um diário de estoque manual
Em seguida, criaremos um novo diário de estoque manual.
Selecione Novo Diário de Estoque, realçado na captura de tela a seguir.
Defina o campo Tipo de Transação como Manual.
Muitos campos do formulário de diário de estoque ficam bloqueados porque estão relacionados a processos de estoque do Field Service, como o processo de ordem de compra. Entretanto, os diários de estoque manuais devem funcionar fora dos processos de estoque do Field Service, o que torna os campos bloqueados irrelevantes.
Selecione um tipo de diário para seu estoque manual. Isso determinará como o estoque será aumentado ou diminuído.
- A criação de um diário Disponível aumentará o estoque de produto À Mão e Disponível.
- A criação de um diário Em Ordem aumentará o estoque de produto Em Ordem.
- A criação de um diário Alocado aumentará o estoque de produto Alocado e reduzirá o estoque Disponível.
Observação
O valor de quantidade pode ser negativo para diminuir o estoque.
Pressione Ctrl + S no teclado para salvar o novo diário de estoque.
3. Exibir alterações de estoque
Navegue até Field Service > Depósito > Estoque do Produto para exibir as alterações de estoque, conforme a captura de tela a seguir.
Observações adicionais
- Ajustes de estoque podem ser usados par aumentar/diminuir o estoque disponível para um determinado depósito. Trata-se de um processo relacionado ao Field Service e que se aplica somente ao ajuste do estoque à mão. Por outro lado, os diários de estoque manuais podem editar qualquer tipo de níveis de estoque e também são mais flexíveis e apropriados para cenários de integração.
- Os produtos nos diários de estoque manuais e nos ajustes de estoque podem ter valores de quantidade negativos para diminuir o estoque.
- Os diários de inventário manuais são usados para integrar o Dynamics 365 Field Service e o Finance & Operations.