Integrar Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management

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O Dynamics 365 Field Service inclui capacidades de estoque básicas para gerenciar o estoque de caminhão técnico, rastrear o histórico do serviço de ativo ou documentar devoluções. As organizações costumam integrar o Field Service aos sistemas de ERP; por exemplo, Dynamics 365 Supply Chain Management.

Com base no Common Data Model e no Microsoft Dataverse, você pode configurar uma integração bidirecional síncrona para as seguintes tabelas:

  • Depósito
  • Ativo do Cliente
  • Categoria de Ativo do Cliente
  • Condições de Pagamento
  • Remeter Via
  • Ordem de Compra
  • Produto da Ordem de Compra
  • Recebimento da Ordem de Compra
  • Produto do Recebimento da Ordem de Compra

Veja alguns exemplos de como a integração é útil.

  1. Gerenciamento de ativos: ao criar uma ordem de serviço para reparo ou manutenção em um ativo do cliente, a integração permite aos dispatchers escolher em uma lista completa de ativos do cliente, independentemente do sistema no qual ela foi criada.
  2. Estoques próximos: A integração fornece aos técnicos uma lista completa de armazéns próximos e detalhes relevantes.
  3. Ordens de compra: uma ordem de compra é criada no Supply Chain Management; em seguida, um técnico documenta o recebimento dos produtos no aplicativo Field Service enquanto está no local do cliente.

Pré-requisitos

  • Para visualizar dados integrados, você precisa da licença e da segurança necessárias para um sistema. Apenas alguns administradores de TI precisarão acessar Dynamics 365 Field Service e Supply Chain Management. Em outras palavras, os usuários precisam apenas de uma licença para a interface na qual estão acessando os dados.

Como funciona

A integração é possível porque o Field Service é criado com base no Dataverse e gravação dupla, que grava as alterações feitas no Dynamics 365 Supply Chain Management para o Dataverse e vice versa.

Depois que a gravação dupla é habilitada, é importada uma solução para o Field Service que adiciona os campos necessários para tornar as entidades em cada sistema integráveis.

Por exemplo, no Field Service, você verá novos campos adicionados à entidade do armazém que são necessários no Supply Chain Management.

Captura de tela de um depósito, mostrando a seção de integração.

Quando um registro do depósito é criado ou atualizado em um dos sistemas, a alteração será exibida no outro sistema quase em tempo real.

As regras de negócios e validações em qualquer sistema são respeitadas no outro sistema. Por exemplo, imagine que um depósito não pode ser criado no Supply Chain Management sem um valor de campo específico. Quando um usuário tenta criar o depósito no Field Service, um erro aparecerá com base na lógica de validação no Supply Chain Management.

Ordens de compra

Uma ordem de compra é criada em qualquer um dos sistemas. No exemplo a seguir, uma ordem de compra foi criada no Supply Chain Management.

Captura de tela do formulário da ordem de compra no Supply Chain Management.

Na gravação dupla, é possível ver que a integração está sendo executada.

Captura de tela da lista de entidades de gravação dupla.

Para cada tabela na integração, os campos relevantes são mapeados para o outro sistema. A captura de tela a seguir mostra o mapeamento entre ordens de compra no Supply Chain Management e ordens de compra no Field Service.

Como última parte do processo, uma ordem de compra é criada no Field Service com informações relevantes de ambos os sistemas.

Captura de tela da ordem de compra no Field Service.