Guias de entrega (Brasil)

Este artigo descreve como lançar guias de entrega para ordens de venda com várias linhas de ordem de venda com códigos de entrega de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) no Brasil com o Microsoft Dynamics 365 Finance.

Você pode lançar uma guia de entrega para uma ordem de venda com várias linhas de ordem de venda com um código CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). Para cada linha de ordem de venda, você deve especificar o código CFOP que tem um código CFOP de entrega atribuído a ele. Uma guia de entrega é usada quando o cliente para o qual você entrega itens difere do cliente que é faturado. (Ou seja, a conta do cliente e a conta da fatura diferem.) As guias de entrega são lançadas em ordem cronológica. É preciso anexar referências fiscais a guias de entrega antes de lançá-las.

O procedimento a seguir usa a empresa de demonstração BRMF.

Para lançar guias de entrega para ordens de venda com várias linhas de ordem de venda com códigos de entrega de CFOP, siga estas etapas.

1. No Dynamics 365 Finance, acesse Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
2. Selecione Novo.
3. No campo Conta de cliente, insira ou selecione um valor.
4. Selecione OK.
5. No campo Linhas ou cabeçalho, selecione uma opção.
6. No campo Conta de fatura, insira ou selecione o cliente que encomendou as mercadorias.
7. No campo Linhas ou cabeçalho, selecione uma opção.
8. Selecione Adicionar linha.
9. Na lista, marque a linha selecionada.
10. No campo Número do item, insira ou selecione um valor.
11. No campo Quantidade., insira um número
12. No campo Local, insira ou selecione um valor.
13. No campo Depósito, insira ou selecione um valor.
14. No campo CFOP, insira ou selecione um valor. Os códigos de CFOP disponíveis dependem do estabelecimento fiscal do site, do tipo de ordem, do tipo de operação, da localização do cliente e do endereço de entrega do cliente.
15. Expanda a seção Detalhes da linha.
16. Selecione a guia Configuração.
17. No campo Grupo de imposto do item de entrega, insira o grupo de impostos do item para a nota fiscal de entrega.
18. No campo Grupo de imposto de entrega, insira o grupo de impostos para a nota fiscal de entrega.
19. Selecione Salvar.
20. No Painel de Ação, selecione Separar e empacotar.
21. Selecione Guia de entrega.
22. Selecione Referência fiscal.
23. No campo Modelo do documento, insira ou selecione um valor.
24. No campo Chave de acesso, insira a chave de acesso da NF-e que foi emitida pelo cliente que encomendou as mercadorias e ao qual as vendas devem ser faturadas.
25. No campo Data, insira uma data.
26. No campo Direção, selecione uma opção.
27. No campo, Conta, insira ou selecione a conta do cliente que gerou a nota fiscal.
28. Selecione Salvar.
29. Feche a página.
30. Selecione OK.
31. Selecione OK.
32. Feche a página.
33. Acesse Contas a receber > Documentos fiscais > Documentos fiscais eletrônicos > Processo de exportação/importação de NF-e.
34. Selecione OK.