Personalizar e usar o portal do cliente

Este artigo descreve as diferentes páginas que estão disponíveis no portal do cliente prontas para uso. Ele explica o que as páginas fazem e como você pode personalizá-las.

O portal do cliente oferece algumas páginas da Web e ações prontas para uso. O mapa do site a seguir fornece uma visão geral dessas páginas e ações, bem como as funções que podem executar as ações.

Personalizações típicas

Os artigos a seguir ajudarão você a aprender as noções básicas sobre os portais do Power Apps e como você pode personalizar portais:

• Trabalhar com modelos – Este artigo fornece uma visão geral de como Power Apps os portais funcionam e como você pode fazer personalizações simples de portais.
• Gerenciar conteúdo do portal– Este artigo explica como você pode gerenciar e personalizar o conteúdo que você pode destacar no seu portal.
• Editar CSS – Este artigo ajuda você a fazer personalizações mais complexas na interface do usuário (IU) do seu portal.
• Criar um tema para seu portal – Este artigo ajuda você a criar um tema de interface do usuário para seu portal.
• Crie e exponha facilmente o conteúdo do portal – Este artigo ajuda a gerenciar os dados e as tabelas subjacentes que você usa para seu portal.
• Configurar um contato para usar em um portal – Este artigo explica como criar e personalizar funções de usuário e como a segurança e a autenticação funcionam em Power Apps portais.
• Configurar notas para formulários de tabela e formulários da Web em portais – Este artigo explica como adicionar documentos e armazenamento adicional ao seu portal.
• Tratamento de erros para o site do portal – Este artigo explica como exibir logs de erros do portal e armazená-los na conta Microsoft Azure de armazenamento de Blobs.

Personalizar o processo de criação de ordens

Quando um usuário envia uma ordem usando o portal do cliente, a ordem é sincronizada automaticamente com o ambiente correspondente do Dynamics 365 Supply Chain Management. Como o usuário é um cliente externo, algumas informações necessárias são intencionalmente ocultas. Essas informações serão preenchidas automaticamente quando o formulário for enviado.

Esta seção mostra como você deve configurar os contatos para evitar erros. Ele explica os campos que são definidos automaticamente e como você pode modificar o valor desses campos, se necessário.

O processo de criação de ordens pronto para uso

Estas são as etapas padrão para enviar uma ordem do portal do cliente.

1. Na home page, selecione o bloco Criar ordem para abrir o assistente Criar Ordem.

2. Na página Informações da Ordem, defina os seguintes campos:

   • Data de recebimento solicitada – Especifique a data de entrega.
   • Endereço de entrega– Insira o endereço para o qual o pedido deve ser entregue.
   • Empresa – Select o nome da empresa do cliente. Este campo é automaticamente definido para usuários não administradores.
   • Número da requisição– Insira o número da requisição do pedido. Este campo não é obrigatório.
   • Remeter para país/região – insira o país ou a região para o qual os itens serão entregues. Este campo é automaticamente definido para usuários não administradores.

   

3. Selecione Avançar.

4. Na página Itens, selecione Adicionar Item.

   

5. Na caixa de diálogo Informações de Item, defina os seguintes campos:

   • Nome do Produto – Encontre e Select um produto para adicionar à ordem.
   • Quantidade – Insira a quantidade do produto selecionado.
   • Unidade – Especifique a unidade de medida (por exemplo, ea., kgs ou caixa).
   • Valor líquido estimado – o valor é calculado como o preço estimado do item × a quantidade da unidade selecionada.

   

6. Selecione Enviar para adicionar o item à ordem.

7. Repita as etapas 4 a 6 até adicionar todos os itens que deseja solicitar.

8. Quando terminar de adicionar itens, selecione Avançar na página Itens.

9. A página Informações da Ordem fornece um resumo da ordem. Examine o conteúdo da ordem e detalhes da entrega. Se tudo parecer correto, selecione Enviar para enviar a ordem.

   

Configuração de dados padrão

Para ajudar a garantir uma experiência de usuário tranquila, o portal do cliente preenche automaticamente os valores para vários campos obrigatórios. Esses valores se baseiam em informações no registro de contato do cliente que está enviando a ordem.

Para cada linha de contato que pertença a um cliente que usará o portal do cliente para enviar ordens, os valores deverão ser especificados para os campos obrigatórios a seguir. Caso contrário, ocorrerão erros.

• Empresa – A entidade legal à qual a ordem pertence
• Cliente potencial – a conta de cliente associada à ordem
• Lista de preços – a lista de preços personalizada do cliente
• Moeda – A moeda do preço
• Remeter para país/região – o país ou a região para o qual os itens serão entregues

Os seguintes campos são automaticamente definidos para a tabela da ordem de venda:

• Idioma – O idioma da ordem (por padrão, o valor é obtido do registro de contato).
• Remeter para país/região – o país ou a região para o qual os itens serão entregues (por padrão, o valor é obtido do registro de contato).
• Pessoa de contato– O usuário que pode ser contatado para obter informações sobre a ordem (por padrão, o valor é obtido do registro de contato.)
• Empresa – a entidade legal à qual a ordem pertence (por padrão, o valor é obtido do registro de contato).
• Cliente potencial – a conta do cliente associada à ordem (por padrão, o valor é obtido do registro de contato.)
• Cliente da nota fiscal – A conta de cobrança da ordem (o valor padrão é o cliente potencial do registro de contato.)
• Nome da ordem de venda – O nome da ordem de venda (o valor padrão é ordem de venda).
• Moeda – A moeda do preço (por padrão, o valor é obtido do registro de contato.)
• Lista de preços – A lista de preços personalizada do cliente (por padrão, o valor é obtido do registro de contato.)
• Descrição do endereço de entrega– O endereço de entrega da ordem de venda (o valor padrão é descrição do endereço de entrega).

Modificar o processo de criação de ordens

Você poderá modificar livremente a aparência e a interface do usuário do portal do cliente se não alterar o processo básico de criação de ordem. Se desejar alterar o processo de criação de ordem, há alguns pontos a serem lembrados.

Não remova as seguintes colunas da tabela da ordem de venda no Microsoft Dataverse, pois eles são necessários para criar uma ordem de venda na gravação dupla:

• Empresa – A entidade legal à qual a ordem pertence
• Nome – O nome da ordem de venda
• Moeda – A moeda do preço
• Lista de preços – a lista de preços personalizada do cliente
• Remeter para país/região – o país ou a região para o qual os itens serão entregues
• Cliente potencial – a conta de cliente associada à ordem
• Idioma – O idioma da ordem (normalmente, esse idioma é o idioma do cliente potencial).
• Descrição do endereço de entrega– O endereço de entrega da ordem de venda

Para itens, as seguintes colunas são obrigatórias:

• Produto – O produto a ser encomendado
• Quantidade – A quantidade do produto selecionado
• Unidade : a unidade de medida (por exemplo, ea., kgs ou caixa)
• Remeter para país/região – o país ou a região de entrega
• Descrição do endereço de entrega– O endereço de entrega da ordem

Você deve verificar se o portal do cliente envia valores para todas essas colunas.

Se desejar adicionar ou remover colunas da página, consulte Criar ou editar formulários de criação rápida para uma experiência de entrada de dados simplificada.

Se desejar alterar a forma como as colunas são predefinidas e como os valores são definidos quando a página é salva, consulte as seguintes informações na documentação dos portais do Power Apps:

• Campo Pré-preencher
• Definir valor ao salvar

Personalizar a home page

Todos os controles no portal do cliente são controles internos de portais do Power Apps. Você pode personalizá-los seguindo as etapas em Compor uma página na documentação de portais do Power Apps.

O único controle personalizado incluído no modelo do portal do cliente é usado para criar os blocos na home page.

Para modificar os blocos, siga estas etapas.

1. Abra o aplicativo de gerenciamento de portal.

2. No painel de navegação à esquerda, selecione Modelos de Página.

   

3. Selecione o modelo de página denominado Início.

4. No campo Modelo da Web, selecione o link Início para abrir o código-fonte dessa página.

   

5. Agora, você deve ver todo o código-fonte da home page e pode modificá-lo conforme necessário.

Recursos

Para saber mais sobre como você pode configurar e personalizar o portal do cliente, consulte os seguintes recursos:

• Power Apps Documentação de portais do
• Documentação de gravação dupla
• Sobre o ciclo de vida do portal
• Atualizar um portal
• Migrar configuração do portal
• Gerenciamento do ciclo de vida da solução: Dynamics 365 para aplicativos do Customer Engagement