Usar os recursos de reuniões e reservas no Gerenciador de Colaboração para Empréstimos

Importante

Desde 1º de setembro de 2023, o Gerenciador de Colaboração para Empréstimos foi substituído e não está disponível para implantação. Os usuários existentes podem continuar a usar o recurso como de costume se ele já tiver sido implantado e configurado.

O Gerenciador de Colaboração para Empréstimos permite criar e participar de reuniões diretamente do aplicativo, facilitando a organização da sua agenda. As reuniões e as reservas são feitas pelo Microsoft Graph, portanto, quando você cria uma reserva, ela gera automaticamente uma entrada nos calendários dos aplicativos Outlook e Bookings.

O recurso Reuniões permite que você:

• Veja uma lista de reuniões e reservas de um registro de empréstimo.
• Veja quem está participando das reuniões e os respectivos status de resposta.
• Veja a equipe de reservas e os detalhes do cliente.
• Participe de uma reunião.
• Crie uma reunião ou reserva.
• Cancele uma reunião ou reserva.
• Atualize uma reunião ou reserva.
• Responda a convites RSVP de uma reunião.

Nota

Não é possível atualizar ou responder a convites RSVP de reuniões usando o Microsoft Graph nesta versão. Isso significa que você não pode usar o calendário do Outlook ou o aplicativo Bookings para fazer essas ações, e as atualizações feitas no Gerenciador de Colaboração para Empréstimos não serão exibidas no Outlook ou no Bookings. É recomendável cancelar a reunião atual e criar uma nova em vez de atualizar a existente.

Listar de eventos

1. Acesse a guia Reuniões em um registro de empréstimo. As reuniões atualmente ativas ficam destacadas. As próximas reuniões que acontecem dentro de uma hora mostram um temporizador de contagem regressiva no canto superior esquerdo do cartão.

2. Selecione as setas para a esquerda e para a direita para navegar pelos meses.

3. Use o calendário pop-out para navegar até um dia específico do mês selecionando o ícone de calendário ao lado de Hoje.

   

Criar uma reunião

As reuniões no Gerenciador de Colaboração para Empréstimos são usadas para colaboração entre os membros internos da sua equipe. Se você quiser fazer uma reunião com um cliente, precisará criar uma Reserva. Você encontra os detalhes de qualquer reunião selecionando-a na guia Reuniões.

1. No Painel, abra o registo do empréstimo. Em seguida, selecione a guia Reuniões.

2. Selecione o botão + Novo Evento no canto superior direito e escolha Reunião interna.

   

3. Adicione um título, inclua participantes e escolha um horário para a reunião. Também é possível adicionar um texto de descrição opcional. Em seguida, selecione Enviar.

   

4. Agora você verá a reunião na guia Reuniões.

Responder ao convite de uma reunião

1. No Painel, abra o registo do empréstimo. Em seguida, selecione a guia Reuniões.

2. Selecione o botão RSVP à direita de uma reunião. Você pode escolher Aceitar, Provisório ou Recusar.

3. Você também pode confirmar presença em uma reunião selecionando a reunião na guia Reuniões e escolhendo uma opção no menu suspenso RSVP no canto superior esquerdo.

   

Exibir respostas dos participantes

Você pode abrir a reunião no painel para ver se as pessoas convidadas aceitaram participar. Uma lista de participantes e suas respostas vão aparecer em Acompanhamento do lado direito da página.

Participar de uma reunião

É necessário ser convidado para poder participar de uma reunião. Na guia Reuniões, as reuniões atualmente ativas ficam destacadas. Selecione o botão Participar do lado direito da tela para entrar na reunião. Ou use o link do navegador para ingressar em uma reunião sem usar o Teams.

Criar uma reserva

As reservas permitem fazer reuniões com pessoas de fora da sua organização, como clientes.

1. Na guia Reuniões de um registro de empréstimo, selecione o botão + Novo Evento no canto superior direito. Depois, escolha Reserva do Cliente.

2. Na lista suspensa, defina se a reunião é para Consultoria inicial, Integração, Taxas de Bloqueio, ou Consultoria. Escolha um horário para a reserva, adicione funcionários e inclua uma mensagem de confirmação. A mensagem de confirmação é necessária ao criar uma reserva. As informações do cliente já vão estar preenchidas se o registro do empréstimo estiver vinculado a um cliente. Em seguida, selecione Enviar.

   

3. A reserva aparecerá na lista de eventos na guia Reuniões.

Atualizar ou cancelar uma reserva ou reunião

Você pode atualizar os detalhes ou cancelar qualquer reunião ou reserva selecionando o item na guia Reuniões.

1. Atualize os campos necessários ou selecione o botão x Cancelar para cancelar a reunião. É preciso selecionar Enviar para que todos recebam as alterações que você fez.

2. Se você estiver cancelando uma reunião, será necessário confirmar a ação. Selecione Cancelar para cancelar a reunião ou "Tudo bem" para retornar à página de detalhes da reunião.