Usar o aplicativo Prep. de Reunião Financeira

2025-07-03

O aplicativo Prep. de Reunião Financeira fornece uma visão detalhada de uma organização por meio dos relatórios gerados. O aplicativo prepara esses relatórios usando o conteúdo do provedor de dados, London Stock Exchange Group (LSEG).

Como o Prep. de Reunião Financeira se conecta com o LSEG Workspace

Para usar o Prep. de Reunião Financeira, seu administrador deve habilitá-lo e dar consentimento em seu nome para acessar os dados LSEG. O aplicativo se conecta a um LSEG Workspace para iniciar a ingestão dos dados para Prep. de Reunião. O aplicativo usa seu token de conexão, que inclui seu nome, sobrenome e endereço de email, para confirmar sua licença do LSEG Workspace. Ao gerar um Relatório Prep. de Reunião Financeira, você precisa fornecer o nome da empresa para a qual deseja gerar o relatório. O aplicativo compartilha esses detalhes com o LSEG Workspace para solicitar dados para o relatório.

Importante

Os dados que a Microsoft compartilha com o LSEG Workspace são regidos pelos termos e condições do seu contrato aplicável com a LSEG e não com a Microsoft.

Prep. de Reunião Financeira processa e armazena dados com base na configuração do locatário. O aplicativo pode usar um cookie para reter seu roteamento geográfico designado, garantindo o roteamento correto de solicitações e comunicação. O cookie é armazenado no seu dispositivo após a primeira utilização ou depois de limpar o armazenamento de cookies.

Requisitos para usar Prep. de Reunião Financeira

Configuração de Administrador

Você pode usar o aplicativo Prep. de Reunião Financeira somente depois que o administrador configurá-lo e configurar os usuários. Para obter detalhes, consulte Configurar e implantar o aplicativo Prep. de Reunião Financeira.

Pré-requisitos

Copilot for Microsoft 365: o Copilot for Microsoft 365 combina o poder de LLMs (modelos grandes de linguagem) com seus conteúdo nos aplicativos Microsoft Graph e Microsoft 365. Ele pode criar resumos de reuniões, que podem aparecer na seção Recursos relacionados do relatório Prep. de Reunião. Saiba mais sobre o Microsoft Copilot para Microsoft 365

O aplicativo Prep. de Reunião Financeira não está disponível com o Microsoft 365 Copilot Chat. Você precisa ter a licença completa do Copilot para Microsoft 365 para usar o aplicativo.
Licença do provedor de dados: para gerar, atualizar e excluir o relatório Prep. de Reunião Financeira, você precisa ter um LSEG Workspace válido e vincular sua conta do LSEG Workspace à sua conta do Teams. Os participantes internos da reunião que não têm a licença do LSEG Workspace podem acessar o aplicativo e os relatórios gerados, mas não podem atualizar ou excluir relatórios.

O conteúdo disponível nos relatórios Prep. de Reunião Financeira depende dos termos da sua licença do espaço de trabalho. A descrição do serviço LSEG Workspace fornece informações adicionais sobre licenças de espaço de trabalho Para obter mais informações sobre espaços de trabalho, vá para LSEG Workspace.

Usar o Prep. de Reunião Financeira

Inicialmente, você precisa anexar Prep. de Reunião Financeira a uma reunião do Microsoft Teams. Para usar o aplicativo, você pode selecionar a organização de destino e gerar os relatórios. Além disso, você pode atualizar os dados gerados nos relatórios e reiniciar o processo de geração de relatórios.

O aplicativo também fornece um modelo de email de rascunho com base nas informações do relatório. Você pode personalizar esse modelo para redigir um email para o cliente, se necessário.

Anexar o aplicativo Prep. de Reunião Financeira a uma reunião do Teams

Você precisa instalar o Prep. de Reunião Financeira e anexá-lo a todas as reuniões do Teams para as quais deseja se preparar.

Acesse o marketplace do AppSource e procure o Prep. de Reunião Financeira.
Nos resultados da pesquisa, vá para a página de detalhes do produto de Prep. de Reunião Financeira e selecione Obter agora. A página de detalhes redireciona você para o Microsoft Teams.
Adicione o aplicativo a partir do marketplace do Microsoft Teams.

Observação

Você também pode pesquisar pelo Prep. de Reunião Financeira no marketplace do Microsoft Teams e adicionar o aplicativo. O aplicativo adicionado aparece no painel lateral de onde você pode exibir todas as suas informações relevantes.

Abra uma reunião do Microsoft Teams com um ou mais participantes da organização cliente.
Selecione o ícone para abrir a galeria do aplicativo.
Pesquise o aplicativo e selecione Prep. de Reunião Financeira.

Uma tela de boas-vindas é aberta, onde você pode ler os termos e condições do aplicativo, juntamente com a declaração de privacidade, antes de adicioná-lo à reunião como uma guia.
Selecione Salvar.

Selecionar a organização de destino

Você precisa procurar a organização de destino inserindo seu nome no campo Preparar para sua reunião com .

Gere o relatório

Você só poderá gerar o relatório se tiver uma licença válida do provedor de dados. Caso contrário, você só poderá exibir o relatório.

Depois de selecionar a empresa de destino, selecione Introdução.
Selecione as informações que deseja incluir no relatório e selecione Criar.

Detalhes do relatório

Um relatório gerado pelo aplicativo Prep. de Reunião contém informações nas seguintes seções:

Principais destaques: mostra destaques importantes das principais notícias sobre a organização cliente, usando resumos de tópicos gerados por IA.

Você pode fornecer comentários sobre a qualidade do conteúdo gerado pela IA.
Dados financeiros: mostra informações financeiras de provedores de dados confiáveis. Você pode exibir os seguintes detalhes financeiros:
- Visão geral financeira: fornece uma visão de insights financeiros e métricas derivadas de dados de mercado.
- Resumo financeiro: fornece um instantâneo do desempenho dos lucros e da rentabilidade operacional.
- Classificações dos analistas: captura as recomendações dos corretores e fornece uma visão das classificações dos analistas.
- Principais concorrentes: fornece informações sobre o desempenho de pares e concorrentes.
- Administração: detém informações sobre os diretores e conselheiros da empresa.
Mais populares: exibe os tópicos e os artigos de notícias mais populares correspondentes sobre a empresa. Você pode exibir um resumo gerado por IA de cada tópico. Você pode expandir os tópicos de tendência para exibir artigos de notícias. Você também pode selecionar links para exibir conteúdo detalhado sobre os tópicos e artigos, incluindo o conteúdo completo do artigo.

Você pode fornecer comentários sobre a qualidade do conteúdo gerado pela IA. Você também pode abrir e ler o conteúdo completo dos artigos ou navegar por todos os artigos em um tópico específico.
Recursos relacionados: exibe informações úteis sobre a organização cliente que você pode usar para se preparar para a reunião. O aplicativo usa o Microsoft Graph com dados do Microsoft 365 para as informações que você pode acessar. Esse conteúdo é gerado em tempo real e pode mudar sempre que você abrir o relatório. O tipo e o volume de informações exibidas nesta seção dependem dos níveis de acesso e da disponibilidade dos dados.

Com a ajuda dos recursos do Meeting Insights, você pode acessar arquivos e emails que provavelmente serão relevantes para a reunião. Saiba mais em Meeting Insights: assistência contextual para todos.

Além disso, para reuniões que fazem parte de uma série recorrente, o recurso de recapitulação fornece acesso a gravações e resumos de sessões anteriores, se disponível.

Observação

O administrador de locatários pode ativar ou desativar esta seção.
Se sua implantação tiver esse recurso ativado para gravar e transcrever reuniões, você também poderá exibir recapitulações de reuniões na seção Recursos relacionados. Se o aplicativo não conseguir encontrar nenhuma transcrição de reunião relevante ou se o administrador tiver desativado o recurso, as recapitulações de reunião não estarão disponíveis.

Tarefas Adicionais

Além de visualizar e gerar relatórios, você pode usar o aplicativo para realizar outras tarefas como:

Preparar rascunhos de email com informações sobre a organização cliente.
Atualizar os dados de relatório
Excluindo relatórios

Criar um email para o cliente

O aplicativo fornece um modelo de email de rascunho que você pode personalizar e enviar ao cliente, se necessário. O aplicativo usa informações do relatório e prepara o conteúdo para o modelo usando IA generativa.

Para produzir o conteúdo de rascunho, selecione Rascunho de email para cliente.

Você pode copiar o conteúdo para a área de transferência e personalizá-lo com base em suas necessidades. Você também pode fornecer feedback sobre a qualidade do rascunho do email gerado pela IA.

Atualize os dados do relatório

Para garantir que o relatório tenha as informações mais recentes disponíveis, você pode atualizá-lo sempre que desejar.

Para atualizar o relatório com novas informações, selecione Atualizar dados.

Confirme ou altere quais seções do relatório você deseja regenerar e selecione Atualizar dados.

Excluir o processo de geração de relatórios

Você pode excluir um relatório e todas as suas versões existentes, dependendo de suas necessidades.

Selecione Excluir relatório.

Na tela de aviso, selecione Excluir para confirmar o processo de exclusão do relatório e de todas as versões existentes. Se você não quiser prosseguir com o processo, selecione Cancelar.

Importante

Qualquer relatório Prep. de Reunião Financeira gerado é excluído automaticamente dentro de 97 dias após a geração.