Configurar o Store Operations Assist Admin

Pré-requisitos

• Atribua a função de usuário de gerente de dados mestre para a pessoa que configura o Store Operations Assist Admin.

• Crie dados mestre no sistema. Você pode fazer essa etapa manualmente, mas é recomendável importar os dados mestre usando o Microsoft Excel ou carregá-los de outro sistema usando uma interface que use a API do Microsoft Dataverse. Para obter uma descrição passo a passo do processo de importação do Excel, siga este link: Importar dados em aplicativos baseados em modelo - Power Apps

• Licenças do Microsoft Power Automate para configurar notificações por push. Dependendo do tamanho da base de funcionários, avalie o número de licenças extras necessárias.

Definir a configuração do aplicativo

Para configurar o Store Operations Assist Admin, no menu Alterar área, selecione Configuração do aplicativo. 

Configurar grupos de destino

Você pode usar grupos-alvo para agrupar lojas de varejo onde deseja executar as mesmas tarefas. Um grupo pode consistir em qualquer combinação de lojas de varejo. Ainda assim, na maioria dos casos, é recomendável agrupar lojas de varejo que compartilham características semelhantes para que você possa executar as mesmas tarefas nessas lojas de varejo.  

Definir grupos-alvo

Antes de começar a configurar o Store Operations Assist Admin, é recomendável que você defina sua estratégia de agrupamento de lojas. Escolher a estratégia certa para agrupar seus pontos de venda pode economizar tempo para definir planos de execução.

Você pode definir as tarefas que deseja executar em cada grupo de lojas. Por exemplo, as tarefas podem ser uma verificação de produto, verificação de ativos ou pesquisa. Você pode verificar se existem grupos nos quais você executa exatamente as mesmas tarefas. Se for esse o caso, você pode mesclar as tarefas em um grupo. Uma loja pode ser membro de vários grupos, e as tarefas atribuídas a cada grupo do qual a loja é membro são exibidas no aplicativo móvel. 

Observação

Se você prevê que as alterações futuras não se aplicarão a ambos os grupos, é recomendável mantê-los separados. Menos grupos significam menos manutenção, mas você deve ter em mente as diferenças entre os pontos de venda. 

Veja a seguir alguns exemplos de grupos-alvo:

• Todos os supermercados com área igual ou superior a 1.500 metros quadrados que necessitem de diferentes tipos de serviços e auditorias para um bom funcionamento. 
• Todas as lojas de roupas localizadas em uma área urbana que exigem tarefas exclusivas de comercialização visual para impulsionar as vendas. 
• Todas as joalherias que vendem joias premium de alta qualidade que requerem manutenção e auditorias especiais. 

Criar um grupo-alvo

Para criar um grupo-alvo:

1. No painel de navegação esquerdo do Store Operations Assist Admin, selecione Grupos-alvo. 

2. Selecione +Novo para criar um grupo-alvo. A janela Novo grupo-alvo é aberta.

3. Insira os detalhes apropriados para o grupo-alvo e selecione Salvar. 

Name	Valor
Nome	Nome do grupo-alvo
Descrição	Descrição do grupo-alvo

Adicionar membros ao grupo-alvo

Você pode usar a seção de membros para ver os grupos-alvo relacionados existentes e atribuir outlets a um grupo-alvo específico. 

Observação

Um outlet pode fazer parte de vários grupos-alvo e um grupo-alvo pode ter vários outlets. 

Para adicionar membros a um grupo-alvo:

1. Selecione + Novo membro do grupo-alvo para criar grupos-alvo relacionados que podem ser membros do grupo-alvo criado. 

2. Selecione a outlet relevante e escolha Salvar & Fechar.

Criar e atribuir territórios

Você pode usar um território para agrupar lojas na mesma hierarquia organizacional. Por exemplo, Loja 1, Loja 2 e Loja 3 que se enquadram no Distrito 1 podem ser atribuídas a um território denominado Distrito 1. Quando você atribui a tarefa ao território Distrito 1, a solução a atribui automaticamente à Loja 1, à Loja 2 e à Loja 3. 

Para criar um território e atribuí-lo a uma loja:

1. Selecione + Novo Território.

2. Digite o nome do território e selecione Salvar & Fechar.

3. Selecione Unidades de Negócio no mapa do site.

4. Selecione a loja.

5. Atribua o novo território à loja e selecione Salvar & Fechar.  

Atribuir zonas na loja

Você pode atribuir tarefas a locais específicos na loja chamados de “zonas de loja”, como caixa, prateleiras e vitrines.

Para criar uma zona de loja:

1. Selecione Zonas da loja.

2. Selecione + Novo e insira o nome da zona de loja.

3. Selecione Salvar & Fechar.

Definir ações de varejo

Você precisa definir ações de varejo para concluir o processo de configuração. 

Criar tipos de tarefas

Você pode usar o tipo de tarefa para segmentar os vários tipos de tarefas da loja em grupos (por exemplo, visita à loja, configuração de promoção, comercialização visual, contagem de pontos de estoque etc.).

Para criar um tipo de tarefa:

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Tipos de Tarefas. 

2. Selecione + Novo na barra de comandos. 

3. A tela Novo tipo de tarefa é aberta. Insira o nome a ser exibido posteriormente ao criar a tarefa. 

4. Selecione Salvar & Fechar. 

Criar tipos de solicitação

O tipo de solicitação é (um campo opcional) usado pelo funcionário da loja ao criar uma solicitação no Store Operations Assist Mobile. Este campo segmenta os vários tipos de tarefas em grupos (por exemplo, limpeza, reparos, suporte de ativos etc.) que o gerente da loja pode filtrar ou classificar ao exibir e aprovar solicitações. 

Para criar um tipo de solicitação:

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Tipos de Solicitações. 

2. Selecione + Novo na barra de comandos. 

3. A tela Novo tipo de solicitação é aberta. Insira o nome selecionado pelo funcionário da loja ao criar a solicitação. 

4. Selecione Salvar & Fechar. 

Criar motivos de cancelamento

Motivos de cancelamento especificam os motivos que os usuários podem fornecer para cancelar uma tarefa. 

Para criar um tipo de cancelamento:

1. No painel de navegação esquerdo, selecione Motivos do cancelamento. 

2. Selecione + Novo na barra de comandos. 

3. A tela do motivo do cancelamento é aberta. Insira o nome do motivo do cancelamento. 

4. Selecione Salvar & Fechar. 

Configurar notificações por push

As notificações por push permitem que você envie atualizações para os funcionários da loja por meio de seus dispositivos. As notificações por push usam o Microsoft Power Automate e são acionadas por muitos cenários, como atribuição de tarefas, revisão de tarefas etc. Essas notificações permitem que você mantenha os funcionários da loja atualizados com a atribuição e conclusão de tarefas mais recentes.

O Store Operations Assist oferece o recurso de notificações por push no Store Operations Assist Admin e no Store Operations Assist Mobile.

Pré-requisitos

• Uma licença do Microsoft Power Automate

• Consentimento para notificações nas configurações do seu dispositivo (permitir notificações nas configurações do dispositivo)

Para ativar as notificações por push:

1. Vá para https://make.powerapps.com. Escolha o ambiente Store Operations Assist que você criou nos pré-requisitos no canto superior direito.

2. Selecione Soluções no painel esquerdo e acesse Solução padrão.

3. Edite a Conexão de notificação por push do Store Operations Assist e certifique-se de que esteja habilitada para o seu ambiente.

4. Em seguida, edite a Referência de conexão de CDS e certifique-se de que esteja habilitada para o seu ambiente.

5. Volte para a página Soluções e encontre a solução Store Operations Assist.

6. Ative o fluxo da nuvem (ative todos os três fluxos).

Para obter mais informações, consulte Habilitar notificações por push

Definir compromissos virtuais e na loja

Você pode configurar os tipos de compromisso virtual e dentro da loja na solução Store Operations Assist. Um compromisso virtual ocorre online entre o cliente e o funcionário de varejo ou especialista no Microsoft Teams (vídeo/áudio). Um compromisso na loja ocorre offline entre o cliente e o funcionário de varejo ou especialista na loja.

Para definir os tipos de compromisso:

1. No painel de navegação esquerdo do Store Operations Assist Admin, selecione Tipos de compromisso.  

2. Selecione +Novo para criar um novo tipo de compromisso. A janela Novo tipo de compromisso é aberta.  

3. Insira os detalhes apropriados para o compromisso e selecione Salvar.  

Criar equipes de compromisso

Você pode criar equipes de compromisso para adicionar usuários que podem marcar um compromisso com os clientes.

Para criar uma equipe de compromisso:

1. No painel de navegação esquerdo do Store Operations Assist Admin, selecione Equipes de compromisso.  

2. Selecione +Novo para criar uma nova equipe de compromisso. A janela Nova equipe de compromisso é aberta.  

3. Insira os detalhes apropriados para a equipe de compromisso e selecione Adicionar. 

Configurar a URL da ajuda

Você pode personalizar a URL associada ao botão de ajuda para alinhar-se melhor às suas necessidades de negócios.

Para personalizar ou atualizar a URL de ajuda, consulte Personalizar experiência de Ajuda.

Configurar o painel Insights de Varejo (opcional)

Depois de implantar o pacote do Power BI, você deverá realizar as etapas de configuração a seguir para garantir que possa exibir a análise de dados no painel Insights de Varejo.

• Configuração no Power BI
• Configuração no Power Apps Maker Portal

Configuração no Power BI

1. Entre no Power BI usando a licença de usuário do Power BI.

2. Selecione o espaço de trabalho e realize as etapas de configuração detalhadas nas seções a seguir.

   • Configurar caminho da fonte de dados
   • Configurar atualização agendada
   • Configurar direitos de acesso
   • Configurar acesso ao relatório

3. Depois de concluir a configuração, navegue até Store Operations Assist > Insights de Varejo e verifique se consegue ver os detalhes do painel Insights de Varejo.

Configurar o caminho da fonte de dados

Você precisa garantir que os dados da fonte indicada sejam ingeridos no painel Insights de Varejo.

1. Selecione os três pontos ao lado do conjunto de dados e navegue até Configurações.

   

2. Navegue até os Credenciais da fonte de dados e selecione Editar credenciais.

   

3. Verifique o extensionDataSourcePath correto e selecione Entrar (mesmo usuário licenciado).

   

4. Selecione o espaço de trabalho gerenciado e atualize o conjunto de dados após o logon bem-sucedido.

   

Configurar atualização agendada

Você precisa configurar uma atualização agendada para garantir que os dados sejam atualizados regularmente em todos os relatórios no painel de Insights de Varejo.

1. Selecione os três pontos ao lado do conjunto de dados e navegue até Configurações.

2. Expanda Atualizar e alterne o sinalizador de configuração para Ativado. Defina a Frequência de atualização e selecione o fuso horário e a hora apropriados.

   

Observação

Com uma licença premium, o conjunto de dados pode ser atualizado oito vezes; portanto, você pode configurar oito intervalos de tempo.

3. Adicione os usuários necessários para obter notificações de falha de atualização e selecione Aplicar para concluir a configuração.

   

Configurar direitos de acesso

Você precisa configurar funções de segurança para garantir que os usuários possam acessar os relatórios e exibir dados com base em suas funções.

1. Selecione os três pontos ao lado do conjunto de dados e navegue até Segurança.

2. Adicione todos os usuários necessários à função de gerente de acordo com o acesso concedido no Dataverse e selecione Salvar.

   

Configurar o acesso ao relatório

Para conceder acesso ao relatório aos usuários necessários:

1. Selecione Compartilhar ao lado do relatório.

2. Adicione todos os usuários individuais e selecione Enviar.

   

Configuração no Power Apps Maker Portal

Você precisa terminar as etapas na seção a seguir para concluir a configuração pós-implantação do painel Insights de Varejo.

• Configurar parâmetros

Configurar parâmetros

Você precisa identificar e configurar os parâmetros DomainName e AppId para criar a URL usada a fim de navegar para cada uma das seções de destaques de Hoje no painel Insights de Varejo.

1. Para encontrar o AppId, navegue até Store Operations Assist. Você pode obter o AppId na URL do navegador. Na imagem mostrada, o DomainName é retailsoastaging e AppId é 019fa200-50c7-ed11-b596-000d3a320028.

   

2. Vá para Power Apps Maker Portal e selecione o ambiente.

3. Selecione Soluções>Solução Padrão>Conjuntos de Dados>Resumo de varejo das operações de loja e selecione Editar parâmetros.

4. Selecione Adicionar parâmetro.

5. Insira o valor do parâmetro AppId conforme copiado na etapa anterior e selecione Adicionar.

   

6. Insira o valor do parâmetro DomainName conforme copiado na etapa anterior e selecione Adicionar.