Use o Store Operations Assist

O Store Operations Assist Admin permite que o gerente da loja/distrital da matriz crie tarefas de varejo e as atribua aos funcionários da loja.

• Identificar as ações prioritárias na loja.

• Crie modelos, tarefas e planos para ações na loja.

• Atribua tarefas com diretrizes (hiperlinks, documentos, fotos etc.)

• Revise as tarefas e forneça comentários ao funcionário da loja.

Tipos de modelos

Os modelos são objetos reutilizáveis que podem ser usados para criar mais de uma tarefa planejada em diferentes períodos de tempo. Por exemplo, você pode criar um modelo para uma configuração de comercialização visual para a seção de camisetas polo, criar uma tarefa planejada usando o mesmo modelo e atribuí-la à Loja A. Se quiser executar a mesma configuração de comercialização visual para a Loja B, você pode reutilizar o modelo existente e criar outra tarefa planejada.

O Store Operations Assist Admin oferece alguns tipos de modelo para criar diferentes tipos de tarefas de varejo. Esses modelos são:

Modelo de formulário

Os modelos de formulário permitem que você compartilhe diretrizes de tarefas na forma de rich text, incluindo hiperlinks, imagens, anexos em PDF e fotos, como parte de tarefas planejadas, como configuração de promoções, alterações no layout da loja, etc. Esse modelo facilita para os funcionários da loja acessar todas as informações relevantes e essenciais em um só lugar, em vez de procurar diretrizes de tarefas em emails ou outros canais de comunicação.

Modelo de verificação do produto

O Store Operations Assist Admin oferece dois tipos de modelos para tarefas relacionadas a verificações de produtos. Depois de criar um modelo de verificação de produtos, a lista de produtos pode ser associada a ele.

• Contagem pontual de estoque: você pode criar este modelo para capturar uma contagem pontual para uma lista de produtos em uma loja. Este modelo permite que os funcionários da loja anote a contagem física dos produtos que são mostrados na lista.

• Atualização de preço do produto: você pode criar este modelo para capturar reduções de preços/atualizações de preços feitas na loja.

Modelo em branco

Um modelo em branco é uma versão mais leve do modelo de formulário. Você pode usar esse tipo de modelo para tarefas diárias na loja, onde o funcionário não precisa de orientações detalhadas ou respostas a perguntas específicas da tarefa. Um modelo em branco é mais adequado para tarefas planejadas recorrentes, como verificações de abertura e fechamento de loja etc.

Perguntas baseada na pesquisa

Você pode usar modelos de formulário para incluir perguntas de pesquisa relacionadas à tarefa planejada e buscar respostas de funcionários da loja, além de incluir uma foto da configuração. As respostas ajudam você a medir a conformidade com a conclusão da tarefa nas lojas. Por exemplo, você pode criar um modelo para configuração de promoção e incluir perguntas de pesquisa como A configuração está em conformidade? e *Quando o funcionário da loja concluiu a configuração? Esse modelo ajuda você a entender a eficácia com que o funcionário configurou a promoção na loja.

Tipos de perguntas

Os diferentes tipos de perguntas que você pode incluir são:

• Resposta sim/não: os funcionários da loja podem selecionar uma resposta sim/não

• Campo de texto: os funcionários da loja podem fornecer uma resposta baseada em texto

• Campo numérico: os funcionários da loja podem fornecer uma resposta numérica

• Seletor de data: os funcionários da loja podem fornecer uma resposta baseada em data. No momento, esse tipo de pergunta não é compatível com as tarefas de verificação de preços e estoque de produtos.

• Seleção única: os funcionários da loja podem selecionar uma única opção em uma lista de várias opções como resposta

• Seleção múltipla: os funcionários da loja podem selecionar mais de uma opção em uma lista de várias opções como resposta

• Ordem de classificação: permite que você adicione opções que podem ser classificadas em ordem crescente ou decrescente pelos funcionários da loja durante a execução de tarefas nas lojas. Esse tipo de pergunta é benéfico para cenários em que os comentários classificados das lojas podem ajudar na avaliação do potencial de comparação entre várias opções. Por exemplo, você pode querer classificar diferentes estratégias de merchandising visual para determinar qual layout de loja, posicionamento de produto e displays são mais eficazes para impulsionar o envolvimento do cliente e as vendas.

• Para o tipo de modelo Contagem de pontos de estoque, uma pergunta padrão está disponível - Contagem. O funcionário da loja pode inserir a contagem de produtos e selecionar Salvar contagem para salvar as informações de contagem de produtos. A janela pop-up do produto fecha automaticamente e o funcionário da loja é redirecionado para a lista de produtos. Agora, o funcionário da loja pode selecionar outro produto para capturar a contagem.

  

  Dica

  Nas versões anteriores do aplicativo, depois que um funcionário da loja selecionasse Salvar contagem, ele deveria selecionar o ícone x no ícone caixa para fechar a janela pop-up do produto. Atualize para a versão mais recente do aplicativo para que o pop-up do produto feche automaticamente e redirecione para a lista de produtos.

• Para o tipo de modelo de atualização de preço do produto, uma pergunta padrão está disponível - O preço está atualizado (sim ou não).

Importante

O modelo em branco não oferece a opção de adicionar perguntas baseadas em pesquisa.

Descrição das perguntas

Você pode aprimorar cada pergunta incorporando contexto suplementar para contribuir significativamente para melhorar a compreensão e a execução com êxito dessa tarefa específica. Para cada pergunta, você pode usar o campo Descrição, incluir explicações detalhadas para oferecer mais insights, como instruções sequenciais, hiperlinks para fazer referencia perfeitamente a fontes externas e internas e anexar arquivos para orientações adicionais.

Ao usar o campo 'Descrição' nas perguntas ao criar modelos do Store Operations Assist, você poderá fornecer orientações abrangentes que transcendem meras perguntas e respostas.

Usar a lógica de ramificação em perguntas de pesquisa

Ao criar perguntas de pesquisa usando um modelo de formulário, você também pode criar perguntas aninhadas ou ramificadas marcadas para as perguntas principais no mesmo modelo. A lógica de ramificação permite entender melhor a resposta fornecida pelo funcionário da loja. O Store Operations Assist Admin ajuda a criar perguntas ramificadas com diferentes tipos de resposta, como sim/não, seleção múltipla, seleção única e baseada em texto. Você também pode configurar uma condição para criar uma tarefa automatizada com base na resposta a uma pergunta. Portanto, se a resposta à pergunta satisfizer a condição, o Store Operations Assist Mobile criará automaticamente uma tarefa.

Considere um cenário em que um gerente regional da sede deseja iniciar um novo evento de promoção na seção de calçados. O gerente quer usar uma pesquisa para determinar se o evento de promoção foi bem-sucedido.

• A pergunta principal da pesquisa poderia ser A configuração da promoção foi concluída na seção de calçados? com uma resposta sim/não. Para descobrir a causa da promoção não estabelecida, o gerente pode utilizar uma pergunta ramificada vinculada à pergunta principal.

• Nesse cenário, a pergunta ramificada poderia ser Por que a promoção não foi configurada? com um tipo de resposta baseado em texto.

• O funcionário da loja pode inserir uma resposta de texto livre como O material promocional não estava disponível. Essa resposta ajuda o gerente regional da sede a entender melhor por que a promoção não foi estabelecida na loja.

• O gerente regional da matriz também pode configurar uma condição para criar automaticamente uma tarefa para o funcionário da loja para acompanhar no material de promoção. Se o funcionário da loja responder Não à pergunta principal, no Store Operations Assist Mobile, quando o funcionário da loja marcar a tarefa atual como concluída, uma tarefa chamada Concluir configuração da promoção na seção de calçados será automaticamente criada e atribuída a ele.

Criar um modelo

Para criar um modelo, execute as seguintes etapas:

1. No Store Operations Assist Admin, na Central de Ações no painel de menus esquerdo, selecione Criar modelo. A lista de modelos existentes aparece no lado direito juntamente com uma opção para criar um modelo. 

2. Selecione +Novo para abrir o novo formulário de criação de modelo.  

3. Insira um nome para o modelo e selecione o tipo de modelo no menu suspenso. 

4. Selecione Salvar para salvar os detalhes e abrir a guia Designer. Aqui você pode visualizar como esse modelo seria exibido em um dispositivo móvel.  

5. Preencha os seguintes detalhes na guia Designer e selecione Salvar para salvar o modelo:

   • Name: o nome do modelo aparece automaticamente aqui (com base na configuração anterior)

   • Descrição: opção usada para descrever as tarefas planejadas para o modelo recém-criado. Por exemplo, se as tarefas planejadas forem para uma configuração de promoção, nesta seção você poderá mencionar uma descrição para o conjunto de promoções, para que o funcionário de varejo entenda melhor a tarefa. 

   • Diretrizes: opção usada para diretrizes detalhadas mencionadas para as tarefas planejadas. Esta seção permite adicionar texto, fotos e hiperlinks (rich text).

   • Carregar documento: opção usada para carregar um documento pdf para esta tarefa planejada, que o funcionário de varejo pode ver e acessar no Store Operations Assist Mobile. 

   • Adicionar perguntas: opção usada para adicionar diferentes tipos de perguntas para buscar respostas do funcionário da loja. Você também pode selecionar essas perguntas para editar a descrição da pergunta. Para ver as etapas detalhadas sobre como adicionar perguntas principais e ramificadas, consulte, Adicionar perguntas principais e ramificadas.

Observação

Até este ponto, o modelo está no status de rascunho e você poderá continuar a fazer alterações no modelo.

Adicionar perguntas principais e ramificadas

Para adicionar uma pergunta principal e ramificada e criar uma tarefa automatizada com base nas respostas em uma pesquisa, execute as seguintes etapas:

1. Selecione Adicionar pergunta para abrir um painel do lado direito para inserir os detalhes da pergunta.

2. Depois de adicionar a pergunta principal, você verá um ícone de ramificação nas opções do menu de aprimoramento (logo abaixo da grade da pergunta principal, ao lado da opção +)

3. Selecione o ícone de ramificação para adicionar e vincular uma pergunta ramificada à pergunta principal. Você recebe um prompt para selecionar a Condição: se a resposta for.

4. Selecione Não, a opção de resposta desejada para a pergunta ramificada neste cenário.

5. Selecione + para adicionar uma pergunta ramificada a partir dos tipos de perguntas disponíveis.

6. Selecione o ícone Adicionar ação e selecione Criar tarefa para adicionar uma nova tarefa para a condição ramificada.

7. Preencha os campos Nome da tarefa e Tarefa atribuída a (se este campo for deixado em branco, então, em tempo de execução, a tarefa criada automaticamente será atribuída ao funcionário da loja que estiver concluindo a tarefa onde essa lógica de ramificação for definida).

Criar um plano

Os planos permitem que o gerente da loja ou o gerente regional da sede agrupe uma ou mais tarefas planejadas e as atribuam a um grupo-alvo. Permite a flexibilidade de atribuir o mesmo conjunto de tarefas a um grupo-alvo ou atribuir um conjunto de diferentes tarefas do mesmo evento a um grupo-alvo. O gerente regional de operações e o gerente de loja podem criar planos e tarefas dentro desses planos.  Por exemplo, a persona de back-office pode criar um plano com o mesmo conjunto de tarefas para todas as joalherias; ou criar um plano para um evento como Promoções de Natal e atribuir tarefas desse evento a um grupo-alvo.

Observação

Ao criar um plano, a duração (data de início e data de término) do plano e as tarefas agrupadas no plano devem se sobrepor.

Para criar um plano, siga os seguintes passos:

1. No Store Operations Assist Admin, na Central de Ações no painel de menus esquerdo, selecione Criar Planos. A página da lista de planos é aberta no lado direito juntamente com uma opção para criar um plano

2. Selecione +Novo para criar um plano. A tela Novo plano de execução é aberta.

  

3. Insira as seguintes informações na guia Detalhes:

• Nome do plano: opção usada para inserir o nome do plano

• Descrição do plano: opção usada para adicionar uma descrição detalhada do plano

• Data de início: usada para inserir a data de início do plano

• Data de término: usada para inserir a data de término do plano

• Intervalo de criação da tarefa: o intervalo de criação da tarefa permite inserir o número de dias para os quais as tarefas serão criadas após a ativação do plano. Por exemplo, se as datas de início e término de um plano forem 1º de outubro e 30 de outubro e se as instâncias futuras forem definidas como 5, quando o plano for ativado, as tarefas entre 1º de outubro e 6 de outubro serão criadas e atribuídas às lojas nos grupos-alvo ou territórios do plano. As tarefas após 6 de outubro (até 30 de outubro) não são criadas. 

4. Selecione Salvar e Fechar para salvar o novo plano.

Definir configuração de tarefas

O gerente regional da matriz ou o gerente da loja pode definir uma ou mais configurações de tarefas no Store Operations Assist Admin usando modelos. As tarefas fazem parte de um plano, têm recorrência e estão associadas a grupos-alvo ou lojas onde espera que o funcionário da loja execute essas tarefas. Exemplos de tarefas planejadas incluem configuração de promoção, pesquisa, verificações de produtos, configuração de planograma, etc. 

1. Para definir uma configuração de tarefa, selecione + Nova configuração de tarefa. 

2. A página de configuração da nova tarefa é aberta e você pode inserir as seguintes informações:

• Nome da tarefa: o nome da tarefa. 

• Modelo: uma pesquisa onde é necessário selecionar o modelo criado antes de criar o plano. Se você selecionar a contagem pontual de estoque ou o tipo de modelo de atualização de preço do produto, uma nova guia chamada Produtos associados estará disponível. Você pode associar uma lista de produtos a esses modelos por meio de:

  • Associação manual: você pode pesquisar e adicionar produtos individualmente. Após a seleção bem-sucedida, a lista de produtos seria exibida na grade.

  • Associação dinâmica: você pode pesquisar e adicionar produtos usando atributos como marca, categoria etc. Por exemplo, você pode adicionar todas as calças ou todas as camisetas. Forneça um nome para salvar essa seleção. Após a seleção bem-sucedida, um item de linha aparecerá na grade. 

Dica

Você pode até criar um modelo nesta etapa, caso não tenha um criado anteriormente. Para criar um modelo, selecione + Novo Modelo e siga as etapas.

• Atribuir a - a tarefa é atribuída automaticamente à equipe de atribuição (Azure AD) da unidade de negócios. Se você selecionar Gerente no menu suspenso, a tarefa será atribuída ao gerente da unidade de negócios.

Importante

Se não houver uma equipe responsável configurada, a tarefa será atribuída à equipe padrão da unidade de negócios.

• Prioridade: usado para definir a prioridade da tarefa, como Baixa, Normal ou Alta.

• Zona: a seção da loja onde você gostaria que o funcionário da loja executasse essa tarefa, como o corredor dos fundos ou a seção de cuidados pessoais de um supermercado. 

• Tipo de recorrência: o período de recorrência da tarefa quando ela estaria disponível para o funcionário concluir. A recorrência pode ser diária, semanal, mensal ou única. Para cada uma dessas opções, existem mais campos adicionais que você deverá preencher com base em sua necessidade

• Início: a data de início da validade da configuração da tarefa.

• Término: a data de término da validade da configuração da tarefa.

• Horário agendado: o horário em que a configuração da tarefa está agendada para execução.

• Duração: a duração em que a tarefa deve aparecer na lista de tarefas no Store Operations Assist Mobile para o funcionário da loja. Este campo permite que o funcionário da loja obtenha informações sobre as tarefas com antecedência e possa planejá-las com eficiência. Você pode configurar uma duração de até três dias. A tarefa seria mostrada na lista de tarefas com base na duração e não exibiria a data de conclusão após a qual é cancelada automaticamente.

• Tipo de tarefa: opção usada para configurar o tipo de tarefa, por exemplo, comercialização visual, configuração de promoção, verificações diárias etc. 

• Revisão Obrigatória: opção usada para as tarefas que o funcionário da loja precisa enviar para revisão antes da conclusão. Se o gerente da loja selecionou "Sim", o funcionário da loja pode enviar a tarefa para revisão na página de detalhes da tarefa no aplicativo móvel. 

• Necessário para adicionar imagem (Padrão = Não; as opções são Sim/Não): opção usada se for necessário que o funcionário da loja anexe fotos para a tarefa. No momento, o recurso de tirar fotos não é compatível com as tarefas de verificação de preços e estoque de produtos.

O Store Operations Assist Admin executa automaticamente a configuração da tarefa em um plano quando a última data de avaliação estiver vazia ou se a última data de avaliação mais o intervalo de criação da tarefa for maior que hoje.

​A configuração da tarefa dos modelos de contagem de pontos de estoque e atualização de preços de produtos executa a API personalizada Buscar Produtos para integração com ERP. Para obter mais informações, veja Estender o Store Operations Assist

Atribuir lojas

Você pode selecionar e associar o público-alvo ao plano onde o funcionário da loja executa as tarefas planejadas.

Publicar e executar um plano

Você pode salvar os detalhes depois de criar o plano e configurar as tarefas. Você pode fazer modificações conforme necessário, pois os detalhes do plano são salvos como rascunho. Contudo, quando você deseja ativar o plano e suas tarefas, deve alterar o status do plano de rascunho para publicá-lo e depois ativá-lo.

O processo de execução do plano foi aprimorado com a implementação de validações extras. As verificações extras que são chamadas durante a execução de um plano e a criação de tarefas validam que:

• um grupo de destino contém unidades de negócios como membros
• As unidades de negócios têm gerentes atribuídos e devem ter função com permissões para ler e gravar tarefas
• os gerentes têm direito de acesso e permissões corretos
• a "equipe designada" arquivada na unidade de negócios tem a equipe correta atribuída ou a equipe padrão requer permissões
• a data de início da configuração do plano e da tarefa não pode estar no passado
• a data de início da configuração da tarefa não pode ser anterior à data de início do plano
• o gerente da unidade de negócios deve ter função com permissões para ler e gravar tarefas
• o número máximo de usuários em uma equipe deve ser inferior a 100
• o número total de usuários para os quais as atividades são criadas deve ser inferior a 500

Essas validações garantem que as tarefas sejam criadas na execução do plano e atribuídas aos usuários com as permissões corretas.  

Importante

Se a execução de um plano falhar, não gerará nenhuma tarefa.

O Store Operations Assist Admin executa planos automaticamente a cada 15 minutos e cria as tarefas correspondentes. Depois de criar um plano, a solução pode levar até uma hora para executar o fluxo da nuvem automatizado e agendar tarefas. O processo de execução automatizada do plano avalia e executa todos os planos ativos para hoje. Hoje é o intervalo entre a data de início menos o intervalo de criação da tarefa e a data de término. A solução atualiza automaticamente a data da última avaliação na configuração da tarefa após cada execução bem-sucedida do plano.

Você também pode executar um plano manualmente e criar tarefas conforme necessário, selecionando o botão Executar plano na faixa de opções superior.

Atribuir tarefas criadas como parte de um plano

Por padrão, todas as tarefas são automaticamente atribuídas à equipe de atribuição (Azure AD) da unidade de negócios. Depois de criar as tarefas planejadas, você poderá acessá-las no menu Tarefas e reatribuí-las ao gerente da unidade de negócios, se necessário. Você também pode filtrar a exibição usando opções como *Minhas Tarefas, Todas as tarefas abertas ou Tarefas atribuídas por mim. Por exemplo, o gerente regional da sede pode criar uma tarefa planejada e atribuí-la ao gerente da loja. O gerente da loja receberia uma notificação da tarefa atribuída, a acessaria no menu Tarefas e a atribuiria a um funcionário da loja.

Etapas para atribuir uma tarefa planejada a um usuário ou equipe:

1. Selecione o menu de tarefas para abrir a página de listagem de tarefas.

2. Procure a tarefa que deseja atribuir.

3. Selecione o nome da tarefa para exibir os detalhes dela.

4. No campo do destinatário, insira o nome do usuário ou equipe a quem deseja atribuir a tarefa e selecione Salvar.

Dica

Você também pode criar um fluxo de trabalho ou usar plug-ins que atribuem automaticamente a tarefa a usuários ou equipes com base em critérios predefinidos. Para obter mais informações, consulte Visão geral do Power Automate e Usar plug-ins para estender processos empresariais.

Atribuir uma tarefa à equipe inteira

Os usuários administrativos do Store Operations Assist Admin, como funcionários da matriz ou gerentes regionais, agora podem atribuir tarefas planejadas a equipes inteiras, garantindo que cada membro seja responsável pela conclusão da tarefa. Essa funcionalidade é útil para tarefas globais que exigem reconhecimento de todos os colaboradores da loja, como a conclusão obrigatória do treinamento ou o compartilhamento de novas políticas da empresa. Esse recurso ajuda a garantir um reconhecimento abrangente e uma adesão a políticas e iniciativas de treinamento importantes.

1. Vá para Plano > Nova configuração de tarefa > Atribuir a.

2. Selecione a opção Todos os membros da equipe no menu suspenso.

   

Com base nos grupos-alvo atribuídos ao plano, a tarefa é lançada automaticamente para cada membro da equipe dentro das equipes disponíveis do grupo-alvo selecionado. Para garantir uma execução perfeita, o Store Operations Assist Admin cria instâncias individuais de tarefa para cada membro da equipe, possibilitando o rastreamento preciso da conclusão da tarefa em um nível individual.

Atualmente, existem algumas limitações nessa funcionalidade:

• Quando você cria uma configuração de tarefa dentro de um plano, a única opção disponível para o campo "tipo de recorrência" está atualmente limitada a "uma vez" dentro de uma data de início e uma data de término especificadas. Por isso, as tarefas não podem ser definidas para serem repetidas regular ou automaticamente.
• O número total de usuários atribuídos a equipes em todos os grupos-alvo em um único plano não pode exceder 499.
• O número máximo de membros permitidos em uma única equipe está atualmente limitado a 99.

Impedir atualizações de tarefa simultâneas

O Store Operations Assist Admin processa de maneira inteligente situações nas quais uma tarefa de pesquisa ou de verificação de produto é atribuída a uma equipe com o requisito de que somente um membro da equipe possa concluí-la e vários usuários tentam acessar e trabalhar na mesma tarefa simultaneamente.

Se dois usuários acessarem a tarefa ao mesmo tempo, o sistema vai realizar uma verificação em tempo real e detectar esse conflito. Se o primeiro usuário já tiver começado a inserir a resposta, o sistema impedirá o segundo usuário de editar ou inserir qualquer resposta. Esse recurso garante que o usuário que iniciou a tarefa tenha a oportunidade exclusiva de concluí-la sem que nenhum outro usuário duplique inadvertidamente os esforços.

Esse recurso elimina redundâncias em potencial e simplifica a conclusão da tarefa dentro das equipes. Ele resguarda a integridade das respostas de pesquisa e dos dados de verificação do produto, possibilitando a reunião de informações precisas e confiáveis, ao mesmo tempo em que evita inconsistências de dados ou sobreposições.

Exibir status de execução do plano

Depois que um plano for publicado, uma nova guia será exibida na página Plano que ajuda você a rastrear o status de execução do plano.

A grade superior da guia exibe o status das configurações de tarefa nesse plano. Ela contém dados como a data de início e a data de término do plano, o número total de tarefas geradas e executadas até a data, o número de tarefas concluídas e canceladas e o número de tarefas com vencimento hoje/futuro ou vencidas para cada configuração de tarefa.

A grade inferior da guia mostra a lista de configurações de tarefas relacionadas ao plano selecionado.

Verificar o cancelamento automático de tarefas

O Store Operations Assist Admin tem um novo fluxo do Power Automate chamado Cancelamento de tarefas vencidas e cancela automaticamente as tarefas que não foram concluídas na data de conclusão. Uma nova razão do status, "Incompleto" e um novo campo chamado "Cancelar após" foram adicionados a uma tarefa. A lógica do campo "cancelar após" cancela a instância mais antiga da tarefa (se não estiver concluída) quando a nova instância da mesma tarefa é gerada com base no padrão de recorrência. O Power Automate deverá ser executado a cada dez minutos, e todas as tarefas que não estiverem no status Concluída ou Cancelada serão automaticamente canceladas e a razão do status será definida como Incompleta.

Por exemplo, a Tarefa 1 tem padrão de recorrência semanal e deve ser entregue toda segunda-feira às 19h. A primeira instância dessa tarefa é gerada na segunda-feira da semana 1 e, caso não seja concluída, permanecerá em estado de atraso até o domingo da semana 1. Assim que a próxima instância de tarefa for gerada na segunda-feira da semana 2, a primeira instância será cancelada automaticamente.

Criar tarefas ad hoc

Ao contrário das tarefas planejadas, as tarefas ad hoc não usam um modelo nem possuem uma recorrência associada a elas. Tarefas ad hoc podem ser aqueles itens que o gerente da loja criaria durante as visitas à loja e atribuiria aos funcionários da loja. Esses itens ad hoc não fazem parte de nenhum plano. Em vez disso, o gerente da loja pode criar essas tarefas durante o dia para cenários que exijam atenção e ação dos funcionários da loja. Exemplos de tarefas ad hoc incluem tarefas como limpeza de derramamento, remoção de produtos vencidos ou danificados da prateleira, acompanhamento de um cliente em sua consulta, etc.

Para criar uma tarefa ad hoc, navegue até a página Tarefa e selecione + Nova tarefa.

Existem duas guias onde você deve preencher as informações para criar uma nova tarefa ad hoc:

Detalhes

A guia Detalhes abriga o formulário para criação de tarefa ad hoc. Você pode criar uma tarefa ad hoc com os mesmos recursos de uma tarefa planejada usando um modelo em branco, além de campos importantes do formulário de criação de tarefa. Ela usa recursos de rich text para orientações, uma opção de adicionar fotos à tarefa, entre outros. 

Você precisa preencher as informações da seguinte maneira ao criar a tarefa ad hoc:

• Nome: o nome da tarefa. 

• Destinatário: indica a quem a tarefa é atribuída.

• Descrição: uma descrição detalhada para ajudar o funcionário a entender melhor a tarefa. 

• Razão do status: este campo é somente leitura e descreve o status da tarefa. 

• Data de conclusão: a data em que a tarefa deve ser concluída.  

• Prioridade: define a prioridade da tarefa, como urgente, alta, média ou baixa

• Diretrizes: diretrizes detalhadas para a tarefa, como texto, fotos, hiperlinks (rich text)

• Zona da loja: a zona da loja onde você gostaria que o funcionário da loja executasse essa tarefa, como o corredor dos fundos ou a seção de cuidados pessoais de um supermercado. 

• Tipo de tarefa: o tipo de tarefa, como verificação diária, verificação de limpeza etc. Esta lista é configurável.

• É revisão obrigatória: indica se o funcionário da loja deve enviar a atividade para revisão antes da conclusão; você pode alternar esse campo para Sim. Para essa tarefa, quando o funcionário da loja terminar, ele verá a opção de enviar a tarefa para revisão na página de detalhes da tarefa no aplicativo móvel

• Imagem Obrigatória: indica se o funcionário da loja deve anexar fotos para a tarefa

Fotos

Você pode associar fotos que podem ajudar a loja a associar na conclusão da tarefa à tarefa/item ad hoc das duas maneiras a seguir:

• Escolher foto: você pode selecionar uma foto do dispositivo e vinculá-la ao item/tarefa ad hoc. 

• Tirar foto: você pode abrir a câmera no dispositivo para clicar em uma foto e vinculá-la ao item/tarefa ad hoc. 

Observação

Em cenários em que o campo "revisão obrigatória" é alternado para "sim" durante a criação da tarefa ad hoc, o funcionário da loja pode enviar essas tarefas para sua revisão.

Fornecer a revisão de tarefas

O Store Operations Assist Admin permite que você revise as tarefas concluídas pelos funcionários da loja. Para tarefas planejadas e ad hoc que requerem uma revisão, você pode fornecer e compartilhar comentários de revisão com os funcionários da loja.

Para adicionar comentários para tarefas que precisam de revisão e compartilhar com o funcionário da loja:

1. Navegue até a seção Tarefas.

2. Filtre a lista de tarefas por status Enviado para revisão. A lista de tarefas é preenchida.

3. Selecione a tarefa para a qual você precisa fornecer comentários.

A página de informações da tarefa é aberta e exibe as seguintes guias:

Detalhes

A guia Detalhes fornece uma visão dupla em torno da tarefa selecionada:

• Os detalhes da tarefa incluem nome, status atualizado, proprietário (quem a concluiu), prioridade atribuída durante a criação da tarefa, descrição e orientações dadas durante a criação da tarefa etc.

• Armazene as respostas do funcionário às perguntas da pesquisa que foram compartilhadas como parte da tarefa.

Esta guia ajuda você a revisar os detalhes da tarefa original e as respostas fornecidas pelo funcionário da loja, uma vez que reflete o que o funcionário da loja vê no dispositivo.

Você pode reatribuir a tarefa ao funcionário da loja após fornecer os comentários de revisão. Selecione Devolução para retrabalho. A tarefa aparece automaticamente na seção de lista de tarefas Store Operations Assist Mobile.

No entanto, se você achar que não há necessidade de fornecer comentários de revisão e que a tarefa foi concluída conforme o esperado, selecione Marcar como concluído para concluir a tarefa. Nesse cenário, o status da tarefa é atualizado para Concluído e esse status atualizado é refletido no Store Operations Assist Mobile.

Observação

Você não poderá fornecer revisões ou comentários ao exibir os detalhes das atividades concluídas que não requerem revisão.

Fotos

A guia Fotos mostra as fotos enviadas pelo funcionário da loja como parte da conclusão e envio da tarefa. Se a opção revisão obrigatória estiver ativada para esta tarefa, você também poderá anexar fotos nessa guia e compartilhá-las com o funcionário da loja como parte dos comentários da avaliação. Por exemplo, depois de revisar as fotos compartilhadas pelo funcionário da loja para uma tarefa de merchandising visual, você pode carregar novas fotos do layout da loja desejado se precisar corrigi-lo.

Quando o funcionário da loja abre essa tarefa no dispositivo, ele pode visualizar e ajustar o layout da loja com base nas imagens atualizadas. Se o funcionário concluir a tarefa, esta guia mostrará as fotos enviadas pelo funcionário da loja como parte da conclusão e do envio da tarefa.

Exibir relatório de atividades

O relatório de atividades exibe o resultado da atualização do preço do produto e das tarefas de contagem de pontos de estoque. Cada produto representa um e as colunas representam perguntas com respostas. Você pode filtrar produtos por variedade para uma loja selecionada com detalhes como preço antigo, novo preço, contagem de estoque, todos os atributos do produto (RAM, CPU, cor) etc.​

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Use a seção Meu trabalho

Exibir solicitações

A guia Solicitações mostra a lista de solicitações criadas pelo funcionário da loja no contexto desta tarefa. Selecione o nome da solicitação para ver os detalhes. Por exemplo, os funcionários da loja podem fazer uma solicitação de incidente para relatar luzes led ou equipamentos quebrados na loja.

Exibir todas as tarefas

Você pode visualizar todas as tarefas que criou, incluindo tarefas planejadas e ad hoc na página Tarefas no painel do menu do lado esquerdo.

1. Selecione a página Tarefas no menu. Você pode usar as opções de filtro e coluna para visualizar essas tarefas.

2. Selecione uma tarefa na grade para ver informações como detalhes, fotos, tarefas relacionadas ou solicitações e revisões associadas à tarefa.

Exibir resumo do varejo

Você pode acessar o painel de tarefas Resumo do varejo na seção Resumo do varejo no menu. O painel de tarefas fornece informações gráficas sobre:

• Todas as tarefas por status

• Tarefas em atraso

• Todas as tarefas abertas

Você pode selecionar cada seção dos gráficos para obter detalhes sobre as diferentes tarefas. Também há uma lista de tarefas abaixo desses gráficos que você pode usar para obter mais informações sobre as tarefas.

Exibir insights de varejo

Insights de varejo é um painel habilitado para Power BI que fornece uma visão rica e completa das operações para o gerente de loja ou gerente regional. Atualmente, essa visualização traz os dados entre as tarefas e fornece uma visualização para lojas/departamentos que estão funcionando bem e desenvolve planos para lojas/departamentos onde é necessário focar mais.

Selecione Insights de varejo em Análise avançada para acessar os relatórios avançados do Power BI.

O painel Insights de varejo tem cinco seções principais:

Insights de hoje

Esta seção contém o status de tarefas como:

• Tarefas que estão abertas a partir de hoje

• Tarefas que vencem hoje (onde a data de conclusão é hoje)

• Tarefas concluídas hoje

• Tarefas com revisão pendente (no usuário)

Cada um dos blocos é clicável e leva você para a exibição específica, por exemplo, o bloco de "Conclusão prevista para hoje" leva você para a página Tarefas abertas com a lista de tarefas cuja data de conclusão é hoje.

Status da tarefa

A metade superior do relatório de status da tarefa contém o status das tarefas de hoje/esta semana/este mês com uma respectiva comparação com o mesmo período anterior. Você pode selecionar o período usando as opções de filtro. Ao selecionar "Hoje", o relatório compara com os dados de ontem e ao selecionar "Esta semana", o relatório compara com os dados da semana passada.

A metade inferior do relatório de status da tarefa contém o número de tarefas categorizadas nos status "Aberto", "Concluído" e "Cancelado". Cada um desses números é dividido em duas partes para analisar se a ação foi concluída antes ou depois da data de vencimento.

Detecção de exceção

O relatório Detecção de exceção oferece insights sobre a contagem de tarefas em departamentos diferentes durante um período específico, ao mesmo tempo em que identifica eventuais anomalias presentes nos dados. O relatório possibilita ações intuitivas e análises adicionais com base nas anomalias realçadas. A contagem de tarefas e a detecção de anomalias pode ser feita "Por data de início", data de "Conclusão" ou "Por tempo gasto" na conclusão da tarefa. O relatório Detecção de exceção ajuda a identificar eventuais padrões, desvios ou exceções incomuns nos dados da contagem de tarefas aplicando perspectivas diferentes.

Este relatório se baseia no recurso Detecção de anomalias do Power BI. Para obter mais informações sobre como configurar a detecção de anomalias e a variação, os Power Admins podem consultar Detecção de anomalias.

Tipo de tarefa

O relatório de tipo de tarefa contém uma divisão da tarefa com base no tipo, ou seja, planejada, ad hoc ou tarefas relacionadas. Você pode filtrar para selecionar Loja, Departamento, Status (da tarefa), Prioridade (da tarefa), intervalo de datas "De" e "Até" (considerando as datas de início programadas).

Conclusão da tarefa por departamento

O relatório Conclusão da tarefa por departamento oferece uma representação visual do número de tarefas concluídas por departamento dentro de uma loja específica ou em várias lojas. O relatório utiliza um gráfico de barras para representar cada departamento dentro de uma loja, e dentro de cada barra cores diferentes são usadas para indicar a prioridade das tarefas. A contagem de tarefas para cada nível de prioridade é exibida no gráfico.

Para refinar ainda mais os dados exibidos, você pode aplicar filtros. Esses filtros permitem selecionar a loja e o departamento desejados, além de especificar um intervalo de datas para conclusão da tarefa. Ao especificar esses critérios de filtro, você pode se concentrar em lojas, departamentos e períodos específicos para analisar as tendências de conclusão da tarefa e compreender a distribuição da carga de trabalho em departamentos diferentes.

Drill down da contagem de tarefas

O relatório Drill down da contagem de tarefas oferece uma representação visual de dados relacionados à contagem total de tarefas, permitindo analisar e explorá-los em várias variáveis, como Prioridade, Tipo, Proprietário, Unidade de Negócios Proprietária e Status. Dependendo da seleção, o relatório consolida automaticamente os dados e permite fazer busca detalhada em qualquer uma das variáveis em qualquer ordem desejada. Esse relatório é útil na realização da exploração ad hoc e da análise de causa raiz da contagem de tarefas, do tempo gasto e assim por diante.

Embora o relatório acompanhe unidades pré-configuradas, os administradores do Power BI têm a flexibilidade de definir as próprias variáveis de acordo com os requisitos de avaliação específicos da organização. Esse recurso de personalização permite que as organizações personalizem o relatório às necessidades exclusivas e obtenham insights mais relevantes para elas.

Usando as várias variáveis, você pode usar intuitivamente qualquer valor para fazer drill down em busca de dados adicionais.

Além das variáveis predefinidas, a exibição também oferece divisões baseadas em "Inteligência artificial", como:

• Valor Alto: leva em consideração todos os campos disponíveis e determina qual deles analisar para obter o valor mais alto da medida que está sendo analisada.
• Valor Baixo: leva em consideração todos os campos disponíveis e determina qual deles analisar para obter o valor mais baixo da medida que está sendo analisada.

Usando as várias variáveis, você pode usar intuitivamente qualquer valor para fazer drill down conforme mostrado:

Este relatório se baseia no recurso Árvore hierárquica do Power BI. Para obter mais informações, consulte Árvore hierárquica.

Perguntas e Respostas

O relatório Perguntas e Respostas permite que você explore os dados usando consultas de linguagem natural. Você pode digitar a pergunta em linguagem comum na caixa Perguntas e Respostas designada. O relatório entende de maneira inteligente as palavras usadas e determina onde e em qual conjunto de dados procurar a resposta. Perguntas e Respostas também ajuda você a elaborar a pergunta, oferecendo preenchimento automático, sugestões de reformulação e outros recursos textuais e visuais.

Por exemplo, se você quiser ver a divisão por contagem de tarefas, digite as palavras 'contagem de tarefas' e Perguntas e Respostas recomendará automaticamente os tipos de agrupamento que podem ser feitos com base nos dados do sistema.

Quando você seleciona qualquer uma das opções recomendadas, como status da atividade, o sistema fornece um relatório do Power BI com uma exibição visual.

Você também pode alterar a exibição e selecionar o tipo de gráfico do Power BI conforme necessário.

Para obter mais informações sobre esse relatório e visualizações relacionadas, consulte Usar Perguntas e Respostas do Power BI

Usar aprovações do Microsoft Teams

O Store Operations Assist Admin agora está integrado a mais aplicativos para o trabalhador de linha de frente da Microsoft. Essa integração visa aprimorar o fluxo de trabalho e a comunicação entre diferentes aplicativos, facilitando uma experiência operacional mais tranquila.

O recurso de aprovações no Teams oferece a possibilidade de aprovar ou rejeitar solicitações apresentadas por funcionários da loja. Essa integração permite que você veja as solicitações provenientes do Store Operations Assist Mobile diretamente nas Aprovações e elimina a necessidade de alternar entre o Teams e o Store Operations Assist, otimizando assim seu tempo e eficiência.

Após sua decisão de aprovar ou rejeitar uma solicitação, o status revisado da solicitação também estará prontamente acessível aos funcionários da loja no Store Operations Assist Mobile. No entanto, se a solicitação for aprovada ou rejeitada no SOA, ela não será refletida em Aprovações.

• Depois que um funcionário da loja tiver criado uma solicitação no Store Operations Assist Mobile, o usuário que a criou ou a quem essa solicitação foi atribuída não poderá excluí-la.

• Depois que a solicitação for sincronizada com Aprovações, ela se tornará somente leitura. Você poderá usar Aprovações para reatribuir a solicitação, mas essa reatribuição não será refletida no Store Operations Assist Mobile. Portanto, quando a integração com Aprovações estiver ativada, as solicitações serão somente leitura e não será possível fazer a reatribuição.

Publicar planos rápidos

Os planos rápidos para Store Operations Assist Admin apresentam uma abordagem simplificada para a criação de tarefas planejadas. Por meio de um formulário conciso de uma página, você pode gerar tarefas rapidamente e atribuí-las a um ou vários grupos de destino ou a regiões com um único clique.

Em contraste com os planos convencionais, em que você cria tarefas a partir de modelos pré-existentes e depois define as configurações de recorrência, os planos rápidos permitem que você crie tarefas rapidamente acompanhadas de instruções abrangentes no formato rich-text.

Além disso, você poderá anexar documentos PDF às tarefas, oferecendo aos funcionários da loja um ponto de referência durante a execução da tarefa. Esse recurso inovador simplifica o procedimento de publicação do plano e também otimiza sua eficiência ao agilizar o gerenciamento de tarefas.