Configurações de administrador para Vendas no Microsoft 365 Copilot

Como administrador de locatários ou administrador do CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente), você pode usar as configurações de administrador para personalizar como os usuários experimentam o aplicativo Vendas no Outlook e no Teams, incluindo quem pode usar recursos de IA, para todos os ambientes em sua organização.

Pré-requisitos

• O aplicativo Vendas está instalado no Outlook ou no Teams.

Quem pode acessar as configurações de administrador?

As configurações de administrador só ficam visíveis quando você entra com credenciais de administrador no aplicativo Vendas no Outlook ou no Teams. As permissões das quais precisa dependem de qual CRM você usa.

• Dynamics 365: Você deve ter a função Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema . Se você estiver usando uma função de segurança personalizada, talvez precise de mais privilégios para usar o aplicativo Vendas.

• Salesforce: o perfil do usuário deve ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados. As permissões precisam ser definidas em seu perfil de usuário, não em um conjunto de permissões atribuído a você.

Se você alterar as permissões de um usuário ou as funções de segurança em seu CRM, peça ao usuário para sair do aplicativo Vendas no Outlook ou no Teams e entre novamente para que suas alterações sejam refletidas. As alterações nas permissões de usuário ou nas funções de segurança no CRM podem levar até 15 minutos para refletir no aplicativo Vendas no Teams.

Acessar configurações do administrador

O Teams e o Outlook desempenham um papel em como você acessa as configurações de administrador do aplicativo Vendas e o que pode ser alterado.

Você pode acessar as configurações de administrador no aplicativo Vendas no Outlook e no Teams. As configurações se aplicam ao ambiente crm ao qual você entra. Para personalizar o aplicativo Vendas para um ambiente diferente, alterne para esse ambiente.

1. Abra o aplicativo pessoal de Vendas no Outlook ou no Teams.

2. Entre no Outlook ou no Teams com suas credenciais de administrador.

3. No painel de navegação esquerdo, selecione Vendas. Se Vendas não estiver visível, selecione Exibir mais aplicativos (...) e selecione Vendas. Se você vir a janela Vendas solicitando que você adicione ou abra o aplicativo, selecione Adicionar ou Abrir para obter os recursos mais recentes.

4. Selecione a guia Configurações.

5. Altere as configurações necessárias.
   Configurações no nível do locatário:

   • IA do Copilot: Controle quem pode usar os recursos de IA do aplicativo de vendas em todos os ambientes.
   • Espaços de colaboração: controlar se tarefas alimentadas por IA devem ser sugeridas em espaços de colaboração

   Configurações de nível de ambiente:

   • IA do Copilot: ativa o recurso de IA do Copilot do ambiente.
   • Configurações de acesso: habilitar ou desabilitar recursos no aplicativo Vendas.
   • Salvar em (CRM): configurar campos que os vendedores podem usar para categorizar emails e reuniões no CRM.
   • Formulários: determine quais informações são exibidas no aplicativo Vendas no Outlook e no Teams. Você também pode controlar quais registros e campos os vendedores podem editar diretamente no aplicativo Vendas.
   • Instruções personalizadas de IA: personalizar as instruções de IA para gerar o resumo da conta

   Recursos:

   • Agente de Vendas – Pesquisa de leads: configurar o Agente de Vendas – Funcionalidade de pesquisa de leads.
   • Insights de reunião: ajude os vendedores a manterem o controle de suas negociações com insights baseados em IA com base nas suas reuniões do Teams.
   • Chat de vendas: configurar o agente de vendas no Microsoft 365 Copilot.

   

Adicionar o aplicativo Vendas ao Teams

Se o aplicativo Vendas ainda não estiver adicionado ao Teams, você poderá adicioná-lo na loja de aplicativos do Teams. Observe que o aplicativo é adicionado somente para você, não para toda a sua organização.

1. Entre no Microsoft Teams com suas credenciais de administrador.
2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicativos.
3. Pesquise Vendas e selecione-o e, em seguida, selecione Adicionar.