Compartilhar via

Configurar gravações e notificações para reuniões de vendas

Como administrador, você pode otimizar a experiência de reunião para seus vendedores ativando ou desativando a gravação automática para todas as reuniões de vendas e configurando o horário das notificações pré-reunião. As notificações pré-reunião são enviadas aos vendedores antes de suas reuniões para ajudá-los a se preparar. Você pode escolher se um resumo diário das reuniões deve ser enviado aos vendedores ou se eles devem receber notificações antes de cada reunião ou ambos. Esses recursos ajudam a garantir que os vendedores estejam bem preparados e que detalhes importantes da reunião sejam capturados sem problemas.

Ativar ou desativar a gravação automática para reuniões de vendas

A gravação automática permite que seus vendedores gravem automaticamente todas as reuniões de vendas com contatos externos sem precisar se lembrar de iniciar a gravação manualmente. Por padrão, o recurso está desativado.

A gravação automática é aplicável somente às reuniões de vendas que têm o aplicativo Vendas adicionado automaticamente antes da reunião.

Observação

Se uma reunião for marcada como privada, ela não será gravada.

Para ativar a gravação automática para reuniões de vendas:

  1. Nas configurações de administração do aplicativo Sales, selecione Insights de Reunião.
  2. Em Gravações, selecione Gravar reuniões de vendas automaticamente.
  3. No painel Gravar reuniões de vendas automaticamente, ative a chave.
  4. Clique em Salvar.

Se você quiser desativar a gravação automática para reuniões de vendas, siga as mesmas etapas e desative a opção na etapa 3.

Configurar resumo diário de reuniões

O resumo diário das reuniões ajuda os vendedores a se manterem organizados, fornecendo uma única notificação resumindo as próximas cinco reuniões de vendas futuras. Ele reduz a fadiga da notificação ao fornecer insights críticos. A notificação categoriza reuniões por data, inclui títulos de reunião clicáveis e fornece detalhes essenciais, como resumos de duração e agenda. Por padrão, o recurso está desativado.

Para ativar o recurso de resumo diário de reuniões:

  1. Nas configurações de administração do aplicativo Sales, selecione Insights de Reunião.
  2. Em Notificações, selecione Resumo diário.
  3. No painel Resumo diário, ative a chave.
  4. Na lista de horários de entrega, selecione a hora em que o resumo diário é enviado. Por padrão, 7h30 da manhã está selecionado.
  5. Clique em Salvar.

Se você quiser desativar o recurso de resumo diário de reuniões, siga as mesmas etapas e desative a chave na etapa 3.

Configurar notificações de preparação pré-reunião

As notificações de preparação pré-reunião são enviadas aos vendedores antes de cada reunião para ajudá-los a se preparar. Por padrão, as notificações de preparação pré-reunião são enviadas uma hora antes da reunião. Você pode alterar o horário com base em suas necessidades organizacionais.

Para configurar o horário das notificações de preparação pré-reunião:

  1. Nas configurações de administração do aplicativo Sales, selecione Insights de Reunião.
  2. Em Notificações, selecione Preparação pré-reunião.
  3. No painel preparação pré-reunião , ative ou desative a alternância para habilitar ou desabilitar o recurso.
  4. Na lista Intervalo de entrega , selecione o intervalo de tempo antes da reunião quando a notificação for enviada. Por padrão, 1 hora é selecionada.
  5. Clique em Salvar.
  • Last updated on