Aplicativo pessoal de vendas

O aplicativo pessoal de vendas é o aplicativo pessoal avançado do Teams que tem guias Home e Settings disponíveis em Outlook e outros aplicativos Microsoft 365.

Abra o aplicativo pessoal no Outlook

No painel de navegação esquerdo, selecione Mais Aplicativos e, em seguida, pesquise e selecione Vendas.

Abra o aplicativo pessoal no Teams

No painel de navegação esquerdo, selecione Exibir mais aplicativos (...) e, em seguida, pesquise e selecione Vendas.

Aba Início

A guia Página Inicial fornece links para vários recursos, como a documentação do aplicativo Vendas e o formulário de comentários. Ela também mostra o nome do ambiente ao qual você se conectou. O nome do ambiente é exibido no canto superior direito da guia Página Inicial.

Se você estiver conectado ao Dynamics 365 e selecionar o nome do ambiente, ele mostrará o nome amigável, o tipo (Produção/Sandbox) e a URL do ambiente. Ela também mostra as seguintes opções:

• Switch environments: selecione esta opção para mudar para outro ambiente do Dynamics 365.
• Alternar para o Salesforce CRM: selecione a opção para se conectar ao Salesforce CRM. Siga as etapas mostradas no assistente.
• Desconectar: desconecte-se do ambiente atual. Você poderá se conectar a outro ambiente mais tarde.

Captura de tela mostrando conectado a um único ambiente.

Se você estiver conectado ao Salesforce e selecionar o nome do ambiente, ele mostrará o tipo de ambiente (Produção/Sandbox) e a URL do ambiente. No menu suspenso, só mostra a opção Desconectar.

Observação

Se você estiver usando o Outlook ou o Teams na Web para entrar no Salesforce, você deverá habilitar pop-ups no navegador para se conectar ao seu ambiente do Salesforce. Se você não habilitar pop-ups, uma mensagem de erro será exibida.

Compartilhar comentários do aplicativo pessoal

Se você tiver algum comentário sobre o aplicativo Vendas, poderá compartilhá-lo do aplicativo. Seu comentário é valioso e nós o usamos para melhorar o produto.

1. Abra o aplicativo pessoal em Outlook ou Teams.

   O aplicativo Vendas é aberto com a guia Página Inicial selecionada.

2. Selecione Compartilhar comentários no canto superior direito.

3. Insira suas respostas no formulário de comentários e selecione Enviar comentários.

Aba Configurações

No momento, a guia Configurações só está disponível para os usuários administradores. Mais informações: Configurações de administrador de vendas

Alternar ambientes

Observação

Esta seção é aplicável somente para usuários conectados a um ambiente Dynamics 365.

Você pode alternar para outro ambiente Dynamics 365, sem sair do seu ambiente atual, no aplicativo Vendas.

1. Na guia Página Inicial, selecione o nome do ambiente e, em seguida, selecione Alternar ambientes.

2. Na lista Escolha um ambiente Dynamics 365, selecione outro ambiente.

   Captura de tela mostrando a confirmação do ambiente quando há vários ambientes.

3. Selecione Alterar ambiente.

Informações relacionadas

• Configurações de administrador de vendas
• Faça login no CRM a partir do Outlook
• Conectar-se ao CRM do Teams