Configurar Pesquisa e Divulgação de Leads (versão prévia)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O Lead Research and Outreach é uma ferramenta poderosa que ajuda você a automatizar seus processos de vendas e melhorar sua produtividade. Ele ajuda os vendedores a qualificar clientes potenciais gerando insights de pesquisa e gerando emails de divulgação personalizados adaptados ao cliente potencial e seu produto de interesse.

O Lead Research e o Outreach conectam-se ao Microsoft Dynamics 365 Sales e ao Salesforce Sales Cloud para pesquisar seus clientes potenciais e descobrir registros relacionados de contato, conta, oportunidade e atividade. O Lead Research e o Outreach descobrem os insights ocultos em seu CRM que são facilmente perdidos.

Como administrador, você pode configurar o Lead Research e o Outreach para se conectar ao CRM e habilitá-lo para seus usuários. Depois de configurados, os vendedores podem exibir resumos da pesquisa em seu CRM ou procurar a lista de clientes potenciais pesquisados no agente de Vendas.

Importante

• Esse é um recurso de visualização.
• Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

Pré-requisitos

• O agente de vendas está instalado no Outlook ou no Teams.
• Você tem acesso às configurações de nível de ambiente nas configurações de administrador do agente de vendas.
• Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados em seu ambiente.
• O Lead Research e o Outreach devem ser ativados nas configurações do Access.
• A Pesquisa do Dataverse deve ser definida como "Padrão" ou "Ativado" para o ambiente. Saiba o que isso significa para experiências de IA generativas.
• O ambiente do Dataverse conectado ao agente de Vendas é um ambiente de produção. Saiba mais sobre como converter seu ambiente em produção.
• Capacidade de mensagem adquirida e atribuída ao ambiente do agente de vendas.

Observação

• O Lead Research e o Outreach se baseiam em índices de Pesquisa do Dataverse. Habilitar esse recurso pode aumentar o consumo de capacidade do Dataverse do seu ambiente. Saiba mais sobre a pesquisa do Dataverse
• A capacidade suficiente do banco de dados Dataverse deve estar disponível para dar suporte à indexação, pesquisa semântica e às operações do Copilot. Saiba mais sobre como verificar a capacidade do Dataverse do seu ambiente.

Pré-requisitos adicionais para Salesforce

• Converta o ambiente msdyn_viva em um ambiente de produção enquanto configura o Lead Research e o Outreach com o Salesforce.
• Configure a conexão servidor a servidor entre o agente de vendas e o Salesforce. Saiba mais sobre como conectar seus agentes a uma fonte de dados

Etapa 1: criar uma exibição e uma consulta que determina os clientes potenciais para a pesquisa

O Lead Research and Outreach usa uma exibição de lista de CRM para localizar, filtrar e monitorar os registros para pesquisar. A exibição de lista também define quais campos o agente tem acesso à leitura. Você deve criar um modo de exibição de lista específico para o Lead Research e o Outreach e certificar-se de que ele tenha acesso a essa exibição de lista.

O Lead Research and Outreach monitora os clientes potenciais incluídos nos resultados da consulta e pesquisa cada um dos clientes potenciais retornados. Além disso, monitora o conjunto de leads para alterações e realiza análises sempre que um registro é modificado.

No Dynamics 365, a visualização deve ser uma visualização do sistema que o administrador tenha permissão para ver.

Na plataforma Salesforce, o administrador deve ter permissão para ler a visualização.

Saiba mais sobre como criar uma exibição de lista no Salesforce ou dynamics 365 Sales.

Dica

• Você não precisa usar o objeto de cliente potencial padrão (pronto para uso) ou a entidade para seus clientes potenciais. Se os clientes potenciais forem armazenados em outro tipo de registro, você poderá optar por definir seus "clientes potenciais" usando esse objeto ou entidade.
• Inclua apenas registros úteis para pesquisa. Ele ajuda você a economizar custos pesquisando apenas clientes potenciais nos quais seus vendedores vão trabalhar. Por exemplo, você pode incluir clientes potenciais criados nos últimos 30 dias para que o Lead Research e o Outreach só pesquisem novos clientes potenciais. Pesquisar pistas antigas provavelmente não é útil para seus vendedores. Além disso, apenas clientes potenciais que ainda não foram convertidos em oportunidades e aqueles que não foram desclassificados são filtros úteis para economizar custos.

Etapa 2: Selecione onde armazenar resumos de pesquisa

O Lead Research e o Outreach podem, opcionalmente, armazenar um resumo da pesquisa em seu CRM para que um vendedor possa exibir a pesquisa diretamente no registro principal. Para habilitar essa funcionalidade, primeiro você deve criar uma tabela no CRM para armazenar o resumo e, em seguida, criar um campo em seu registro de cliente potencial que será usado para vincular o cliente potencial ao resumo.

Criar uma tabela para armazenar o resumo da pesquisa de Pesquisa e Divulgação de Líderes

1. Crie uma tabela personalizada em seu CRM para armazenar o resumo da pesquisa de Pesquisa e Divulgação de Líderes. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
2. Na tabela de resumo, crie um campo rotulado SummaryText. No Salesforce, o tipo do campo deve ser Área de Texto (Rich). No Dynamics 365, o tipo do arquivo deve ser várias linhas de texto.
3. Defina as permissões na tabela e nos campos para permitir que os vendedores leiam o conteúdo dos registros. Se você estiver usando o Salesforce, deverá conceder permissão ao usuário de integração do Salesforce para ler e gravar nesta tabela. Saiba mais sobre como configurar permissões do Salesforce para Pesquisa e Divulgação de Clientes Potenciais.

Criar um campo no registro de cliente potencial para fazer referência ao resumo

1. Localize a tabela em seu CRM que representa os clientes potenciais que estão sendo pesquisados. Por exemplo, Lead.
2. Adicione um campo chamado SalesAgentResearchSummary para armazenar a relação do lead para a tabela de resumo criada acima. No Salesforce, o tipo de dados do campo deve ser uma Relação de Pesquisa relacionada à tabela SalesAgentResearchSummaries criada acima. No Dynamics 365, crie uma nova relação Muitos para um na guia Relações da tabela.
3. Defina as permissões para permitir que o campo seja visível e somente leitura para seus vendedores. No Salesforce, você deve conceder permissão ao usuário de integração do Salesforce para gravar esse campo.

Etapa 3: Configurar e ativar o agente

1. Nas configurações de administrador do agente de vendas, selecione Agente de Vendas – Pesquisa de Líder.
2. Se você estiver usando um ambiente de avaliação, converta-o em um ambiente de produção:
   1. Selecione Converter para produção no banner na parte superior da página.
   2. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Converter em ambiente de produção.
   3. Selecione Verificar o status para verificar se a conversão está concluída.

   Cuidado

   Pode levar várias horas para converter um ambiente de avaliação em um ambiente de produção. O agente de Vendas ficará indisponível em todas as plataformas durante esse processo. Você deve iniciar a conversão fora do horário comercial para minimizar a interrupção. Essa ação não pode ser desfeita. Ambientes de produção são cobrados por excedentes de armazenamento do Microsoft Dataverse. Saiba mais: Detalhes do armazenamento baseado em capacidade do Dataverse

3. Se você estiver usando o Salesforce, confirme se o status não mostra Conectar ao Salesforce. Se isso acontecer, selecione Conectar-se ao Salesforce. Saiba mais sobre como conectar seus agentes a uma fonte de dados.
4. Insira detalhes nas seguintes seções:
   • Configuração de dados: selecione as fontes de dados a serem usadas pelo agente.
   • Perfil da empresa: insira os detalhes do perfil da empresa.
5. Os usuários do Salesforce precisam executar etapas adicionais para configurar permissões para a pesquisa de leads e o contato com potenciais clientes.
6. Selecione Ativar. O processo de ativação pode levar alguns minutos. Depois de ativado, o status é alterado para Ativado.

Configuração de dados

Permite que você selecione as fontes de dados a serem usadas pelo agente e informe onde armazenar os insights gerados pelo agente.

Adicionar fonte de dados

1. Expanda a seção Quais estruturas representam seus clientes potenciais, contas e oportunidades? Selecione Adicionar fonte de dados.
2. Na etapa Escolher tabela principal , selecione a tabela que armazena seus clientes potenciais e selecione Avançar.
3. Na etapa Escolher um modo de exibição para a Tabela de Leads, selecione o modo de exibição que você criou na Etapa 1 e selecione Avançar.
4. Na etapa Mapear os campos, mapeie os campos em sua tabela de leads para os campos usados pelo Lead Research and Outreach e selecione Avançar.
5. Nos campos adicionais sobre os quais o agente deve saber (recomendado), adicione mais campos que você deseja que o agente use para pesquisa. Por exemplo, campanha de marketing de origem e descrição do evento de origem. Para adicionar mais campos, selecione Adicionar campo e selecione o campo na lista.

   Dica

   Use o campo de descrição para descrever o tipo de dados que os campos adicionais contêm. Quanto melhor sua descrição, melhor será o agente para interpretar esses dados e usá-los para pesquisar seus clientes potenciais.

6. Selecione Concluído.
7. Para configurar as fontes de dados relacionadas a clientes potenciais, selecione Adicionar fonte de dados para contas e Adicionar fonte de dados para oportunidades. Siga as mesmas etapas acima para selecionar uma tabela e exibir contas e oportunidades.

Armazenar insights de pesquisa no CRM

Observação

Nas etapas abaixo, os nomes de tabela e de campo são os que você criou na Etapa 2. Se você usou nomes diferentes, use esses nomes em vez disso.

1. Expanda a seção Onde o agente deve armazenar insights de pesquisa?
2. Ative a alternância para Armazenar um resumo da pesquisa em seu CRM e selecione Adicionar fonte de dados.
3. Na etapa Escolher tabela , selecione a tabela para armazenar os resumos da pesquisa e selecione Avançar. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
4. Na etapa Mapear os campos , selecione o campo para armazenar o resumo e selecione Avançar. Por exemplo, SummaryText.
5. Na etapa Escolher campo, selecione o campo na tabela de leads que faz referência ao resumo. Por exemplo, SalesAgentResearchSummary.
6. Selecione Concluído.

Perfil da empresa

Permite que você insira os detalhes do perfil da empresa que serão usados pelo agente para gerar insights. O perfil da empresa é usado para fornecer contexto sobre sua organização e ajuda o agente a gerar insights mais relevantes. Insira os seguintes detalhes:

• Nome da empresa: o nome da sua empresa.
• URL da empresa: a URL do site da sua empresa.
• Ofertas da empresa: uma breve descrição dos produtos ou serviços que sua empresa oferece. Para adicionar mais ofertas, selecione Adicionar e insira os detalhes.

  Dica

  Os nomes e descrições de suas ofertas serão usados pelo agente para corresponder clientes potenciais com possíveis soluções em que possam estar interessados.

Configurar permissões do Salesforce para pesquisa e divulgação de clientes potenciais

Observação

Essas etapas nesta seção são necessárias apenas para a integração do Salesforce CRM.

O Lead Research and Outreach conecta-se ao Salesforce usando a conexão de dados servidor a servidor que cria e gerencia permissões para o usuário de integração do Copilot for Sales no Salesforce. Por padrão, esse usuário recebe permissões para ler um subconjunto de dados no Salesforce. O Lead Research and Outreach precisa de permissão adicional para acessar registros para pesquisar totalmente cada cliente potencial.

Como administrador no Salesforce, abra a página Instalação e execute as seguintes etapas para fornecer ao Lead Research e Ao Outreach as permissões necessárias:

Importante

A conexão de dados servidor a servidor cria um conjunto de permissões do Salesforce chamado Copilot for Sales connected app permission set , que é gerenciado pelo agente de Vendas. Todas as alterações feitas nesse conjunto de permissões serão substituídas automaticamente. Ao criar um conjunto de permissões separado para gerenciar permissões adicionais para o usuário de integração do Lead Research and Outreach Copilot for Sales , você evita que suas alterações sejam substituídas por atualizações futuras do aplicativo.

Conceder permissão para ler atividades, tarefas e eventos

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Crie um novo conjunto de permissões chamado Agente de Vendas.
3. Defina a licença de permissão definida como None.
4. Salve o conjunto de permissões e abra-o.
5. Selecione Permissões do Sistema.
6. Selecione Editar.
7. Habilite a permissão Atividades de Acesso e selecione Salvar.
8. Retorne à visão geral do conjunto de permissões do Agente de Vendas e selecione Configurações de Objeto.
9. Para os objetos Tarefas e Eventos , verifique se o Acesso de Leitura está definido nos seguintes campos:
   • Descrição
   • Data de vencimento
   • Nome
   • Relacionado a
   • Tipo
10. Retorne à visão geral do conjunto de permissões do Agente de Vendas e selecione Gerenciar Atribuições.
11. Selecione Adicionar Atribuição e atribua esse conjunto de permissões ao usuário de integração do Copilot for Sales .

Conceder permissão para ler objetos e campos personalizados

Se o Lead Research and Outreach precisar acessar objetos personalizados ou campos personalizados configurados no Salesforce, é necessário conceder permissão explícita para que o Lead Research and Outreach leia esses objetos e campos. Por exemplo, se você configurou campos adicionais sobre os quais o agente deve saber (recomendado), o Lead Research and Outreach precisará receber acesso de leitura a cada um desses campos no seu objeto de cliente potencial.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de Vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações de Objeto.
4. Para cada objeto personalizado, verifique se as permissões de objeto estão definidas para permitir as seguintes permissões: Ler, Exibir Todos os Registros.
5. Para cada campo personalizado usado na configuração, verifique se as permissões de nível de campo permitem o Acesso de Leitura.

Conceder permissão para gravar resumos no Salesforce

Se estiver configurado para gravar resumos de pesquisa no Salesforce, você precisará conceder permissão de Pesquisa e Divulgação para gravar na tabela de resumos.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de Vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações de Objeto.
4. Selecione o objeto configurado para armazenar os resumos da pesquisa. Por exemplo, SalesAgentResearchSummaries.
5. Selecione Editar Propriedades e defina as seguintes permissões:
   • Permissões de objeto: Ler, Criar, Editar, Exibir Todos os Registros, Exibir Todos os Campos
   • Permissões de campo:
     • Criado por: Permissão de Leitura
     • Modificado pela última vez por: acesso de leitura
     • Proprietário: Acesso de Leitura, Editar Acesso
     • SummaryText: Acesso de Leitura, Acesso de Edição

Conceder permissão para criar links do cliente potencial para resumos de pesquisa

Se estiver configurado para gravar resumos de pesquisa no Salesforce, você precisará conceder permissão para Pesquisa de Leads e Divulgação para escrever nos registros de leads a fim de vinculá-los ao resumo.

1. Vá para Usuários>Conjuntos de Permissões.
2. Abra o conjunto de permissões do Agente de Vendas criado na etapa anterior.
3. Selecione Configurações de Objeto.
4. Selecione o objeto que representa os clientes potenciais que estão sendo pesquisados. Por exemplo, Lead.
5. Selecione Editar Propriedades e defina as seguintes permissões:
   • Permissões de objeto: Ler, Editar, Exibir Todos os Registros
   • Permissões de campo:
     • SalesAgentResearchSummary: Acesso de Leitura, Acesso de Edição

Concluir a configuração do CRM

Depois que o Lead Research e o Outreach forem ativados, você deverá integrá-los ao Salesforce para criar um link para a pesquisa do lead ou, opcionalmente, inserir um widget para exibir o resumo da pesquisa na página do lead.

Desativar o agente

Você pode desativar o agente a qualquer momento. Quando você desativa o agente, ele para de pesquisar clientes potenciais e gerar insights. No entanto, os insights que já foram gerados ainda estarão disponíveis.

1. Nas configurações de administrador do agente de vendas, selecione Agente de Vendas – Pesquisa de Líder.

2. Role para baixo até a parte inferior da página e selecione Desativar.

3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Desativar.

   O status é alterado para Desativado.

Informações relacionadas

• Usar Pesquisa de Leads e Abordagem
• Conectar seus agentes a uma fonte de dados
• Integrar pesquisa e divulgação de clientes potenciais com o Salesforce
• Ativar pesquisa e prospecção de leads
• Usar o agente de Desenvolvimento de Vendas