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Configurar o agente de vendas em Microsoft 365 Copilot (versão prévia)

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Importante

  • Esse é um recurso de visualização.
  • Os recursos de versão prévia não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso complementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e fornecer comentários.

O Agente de Vendas é um agente de conversa disponível no Microsoft 365 Copilot Chat. Ele permite que os vendedores pesquisem, sintetizem e tomem medidas com eficiência sobre os dados de vendas de vários aplicativos que eles usam. O agente de vendas é útil somente quando os usuários estão conectados a um sistema CRM. Atualmente, ele dá suporte a Dynamics 365 Sales e Salesforce.

O agente de vendas está disponível para usuários que têm acesso a uma licença Microsoft 365 Copilot. Para ver o agente de Vendas, você deve instalar o aplicativo Vendas.

Observação

  • Se sua equipe já usar Vendas em Microsoft 365 Copilot, ele verá o agente de Vendas na lista de agentes no Microsoft 365 Copilot Chat.
  • Se todos os agentes para Microsoft 365 Copilot Chat estiverem desabilitados para sua organização, os usuários não verão o agente de vendas na lista de agentes, mesmo que tenham uma licença Microsoft 365 Copilot. Saiba mais sobre managem de agentes para Microsoft 365 Copilot.

Pré-requisitos

Etapa 1: Configurar tipos de registro CRM (tabelas)

Como administrador, você pode personalizar quais informações de CRM estão disponíveis aos vendedores quando fizerem perguntas usando o agente de Vendas. O agente de vendas acessa informações de CRM com base nos tipos de registro (tabelas) configurados nas configurações de administrador do agente de vendas.

Por padrão, o agente de Vendas inclui uma lista predefinida de tipos de registro. Você pode personalizar essa lista adicionando tipos de registro CRM prontos para uso ou personalizados. Você também pode remover tipos de registro que não são necessários.

Observação

  • Você pode personalizar a lista de tipos de registro nas configurações do agente de vendas independentemente sem afetar as configurações do Forms.
  • Para Dynamics 365, se você tiver configurado o Agente de Vendas antes de janeiro de 2026 e adicionado tipos de registro nas configurações do Forms, esses tipos de registro estarão disponíveis no agente de Vendas por padrão.

Importante

Para inicializar o agente de Vendas e configurar a conexão com seu CRM, você deve abrir a página de configurações do Chat de Vendas pelo menos uma vez das configurações do administrador do aplicativo Vendas. Quando você carrega a página pela primeira vez, ela dispara o processo de inicialização e carrega as entidades com suporte para uso no agente de Vendas. Sem essa etapa, a inicialização não pode ser disparada automaticamente.

Tipos de registro padrão

Por padrão, o agente de vendas pode acessar os seguintes tipos de registro dependendo do sistema CRM:

Dynamics 365

O agente de vendas acessa tabelas para as quais sinônimos são adicionados na Microsoft Copilot Studio, associados ao Copilot no Dynamics 365. Se nenhum sinônimo estiver configurado, o agente de vendas acessará as seguintes tabelas padrão:

  • Cliente Potencial
  • Product
  • Opportunityproduct
  • Opportunityclose
  • Indicador de Atividade
  • Pedido de Venda
  • Invoice
  • Goal
  • Oportunidade
  • Conta
  • Contato
  • QuoteClose
  • Email
  • Citação
  • Concorrente

Salesforce

O agente de vendas acessa os tipos de registro configurados nas configurações do Forms.

Adicionar novos tipos de registro ao agente de vendas

  1. Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
  2. Em Recursos, selecione Chat de Vendas.
  3. Selecione Adicionar. Captura de tela mostrando as configurações de tipos de registro do Chat de Vendas.
  4. Na janela Adicionar um tipo de registro , pesquise e selecione os tipos de registro que você deseja adicionar.
  5. Selecione Adicionar.

Observação

  • Você pode adicionar vários tipos de registro ao mesmo tempo.
  • O agente de vendas terá acesso a todas as colunas nos tipos de registro adicionados (tabelas).

Remover tipos de registro do Agente de Vendas

  1. Abra as configurações de administrador do aplicativo Vendas.
  2. Em Recursos, selecione Chat de Vendas.
  3. Selecione os tipos de registro que você deseja remover e, em seguida, selecione Remover.
  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Remover.

Observação

  • Você pode remover vários tipos de registro ao mesmo tempo.
  • Você deve ter pelo menos um tipo de registro configurado para que o agente de vendas funcione.
  • Quando você remover um registro, o agente de vendas não terá mais acesso a ele. Se esse registro estiver configurado nas configurações do Forms, ele ainda estará disponível nos Formulários e poderá ser usado em outros recursos do aplicativo Vendas.

Etapa 2: Configurar sinônimos adicionais e termos de glossário

Os representantes de vendas podem usar a linguagem natural no agente de vendas para acessar informações de CRM. No entanto, os termos usados nem sempre podem corresponder aos nomes de campo padrão no CRM. O agente de vendas depende de metadados do CRM sobre tipos de registro para interpretar solicitações de usuário e fornecer informações relevantes. Como esses metadados geralmente estão incompletos, você pode fornecer diretrizes adicionais, como sinônimos e termos de glossário, para ajudar a IA a entender melhor e mapear o idioma do usuário para os dados do CRM. Fornecer essas informações extras melhora a capacidade da IA de reconhecer solicitações de usuário e gerar respostas precisas e úteis.

Synonyms

Sinônimos são nomes ou frases alternativas que os usuários podem usar para se referir a campos específicos do CRM. Por exemplo, um usuário pode se referir ao campo "Conta" como "Empresa" ou "Cliente". Ao adicionar esses sinônimos, você ajuda o agente de vendas a entender e responder às consultas de usuário com mais eficiência.

Dynamics 365

  1. Abra Copilot Studio e selecione seu ambiente de Dynamics 365 Sales.

  2. Selecione Agents>Copilot em Dynamics 365 Sales.

  3. Selecione SalesSpecificQnA na seção Conhecimento .

  4. Selecione a seção Sinônimos .

  5. Na lista Selecionar item , selecione o tipo de registro CRM (tabela) para o qual você deseja adicionar sinônimos.

  6. Selecione Adicionar Sinônimos para a coluna (campo) para a qual você deseja adicionar sinônimos e, em seguida, insira um ou mais sinônimos, separados por vírgulas.

  7. No campo Descrição , forneça uma descrição para a entrada de sinônimo.

  8. Clique em Salvar.

    Screenshot da opção de configuração de sinônimos no Microsoft Copilot Studio.

Observação

Os sinônimos que você adiciona no Copilot Studio funcionam tanto para o agente de vendas quanto para o Copilot no Dynamics 365 Sales.

Salesforce

Atualmente, não há suporte para sinônimos para Salesforce CRM.

Termos do glossário

Os termos do glossário são termos ou frases específicos relevantes para sua organização. Esses termos podem não ser comumente usados fora de sua organização, mas são importantes para entender seus dados de CRM. Ao adicionar termos de glossário, você ajuda o agente de Vendas a reconhecer e interpretar esses termos corretamente.

A tabela a seguir mostra exemplos de como adicionar definições de glossário pode dar ao seu agente um contexto valioso e melhorar suas respostas.

Scenario Termo do glossário Descrição de exemplo
Acrônimo VP VP significa vice-presidente e refere-se ao valor na coluna JobTitle da tabela Contact .
Propriedade personalizada proprietário da atividade O proprietário da atividade é determinado pela coluna PartyId na tabela ActivityParty .
Campo personalizado receita da oportunidade Receita de oportunidade refere-se à coluna Receita Personalizada na tabela Oportunidade.
Regras ou filtros complexos tarefa atrasada Uma tarefa vencida é um registro na tabela Tarefa em que a coluna de Código de Estado está definida como aberta e a coluna de Data de término agendada é anterior à de hoje.

Observação

  • As descrições na tabela são fornecidas como exemplos. Teste suas próprias descrições para ver quais produzem os melhores resultados.
  • As atualizações de termos e definições do glossário podem levar até 15 minutos para ficarem disponíveis.

Dynamics 365

Você deve adicionar termos de glossário em Microsoft Copilot Studio. Os termos de glossário que você adiciona no Copilot Studio funcionam tanto para o agente de vendas quanto para o Copilot no Dynamics 365 Sales. Saiba mais sobre como adicionar termos ao glossário no Copilot Studio.

Salesforce

Atualmente, não há suporte para termos de glossário para Salesforce CRM.

Etapa 3: Configurar o resumo da conta

Os representantes de vendas podem obter um resumo de suas contas no Agente de Vendas. Para habilitar esse recurso, você precisa definir as configurações de resumo da conta nas configurações de administrador do aplicativo Vendas.

A geração do resumo da conta envolve dois componentes principais:

  1. Obtendo informações sobre a conta

    O agente de vendas coleta todas as informações relacionadas à conta configuradas para estar disponível para o aplicativo Vendas por meio de configurações de administrador. Isso inclui:

    • Colunas do tipo de registro de Conta (tabela) no CRM que estão habilitadas para o aplicativo de Vendas.
    • Tipos de registro relacionados (tabelas) no CRM habilitados para o aplicativo Vendas.

    Além disso, todos os insights de reunião dos últimos 30 dias vinculados à conta são incluídos no resumo.

    Para alterar as informações de CRM incluídas no resumo da conta, atualize os dados do CRM disponíveis para o aplicativo Vendas. Saiba como configurar tipos de registro no aplicativo Vendas.

  2. Curadoria do resumo

    O agente de vendas usa instruções de linguagem natural para organizar e apresentar as informações da conta em um resumo que seja significativo e útil para os usuários. Instruções prontas para uso são fornecidas, mas você pode personalizá-las para atender melhor às necessidades da sua organização.

    Para personalizar as instruções de IA para o resumo da conta:

    1. Vá para as configurações de administrador do aplicativo De vendas.

    2. Em Ambiente, selecione instruções de IA personalizadas.

    3. Para o relatório resumo da conta , selecione ...Editar.

      Captura de tela mostrando instruções personalizadas de IA para resumo da conta.

    4. Selecione instruções personalizadas e, em seguida, insira suas instruções personalizadas.

    5. Clique em Salvar.

      Captura de tela mostrando as instruções de IA personalizadas editadas para o resumo da conta.

      As novas instruções serão aplicadas na próxima vez que um usuário solicitar um resumo da conta no Agente de Vendas. Você pode testar as instruções solicitando um resumo da conta no Agente de Vendas.

    Observação

    • Você não pode testar as instruções personalizadas antes de salvá-las. Para validar suas alterações, conecte-se a um ambiente crm de teste antes de aplicá-las em seu ambiente de produção.
    • A eficácia de uma instrução personalizada depende das informações incluídas no resumo da conta. Sempre que você atualizar as instruções personalizadas ou o conteúdo de resumo, examine e ajuste ambas para garantir que elas funcionem bem juntas.

Etapa 4: Configurar reuniões de clientes anteriores

Os insights de reunião gerados pelo aplicativo Vendas são acessíveis no Agente de Vendas. Você pode gerenciar o acesso a insights de reunião por meio das configurações de acesso do aplicativo Vendas. Não há configurações separadas para insights de reunião específicas para o agente de Vendas.

Etapa 5 (opcional): habilitar Microsoft 365 Copilot chat em aplicativos controlados por modelo

Essa etapa só será aplicável se você estiver usando Dynamics 365 como seu sistema CRM. Habilitar Microsoft 365 Copilot chat em aplicativos controlados por modelos permite que os usuários acessem o agente de vendas diretamente nos aplicativos Dynamics 365. Saiba como ativar o chat do Microsoft 365 Copilot em aplicativos baseados em modelo.

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