Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Depois de abrir o aplicativo Vendas no Outlook, você pode entrar e conectar sua conta crm para obter uma experiência mais enriquecida com os dados do CRM.
Entrar automaticamente
Se você tiver qualquer ambiente do Dynamics 365 (produção ou não produção) que tenha Vendas no Microsoft 365 Copilot, você será conectado automaticamente ao seu ambiente na primeira vez que abrir o aplicativo Vendas. O ambiente no qual você entrou é selecionado de acordo com as seguintes regras:
| Cenário | Regra de entrada automática | Você vai ver |
|---|---|---|
| Ambiente único (produção ou não produção) | Entrou no ambiente disponível | Mensagem na parte superior do painel Vendas |
| Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção | Entrou no ambiente de produção | Mensagem na parte superior do painel Vendas |
| Vários ambientes de produção e de não produção | Entrou no primeiro ambiente de produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente conectado |
| Vários ambientes de não produção, mas nenhum ambiente de produção | Entrou no primeiro ambiente de não produção | Caixa de diálogo para confirmar ou alterar o ambiente conectado |
Observação
O aplicativo Vendas não tem acesso aos dados sobre os ambientes que você acessa com mais frequência ou mais recentemente para fazer login automaticamente. O aplicativo Vendas busca uma lista de ambientes com Vendas no Microsoft 365 Copilot e seleciona o primeiro ambiente na lista para entrar automaticamente.
Ambiente único ou ambiente de produção único
Para o primeiro e o segundo cenários, uma mensagem é exibida na parte superior do painel Vendas mostrando o ambiente ao qual o usuário foi conectado automaticamente. Isso inclui um link para alterar o ambiente ou o CRM.
Para alterar o ambiente ou o CRM, selecione Alterar ambiente. Na caixa de diálogo Conectado ao Dynamics 365, selecione outro ambiente na lista Ambiente e OK. A lista Ambiente exibe o nome amigável, o tipo (Produção/Área Restrita) e a URL de cada ambiente.
Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.
Vários ambientes
Para o terceiro e o quarto cenários, uma caixa de diálogo é exibida para confirmar o ambiente no qual o usuário entrou ou para selecionar outro ambiente. Selecione OK para confirmar o ambiente ou selecione outro ambiente na lista Ambiente.
Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.
A lista Ambiente exibe o nome amigável, o tipo (Produção/Área Restrita) e a URL de cada ambiente.
Entrar manualmente
Você deve entrar manualmente no CRM nos seguintes casos:
Se você estiver usando o ambiente do Dynamics 365 e tiver saído do CRM do aplicativo Vendas
Se estiver usando o Salesforce CRM
Você pode usar recursos básicos do aplicativo Vendas sem entrar no CRM. No entanto, para usar todos os recursos avançados do aplicativo Vendas, você deve entrar no CRM.
Para entrar manualmente no CRM pelo Outlook:
No painel Vendas, selecione Entrar no banner no topo ou no cartão na parte inferior.
Selecione Entrar no seu CRM e entre no CRM usando uma das seguintes opções:
Dynamics 365: você será entrará automaticamente usando suas credenciais do Office. Selecione seu ambiente do Dynamics 365 e selecione Introdução.
O ambiente do Dynamics 365 corresponde à URL que o navegador mostra quando você entra no Dynamics 365. Por exemplo, se a URL for
salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.Salesforce CRM: selecione seu ambiente do Salesforce e selecione Entrar. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Informe suas credenciais do Salesforce e selecione Entrar. Selecione Permitir e selecione Permitir acesso.
Observação
Se você estiver usando o Outlook ou o Teams na Web para entrar no Salesforce, deverá habilitar pop-ups em seu navegador para se conectar ao seu ambiente do Salesforce. Se você não habilitar pop-ups, uma mensagem de erro será exibida.
Depois que você estiver conectado, o painel Vendas será preenchido com itens de ação personalizados e informações relevantes do CRM para ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência.
Usar o aplicativo Vendas sem fazer login
Você pode usar o aplicativo de vendas e os recursos de IA no Outlook sem entrar no CRM. Você pode usar recursos básicos, como elaboração de email e resumo de email sem entrar no seu CRM. Para obter uma experiência mais sofisticada com dados do CRM, você deve entrar na conta do Dynamics 365 ou do Salesforce CRM no Outlook ou no Teams.
Observação
Esse recurso só está disponível para clientes nos Estados Unidos e na Europa.
Atualização do aplicativo
Ao alternar o ambiente conectado no Teams, você recebe uma notificação para atualizar o aplicativo Vendas no Outlook. Selecione Atualizar para consultar os dados atualizados do novo ambiente.