Conectar-se ao CRM do Teams

Depois de abrir o aplicativo Vendas no Teams, você deve conectar sua conta do CRM para obter uma experiência enriquecida com os dados do CRM. Você pode se conectar automática ou manualmente ao ambiente de CRM.

Conectar-se automaticamente ao CRM

Se você tiver um ambiente do Dynamics 365 (produção ou não produção) com Vendas no Microsoft 365 Copilot, estará conectado automaticamente ao seu ambiente na primeira vez que abrir o painel Vendas . O ambiente ao qual você se conecta é determinado com base nas seguintes regras:

Cenário	Regra de conexão automática
Ambiente único (produção ou não produção)	Conexão com o ambiente disponível
Ambiente de produção único e vários ambientes de não produção	Conexão com o ambiente de produção
Vários ambientes de produção e de não produção	Conexão com o primeiro ambiente de produção
Vários ambientes de não produção, mas nenhum ambiente de produção	Conexão com o primeiro ambiente de não produção

Nota

O aplicativo Vendas não tem acesso a dados em seu ambiente acessado com mais frequência ou mais recentemente para se conectar automaticamente. O aplicativo Vendas busca uma lista de ambientes que têm Vendas no Microsoft 365 Copilot e, em seguida, conecta-se ao primeiro ambiente da lista.

Depois que você estiver conectado ao CRM, o nome do ambiente será exibido no canto superior direito da guia Página Inicial no aplicativo Vendas. Quando você seleciona o nome do ambiente, ele mostra o nome amigável, o tipo (Produção/Área restrita) e a URL do ambiente. Ela também mostra as seguintes opções:

• Alternar ambientes: selecione esta opção para alternar para outro ambiente do Dynamics 365.
• Alternar para o Salesforce CRM: selecione a opção para se conectar ao Salesforce CRM. Siga as etapas mostradas no assistente.
• Desconectar: desconecte-se do ambiente atual. Você poderá se conectar a outro ambiente mais tarde.

Observação

A opção de alternar ambientes só está disponível quando conectado a um ambiente do Dynamics 365 e há outros ambientes do Dynamics 365 disponíveis para conexão.

Conexão manual ao CRM

Você deve se conectar manualmente ao CRM nos seguintes casos:

• Se você estiver usando o ambiente do Dynamics 365 e tiver desconectado o CRM do aplicativo Vendas.
• Se estiver usando o Salesforce CRM.

Você deve estar conectado ao CRM para interagir com os dados do CRM no aplicativo Vendas. Siga estas etapas para se conectar ao CRM:

1. Entre no Teams.

2. No painel de navegação esquerdo, selecione Exibir mais aplicativos (...) e, em seguida, pesquise e selecione Vendas.

3. Na guia Página Inicial, selecione Conectar ao CRM no canto superior direito e se conecte ao CRM usando uma das seguintes opções:

   • Dynamics 365: você se conectou automaticamente usando as credenciais do Office. Selecione o ambiente do Dynamics 365 e Conectar-se ao ambiente.

     O ambiente do Dynamics 365 corresponde à URL que o navegador mostra quando você entra no Dynamics 365. Por exemplo, se a URL for salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.

   • Salesforce® CRM: selecione o ambiente do Salesforce e Conectar-se ao Salesforce® CRM. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Informe suas credenciais do Salesforce e selecione Entrar. Selecione Permitir e selecione Permitir acesso.

     Nota

     Se você estiver usando o Outlook ou o Teams na Web para entrar no Salesforce, deverá habilitar pop-ups em seu navegador para se conectar ao seu ambiente do Salesforce. Se você não habilitar pop-ups, uma mensagem de erro será exibida.

   

   Assim que você se conectar ao CRM, Conectar a CRM no canto superior direito será substituído pelo nome do ambiente. Quando você seleciona o nome do ambiente, ele mostra o nome amigável, o tipo (Produção/Área restrita) e a URL do ambiente.

Atualização do aplicativo

Ao alternar o ambiente conectado no Outlook, você recebe uma notificação para atualizar o aplicativo de Vendas no Teams. Selecione Atualizar para consultar os dados atualizados do novo ambiente.

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• Aplicativo pessoal de vendas