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Conector de venda conjunta para o Salesforce CRM – visão geral

Funções apropriadas: Administrador de referências | Administrador de sistema ou engenheiro de personalização de sistema no CRM

O conector de venda conjunta do Partner Center permite que seus vendedores pratiquem a venda conjunta com a Microsoft de dentro de seus sistemas CRM. Eles não precisam ser treinados para usar o Partner Center para gerenciar acordos de venda conjunta. Ao usar os conectores de venda conjunta, você pode criar uma nova indicação de venda conjunta para envolver um vendedor da Microsoft, receber indicações do vendedor da Microsoft, aceitar/recusar indicações e modificar dados de acordo, como valor do acordo e data de fechamento. Você também pode receber atualizações dos vendedores da Microsoft sobre esses acordos de venda conjunta. Você pode fazer com que todas as suas indicações funcionem no CRM escolhido e não no Partner Center.

A solução se baseia na solução Power Automate da Microsoft e usa APIs do Partner Center.

Antes da instalação

Tópicos Detalhes Links
Microsoft AI Cloud Partner Program Você precisa de uma PartnerID válida (anteriormente MPNID) Ingressar no Partner Network
Pronto para venda conjunta Sua solução de IP/serviços deve estar pronta para venda conjunta. Venda com a Microsoft
Conta do Partner Center A PartnerID (anteriormente ID do MPN) associada ao locatário do Partner Center deve ser a mesma que a PartnerID associada à sua solução de venda conjunta. Verifique se você pode ver suas referências de venda conjunta no Partner Center antes de implantar os conectores. Gerenciar sua conta
Funções de usuário da Central de parceiros O funcionário que instalará e usará os conectores deve ser um Administrador de indicações Atribuir permissões e funções de usuários
Salesforce CRM A função de usuário do CRM é Administrador do sistema ou Personalizador do sistema Atribuir funções no CRM do Salesforce
Conta de fluxo do Power Automate Crie um novo ambiente de produção com um banco de dados para teste, preparo e produção. Se você tiver um ambiente de produção existente com um banco de dados, ele poderá ser reutilizado. O usuário que for instalar a solução do conector deve ter uma licença Power Automate e acesso a esse ambiente. Você pode monitorar o progresso e obter mais informações em Power Automate se a instalação falhar. Selecione Ver histórico em Soluções. Criar ou gerenciar ambiente

Instalação do pacote do Salesforce para campos personalizados da Microsoft

Para sincronizar as indicações entre o Partner Center e o CRM do Salesforce, a solução Power Automate precisa identificar claramente os campos de indicação específicos da Microsoft. Essa demarcação fornece às equipes do vendedor de parceiros a capacidade de decidir quais indicações eles desejam compartilhar com a Microsoft para a venda conjunta.

  1. No Salesforce, ative as Anotações e adicione-as à lista de oportunidades relacionadas. Referência

  2. Ative as Equipes de oportunidade seguindo estas etapas:

    • Em Instalação, use a caixa Localização Rápida para localizar as Configurações da Equipe de Oportunidade.
    • Defina as configurações conforme necessário. Referência

  3. No Salesforce, instale campos e objetos personalizados usando o instalador de pacotes. Use esse instalador para instalar o pacote em qualquer empresa.

    Observação

    Se você estiver instalando em uma área restrita, deverá substituir a parte inicial da URL por http://test.salesforce.com.

  4. No Salesforce, Atualize a página de registro Lightning da oportunidade e Adicione o componente Lightning Web 'msft_displayMessageOnOpportunity' na parte superior da página de registro da oportunidade, para exibir a mensagem de erro.

    Captura de tela da página de registro de oportunidades do salesforce.

  5. Adicione os campos relacionados à indicação da Microsoft abaixo na página de oportunidade:

    • Sincronizar com o Partner Center
    • Identificador de referência
    • Link de referência
    • Como a Microsoft pode ajudar
    • Visibilidade de referência do Microsoft Partner Center
    • Identificador do Microsoft CRM
    • Soluções do Microsoft Partner Center
    • Auditoria
    • Tipo de venda conjunta
    • Área de Solução
    • Jogo de solução
    • Função de parceiro

  6. No Salesforce, adicione a Microsoft Solutions à lista relacionada à Oportunidade. Depois de adicionado, selecione o ícone de chave inglesa e atualize as propriedades

Prática recomendada: testar antes de lançar

Antes de instalar, configurar e personalizar a solução Power Automate no ambiente de produção, teste-a em uma instância do CRM de preparo.

  • Instale a solução Microsoft Power Automate em uma instância de CRM/ambiente de preparo.

  • Faça uma cópia da solução e execute suas configurações e personalizações de fluxo do Power Automate no ambiente de preparo.

  • Teste a solução em uma instância de preparo/CRM.

  • Se obtiver êxito, importe como uma solução gerenciada para a instância de produção.

Instalar a Sincronização de indicações do Partner Center para o CRM do Salesforce

  1. Acesse o Power Automate e selecione Ambientes no canto superior direito. Isso mostrará as instâncias do CRM disponíveis.

  2. Selecione a instância de CRM apropriada na lista suspensa no canto superior direito.

  3. No painel de navegação esquerdo, selecione Soluções.

  4. Selecione o link Abrir AppSource no menu superior.

    Screenshot of Open AppSource.Captura de tela do Open AppSource.

  5. Pesquise Conectores de indicações do Partner Center para o Salesforce na tela pop-up.

    Screenshot of Get It Now.Captura de tela do Get It Now.

  6. Selecione o botão Obter agora e selecione Continuar.

  7. Na página seguinte, selecione o ambiente do CRM do Salesforce para instalar o aplicativo. Concorde com os termos e condições.

  8. Em seguida, você é direcionado para a página Gerenciar suas soluções. Navegue até "Indicações do Partner Center" usando os botões de seta na parte inferior da página. A Instalação agendada deve aparecer ao lado da solução Indicações do Partner Center. A instalação levará de 10 a 15 minutos.

  9. Depois que a instalação tiver sido concluída, volte para o Power Automate e selecione Soluções na área de navegação à esquerda. Observe que, agora, a Sincronização de indicações do Partner Center para Salesforce está disponível na lista Soluções.

  10. Selecione Sincronização de indicações do Partner Center para o Salesforce. Os seguintes fluxos e entidades do Power Automate estão disponíveis:

    Screenshot of Salesforce flows.Captura de tela dos fluxos do Salesforce.

Configurar a solução

  1. Depois que tiver instalado a solução em sua instância do CRM, volte para o Power Automate.

  2. Na lista suspensa Ambientes no canto superior direito, selecione a instância do CRM na qual você instalou a solução do Power Automate.

  3. Crie conexões que associem as três contas de usuário:

    • Usuário do Partner Center com credenciais do administrador de indicações
    • Eventos do Partner Center
    • Administrador do CRM com os fluxos do Power Automate na solução

    1. Selecione Conexões na barra de navegação à esquerda e selecione a solução Indicações do Partner Center na lista.

    2. Crie uma conexão selecionando Criar uma conexão.

      Screenshot that shows Create a connection.Captura de tela que mostra Criar uma conexão.

    3. Pesquise Indicações do Partner Center (versão prévia) na barra de pesquisa no canto superior direito.

    4. Crie uma conexão para o usuário do Partner Center com a função de credenciais do Administrador de indicações.

    5. Em seguida, crie uma conexão para os Eventos do Partner Center para o usuário do Partner Center com as credenciais do Administrador de indicações.

    6. Crie uma conexão para o Salesforce para o usuário Administrador do CRM.

    7. Crie uma conexão para o Microsoft Dataverse para o usuário Administrador do CRM.

    8. Depois de ter adicionado todas as Conexões, você deverá ver as seguintes conexões em seu ambiente:

      Screenshot that shows how to observe connections.Captura de tela que mostra como observar as conexões.

Editar as conexões

  1. Volte à página Soluções e selecione Solução Padrão. Selecione Indicação de Conexão (versão prévia) clicando em Todos.

    Screenshot that shows Editing the connections.Captura de tela que mostra Editando as conexões.

  2. Edite cada uma das Conexões individualmente selecionando o ícone de reticências. Adicione as conexões relevantes.

    Screenshot that shows how to edit connectors.Captura de tela que mostra como editar conectores.

  3. Ative os fluxos na seguinte sequência:

    • Registro do Webhook do Partner Center (Versão prévia do Insider)
    • [Personalizar] Criar ou obter detalhes do Salesforce
    • Criar Indicação de venda conjunta do Salesforce para o Partner Center (Versão prévia do Insider)
    • Atualizações de indicação da venda conjunta da Microsoft no Partner Center para o Salesforce (Versão prévia do Insider)
    • Partner Center para Salesforce (Versão prévia do Insider)
    • Salesforce para o Partner Center (versão prévia do Insider)
    • Oportunidade do Salesforce para o Partner Center (Insider Preview)
    • Soluções da Microsoft para Salesforce para o Partner Center (Insider Preview)
    • Taxonomia de venda conjunta do Partner Center para o Salesforce (Versão Prévia do Insider)

Usar APIs de Webhook para registrar eventos de alteração de recurso

Você pode usar as APIs de Webhook do Partner Center para se registrar em eventos de alteração de recurso. Esses eventos de alteração são enviados para sua URL como postagens HTTP.

  1. Selecione Partner Center para CRM do Salesforce (Versão prévia do Insider).

  2. Selecione o ícone Editar e Quando uma solicitação HTTP for recebida.

  3. Selecione o ícone Copiar para copiar a URL do HTTP POST fornecida.

    Screenshot that shows how to copy the URL.Captura de tela que mostra como copiar o URL.

  4. Selecione o fluxo do Power Automate do Registro de Webhook do Partner Center (Versão prévia do Insider), depois selecione Executar.

  5. Verifique se a janela Executar fluxo é aberta no painel direito e selecione Continuar.

  6. Insira os seguintes detalhes:

    • Ponto de extremidade do gatilho de http: essa URL foi copiada de uma etapa anterior.
    • Eventos a registrar: selecione todos os eventos disponíveis (referral-created, referral-updated, related-referral-created e related-referral-updated).
    • Substituir os pontos de extremidade de gatilho existentes se estiver presente?: Sim. Apenas uma URL pode ser registrada para um determinado evento de webhook.

  7. Selecione Executar fluxo e, depois, Concluído.

Agora, o webhook pode escutar, criar e atualizar eventos.

Usar o fluxo de taxonomia para criar registros de Área de Solução, Estratégia de Solução e Função de Parceiro no CRM.

Para sincronizar uma indicação de venda conjunta com a Área de Solução, a Estratégia de Solução e a Função de Parceiro do Partner Center para CRM ou CRM para o Partner Center, seus registros devem ser criados.  

Para criar registros nessas entidades no CRM,

  1. Vá para Power Automate Solution.

  2. Selecione o fluxo: Taxonomia de Venda Conjunta do Partner Center para o Salesforce (Versão Prévia do Insider). 

  3. Selecione Executar e selecione Concluído.  

Isso cria registros na Área de Solução, Desempenho da Solução e Função de Parceiro no CRM. Além disso, ele desativa os registros duplicados se houver e atualiza registros com base em alterações no Partner Center. Leva de 2 a 3 minutos para concluir o fluxo. 

No Partner Center, se os valores da área de solução, a função de parceiro ou o desempenho da solução forem alterados, execute manualmente esse fluxo novamente para sincronizar os valores no CRM. 

Personalizar etapas de sincronização

Os sistemas do CRM são altamente personalizados, e você pode personalizar a solução Power Automate com base na configuração do CRM.

Siga o guia de mapeamento de campo e, se necessário, faça as alterações apropriadas em [Personalizar] Criar ou obter detalhes do Salesforce ou variáveis de ambiente. Não atualize nenhum outro fluxo na solução do Power Automate porque isso pode afetar atualizações futuras da solução.

As seguintes personalizações estão disponíveis:

  • Exibir marca de seleção no nome da oportunidade: por padrão, uma marca de seleção é exibida ao lado do nome da oportunidade para indicar que a sincronização entre o Partner Center e o Salesforce CRM está ocorrendo com êxito. Da mesma forma, uma marca de cruz será exibida se a sincronização falhar. Para evitar a adição de uma marca de seleção ou de uma marca de xis no nome da oportunidade, defina o valor atual da na variável de ambiente Exibir marca de seleção no nome de oportunidade como Não.

  • Nome do estágio:

    • Nome do estágio ativo: esse é o estágio do pipeline de vendas de uma oportunidade no Salesforce. Ele representa um estágio ativo e é equivalente a uma indicação no estado aceito no Partner Center. Esse pode ser o próximo estágio no pipeline de vendas depois do estágio em espera. Ao tirar o estágio de vendas da oportunidade do estágio ativo, a indicação no Partner Center será aceita, e as alterações começarão a ser sincronizadas.

    • Nome do estágio ativo: nome do estágio em um pipeline de vendas de uma oportunidade no Salesforce. Ele representa um estágio em espera. Novas indicações de venda conjunta compartilhadas da Microsoft que ainda não foram aceitas serão definidas para este estágio no Salesforce. As alterações feitas em uma oportunidade enquanto ela estiver em estágio de espera não serão sincronizadas com o Partner Center. Ao tirar o estágio de vendas da oportunidade desse estágio em espera, a indicação no Partner Center será aceita, e as alterações começarão a ser sincronizadas.

  • Código do país da conta de cliente: é obrigatório fornecer um código de país de duas letras (ISO 3166) ao criar uma nova referência. Por padrão, o código do país será sincronizado para e a partir do campo BillingCountry da conta no Salesforce. Se, no Salesforce, você tiver um campo diferente do código do país a partir do qual sincronizar:

    • Para um campo de código de país não pesquisado na conta que contém um código de duas letras:

      • Atualize o nome do campo Código do País da Conta de Cliente na variável de ambiente do Salesforce com o nome de campo do CRM. Lembre-se de fornecer o nome do campo, não seu nome de exibição.

      • Edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do Salesforce e vá para a ação Criar ou obter conta de cliente no CRM para atribuir um valor Country ao campo correto no CRM. Além disso, remova a atribuição do valor Country de BillingCountry.

    • Para um campo de código de país baseado em pesquisa na conta:

      • Adicione um novo campo personalizado na conta e preencha-o automaticamente com um código de país de duas letras (ISO 3166) com base no valor selecionado no campo baseado em pesquisa e vice-versa.

      • Siga as etapas anteriores para que o campo de código do país não pesquisado sincronize um novo campo personalizado do CRM a partir de e para o Partner Center.

  • Valor do acordo: por padrão, o valor do acordo do Partner Center será sincronizado a partir de e para a Quantia no CRM. Se você tiver um campo diferente no CRM a partir do qual o valor do acordo deve ser sincronizado:

    • Atualize o nome do campo Valor do negócio no Valor atual da variável de ambiente do Salesforce com o nome do campo do CRM. Lembre-se de fornecer o nome do campo, não seu nome de exibição.

    • Observe que, se você estiver usando qualquer campo calculado para o valor da negociação, verifique se o valor não deve ser 0 ou vazio ao atualizar a oportunidade do CRM. Screenshot shows the calculated field for deal value shouldn't be 0.A captura de tela mostra que o campo calculado para o valor do negócio não deve ser 0.

    • Edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do Salesforce e vá para Criar ou atualizar oportunidade no CRM e atualize as ações Criar uma nova oportunidade e Atualizar as ações de oportunidade existentes para atribuir o DealValue ao campo correto no Salesforce.
      Screenshot shows how to assign deal value.A captura de tela mostra como atribuir valor ao negócio.

  • Código de moeda de valor do acordo: nome do campo de código de moeda de valor de acordo no Salesforce. Esse nome de API de campo será usado para obter o código de moeda de valor de acordo da oportunidade ao criar ou atualizar a indicação no Microsoft Partner Center. Se o campo de código de moeda de valor de acordo for diferente do campo padrão CurrencyIsoCode, atualize o valor atual dessa variável de ambiente.

    • Atualize o nome do campo Moeda do valor do acordo na variável de ambiente do Salesforce com o nome de campo do CRM. Lembre-se de fornecer o nome do campo, não seu nome de exibição.

    • Edite [Personalizar] Criar ou Obter Detalhes do Salesforce e vá para Criar ou atualizar oportunidade no CRM e atualize as ações Criar uma nova oportunidade e Atualizar as ações de oportunidade existentes para atribuir o DealValueCurrency ao campo correto no Salesforce.

  • Sincronizar oportunidade de venda conjunta: se definida como sim, apenas as oportunidades de compartilhamento de venda conjunta e de pipeline serão sincronizadas do Partner Center para o Salesforce. Se definida como não, as oportunidades de compartilhamento de clientes potenciais, venda conjunta e pipeline serão sincronizadas do Partner Center para o Salesforce. Essa variável não tem nenhum impacto sobre as oportunidades sincronizadas do Salesforce para o Partner Center.

Atualizar variável de ambiente

Para atualizar um valor de variável de ambiente:

  1. Vá até a página Soluções e selecione Solução Padrão. Selecione Variável de Ambiente selecionando Todos.

  2. Selecione a variável de ambiente para o valor que precisa ser atualizado e selecione Editar usando o ícone de reticências.

  3. Atualize o Valor Atual (não atualize o Valor Padrão) usando a opção Novo valor e fornecendo o valor. O valor deve corresponder ao tipo de dado da variável. Por exemplo, o tipo de dados Sim ou Não aceitará o valor Sim ou Não.

    Screenshot that shows Update environmental variables.Captura de tela que mostra Atualizar variáveis ambientais.

Sincronização de indicação de venda conjunta bidirecional de ponta a ponta

Depois de instalar, configurar e personalizar a solução do Power Automate, você pode testar a sincronização de indicações de venda conjunta entre o CRM do Salesforce e o Partner Center.

Pré-requisitos

Para sincronizar as indicações entre o Partner Center e o Salesforce CRM, a solução Power Automate precisa demarcar claramente os campos de indicação específicos da Microsoft. Essa identificação fornece às equipes do vendedor a capacidade de decidir quais indicações eles desejam compartilhar com a Microsoft para a venda conjunta.

Um conjunto de campos personalizados está disponível como parte da Sincronização de indicações do Partner Center para a entidade de oportunidade da solução de CRM do Salesforce. Um usuário administrador do CRM precisa criar uma seção de CRM separada com os campos personalizados do Opportunity .

Os seguintes campos personalizados devem fazer parte da seção do CRM:

  • Sincronizar com o Partner Center: caso deseje sincronizar a oportunidade com o Partner Center. Por padrão, o valor desse campo é Não e precisa ser definido explicitamente como Sim pelo seu vendedor para compartilhar uma oportunidade com a Microsoft. Novas indicações compartilhadas do Partner Center para o CRM terão esse valor de campo definido como Sim. Para o tipo de venda conjunta 'IP Co-sell', você precisa adicionar pelo menos uma solução para que esse campo seja definido como Sim.

  • Identificador de indicação: um campo identificador somente leitura para indicação do Microsoft Partner Center.

  • Link de indicação: um link somente leitura para a indicação no Microsoft Partner Center.

  • Como a Microsoft pode ajudar: ajuda requerida da Microsoft para a indicação. Para criar uma indicação de venda conjunta, selecione a ajuda apropriada requerida da Microsoft. Um contato do cliente deve estar associado à oportunidade de criar uma indicação de venda conjunta. Para criar uma indicação de não venda conjunta, não selecione este campo. Uma indicação de não venda conjunta pode ser convertida em uma indicação de venda conjunta a qualquer momento ao selecionar a opção de ajuda apropriada.

  • Visibilidade da indicação do Partner Center da Microsoft: selecione a visibilidade da indicação do Partner Center. Ao torná-la visível para os vendedores da Microsoft, uma indicação de não venda conjunta pode ser convertida para venda conjunta. Quando a ajuda da Microsoft é requerida, por padrão, a indicação fica visível para os vendedores da Microsoft. Depois que esse campo for marcado como visível, essa ação não poderá ser revertida.

  • Identificador do CRM da Microsoft: quando uma indicação de venda conjunta é criada e aceita pela Microsoft, esse campo será preenchido com o identificador do CRM da Microsoft.

  • Soluções do Microsoft Partner Center: um objeto personalizado para associar soluções prontas de venda conjunta ou soluções da Microsoft à oportunidade. Uma ou mais soluções podem ser adicionadas ou removidas da oportunidade. Para venda conjunta de IP, é obrigatório adicionar pelo menos uma solução pronta para venda conjunta ou da Microsoft à oportunidade antes de sincronizar com o Partner Center. Para associar esse objeto à oportunidade, atualize o formulário de oportunidade no CRM.

  • Auditoria: uma trilha de auditoria somente leitura para a sincronização com indicações do Partner Center.

  • Co-Sell Tipo: ao criar uma referência de venda conjunta no CRM, você pode selecionar: Venda conjunta de IP ou venda conjunta de serviços. Por padrão, o Tipo de Venda Conjunta é definido como Venda Conjunta de IP.  Depois que a oportunidade for salva, você não poderá alterar/atualizar esse valor.

  • Área da solução: para criar uma referência de venda conjunta, selecione a Área de Solução apropriada. Esse campo é necessário para venda conjunta de IP e venda conjunta de serviços. Registros duplicados da Área de Solução não podem ser criados com o mesmo nome. 

  • Jogos de Soluções: para criar uma referência de venda conjunta, selecione os Jogos de Soluções apropriados. Esses registros estão relacionados à Área de Solução. Ele mostra registros relacionados à respectiva Área de Solução selecionada na oportunidade. Esse campo é necessário para venda conjunta de IP e venda conjunta de serviços. Registros duplicados do Solution Play com a mesma Área de Solução não podem ser criados com o mesmo nome. 

  • Função de Parceiro: para criar uma referência de venda conjunta, selecione a função de parceiro apropriada. Esse campo é necessário para serviços do tipo Co-sell. Não exibirá nenhum valor ou registros para IP Co-sell. Não é possível criar um registro duplicado da Função de Parceiro com o mesmo nome. 

Cenários

Sincronização de referência quando a referência é criada ou atualizada no CRM e sincronizada

  1. Entre no ambiente do CRM do Salesforce com o usuário que tem visibilidade na seção Oportunidade do CRM.

  2. Verifique se a seção Microsoft Partner Center está presente ao criar uma Nova oportunidade no ambiente do CRM do Salesforce.

  3. As oportunidades sincronizadas com êxito com o Partner Center serão identificadas com o ícone ✔no CRM do Salesforce.

    Screenshot of the Salesforce environment.Captura de tela do ambiente do Salesforce.

  4. Para sincronizar essa oportunidade com o Microsoft Partner Center, lembre-se de definir os seguintes campos no modo de exibição de cartão:

    • Como a Microsoft pode ajudar?: para criar uma indicação de venda conjunta, selecione uma opção de ajuda apropriada.

      Screenshot that shows how to get appropriate fields in card view.Captura de tela que mostra como obter os campos apropriados na visualização de cartões.

    • Tipo de venda conjunta: para criar uma referência de venda conjunta, selecione um tipo de venda conjunta apropriado.

      Captura de tela que mostra valores de campo de tipo de venda conjunta no modo de exibição de cartão.

    • Área da solução: campo obrigatório para ambos os tipos de venda conjunta: IP- Venda conjunta e venda conjunta de serviços.

    • Jogo da Solução: campo obrigatório para ambos os tipos de venda conjunta: IP- Venda conjunta e venda conjunta de serviços.

    • Função de Parceiro: campo obrigatório para tipo de venda conjunta: Venda conjunta de serviços.

    • Sincronizar com o Partner Center: Sim (pelo menos uma solução é necessária para o tipo de venda conjunta 'Venda conjunta de IP' para definir esse campo como Sim)

    • Contato do cliente: para criar uma indicação de venda conjunta, adicione um contato do cliente à oportunidade.

    • Soluções da Microsoft: para venda conjunta de IP, adicione uma solução válida pronta para venda conjunta ou da Microsoft à oportunidade. Se não for adicionado, ele exibirá a mensagem de erro na oportunidade.

      Captura de tela que mostra a mensagem de validação personalizada para a solução.

  5. Depois de definir a opção Sincronizar com o Partner Center como Sim, aguarde 10 minutos e entre na sua conta do Partner Center. Suas indicações são sincronizadas com o Salesforce CRM e o Link de indicação é preenchido. Se houver uma falha, o campo Auditoria será preenchido com informações de erro.

  6. De modo semelhante, quando a opção Sincronizar com o Partner Center estiver definida como Sim, se você atualizar a oportunidade no CRM do Salesforce, as alterações serão sincronizadas com sua conta do Partner Center.

Sincronização de indicação quando a indicação é criada ou atualizada no Microsoft Partner Center e sincronizada no ambiente do CRM do Salesforce:

  1. Entre no Partner Center e selecione Referências.

  2. Crie uma nova indicação de venda conjunta do Partner Center clicando na opção "Novo negócio".

  3. Entre no ambiente do CRM do Salesforce.

  4. Navegue até Abrir Oportunidades. A indicação criada no Microsoft Partner Center agora é sincronizada no CRM do Salesforce.

  5. Ao selecionar uma indicação sincronizada, os detalhes da exibição do cartão serão preenchidos.

    Screenshot of the Salesforce opportunity page.Captura de tela da página de oportunidade do Salesforce.

Observação

Para obter assistência com a implantação do conector de indicação de venda conjunta, você pode contratar um Consultor técnico de parceiros. Ele pode fornecer assistência para a implantação e práticas recomendadas para uma implementação bem-sucedida.

Para obter mais informações, confira Como enviar uma solicitação de serviços de pré-vendas técnicas e implantação

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