Implantar grupos do Microsoft 365

Observação

O centro de administração novo e melhorado do Power Platform agora está em versão preliminar pública! Projetamos o novo centro de administração para ser mais fácil de usar, com navegação orientada a tarefas que ajuda você a alcançar resultados específicos mais rapidamente. Publicaremos documentação nova e atualizada à medida que o novo centro de administração do Power Platform for transferido para a disponibilidade geral.

Observação

A partir de fevereiro de 2022, o suporte para Grupos do Microsoft 365 (anteriormente conhecidos como Grupos do Office) e o Yammer no Dynamics 365 será preterido. Isso afetará os clientes que usam os Grupos do Microsoft 365 e/ou o Yammer para colaboração no Dynamics 365. Recomendamos que os clientes façam a transição para o Microsoft Teams para obter funcionalidades de colaboração mais avançadas. Para obter informações sobre a integração do Dynamics 365 com o Teams, consulte Integrar aplicativos Customer Engagement no Dynamics 365 com o Microsoft Teams.

Se você tiver dúvidas sobre a suspensão do uso, entre em contato com seu representante do Serviço de Atendimento ao Consumidor da Microsoft ou o Parceiro da Microsoft.

Grupos do Microsoft 365, disponíveis com aplicativos do Dynamics 365, fornecem um novo ambiente para colaboração com usuários do Microsoft 365 que não usam aplicativos do envolvimento de clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), como Dynamics 365 Sales e Customer Service. Por exemplo, use os Grupos do Microsoft 365 quando uma equipe de vendas tiver uma grande oportunidade que exija a entrada de várias pessoas que não tenham acesso aos aplicativos do envolvimento de clientes. Os Grupos do Microsoft 365 fornecem um único local para compartilhar documentos, conversas, reuniões e anotações. Você pode habilitar os Grupos do Microsoft 365 para qualquer entidade.

Gorjeta

Confira o seguinte para conhecer uma introdução rápida dos Grupos do Microsoft 365:

• Saiba mais sobre os grupos

Requisitos

Os itens a seguir são necessários para o uso dos Grupos do Microsoft 365 com aplicativos do envolvimento de clientes:

• Aplicativos do envolvimento de clientes

• Este recurso requer que você tenha uma assinatura do Microsoft 365 ou uma assinatura de um serviço online, como o SharePoint Online ou o Exchange Online.

• Para usar o armazenamento de documentos com Grupos do Microsoft 365, você precisará de SharePoint Online e de acesso ao caderno de grupo do OneNote.

• Exchange Online

• Para usar o armazenamento de documentos com Grupos do Microsoft 365, você precisará de SharePoint Online e de acesso ao caderno de grupo do OneNote.

Provisionar grupos do Microsoft 365

Os Grupos do Microsoft 365 são uma solução que você provisiona no centro de administração do Microsoft 365.

Nota

Os usuários devem ter uma caixa de correio do Exchange Online configurada para usar os Grupos do Microsoft 365. O Exchange Online já está configurado corretamente para as organizações como parte do Microsoft 365. Você também precisa habilitar a integração do SharePoint baseado em servidor para ver documentos em um Grupo do Microsoft 365; você não precisa usar a integração do SharePoint, pois basta configurar a conexão com o SharePoint Online. A integração SharePoint baseada em servidor é também necessária para habilitar o caderno do OneNote grupo.

Mais informações : Configurar aplicativos do Customer Engagement para usar o SharePoint online

1. Entre no centro de administração do Power Platform.

2. Selecione Recursos>Aplicativos do Dynamics 365.

3. Selecione Grupos do Office 365 e, depois, Instalar.

Após a instalação da solução, você poderá configurar os Grupos do Microsoft 365.

Nota

Quando você instala uma solução, o local fica offline no modo de manutenção por um curto período. Recomendamos que você instale a solução quando for menos prejudicial aos usuários.

Verificar os privilégios necessários

O privilégio de segurança, Extensões ISV, é necessário para usar os Grupos do Microsoft 365. É possível adicionar ou remover esse privilégio das funções de segurança padrão ou personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Se um usuário não tiver esse privilégio, ele não poderá ver o item Grupos do Microsoft 365 no menu de navegação de um registro.

1. Entre no centro de administração do Power Platform como administrador (Administrador de serviço ou administrador delegado).

2. No menu esquerdo, selecione Ambientes e selecione um ambiente.

3. Selecione Configurações>Usuários e permissões>Direitos de acesso.

4. Escolha o direito de acesso para verificar e, em seguida, selecione a guia Personalização.

5. Na seção Privilégios Diversos, examine a configuração de privilégio de Extensões ISV. Se o direito de acesso não tiver o privilégio de Extensões de ISV, selecione-o para defini-lo como Organização.

6. Selecione Salvar e Fechar.

Configurar grupos do Microsoft 365

Após provisionar grupos do Microsoft 365, você poderá habilitá-los para qualquer entidade. A associação do grupo de segurança é associada à entidade. Para instalar Grupos do Microsoft 365 nos aplicativos do envolvimento de clientes.

1. No aplicativo Web, acesse Configurações () >Configurações Avançadas.

2. Selecione Configurações>Grupos do Office 365.

3. Na página Microsoft 365 Configurações de Integração de Grupos, selecione Adicionar entidade e escolha uma entidade na lista suspensa. Repita essa etapa para cada entidade a ser habilitada, incluindo entidades personalizadas.

4. Outra opção é selecionar Criar automaticamente para que uma entidade tenha um novo grupo criado automaticamente quando um novo registro for criado para essa entidade. No entanto, recomendamos escolher essa opção somente para entidades que normalmente exigem a colaboração de grupos grandes.

5. Após adicionar todas as entidades a serem habilitadas paraGrupos do Microsoft 365, selecione Publicar Tudo.

Todas as personalizações do sistema pendentes serão publicadas, incluindo aquelas salvas, mas talvez não publicadas em outra área.

Agora você está pronto para usar Grupos do Microsoft 365. Consulte Colaborar com seus colegas usando grupos do Microsoft 365.

Usar os conectores do Microsoft 365 para grupos

Use os conectores do Microsoft 365 para grupos, para conectar os Grupos do Microsoft 365 novos ou existentes aplicativos do envolvimento de clientes para que o grupo seja notificado quando novas atividades forem publicadas. Para configurá-lo, siga essas etapas:

Gorjeta

Confira este blog: Conector do Dynamics CRM Online para grupos do Microsoft 365

1. Entre no seu Microsoft 365 Outlook.

2. Crie ou escolha um Grupo do Microsoft 365.

3. Selecione Conectar seus aplicativos.

   

4. Role para baixo até Dynamics 365 e selecione Adicionar.

5. Se você tiver acesso a mais de um ambiente, escolha qual ambiente conectar a este Grupo do Microsoft 365. Se você apenas tiver acesso a um ambiente, esta etapa será ignorada e você prosseguirá para a próxima etapa.

6. Escolha o registro ao qual você deseja conectar este Grupo do Microsoft 365. Depois, selecione Salvar.

   

   Depois de conectado, o conector é exibido na parte superior da lista de conexão com um resumo de registros conectados.

   

   Para excluir um registro conectado, selecione Exibir e depois Remover.

   

Observação

Observe o seguinte sobre os Conectores para Grupos do Microsoft 365:

• Só há suporte para registros de conta, cliente potencial e oportunidade.
• Você pode conectar até cinco registros.
• Somente atividades do tipo tarefa são enviadas para o grupo como cartões do conector.
• A atividade aparece como uma nova conversa em um formato de cartão no Grupo.
• Os campos do cartão mostrados na conversa do Grupo não são personalizáveis.
• Nada é necessário nos aplicativos do Customer Engagement para fazer o conector funcionar.
• Para informações confidenciais, é necessário conectar o seu registro a um grupo privado em que somente membros aprovados possam exibir conteúdos. Em grupos públicos, qualquer pessoa na organização tem acesso a conteúdos de exibição. Consulte "Grupos do Microsoft 365 públicos e privados" em Saiba mais sobre grupos.

Aviso de privacidade

Quando um usuário aproveita o recurso Grupos do Microsoft 365 para conectar um Grupo do Office a aplicativos do envolvimento de clientes (incluindo novas conversas e documentos), os dados serão armazenados no sistema Exchange e/ou SharePoint e compartilhados com membros do Grupo do Office, mesmo que eles não tenham licença ou não sejam usuários autorizados. Os usuários poderão compartilhar somente os dados para os quais eles têm acesso, e os administradores podem limitar os dados que são compartilhados limitando os privilégios de acesso dos usuários.

Consulte também

Colaborar com seus colegas usando grupos do Microsoft 365
Blog do CRM: conector do Dynamics CRM Online para grupos do Microsoft 365
Configurar aplicativos de participação do cliente para usar o Exchange Online