Criar conexões para exibir relacionamentos entre registros

 

Publicado: novembro de 2017

Aplicável a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

No Microsoft Dynamics 365, é possível criar e exibir relações entre registros para diversas entidades usando a opção Conectar. As conexões permitem associar facilmente os usuários, contatos, cotações, pedidos de venda e muitos outros registros de entidade. Ao abrir um registro e selecionar Conexões, é possível exibir todas as conexões entre este e outros registros.

Ao criar uma conexão, você atribui uma função a ela. Há várias funções diferentes que podem ser usadas para identificar as conexões, como o gerente de contas ou um colega. As funções de conexão definem o modo como os registros estão relacionados a você, à sua organização ou outra pessoa como, por exemplo, a relação entre gerente e funcionário. Há três tipos de funções de conexão: empresarial, familiar e social. O administrador do sistema pode adicionar novas funções de conexão.

Nesta página:

Criar uma conexão

Exibir conexões para um registro

Desativar ou excluir uma conexão

Criar uma conexão

1. Abra um registro e, em seguida, na barra de comandos, clique em Conectar > Outros.

   O registro que você inicia é conhecido como registro de origem.

2. Na caixa de diálogo Nova conexão, digite um Nome e Como esta função para identificar a função de conexão do registro ao qual você deseja se conectar, chamado registro de destino. Você pode inserir uma descrição opcionalmente.

   A função do registro de destino pode ser igual à do registro de origem, pode ser diferente ou você pode deixar a função do registro de destino em branco.

3. Se necessário, você pode selecionar um proprietário diferente para a conexão. Selecione Detalhes e, em seguida, preencha os campos.

4. Clique em Salvar, Salvar e Fechar ou Salvar e Novo para salvar a conexão recém-criada e abrir o formulário para criar outra conexão.

Exibir conexões para um registro

1. Abra o registro para o qual você deseja exibir as conexões.

2. Para exibir todas as conexões, selecione o menu suspenso de registros relacionados próximo ao nome do registro e, em seguida, clique em Conexões.

   

Desativar ou excluir uma conexão

Se você não precisar mais de uma conexão com um registro, é possível excluí-lo ou desativá-lo para remover a conexão permanentemente.

1. Abra o registro do qual você deseja desativar ou excluir a conexão.

2. Selecione o menu suspenso de registros selecionados próximo ao nome do registro e, em seguida, clique em Conexões.

3. Selecione a conexão que você deseja desativar ou excluir e, em seguida, clique em Desativar ou Excluir.

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