Laboratório: Trabalhar com relatórios
Esta unidade requer uma VM para ser concluída.
O modo de VM oferece um ambiente gratuito de máquina virtual baseado na Web para concluir as etapas nesta unidade.
A Microsoft fornece essa experiência de laboratório e o conteúdo relacionado para fins educacionais. Todas as informações apresentadas são de propriedade da Microsoft e destinam-se apenas a aprender sobre os produtos e serviços cobertos neste módulo do Microsoft Learn.
Leia isto primeiro: antes de iniciar o laboratório!
Importante
Neste laboratório, você NÃO PODE entrar usando as suas credenciais. Siga as etapas abaixo para entrar no seu ambiente de laboratório com as credenciais corretas.
- Verifique se você está conectado ao Microsoft Learn.
- Selecione Iniciar modo VM ou Fazer login para iniciar o modo VM nesta unidade.
- Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, selecione o ícone T ao lado de Senha na caixa Finanças e Operações, para que a senha de administrador da máquina virtual (VM) seja inserida para você.
- Selecione Entrar.
- Selecione Não na página Redes.
- O Microsoft Edge é aberto. Aguarde até que ele navegue para a página Login de finanças e operações. Se você tiver um problema com o carregamento da página de logon, tente reiniciar o navegador na VM.
- Na página de Entrada da Microsoft de finanças e operações, coloque o cursor do mouse no campo Nome do usuário.
- Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T próximo ao Nome de usuário e pressione Enter.
- O cursor do mouse agora está na página Senha.
- Na guia Recursos da barra lateral do laboratório, abaixo do título Portal do Azure, selecione o ícone T para selecionar Senha e pressione Enter.
- Na janela Salvar senha, selecione Nunca.
- Selecione Aceitar na página Permissões solicitadas.
- Para ver as instruções do laboratório, selecione a guia Instruções na barra lateral do laboratório.
Agora você pode iniciar seu trabalho neste laboratório.
Cenário: Gerar e explorar um relatório financeiro
Você precisa gerar e explorar um relatório financeiro padrão existente. O relatório inclui todas as contas e contém as propriedades da conta (atributos) para as contas. Você aprenderá a fazer a transação em detalhes, aplicar um filtro de dimensão e alterar a moeda no relatório.
Exibir a ordem de dimensões para relatórios financeiros
A exibição da ordem de dimensões para relatórios financeiros permite que você selecione como as dimensões serão exibidas.
- Na empresa USMF, vá para Contabilidade > Plano de Contas > Dimensões > Configuração da dimensão financeira para integrar aplicativos.
- Expanda a FastTab Dimensões financeiras do Formato de dimensão padrão.
- Organize as dimensões de forma que a MainAccount seja a primeira na lista. Você precisará selecionar MainAccount na lista DISPONÍVEL e usar a seta para a direita para movê-la para a lista SELECIONADA.
- Organize as dimensões de forma que BusinessUnit seja a segunda na lista.
- Organize as dimensões de forma que CostCenter seja a terceira na lista.
- Organize as dimensões de forma que Departamento seja a quarta entrada na lista.
- Selecione o botão Salvar e Sim para salvar as alterações.
- Feche a página.
Gerar um relatório e explorar os dados no relatório
- Vá para Contabilidade>Consultas e relatórios>Relatórios financeiros.
- Selecione a linha do relatório nomeada Lista de transações do razão: padrão.
- Selecione Editar.
- No prompt Deseja abrir ReportDesigner.application do usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com?, selecione Abrir.
- Selecione Executar na caixa Microsoft Dynamics 365 Finance: Designer de Relatórios Financeiros para baixar o Report Designer.
- Use as mesmas credenciais para entrar que você usou para entrar em finanças e operações, na seção Portal do Azure, no lado direito da página do laboratório. A janela de login pode aparecer atrás da janela de finanças e operações. O Designer de relatórios será aberto agora em outra janela.
- No Designer de relatórios, altere o Ano base para 2016 e selecione Gerar no canto superior direito da página Designer de relatórios.
- Quando o relatório estiver concluído, feche a página Status da Fila de Relatórios.
- Retorne à página Relatórios financeiros em finanças e operações. Será necessário atualizar a tela até que o relatório gerado por você apareça.
- Selecione o relatório e selecione Exibir.
- No relatório aberto, selecione Todas as contas.
- Selecione Contas a receber – Doméstico – Página inicial para analisar os detalhes da conta para o relatório.
- No nível da transação de relatório, você pode exibir as propriedades (atributos) incluídas no design deste relatório. Dependendo da transação e da conta, podem ser exibidos alguns ou todos os atributos.
- Feche o nível de transação do relatório usando a seta para voltar na parte superior do relatório.
Em um relatório financeiro, você pode exibir os dados de um período e ano diferentes ou com atributos e dimensões diferentes aplicados. Isso é feito usando Opções de relatório.
- Em Todas as contas, selecione Opções de relatório.
- Selecione Adicionar um filtro de dimensão, depois BusinessUnit, e digite 001 no campo BusinessUnit is.
- Selecione OK. O relatório agora exibe somente os dados para a Unidade de negócios 001. Essa é uma exibição personalizada do relatório e não está disponível para exibição para outras pessoas.
- Feche o relatório filtrado.
Os relatórios financeiros podem ser exibidos em qualquer moeda que tenha sido adicionada aos aplicativos de finanças e operações.
- Selecione Moeda e depois Euro (EUR). O relatório agora é exibido em euros. Todos os códigos de moeda ou símbolos de moeda incluídos no relatório de design agora são exibidos na moeda aplicada. Se nenhum símbolo de moeda for definido para uma moeda, ele não será exibido.
- Feche o relatório Lista de transações do razão: padrão (EUR).
Fechar o ambiente do laboratório
- Selecione Concluído no painel Instruções da barra lateral do laboratório.
- Na janela Laboratório concluído, selecione Continuar e, em seguida, Sair para retornar à próxima unidade no módulo.