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Usar mensagens de email para enviar cartas, instruções e faturas aos clientes no Microsoft Dynamics GP

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar uma consulta e usá-la para enviar cartas, demonstrativos e faturas usando mensagens de email.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 903690

Introdução

Este artigo descreve como usar mensagens de email para enviar cartas, instruções e faturas para muitos clientes no Microsoft Dynamics GP. Você pode configurar uma consulta e usar as cartas de consulta do Gerenciamento de Coleções (produto de terceiros) para enviar esses itens.

Observação

Você não precisa do Gerenciamento de Coleções instalado para enviar cartas, extratos e faturas aos clientes no Microsoft Dynamics GP.

Mais informações

Para usar mensagens de email para enviar cartas, extratos e faturas, siga estas etapas:

  1. Crie uma carta, um extrato ou uma fatura.

    Observação

    Se você pretende enviar cartas, extratos ou faturas em formato PDF (Portable Document Format), o Adobe Acrobat e o Adobe Reader devem estar instalados.

  2. Configure o Microsoft Dynamics GP para enviar mensagens de email para o destinatário do status. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. No Microsoft Dynamics GP 10.0, aponte para Ferramentas no menu GP do Microsoft Dynamics, aponte para Instalação, aponte para Vendas e selecione Contas a Receber.

      No Microsoft Dynamics GP 9.0 e no Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0, aponte para Instalação no menu Ferramentas, aponte para Vendas e selecione Contas a Receber.

    2. Na janela Configuração do Gerenciamento de Recebíveis, insira um endereço de email na caixa Status do Destinatário e selecione OK.

      Observação

      Esse endereço de email pertence à pessoa que usará mensagens de email para enviar extratos aos clientes.

    3. Aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Cliente. No campo ID do cliente, digite uma ID do cliente.

    4. Na janela Manutenção do cliente, selecione Opções.

    5. Na janela Opções de Manutenção do Cliente, marque a caixa de seleção Enviar Demonstrativos por Email e insira um endereço de email na caixa Para . As caixas CC e BCC são opcionais.

    6. Selecione OK.

  3. Configure uma consulta para todos os clientes. Para fazer isso, siga estas etapas: (Na GP 2013 e versões posteriores, você precisa comprar e instalar o 'Gerenciamento de Coleções' para fazer consultas de build e cartas de consulta. Este é um produto complementar de terceiros.)

    1. Aponte para Vendas no menu Transações e selecione Criar Consulta. (Se você tiver o módulo Gerenciamento de Coleções instalado. Este é um módulo de terceiros.)

    2. Na janela Consulta de Build do Gerenciamento de Coleções, insira as informações necessárias nas caixas ID da Consulta e Descrição.

    3. Na guia Cliente , selecione para selecionar o tipo de consulta na caixa Cliente e, em seguida, selecione o intervalo usando as caixas De e Até .

      Por exemplo, se você quiser selecionar todos os clientes, selecione para selecionar o primeiro cliente na caixa De e, em seguida, selecione para selecionar o último cliente na caixa Para .

    4. Selecione Inserir para inserir o intervalo.

    5. Repita as etapas 2a a 2d se quiser adicionar outros intervalos para essa consulta.

    6. Selecione Salvar.

  4. Use a consulta para enviar as cartas, extratos ou faturas. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Aponte para Vendas no menu Transações e selecione Cartas de Consulta. (Se você tiver o módulo Gerenciamento de Coleções instalado. Este é um módulo de terceiros.)

    2. Selecione para marcar uma ou mais das seguintes caixas de seleção:

      • Imprimir cartas
      • Imprimir Instruções
      • Imprimir faturas

    3. Selecione Imprimir.

    4. Na janela Ações de Consulta do Gerenciamento de Coleções, selecione Email. Os produtos de terceiros mencionados neste artigo são produzidos por empresas independentes da Microsoft. A Microsoft não fornece garantias, implícitas ou de outro tipo, em relação ao desempenho ou à confiabilidade desses produtos.

Para obter mais informações sobre como enviar emails no Dynamics GP usando a funcionalidade Modelo do Word, consulte Instruções do cliente do Email RM no Microsoft Dynamics GP.