Dados crm para insights avançados

Agora você pode carregar os dados do CRM (Customer Relationship Management) da sua empresa no aplicativo de insights avançados. Os dados do Salesforce ou do Dynamics CRM normalmente incluem informações da conta do cliente, registros de vendas, histórico de compras, histórico de serviços, solicitações de cliente e consultas de produto.

O aplicativo de insights avançados disponível em Insights do Microsoft Viva pode combinar seus dados de CRM com seus dados organizacionais (HR) e Microsoft 365 dados para análises de colaboração e produtividade mais avançadas no designer de consultas. Para a análise mais completa, Insights do Viva precisa dos seguintes dados de CRM:

  • Contas de clientes
  • Contatos do cliente
  • Atribuições do vendedor

Você pode usar esses dados para ajudar a analisar o histórico do cliente para manter e melhorar as relações comerciais com clientes existentes e impulsionar o crescimento das vendas com novos clientes.

Importar tarefas

Na primeira vez que você abrir a página de dados crm, ele solicitará que você inicie um novo upload.

Primeiro carregamento de dados CRM.

Após o primeiro upload de contas crm e dados de contatos, a página de dados crm mostrará uma lista de "Carregamentos de dados", da seguinte maneira.

Carregamentos de dados CRM.

Decidir quais dados você precisa

Semelhante a outros dados organizacionais, é importante saber quais dados de CRM você precisa carregar para uma análise mais completa no Insights do Viva. Quanto mais dados você compartilhar com o aplicativo, mais análise detalhada e avançada você poderá obter.

Ao exportar e carregar os dados no aplicativo, você pode escolher quais dados são carregados de que maneira, como versões hash de qualquer informação confidencial ou privada ou excluindo-os, se necessário.

Exemplos de dados crm incluem: histórico da conta do cliente, informações de contato e atribuições de vendedor. O aplicativo requer esses dados no nível individual, o que significa que esses atributos fornecem contexto para cada conta ou contato no conjunto de dados.

Você pode usar esses dados para analisar a colaboração de vendas entre sua organização de vendas interna e as contas de vendas e contatos que eles gerenciam e outros dados de resultado de desempenho.

É melhor incluir todas as contas e contatos como parte do upload de dados, mesmo que você planeje coletar dados apenas para um subgrupo ou uma população de destino específica dentro dos dados.

Por exemplo, se você quiser criar relatórios para mostrar as atribuições ou contatos do vendedor para seus vendedores no aplicativo, precisará carregar arquivos para contas, contatos e atribuições.

Preparar os dados de origem do CRM

Depois de identificar quais dados de CRM você deseja carregar, você precisará exportá-los para o formato correto exigido pelo aplicativo. Para ajudar a preparar os dados de origem, baixe e use o modelo fornecido na página Iniciar de Carregamento , que inclui instruções, os títulos de atributo necessários e reservados e dados de exemplo. Você deve salvar seus arquivos de dados CRM como arquivos UTF-8 do CSV no Excel antes de poder carregá-los no aplicativo de insights avançados.

Modelo de dados CRM.

Os limites de validade são predeterminados pelo aplicativo para os valores de atributo nos dados de CRM carregados. Estas são a porcentagem de linhas no arquivo de carregamento que devem ter valores não nulos (sem espaços em branco) para o atributo. O arquivo de origem ainda pode ser válido mesmo que algumas linhas tenham valores ausentes para algumas colunas. Os atributos necessários são definidos em 100%, o que significa que cada linha deve ter valores não nulos para essas colunas no arquivo. Essa configuração não se destina a verificar ou permitir valores inválidos. Um único valor inválido, como um tipo de dados incorreto, endereço de email ou cadeia de caracteres TimeZone fará com que o upload do arquivo falhe.

Atributos necessários e reservados

Para obter a funcionalidade completa no aplicativo de insights avançados, você precisará incluir os seguintes atributos necessários em cada carregamento de CRM (primeiro e posterior). Opcionalmente, você também pode incluir atributos reservados e personalizados que podem ajudar a filtrar e agrupar dados para uma análise mais detalhada.

Os seguintes atributos necessários devem corresponder aos títulos exatos da coluna (caso confidencial) no upload .csv:

Coluna de origem no CSV Atributo obrigatório Tipo de dados
Dados de contas
ID ou número da conta Accountid Cadeia de caracteres
Nome da Conta AccountName Cadeia de caracteres
Data efetiva AccountsStartDate Data
Dados de contatos
ID ou número da conta ContactsAccountId Cadeia de caracteres
ID ou número de contato ContactId Cadeia de caracteres
Email ContactEmail Email
Data efetiva ContactsStartDate Data
Dados de atribuições do vendedor
Account Number SellerAssignmentAccountId Cadeia de caracteres
Data efetiva SellerAssignmentStartDate Data
Proprietário da conta SellerEmail Email

A seguir está uma lista de exemplo de atributos reservados que você pode incluir opcionalmente no upload.

Coluna de origem no CSV Atributo opcional Tipo de dados
Dados de contas
Proprietário da conta Email AccountOwnerEmail Email
Conta Pai ParentAccountName Cadeia de caracteres
ID da conta pai ParentAccountId Cadeia de caracteres
Tipo de relacionamento AccountType Cadeia de caracteres
Setor AccountIndustry Cadeia de caracteres
Receita Anual AccountAnnualRevenue Duplo
Site AccountWebsite Cadeia de caracteres
Data criada pela conta ou criada em AccountCreatedDate Data
Data da última modificação da conta ou modificada AccountLastModifiedDate Data
Receita AccountRevenue Duplo
Dados de contatos
Nome ContactFirstName Cadeia de caracteres
Sobrenome ContactLastName Cadeia de caracteres
Telefone Comercial ContactPhone Número
Cargo ContactTitle Cadeia de caracteres
Dados de atribuições do vendedor
Função SellerStandardTitle Cadeia de caracteres
Região SellerRegion Cadeia de caracteres

Observação

  • Os valores de campo não podem conter vírgulas ou outros caracteres especiais.
  • Todos os valores date devem estar no formato MM/DD/YYYYY.
  • Campos numéricos (como "Receita") devem estar no formato "número" e não podem conter vírgulas ou um sinal de dólar. Para obter mais detalhes, confira Usar apenas valores e formatos válidos.

O AccountsStartDate é necessário para ajudar a capturar um instantâneo histórico de seus dados de CRM. Isso ajuda a garantir a precisão das análises que abrangem os períodos em que as alterações podem ocorrer no sistema CRM. Por exemplo, em seu sistema CRM, considere uma Conta com AccountName "Contoso" e AccountID "123" que é criada em 01-Jan-2019 e o nome é alterado para "Contoso Corp" no sistema de 01 a 01 de abril de 2019. Essa alteração será exibida como um novo registro com as novas ContasStartDate e AccountName. Por exemplo:

Accountid AccountName AccountsStartDate AccountIndustry
123 Contoso 01/01/2020 Tecnologia de software
123 Contoso Corp 04/01/2019 Tecnologia de software

Digamos que um colaborador externo seja correspondido como um contato para essa conta. Qualquer análise envolvendo esse contato que é executada em um período anterior a 01-Apr-2019 usaria o primeiro registro e o conjunto de valores de atributo (em que AccountsStartDate = "01-Jan-2019"). Qualquer análise para um período de tempo que seja após 01-Apr-2019, que usaria o segundo registro e o conjunto de valores de atributo, em que AccountsStartDate = "01-Apr-2019".

Observação

Se apenas um AccountsStartDate for fornecido, todos os valores de atributo associados (como AccountID, AccountName e AccountIndustry para o exemplo a seguir) serão usados para análise executada em qualquer período de tempo.

Accountid AccountName AccountsStartDate AccountIndustry
123 Contoso 01/01/2020 Tecnologia de software

Atributos personalizados

Os atributos personalizados no carregamento de CRM não são mapeados por padrão para atributos obrigatórios ou reservados. Você pode incluir esses atributos opcionais no carregamento de CRM com nomes de atributo personalizados e tipos de dados em insights avançados.

Se algum dos campos personalizados puder ser mapeado para os atributos do sistema do aplicativo (Obrigatório ou Reservado), você poderá modificar o mapeamento para aqueles nesta seção.

Atributos personalizados de dados CRM.

Regras de dados CRM

Confirme se os nomes de coluna crm e os valores de campo nos arquivos seguem as mesmas regras que você aplicou ao criar o arquivo de carregamento de dados organizacional (HR), como nenhum espaço, vírgulas, sinais de dólar ou outros caracteres especiais nos nomes de coluna.

Para obter uma lista completa de regras, consulte Notas de atributo e recomendações e Usar apenas valores e formatos válidos.

Dicas para problemas comuns de upload

  • O upload deve ter uma cobertura de 100% para todos os atributos necessários, o que significa que cada linha deve ter valores válidos para esses atributos ou a validação falhará. Para garantir isso:

    • Exporte apenas linhas para o arquivo .csv que tenham valores não nulos para as colunas de atributo necessárias, como AccountID.
    • Para campos Date, use funções no arquivo .csv para definir todas as linhas que têm valores vazios ou nulos como "Data de hoje".
  • O ContactID deve ser exclusivo, que geralmente é um GUID e deve ser diferente do ContactEmail.

  • AccountID e AccountName normalmente são gerenciados em um nível de domínio, no entanto, o upload precisa do nível de conta mais baixo possível para análise. Você sempre pode adicionar campos Pai para agrupar esses campos no arquivo .csv. Por exemplo, AccountContinent para agrupar contas por continente.

  • Confirme se todos os campos de email têm um endereço de email válido, não um alias (como abc@contoso.com, não apenas "abc"). Use funções no arquivo para verificar e remover caracteres especiais e espaços dos campos de email.

  • Campos de cadeia de caracteres personalizados ou reservados (por exemplo, "Redmond, WA") podem ter vírgulas, que em um arquivo .csv é igual a uma nova coluna. Para evitar que vírgulas sejam confundidas como separadores de campo, defina essas cadeias de caracteres de texto para encapsular no arquivo .csv.

  • Confirme se instâncias de aspas duplas ou aspas individuais são sempre pares no arquivo .csv. Caso contrário, levará o sistema a interpretar mal os dados como colunas ausentes.

  • Antes de iniciar o processo de carregamento, confirme se o arquivo de carregamento é salvo como um arquivo de .csv codificado UTF-8 e é fechado (não aberto em outro aplicativo).

  • Consulte Formato Comum e Tipo MIME para Comma-Separated Valores (CSV) para obter uma lista completa de requisitos de formato conforme definido pelo setor.

Carregar, validar e processar os dados de CRM

  1. Em Dados crm de fontes>de dados, selecione Novo upload.

  2. Baixe e use o modelo fornecido na seção Dicas .

  3. Na seção Fonte de dados , selecione a fonte aplicável para o upload, como Salesforce ou Dynamics CRM.

  4. Na seção Tipo de dados , selecione o tipo de dados CRM que você deseja carregar. Você só pode carregar um dos seguintes tipos de arquivos de dados por vez. No entanto, você pode esperar até carregar todos os arquivos necessários antes de enviar os dados para validação, o que é mais eficiente em tempo.

    • Contas
    • Contatos
    • Atribuições do vendedor

    Dica

    Para o primeiro upload, limite-o apenas para Contas e Contatos. As atribuições do vendedor adicionam um nível mais alto de complexidade para validação.

  5. Na seção Selecionar arquivo, selecione o arquivo de origem (.csv) que corresponde ao tipo de dados selecionado na etapa anterior. Você pode selecionar Baixar um modelo .csv para ajudar com os requisitos de arquivo.

  6. Selecione Mais opções para alterar a opção de anexo padrão para a opção excluir e adicionar nova opção:

    • Para preservar dados carregados anteriormente e anexá-los incrementalmente com novos dados, mantenha a seleção padrão de Adicionar novos registros.
    • Para remover e substituir os dados existentes por esses novos dados, selecione Excluir todos os registros antigos e adicionar novos registros.
  7. Na seção Criar um nome de carregamento , digite um nome e uma descrição para seu upload e selecione Avançar.

  8. Na seção Campos do sistema , confirme ou altere o seguinte:

    • Na coluna Origem do CSV, selecione o nome do campo aplicável que corresponde ao nome na coluna de atributo de insights avançados para cada um dos campos nos arquivos .csv carregados.
    • Em Tipo de dados, confirme se os dados no arquivo correspondem ao tipo de dados especificado. Por exemplo, o valor proprietário da conta Email deve ser um email válido em cada linha para esta coluna no arquivo de carregamento. Esses campos são somente leitura nesta página.
    • Em Opções de relatório, você pode alterar essa configuração para uma das seguintes somente para atributos opcionais ou personalizados. Essa configuração é somente leitura para os atributos necessários.
      • Incluir no relatório inclui os dados em relatórios gerados por consultas.
      • Excluir do relatório exclui dados de relatórios gerados por consultas.
      • O hash no relatório inclui a deso identificado ou uma versão hash dos dados em relatórios gerados por consultas.
    • Na primeira linha do arquivo carregado, você pode confirmar que o mapeamento de campo está correto com esta coluna somente leitura, que mostra valores de exemplo da primeira linha de dados no arquivo para Salesforce e Dynamics CRM.
  9. Na seção Campos personalizados (opcional), você pode adicionar campos personalizados adicionais que o aplicativo não pôde mapear para você na seção Campos do Sistema e mapear as colunas aplicáveis e outras opções de acordo.

  10. Selecione Avançar.

  11. Na página de resumo, confirme os detalhes do arquivo e selecione Enviar.

  12. O novo upload será listado na seção Carregamentos de Dados com um status de Validação, o que pode levar alguns minutos.

  13. Quando o status for alterado para Validado, Pronto para processar:

    • Se você tiver mais arquivos CRM para carregar, selecione Carregar e volte para a Etapa 2 e repita essas etapas até carregar todos os arquivos CRM aplicáveis.
    • Depois que todos os arquivos CRM aplicáveis forem validados, selecione Ativar o processamento para salvar os dados e processá-los.

    Processar dados CRM.

  14. Outros status e opções possíveis que você pode ver na página de dados do CRM:

    • Processado – esse status significa que os dados foram salvos com êxito.

    • Falha na validação – esse status significa que o arquivo carregado não atende aos requisitos de validação de Insights do Viva. A validação falhará pelos seguintes motivos:

      • Codificação incorreta do arquivo carregado. O upload deve usar a codificação UTF-8.
      • O requisito de cobertura não atendido, como um campo obrigatório (como AccountId) no arquivo de carregamento tem um ou mais registros com valores vazios ou nulos. Os campos obrigatórios não podem ter valores vazios ou nulos.
      • Formato de email incorreto em que um campo de endereço de email tem um ou mais registros com um formato de email inválido (um email válido é username@coname.com).
    • Falha no processamento – esse status significa que os dados não puderam ser salvos ou processados devido a um erro.

    • Abandonado – esse status significa que você tentou carregar um arquivo do mesmo tipo de dados (como contas) duas ou mais vezes antes do processamento ser concluído no primeiro upload. Quando isso ocorrer, o aplicativo abandonará os uploads anteriores e tentará validar o último upload do mesmo tipo de dados.

    • Baixar log – selecione para ver uma lista detalhada de problemas que causaram a falha.

    • Mapeamento – selecione para ver os mapeamentos de campo . Se eles não estiverem definidos corretamente, você precisará corrigi-los no arquivo .csv e repetir as etapas de carregamento com o novo arquivo.

    • Registros criados – depois que o status de um arquivo for alterado para Processado, você pode selecioná-lo para ver o número de novos registros criados com o upload.