Instalar o Vendas do Viva
Você precisa ser um administrador Microsoft 365 para implantar e instalar o suplemento Vendas do Viva para o Outlook. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar Vendas do Viva para o Teams.
Você pode instalar Vendas do Viva como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um suplemento individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar do Centro de administração do Microsoft 365 ou Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar pelo AppSource, concluirá a instalação no Centro de administração do Microsoft 365. De qualquer forma, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e usabilidade.
O suplemento está habilitado no Teams, mas não instalado. Você precisa ir ao centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de instalação para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Se você instalar o aplicativo Vendas do Viva para o Teams do AppSource, instale-o apenas no escopo pessoal, não para seus usuários.
Observação
- Se os usuários estiverem usando o Salesforce, verifique se Microsoft Power Platform não está bloqueado. Você pode verificar seu status na página Uso de OAuth de Aplicativos Conectados no Salesforce.
- Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.
Privilégios necessários para usar Vendas do Viva
Vendas do Viva aplica os controles de acesso crm existentes da sua organização e permissões de usuário. Os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas CRM de Vendas do Viva.
Privilégios adicionais necessários para clientes do Dynamics 365
Se você estiver usando as funções de segurança do Salesperson e do Sales Manager, os privilégios de vendas do Viva serão adicionados automaticamente. Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir os seguintes privilégios à função de segurança personalizada para usar Vendas do Viva.
| Table | Funcionalidade | Privilégios |
|---|---|---|
| Registro marcado | Corresponda e conecte um contato externo a um contato CRM automaticamente. | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar |
| Conexão CRM | Crie conexão com a instância do Dynamics 365. | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar |
| Observação | Criar, atualizar e associar anotações ao cliente marcado. | Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar |
| User | Crie conexões no Dynamics 365. | Ler Usuário |
Como usar Vendas do Viva?
Depois de instalar Vendas do Viva para seus usuários, eles podem começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar Vendas do Viva, consulte:
Confira também
Instalar o Vendas do Viva do centro de administração do Microsoft 365
Instalar o Vendas do Viva do AppSource
Instalar e fixar o Vendas do Viva no Teams