Instalar o Vendas do Viva

Você precisa ser um administrador Microsoft 365 para implantar e instalar o suplemento Vendas do Viva para o Outlook. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar Vendas do Viva para o Teams.

Você pode instalar Vendas do Viva como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um suplemento individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar do Centro de administração do Microsoft 365 ou Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar pelo AppSource, concluirá a instalação no Centro de administração do Microsoft 365. De qualquer forma, recomendamos que um administrador o instale para melhor desempenho e usabilidade.

O suplemento está habilitado no Teams, mas não instalado. Você precisa ir ao centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de instalação para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Se você instalar o aplicativo Vendas do Viva para o Teams do AppSource, instale-o apenas no escopo pessoal, não para seus usuários.

Observação

  • Se os usuários estiverem usando o Salesforce, verifique se Microsoft Power Platform não está bloqueado. Você pode verificar seu status na página Uso de OAuth de Aplicativos Conectados no Salesforce.
  • Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.

Privilégios necessários para usar Vendas do Viva

Vendas do Viva aplica os controles de acesso crm existentes da sua organização e permissões de usuário. Os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas CRM de Vendas do Viva.

Privilégios adicionais necessários para clientes do Dynamics 365

Se você estiver usando as funções de segurança do Salesperson e do Sales Manager, os privilégios de vendas do Viva serão adicionados automaticamente. Se você estiver usando funções de segurança personalizadas, deverá atribuir os seguintes privilégios à função de segurança personalizada para usar Vendas do Viva.

Table Funcionalidade Privilégios
Registro marcado Corresponda e conecte um contato externo a um contato CRM automaticamente. Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar
Conexão CRM Crie conexão com a instância do Dynamics 365. Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar
Observação Criar, atualizar e associar anotações ao cliente marcado. Criar, Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Acrescentar
User Crie conexões no Dynamics 365. Ler Usuário

Como usar Vendas do Viva?

Depois de instalar Vendas do Viva para seus usuários, eles podem começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar Vendas do Viva, consulte:

Confira também

Instalar o Vendas do Viva do centro de administração do Microsoft 365
Instalar o Vendas do Viva do AppSource
Instalar e fixar o Vendas do Viva no Teams