Instalar o Copilot for Sales (implantado pelo administrador)
Você precisa ser um administrador do Microsoft 365 para implantar e instalar o suplemento Copilot for Sales para Outlook e os aplicativos do Microsoft 365. Você precisa ser um administrador do Teams para implantar e instalar o Copilot for Sales para Teams.
Você pode instalar o Copilot for Sales como um aplicativo integrado em várias plataformas ou como um aplicativo individual em uma única plataforma. Seja qual for o método escolhido, você pode começar pelo centro de administração do Microsoft 365 ou pelo Microsoft AppSource para instalá-lo no Outlook e atribuir usuários. Se você começar pelo AppSource, vai precisar concluir a instalação no centro de administração do Microsoft 365. Em ambos os casos, recomendamos que ele seja instalado por um administrador para melhor desempenho e usabilidade.
Você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Se instalar o aplicativo Copilot for Sales para Teams no AppSource, você só o instalará no escopo pessoal, e não para os usuários.
Observação
- Se os seus usuários estiverem utilizando o Salesforce, o Microsoft Power Platform precisará estar habilitado. Verifique esse status na página Uso do OAuth para Aplicativos Conectados no Salesforce.
- Pode levar até 24 horas para que o suplemento apareça para seus usuários.
Privilégios necessários para usar o Copilot for Sales
O Copilot for Sales aplica os controles de acesso e as permissões de usuário de CRM existentes em sua organização. Os administradores devem ter as permissões corretas para personalizar seus sistemas de CRM, e os usuários devem ter as permissões corretas para exibir, atualizar e criar registros em seus sistemas de CRM no Copilot for Sales.
Observação
- Se você fizer alterações nas permissões ou nos direitos de acesso de um usuário no CRM, peça para esse usuário sair do Copilot for Sales no Outlook e entrar novamente para que essas alterações sejam refletidas da maneira indicada.
- As alterações feitas nas permissões ou nos direitos de acesso de usuário no CRM podem demorar até 15 minutos para se refletirem no aplicativo Copilot for Sales para Teams.
Permissões necessárias para administradores do Salesforce
Os administradores do Salesforce que precisam personalizar o Copilot for Sales devem ter as seguintes permissões:
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Permissão | O perfil do usuário precisa ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerenciar Integrações de Dados Observação: as permissões precisam estar no perfil do usuário e não nos conjuntos de permissões atribuídos ao usuário. |
Privilégios adicionais necessários para clientes do Dynamics 365
Administradores do Dynamics 365
Se você estiver usando direitos de acesso Administrador do sistema ou Personalizador de sistema prontos, os privilégios de administração do Copilot for Sales serão adicionados automaticamente.
Se estiver usando direitos de acesso personalizados, você deverá atribuir o direito de acesso e o privilégio a seguir aos administradores do Dynamics 365 que precisam personalizar o Copilot for Sales.
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Direito de acesso | Administrador do Copilot for Sales |
| Privilégio | Privilégio de Leitura na tabela Usuário |
Vendedores do Dynamics 365
Se você estiver usando os direitos de acesso Vendedor ou Gerente de vendas prontos, os privilégios do Copilot for Sales serão adicionados automaticamente e nenhuma outra ação será necessária.
Se estiver usando direitos de acesso personalizados, você deverá atribuir o direito de acesso e o privilégio a seguir aos vendedores do Dynamics 365 que precisam usar o Copilot for Sales.
| Tipo de requisito | Você deve ter |
|---|---|
| Direito de acesso | Usuário do Copilot for Sales |
| Privilégio | Privilégio de Leitura na tabela Usuário |
O direito de acesso Usuário do Copilot for Sales só complementa os direitos de acesso personalizados e não os substitui. Se um direito de acesso personalizado atribuído a vendedores não tiver nenhum dos privilégios incluídos no direito de acesso de Vendedor ou de Gerente de Vendas, você poderá encontrar erros específicos da permissão no Dynamics 365.
Para obter informações sobre como atribuir direitos de acesso, consulte Atribuir um direito de acesso a um usuário.
Para editar direitos de acesso personalizados para corresponder à função de Vendedor ou de Gerente de Vendas prontos para uso, consulte Criar ou editar um direito de acesso para gerenciar o acesso.
Para obter mais informações sobre privilégios e direitos de acesso, consulte Direitos de acesso e privilégios.
Implantar o Copilot for Sales
À procura de instruções passo a passo sobre como implantar o Copilot for Sales? Aqui estão os guias de implantação do Copilot for Sales:
- Guia de implantação do Copilot for Sales para usuários do Dynamics 365
- Guia de implantação do Copilot for Sales para usuários do Salesforce CRM
Como usar o Copilot for Sales?
Depois de instalar o Copilot for Sales para os usuários, eles poderão começar a usá-lo no Outlook e no Teams. Para obter informações sobre como usar o Copilot for Sales, consulte Acessar o aplicativo Copilot for Sales.
Confira também
Instalar o Copilot for Sales no Outlook
Instalar e fixar o Copilot for Sales no Teams