Instalar o Copilot for Sales no Outlook
Observação
Nem todas as versões do Outlook (como Mac e móvel) dão suporte ao aplicativo Teams avançado. Para garantir que todos os clientes obtenham o Copilot for Sales, é melhor instalar o suplemento do Copilot for Sales para Outlook e o aplicativo do Copilot for Sales Teams avançado.
Instalar o aplicativo do Teams avançado do Copilot for Sales Outlook
O aplicativo é instalado em modo Fixo por padrão. Em uma implantação Fixa, os usuários recebem automaticamente o aplicativo e não conseguem removê-lo.
Entre no centro de administração do Microsoft 365.
No painel esquerdo, selecione Configurações>Aplicativos integrados.
Na página Aplicativos integrados, selecione Obter aplicativos.
O Microsoft AppSource é aberto em uma janela incorporada.
Na janela AppSource, procure Copilot for Sales.
Nos resultados da pesquisa, no cartão Microsoft Copilot for Sales, selecione Instale agora.
A janela do AppSource se fecha. Você concluirá as etapas restantes no centro de administração do Microsoft 365.
Na etapa Configuração, selecione os aplicativos a implantar e selecione Avançar.
Observação
O primeiro aplicativo Copilot for Sales para Microsoft Outlook é a extensão do Outlook para oferecer uma funcionalidade de painel lateral. O segundo aplicativo Copilot for Sales é o aplicativo de componentes do Teams avançado que funciona no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365, inclusive o aplicativo pessoal (guias Página Inicial e Configurações) e a extensão da mensagem.
Na etapa Usuários, selecione os usuários ou os grupos que vão ter acesso ao aplicativo e Avançar.
Na etapa Implantação (Permissões), leia as permissões e recursos do aplicativo para cada aplicativo a ser implementado, selecione Aceitar permissões e, em seguida, Avançar.
No Implantação (Terminar), revise as configurações selecionadas e selecione Concluir implantação.
Quando a implantação terminar, selecione Concluído.
Instalar o suplemento do Outlook Copilot for Sales
O suplemento é instalado no modo Fixo por padrão. Em uma implantação fixa, os usuários recebem o suplemento automaticamente e não podem removê-lo.
Entre no centro de administração do Microsoft 365.
No painel esquerdo, selecione Configurações>Aplicativos integrados.
Na página Aplicativos integrados, selecione Obter aplicativos.
O Microsoft AppSource é aberto em uma janela incorporada.
Na janela AppSource, procure Copilot for Sales.
Nos resultados da pesquisa, no cartão Copilot for Sales para Microsoft Outlook, selecione Instale agora.
A janela do AppSource se fecha. Você concluirá as etapas restantes no centro de administração do Microsoft 365.
Na etapa Configuração, selecione os aplicativos a implantar e selecione Avançar.
Na etapa Usuários, escolha os usuários ou grupos que terão acesso ao suplemento e selecione Próximo.
Na etapa Implantação (Permissões), leia as permissões e recursos do aplicativo para cada aplicativo a ser implementado, selecione Aceitar permissões e, em seguida, Avançar.
No Implantação (Terminar), revise as configurações selecionadas e selecione Concluir implantação.
Quando a implantação terminar, selecione Concluído.
Observação
O aplicativo é instalado no Outlook e em outros aplicativos do Microsoft 365, mas não no Teams. Você precisa acessar o centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar o aplicativo e atribuir usuários. Para obter informações sobre como instalar o Copilot for Sales no Teams, vá até Instalar e fixar o Copilot for Sales no Teams.
Aguarde até seis horas para que o Copilot for Sales seja exibido na faixa de opções do Outlook dos usuários.
Gerenciar o aplicativo Copilot for Sales
Depois que tiver instalado o Copilot for Sales como um aplicativo integrado, você poderá gerenciar a configuração, adicionar e remover usuários e exibir o uso no centro de administração do Microsoft 365.
No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Configurações>Aplicativos integrados.
Na página Aplicativos integrados, selecione o aplicativo Microsoft Copilot for Sales.
O painel Microsoft Copilot for Sales é aberto com as seguintes guias:
Visão geral: exibe informações básicas sobre o suplemento, aplicativos implantados e usuários atribuídos.
Configuração: permite remover o aplicativo de um produto selecionado. Para remover o aplicativo, selecione-a e selecione Remover.
Usuários: permite editar os usuários que podem utilizar o aplicativo.
Uso: exibe o número de usuários ativos do aplicativo com base na plataforma selecionada e intervalo de datas.
Atualizar o suplemento Copilot for Sales e o aplicativo
No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Configurações>Aplicativos integrados.
Na página Aplicativos integrados, selecione o aplicativo Microsoft Copilot for Sales.
O painel Microsoft Copilot for Sales é aberto. Se houver uma atualização disponível para o suplemento, uma mensagem será exibida na guia Visão geral.
Selecione Saiba mais e atualize.
No painel Atualizações, selecione Aceitar e atualizar.
Instalação de aplicativo implantado pelo usuário
Os usuários finais podem instalar o suplemento do Outlook e o aplicativo do Teams dentro do Microsoft AppSource no Outlook ou no Teams, respectivamente, desde que não estejam explicitamente bloqueados pelo administrador.
Se os usuários finais instalarem o suplemento do Outlook, ele será considerado implantado pelo usuário em vez de implantado pelo administrador e não terá suporte total aos recursos. Os aplicativos implantados pelo usuário não oferecem suporte às notificações de faixa do Copilot for Sales que aparecem na parte superior de emails novos ou de resposta. Além disso, o Copilot for Sales não é adicionado automaticamente aos convites para reuniões. No entanto, os vendedores podem adicionar o Copilot for Sales manualmente à reunião para obter resumos da reunião.