O que há de novo e o que mudou no Dynamics 365 Finance 10.0.41 (setembro de 2024)
Importante
Algumas ou a totalidade das funcionalidades abordadas neste artigo encontram-se disponíveis como parte de uma versão de pré-visualização. Os conteúdos e as funcionalidades encontram-se sujeitos a alterações. Para mais informações sobre as versões de pré-visualização, consulte Disponibilidade de atualizações do serviço.
Isto artigo lista os recursos novos ou alterados para Microsoft Dynamics 365 Finance a versão 10.0.41. Esta versão possui o número de compilação 10.0.2015.16 e é disponibilizada de acordo com o seguinte calendário:
- pré-visualização de lançamento: Julho de 2024
- Disponibilidade geral da versão (autoatualização): setembro de 2024
- Disponibilidade geral da versão (atualização automática): outubro de 2024
Funcionalidades incluídas nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as caraterísticas que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
Módulo ou área de caraterística | Nome da funcionalidade | Mais informações | Ativado por |
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Contas a pagar | Etiqueta financeira para faturação de notas de encomenda | Esse recurso aproveita etiquetas financeiras para ajudar a rastrear processos e garantir uma análise precisa dos dados financeiros nas transações de compra a pagamento. | Gestão de funcionalidades |
Contas a receber | Funcionalidade Fatura de cliente em pré-pagamento | Esta funcionalidade cria e gere faturas para pré-pagamentos de clientes. Os clientes podem emitir faturas de pré-pagamento para exigir um depósito antes que uma ordem de venda seja cumprida. | Gestão de funcionalidades |
Contas a receber | Aumento do desempenho das faturas de texto livre | O volume crescente de dados estava a fazer com que a página de fatura de texto livre no Dynamics 365 Finance fosse carregada lentamente. Também estava a causar problemas de desempenho quando o fluxo de trabalho estava ativado. Para resolver estas questões, foram introduzidas duas alterações fundamentais:
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Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Esse recurso melhora a usabilidade e o desempenho da reconciliação bancária avançada e fornece aprimoramentos de recursos. Vários novos recursos estão disponíveis na planilha de reconciliação bancária. Por exemplo, existem capacidades para limpar transações de estorno da empresa, gerar vouchers e diários de pagamento e liquidar faturas de clientes abertas. As regras de correspondência de reconciliação bancária são melhoradas para executar automaticamente estas capacidades através de critérios definidos pelo utilizador. Esta funcionalidade está geralmente disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Compensação automática de transações intercalares através de reconciliação bancária avançada | Esta caraterística limpa automaticamente transações de pagamento intercalar através de reconciliação bancária. As transações não precisam ser compensadas manualmente no razão geral. Os utilizadores podem configurar uma conta intercalar para cada conta bancária. Esta funcionalidade está geralmente disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Ignorar validação do sinalizador de estorno na correspondência de linhas de extrato bancário do estorno | Uma validação obrigatória determina se uma das linhas do extrato bancário tem o campo de estorno definido como Sim para corresponder à linha do extrato original correspondente. Isto novo recurso ignora a validação para correspondência manual e fornece um parâmetro configurável para a configuração da regra de correspondência. Esta funcionalidade está geralmente disponível para ambientes de produção no Dynamics 365 Finance versão 10.0.41. | Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Ativar o modo de lote para lançamento extratos bancários e linhas de extratos bancários na reconciliação bancária avançada | Isto recurso permite a opção de processamento em lote para lançamento de extrato bancário e lançamento de linha de extrato bancário na planilha de reconciliação bancária. Para publicar linhas de extrato bancário na folha de cálculo de reconciliação bancária, tem de estar ativada a funcionalidade Ativar lançamento de novas transações na reconciliação bancária. | Gestão de funcionalidades |
Crédito e cobranças | Tarefa de eliminação de estatísticas de saldo do cliente | Os utilizadores podem gerenciar com eficiência os dados de longo prazo armazenados na tabela de estatísticas de saldo do cliente. Esta melhoria inclui uma tarefa periódica Eliminar registos de estatísticas de saldo desatualizados concebida para remover registos desnecessários da tabela, aliviando potenciais impactos no desempenho associados à sobrecarga de dados. | Gestão de funcionalidades |
Crédito e cobranças | Manutenção de dados de clientes | Está disponível uma nova página de manutenção de dados que simplifica a consistência dos dados. Esta página permite que os clientes visualizem e tentem manualmente novas atualizações com falha e resolvam problemas sem depender de tíquetes de suporte. | Gestão de funcionalidades |
Ativos fixos | Considerar transação dividida em lançamento de livros derivados (pré-visualização pública) | Esse recurso automatiza o processo de lançamento de transações divididas do livro principal para livros derivados especificados, com base na configuração configurada na página Livro de ativos . Essa configuração define como as transações são lançadas com base no tipo de transação. Depois que o recurso é ativado, as transações divididas são publicadas automaticamente de acordo com as configurações predefinidas. Portanto, a intervenção manual não é necessária. | Gestão de funcionalidades |
Ativos fixos | Permitir depreciação quando colocado em serviço e alienação são no mesmo ano fiscal (pré-visualização pública) | Esta funcionalidade permite a depreciação quando os ativos são colocados em serviço e alienados durante o mesmo ano fiscal. Quando a opção Permitir depreciação quando colocada em serviço e alienação estão no mesmo ano fiscal está ativada na página Parâmetros de ativos fixos, a depreciação é calculada quando um ativo é colocado em serviço e alienado durante o mesmo ano fiscal. Esta definição é o comportamento predefinido para quaisquer novos livros de ativos que sejam criados. As alterações ao nível do registo de ativos aplicam-se apenas aos novos registos de ativos criados após a realização dessas alterações. Não afetam retroativamente os livros de ativos existentes. | Gestão de funcionalidades |
Ativos fixos | Atualização da estrutura de importação de locação | Esse recurso envolve aprimoramentos na estrutura de importação de locação de ativos e afeta duas tabelas: AssetLeaseLeaseImportHeader and AssetLeaseLeaseDetailsImport . A funcionalidade adicional permite uma exclusão mais fácil nos registros de importação de locação. |
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Razão geral | Funcionalidade de validação do processo de fecho do exercício | Esta funcionalidade valida o fecho do exercício para detetar problemas. Se algum problema for encontrado, o recurso sugere uma resolução. Esta funcionalidade garante saldos de livro-razão precisos nas moedas contabilísticas e de relatório e recomenda as melhores práticas para a gestão de grandes conjuntos de dimensões. | |
Imposto | Ativar a opção Incluir correções em períodos de liquidação do imposto sobre vendas | A opção Incluir correções afeta o processo de liquidação do imposto sobre vendas e a elaboração periódica de relatórios de imposto sobre vendas. Esta funcionalidade controla a opção Incluir correções para cada período de liquidação do imposto sobre vendas, em vez de toda a entidade legal. | Gestão de funcionalidades |
Impostos (Índia) | Adicionar e sincronizar versões da hierarquia fiscal em modo de lote | Esta funcionalidade melhora o desempenho quando é adicionada e sincronizada uma versão da hierarquia de impostos sobre vendas, permitindo que os processos sejam executados em modo de lote. | Gestão de funcionalidades |
Imposto | Ajustar montante do imposto sobre vendas por imposto sobre vendas cobrado pelo fornecedor | O recurso Tipo de imposto sobre vendas acumulado - ajuste no mestre de fornecedores e no cabeçalho da fatura de fornecedor permite que o valor do imposto cobrado pelo fornecedor seja inserido no cabeçalho da fatura do fornecedor. Esse valor substitui o resultado do imposto sobre vendas calculado usando o ajuste do imposto sobre vendas. | Gestão de funcionalidades |
Faturação Eletrónica | E-Invoicing para o Panamá: conector de última milha ISV com Edicom | Isto recurso é a integração de última milha com as autoridades fiscais do Panamá através do provedor de Edicom autorização de certificação. Ele fornece o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de saída do envio de faturas eletrônicas. Para obter mais informações, consulte Introdução ao faturação eletrónica para o Panamá. |
Melhorias das funcionalidades incluídos nesta versão
Esta secção contém uma tabela que lista as melhorias que estão incluídas nesta versão, quando disponíveis. Poderemos atualizar este artigo para incluir funcionalidades que tenham sido adicionadas à compilação após o artigo ter sido originalmente publicado.
Módulo ou área de caraterística | Nome da funcionalidade | Mais informações | Ativado por |
---|---|---|---|
Gestão de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando a funcionalidade de reconciliação bancária moderna está ativada, a funcionalidade da regra de correspondência de reconciliação de extratos bancários é melhorada para as ações Liquidar fatura de cliente e Gerar ações de pagamento de clientes. Esta funcionalidade melhorada permite pesquisas automáticas de uma conta de cliente, com base num número internacional de conta bancária (IBAN) correspondente do banco do cliente. | Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando o recurso de reconciliação bancária moderna está habilitado, os utilizadores podem definir uma descrição de diário quando um voucher ou diário de pagamento é gerado durante o processo de reconciliação bancária. | Gestão de funcionalidades |
Gestão de caixa e bancos | Reconciliação bancária moderna | Quando a funcionalidade de reconciliação bancária moderna está ativada, os clientes podem definir dimensões financeiras quando é gerado um voucher geral durante o processo de reconciliação bancária. | Gestão de funcionalidades |
Créditos e cobranças | Diários de pagamentos de clientes | Diários de pagamento com várias linhas de pagamento, com estatuto de cobrança indiscutível, agora são mais rápidos e eficientes. | |
Créditos e cobranças | Relatório de maturidade do cliente | Melhoria do desempenho ao calcular os saldos de registo de envelhecimento no relatório de maturidade do cliente. | |
Faturação de subscrições | Usar dados fiscais da conta de fatura inclui ordem de venda de faturação de subscrições | Quando a funcionalidade Utilizar dados fiscais da conta de fatura está ativada, as ordens de venda criadas a partir de agendas de faturação no faturação de subscrições agora seguem a definição na página Parâmetros de Contas a receber. Se a definição for Sempre, os dados fiscais da ordem de venda provêm da conta de fatura. | Gestão de funcionalidades |
Faturação de subscrições | Melhoria do desempenho das linhas Agendas Relatório de consulta para diferimentos | No relatório de inquérito das linhas de horários, o inquérito foi alterado para baseado em conjuntos. Esta alteração, juntamente com uma nova restrição de data e a realocação dos totais para um botão no topo da página, acelera significativamente a exibição do relatório de consulta. | Inadimplência em |
Razão geral | Repor estado de aprovação do fluxo de trabalho dos diários de itens não lançados | Uma nova tarefa periódica permite que os administradores redefina o estatuto de aprovação do fluxo de trabalho de uma entrada de diário para Rascunho ou Não enviado. Um diário pode ser reposto se pertencer à entidade atual, não for publicado e não for um diário bloqueado pelo sistema. | Inadimplência em |
Razão geral | Opção de provedor de moeda dos Bancos Centrais da OANDA adicionada | Uma nova opção de provedor de moeda dos Bancos Centrais da OANDA está disponível para seleção na página Configurar provedores de taxa de câmbio. Esta nova opção de fornecedor permite-lhe selecionar um banco central suportado para as taxas de câmbio. Entre em contato diretamente com a OANDA para obter a chave atualizada e a lista completa de bancos centrais que você pode usar. | Inadimplência em |
Cálculo do imposto | Suporte a vários números de registo de IVA para ordens de venda | A restrição foi removida para o cenário em que os códigos de imposto sobre vendas são atribuídos a diferentes números de registo sob a mesma ordem de venda. A publicação de faturas requer um único número de imposto sobre o valor acrescentado (IVA). Não pode ter números de IVA diferentes na mesma fatura. Durante a publicação da fatura de venda, as linhas de encomenda com o mesmo registo de IVA são incluídas numa fatura. As ordens de venda com registos de IVA diferentes ao nível da linha são divididas em faturas separadas. A validação é gerida pelo parâmetro Verificar número de registo fiscal nas linhas do documento na página Parâmetros de Contas a receber. As opções de parâmetro são None , Warning e Error. | Parâmetro |
Impostos (Índia) | Copie o valor avaliável e o grupo TCS/TDS do diário do item original. | O valor avaliável é copiado quando a funcionalidade de cópia padrão é usada em diários de itens. As informações fiscais são inicializadas com valores predefinidos em vez de serem copiadas dos diários originais. Esse comportamento permanece inalterado para informações fiscais. | Inadimplência em |
Cálculo do imposto | Tipo de cliente e tipo de fornecedor: o modelo de dados padrão | O modelo de dados padrão é estendido através dos seguintes campos no cabeçalho: Tipo de conta de cliente,Tipo de conta de fatura de cliente,Tipo de conta de fornecedor eTipo de conta de fatura de fornecedor. | Configuração fiscal |
Imposto | Melhoria do desempenho global da retenção na fonte | O desempenho do processo de cálculo do imposto retenção na fonte é melhorado quando as faturas de clientes ou fornecedores são liquidadas. | Inadimplência em |
Impostos (Índia) | Melhorias de desempenho para publicação de diários | O desempenho de lançamento é melhorado quando há um grande volume de entradas de diário onde o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) da Índia é aplicado. | Inadimplência em |
Faturação Eletrónica | E-Invoicing para o Chile: Importação de fatura eletrônica de fornecedor | Isto recurso melhora a integração de última milha com as autoridades fiscais chilenas por meio do provedor de Edicom autorização de certificação. Ele fornece o processo de ponta a ponta necessário para o fluxo de entrada de importação de fatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Importação de fatura eletrônica de fornecedor no Chile. | |
Relatórios regulamentares | Declaração de IVA para a Lituânia | São introduzidos novos formatos XML (LT) e Excel (LT) ER de declaração de IVA no modelo de declaração de imposto. Para mais informações, consulte a declaração de IVA da Lituânia (FR0600). |
Funcionalidades ligadas por predefinição nesta versão
A tabela que se segue lista as funcionalidades que estão ativadas por predefinição na versão 10.0.41. A maioria das funcionalidades que foram ativadas automaticamente podem ser desativadas na Gestão de funcionalidades. No futuro, algumas caraterísticas que foram ativadas automaticamente poderão ser removidas da Gestão de caraterísticas e irão tornar-se obrigatórias. Esta alteração garante que os clientes estão a utilizar a funcionalidade atual, para que, à medida que são adicionadas melhorias, possam basear-se na funcionalidade atual. As caraterísticas nunca serão ativadas automaticamente em menos de um ano, a menos que sejam consideradas essenciais.
Nome da funcionalidade | Estado de funcionalidade | Módulo |
---|---|---|
Automatização das faturas de fornecedor com registo fiscal | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Ativar fatura recorrente de Contas a pagar | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Registo de faturas de fornecedor aprovado | Ativada por predefinição | Contas a pagar |
Ativar fornecedores de soluções fiscais externas para cálculo do imposto serviço (API de taxa de imposto universal) | Ativada por predefinição | Imposto |
Ativar a página Diário geral global para selecionar várias empresas para publicação | Obrigatório | Razão geral |
Excluir o desempenho do diário usando o lote | Obrigatório | Razão geral |
Taxa do imposto sobre vendas na data da fatura na nota de crédito da ordem de encomenda | Obrigatório | Imposto |
(Índia) Ativar o limiar TDS inicial de acordo com a secção 194Q | Ativada por predefinição | Imposto |
Imposto na ordem de transferência | Obrigatório | Imposto |
Controlar entradas de diferença do imposto sobre vendas de montante zero para a República Checa (CZ) | Obrigatório | Imposto |
(Índia) Suporte fiscal GST/TDS-TCS para o diário de integração de projetos | Ativada por predefinição | Imposto |
Serviço de cálculo do imposto | Obrigatório | Imposto |
Melhorias no desempenho da análise de crédito e cobranças | Ativada por predefinição | Crédito e cobranças |
Verificação de consistência para transações fiscais Entrada de conta no diário geral Associação para taxa de câmbio bancária | Ativada por predefinição | Imposto |
Ver vouchers no extrato bancário | Obrigatório | Gestão de caixa e bancos |
Melhoria avançada da reconciliação bancária: ativar condições de grupo em regras de correspondência de reconciliação | Obrigatório | Gestão de caixa e bancos |
Melhoria da reconciliação bancária avançada: ativação da filtragem e disponibilização de uma grelha separada para novas transações | Obrigatório | Gestão de caixa e bancos |
Importação automática de extratos bancários da pasta do SharePoint | Obrigatório | Gestão de caixa e bancos |
Ativar o modo de lote para Marcar como reconciliado na reconciliação bancária antecipada | Obrigatório | Gestão de caixa e bancos |
Montante de correção inversa na reconciliação bancária avançada quando o parâmetro Utilizar os extratos bancários como confirmação de pagamentos eletrónicos está ativado | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Use a opção de fuso horário na página Importação de extrato bancário para geração de ID de extrato bancário no formato BAI2 | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Caixa pequena | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Ativar validação do número de cheque | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial das contas a pagar e contas a receber | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Melhoria do tipo de taxa de câmbio para reavaliação cambial do banco | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Melhoria do desempenho da reavaliação cambial de contas a pagar e contas a receber através da divisão em lotes pares | Ativada por predefinição | Gestão de caixa e bancos |
Caraterísticas removidas da Gestão de caraterísticas
A tabela que se segue lista as caraterísticas que foram removidas da Gestão de caraterísticas na versão 10.0.41.
Nome da funcionalidade | Estado de funcionalidade | Módulo |
---|---|---|
Suporta a introdução em lote de códigos fiscais na configuração do grupo fiscal e na configuração do grupo fiscal do item. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
(Rússia) Registos de diferenças fiscais por método de saldo | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Calcule o valor da origem para a especificação do imposto sobre vendas por relatório de transações do livro-razão. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Validação da configuração fiscal | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Melhorias de desempenho para a página de transações de registo de IVA. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Gere o ID da transação GST no lançamento da fatura de exportação. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
A liquidação de impostos arredondar com base nas casas decimais personalizadas da moeda. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
(Polónia) Número de isenção fiscal em transações de imposto sobre vendas. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Taxa de imposto sobre vendas na data da fatura em diários de faturas de fornecedores. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Data da guia de remessa como a data de entrega para cálculo do imposto de vendas (determinação da taxa de imposto). | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Ativar pesquisa avançada dos dados de registo fiscal para relatórios. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Copie o número de registo fiscal como número predefinido de isenção de IVA. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Guarde o documento fiscal GST para o diário de confirmação. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Desative a validação do formato de endereço russo. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Imposto |
Separe a geração de relatórios de pagamento de imposto sobre vendas da liquidação de imposto sobre vendas. | Esta funcionalidade é agora controlada pela opção Imprimir relatório durante a liquidação do imposto sobre vendas. | Imposto |
Melhoria do desempenho do pagamento do imposto sobre vendas. | Esta funcionalidade é agora controlada pelo parâmetro Combinar transações para liquidação de impostos na página razão geral parâmetros . | Imposto |
Preencher dimensões financeiras das contas de lucros/perdas de ajuste de moeda realizadas para a liquidação do imposto sobre vendas | Esta funcionalidade é agora controlada pelo parâmetro Preencher dimensões financeiras para liquidação de imposto sobre vendas na página razão geral parâmetros . | Imposto |
(Índia) Reversão do TDS do fornecedor no momento da liquidação, quando deduzido na fatura e no pagamento. | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. Para desativar esse recurso, habilite o parâmetro Desabilitar reversão de TDS do fornecedor para dedução duplicada na página razão geral parâmetros . | Imposto |
Capacidade de lançar pagamentos detalhados de fornecedores e clientes, mas resumir os montantes na conta bancária | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancos |
Filtragem avançada na consulta de posição de caixa | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancos |
Calcular a taxa de câmbio média apenas com base no código da conta principal | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Gestão de caixa e bancos |
(Itália) Publicação de faturas com valor zero | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Contas a pagar, Contas a receber e razão geral |
Correção de tradução do nome do produto | A funcionalidade relacionada está ativada de origem. | Contas a receber |
Recursos adicionais
Atualizações da plataforma para aplicações de finanças e operações
A versão 10.0.41 do Dynamics 365 Finance inclui atualizações da plataforma. Para saber mais, consulte Atualizações da plataforma para a versão 10.0.41 do aplicações de finanças e operações.
Correções de erros
Para obter informações sobre as correções de bugs incluídas nesta atualização, faça login no Lifecycle Services e consulte o artigo da Microsoft Dynamics Base de Dados de Conhecimento.
Atualizações regulamentares
Para informações sobre as atualizações regulamentares de aplicações de finanças e operações, consulte Atualizações regulamentares. Outra forma de obter mais informações sobre atualizações regulamentares é iniciar sessão nos Lifecycle Services e ver as atualizações regulamentares planeadas utilizando a ferramenta de pesquisa de saídas. A pesquisa de saídas permite-lhe pesquisar por país/região, tipo de caraterística e versão.
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